Yeni enerji araç şarj istasyonu/elektrikli araç şarj modülü endüstrisine özel analiz

Şarj modülü: DC şarj istasyonunun "kalbi", talepteki artıştan faydalanıyor ve yüksek güç trendinin yükselişe yol açması bekleniyor.
Şarj modülü: Elektrik enerjisi kontrolü ve dönüştürme görevini üstlenir, maliyetin %50'sini oluşturur.

DC şarj ekipmanının "kalbi", elektrik dönüşümünde rol oynar. Şarj modülü, DC şarj ekipmanında kullanılır. Doğrultma, invertör ve filtre gibi güç dönüşümünü gerçekleştiren temel ünitedir. Ana görevi, şebekedeki AC gücü, batarya şarjı ile şarj edilebilen DC elektriğe dönüştürmektir. Şarj modülünün performansı, DC şarj ekipmanının genel performansını doğrudan etkiler. Aynı zamanda, şarj güvenliği sorunuyla da ilgilidir. Yeni enerji araçlarının DC şarj ekipmanının temel bileşenidir. DC şarj ekipmanının "kalbi" olarak bilinir. Şarj modülünün üst bileşenleri esas olarak çipler, güç cihazları, PCB ve diğer bileşen türleridir. Alt bileşenleri ise DC şarj ekipmanı üreticileri, operatörleri ve otomobil şirketleridir. DC şarj ekipmanının maliyet bileşimi açısından bakıldığında, şarj modülünün maliyeti %50'ye ulaşabilir.

Şarj istasyonunun temel bileşenlerinden biri olan şarj modülü, maliyetinin %50'sini oluşturur. Şarj modülünün boyutu ve modül sayısı, şarj istasyonunun gücünü belirler.

Şarj istasyonu sayısı artmaya devam ederken, şarj istasyonu oranı kademeli olarak azaldı. Yeni enerji araçlarının destekleyici altyapısı olarak, şarj istasyonu sayısı yeni enerji araçlarının sayısındaki artışla birlikte arttı. Şarj istasyonu oranı, yeni enerji araçlarının sayısının şarj istasyonu sayısına oranını ifade eder. Şarj istasyonunun yeni enerji araçlarının şarj talebini karşılayıp karşılayamayacağını ölçen bir göstergedir. Daha kullanışlıdır. 2022 yıl sonu itibarıyla ülkemizde 13,1 milyon yeni enerji aracı bulunmakta, şarj istasyonu sayısı 5,21 milyon adede ulaşmış ve şarj istasyonu oranı 2,5 olmuştur; bu da 2015 yılındaki 11,6'ya göre önemli bir düşüş göstermektedir.

Gelecekte yeni enerji araçlarının artan trendine göre, yüksek güçlü hızlı şarj talebinde patlayıcı bir artış görülüyor; bu da şarj modüllerine olan talebin büyük ölçüde artacağı anlamına geliyor, çünkü daha yüksek güç, daha fazla şarj modülünün seri bağlanması gerektiği anlamına geliyor. Çin'deki son şarj istasyonu sayısına göre, Çin'deki toplu taşıma araç şarj istasyonlarının oranı 7,29:1 iken, yurtdışı pazarında bu oran 23:1'in üzerinde, Avrupa'daki toplu taşıma araç şarj istasyonlarının oranı ise 15,23:1'e ulaşıyor ve yurtdışı araç şarj istasyonlarının inşası ciddi anlamda yetersiz kalıyor. Gelecekte, Çin pazarı olsun ya da Avrupa ve Amerika pazarlarında hala büyük bir büyüme potansiyeli olsun, yurtdışına açılmak da Çinli şarj modülü şirketlerinin büyüme arayışında izleyeceği yollardan biri olabilir.

MIDA, yeni enerji araçlarında kullanılan DC şarj ekipmanlarının temel bileşenlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışında uzmanlaşmıştır. Başlıca ürünleri 15kW, 20kW, 30kW ve 40kW şarj modülleridir. Bunlar ağırlıklı olarak DC şarj istasyonları ve şarj kabinleri gibi DC şarj ekipmanlarında kullanılmaktadır.

Kamuya açık şarj istasyonlarındaki doğru akım (DC) şarj istasyonlarının oranı kademeli olarak artmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla ülkemizdeki kamuya açık şarj istasyonlarının sayısı 1,797 milyon adet olup, bir önceki yıla göre %57 artış göstermiştir; bunların 761.000 adedi DC şarj istasyonları olup, bir önceki yıla göre %62 artış göstermiştir. Oran açısından bakıldığında, 2022 yıl sonu itibarıyla kamuya açık şarj istasyonlarındaki DC şarj istasyonlarının oranı %42,3'e ulaşmış olup, 2018 yılına göre %5,7 artış göstermiştir. Yeni nesil araçların şarj hızına yönelik gereksinimleriyle birlikte, DC şarj istasyonlarının gelecekte daha da artması beklenmektedir.

Yüksek güçlü şarj trendiyle birlikte, şarj modülü sayısının artması bekleniyor. Hızlı şarj talebiyle birlikte, yeni enerji araçları 400V'un üzerindeki yüksek voltaj platformlarına doğru gelişiyor ve şarj gücü kademeli olarak artarak şarj süresinde önemli bir kısalma sağlıyor. Huawei'nin 2020 yılında yayınladığı "Şarj Altyapısının Gelişim Trendi Beyaz Kitabı"na göre, binek otomobilleri örnek alarak, Huawei'nin 2025 yılına kadar 350kW'a ulaşması ve tam şarjın sadece 10-15 dakika sürmesi bekleniyor. DC şarj istasyonlarının iç yapısı açısından, yüksek güçlü şarj elde etmek için şarj modülünün paralel bağlantı sayısının artırılması gerekiyor. Örneğin, 60kW'lık şarj istasyonu için 2 adet 30kW'lık şarj modülüne paralel bağlantı gerekirken, 120kW'lık şarj istasyonu için 4 adet 30kW'lık şarj modülüne paralel bağlantı gerekiyor. Bu nedenle, daha yüksek güçlü hızlı şarj elde etmek için ön modüllerin kullanımı iyileştirilecektir.

Tarihte yıllarca süren yoğun rekabetin ardından, şarj modüllerinin fiyatı istikrara kavuştu. Yıllarca süren piyasa rekabeti ve fiyat savaşının ardından, şarj modüllerinin fiyatı keskin bir düşüş gösterdi. Çin İşletme ve Sanayi Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 2016 yılında şarj modülünün tek watt başına fiyatı yaklaşık 1,2 yuan iken, 2022 yılına gelindiğinde bu rakam 0,13 yuan/watt'a düştü ve 6 yılda yaklaşık %89'luk bir azalma yaşandı. Son yıllardaki fiyat değişimleri açısından bakıldığında, şarj modüllerinin mevcut fiyatı istikrara kavuşmuş ve yıllık düşüş sınırlı kalmıştır.

Yüksek güç eğilimleri altında, şarj modülünün değeri ve karlılığı artmıştır. Şarj modülünün gücü ne kadar yüksek olursa, birim zamanda o kadar fazla elektrik üretir. Bu nedenle, DC şarj ünitesinin çıkış gücü daha büyük bir yönde gelişmektedir. Tek bir şarj modülünün gücü, başlangıçtaki 3KW, 7,5kW, 15kW seviyelerinden günümüzdeki 20kW ve 30kW seviyelerine doğru gelişmiş olup, 40kW veya daha yüksek güç seviyelerinde uygulama yönünde gelişmesi beklenmektedir.

Pazar alanı: Küresel pazar alanının 2027 yılında 50 milyar yuanı aşması ve önümüzdeki 5 yılda %45'lik bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) ulaşması bekleniyor.
Daha önce yayınladığımız “100 milyar dolarlık pazarda kar marjı” (20230128) tahminine dayanarak, küresel şarj modülü pazar alanı için hipotezimiz şu şekildedir: Kamuya açık DC şarj istasyonlarının ortalama şarj gücü: Yüksek güç trendlerinde, DC şarj istasyonlarının şarj gücünün her yıl %10 artacağı varsayılmaktadır. 2023/2027 yıllarında kamuya açık DC şarj istasyonlarının ortalama şarj gücünün 166/244 kW olacağı tahmin edilmektedir. Şarj modülü tek W fiyatı: Yurtiçi pazarda, teknolojik ilerleme ve ölçek etkileriyle birlikte, şarj modülü fiyatının her yıl azalacağı ve düşüşün her yıl yavaşlayacağı varsayılmaktadır. 2023/2027 yıllarında tek W fiyatının 0,12/0,08 yuan olacağı tahmin edilmektedir. Üretim maliyeti yerli pazara göre daha yüksek ve tek bir watt'lık ünitenin fiyatının yerli pazarın yaklaşık iki katı olması bekleniyor. Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, 2027 yılına kadar küresel şarj modülü pazarının yaklaşık 54,9 milyar yuan olacağını ve 2022-2027 yılları arasında %45'lik bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) karşılık geleceğini tahmin ediyoruz.