Phân tích chuyên sâu về ngành công nghiệp mô-đun sạc xe điện và trạm sạc xe năng lượng mới.

Mô-đun sạc: "Trái tim" của trạm sạc DC được hưởng lợi từ sự bùng nổ nhu cầu và xu hướng công suất cao, dự kiến ​​sẽ mở ra sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Mô-đun sạc: đóng vai trò điều khiển và chuyển đổi năng lượng điện, chi phí chiếm 50%.

“Trái tim” của thiết bị sạc DC đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi điện năng. Mô-đun sạc được sử dụng trong thiết bị sạc DC. Nó là đơn vị cơ bản để thực hiện các phép biến đổi điện năng như chỉnh lưu, đảo chiều và lọc. Vai trò chính là chuyển đổi điện xoay chiều (AC) từ lưới điện thành điện một chiều (DC) có thể được sử dụng để sạc pin. Hiệu suất của mô-đun sạc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất tổng thể của thiết bị sạc DC. Đồng thời, nó liên quan đến vấn đề an toàn khi sạc. Nó là thành phần cốt lõi của thiết bị sạc DC cho xe năng lượng mới. Nó được biết đến như là “trái tim” của thiết bị sạc DC. Phần đầu của mô-đun sạc chủ yếu là các chip, thiết bị nguồn, mạch in (PCB) và các loại linh kiện khác. Phần cuối là nhà sản xuất, nhà điều hành và các công ty sản xuất ô tô trong thiết bị trạm sạc DC. Từ góc độ cấu thành chi phí của trạm sạc DC, chi phí của mô-đun sạc có thể lên tới 50%.

Trong các bộ phận cốt lõi của trạm sạc, mô-đun sạc là một trong những thành phần quan trọng, nhưng nó chiếm đến 50% chi phí. Kích thước của mô-đun sạc và số lượng mô-đun quyết định công suất của trạm sạc.

Số lượng trạm sạc tiếp tục tăng, trong khi tỷ lệ trạm sạc/xe giảm dần. Là cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho xe năng lượng mới, số lượng trạm sạc đã tăng lên cùng với sự gia tăng số lượng xe năng lượng mới. Tỷ lệ trạm sạc/xe là tỷ lệ giữa số lượng xe năng lượng mới và số lượng trạm sạc. Đây là chỉ số đo lường xem trạm sạc có đáp ứng được nhu cầu sạc xe năng lượng mới một cách thuận tiện hơn hay không. Tính đến cuối năm 2022, cả nước ta có 13,1 triệu xe năng lượng mới, số lượng trạm sạc đạt 5,21 triệu chiếc, và tỷ lệ trạm sạc/xe là 2,5, giảm đáng kể so với mức 11,6 vào năm 2015.

Theo xu hướng gia tăng của xe năng lượng mới trong tương lai, nhu cầu về sạc nhanh công suất cao đang tăng trưởng mạnh mẽ, điều này có nghĩa là nhu cầu về mô-đun sạc sẽ tăng lên đáng kể, bởi vì công suất cao hơn đồng nghĩa với việc cần phải kết nối nhiều mô-đun sạc hơn theo kiểu nối tiếp. Theo số liệu mới nhất về các trạm sạc tại Trung Quốc, tỷ lệ trạm sạc dành cho xe công cộng ở Trung Quốc là 7,29:1. Ngược lại, thị trường nước ngoài có tỷ lệ hơn 23:1, tỷ lệ trạm sạc dành cho xe công cộng ở châu Âu đạt 15,23:1, cho thấy việc xây dựng các trạm sạc xe ở nước ngoài đang thiếu hụt nghiêm trọng. Trong tương lai, dù là thị trường Trung Quốc hay vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng ở thị trường châu Âu và Mỹ, việc vươn ra thị trường nước ngoài cũng là một trong những con đường mà các công ty sản xuất mô-đun sạc của Trung Quốc tìm kiếm sự tăng trưởng.

MIDA chuyên phát triển, sản xuất và kinh doanh các linh kiện cốt lõi của thiết bị sạc DC cho xe năng lượng mới. Sản phẩm chính là các mô-đun sạc 15kW, 20kW, 30kW và 40kW. Chúng chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị sạc DC như trụ sạc DC và tủ sạc.

Tỷ lệ các trạm sạc DC trong tổng số trạm sạc công cộng đã tăng dần. Tính đến cuối năm 2022, số lượng trạm sạc công cộng tại nước ta đạt 1,797 triệu trạm, tăng 57% so với năm trước; trong đó, trạm sạc DC chiếm 761.000 trạm, tăng nhanh 62% so với năm trước. Xét về tỷ lệ, đến cuối năm 2022, tỷ lệ trạm sạc DC trong tổng số trạm sạc công cộng đạt 42,3%, tăng 5,7% so với năm 2018. Với yêu cầu về tốc độ sạc của các phương tiện năng lượng mới, dự kiến ​​trạm sạc DC sẽ tiếp tục được sử dụng rộng rãi hơn nữa trong tương lai.

Theo xu hướng sạc công suất cao, số lượng mô-đun sạc dự kiến ​​sẽ tăng lên. Được thúc đẩy bởi nhu cầu sạc nhanh, xe năng lượng mới đang phát triển lên nền tảng điện áp cao trên 400V, và công suất sạc đã tăng dần, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Theo “Sách trắng về xu hướng phát triển cơ sở hạ tầng sạc” do Huawei phát hành năm 2020, lấy xe khách làm ví dụ, Huawei dự kiến ​​sẽ đạt công suất 350kW vào năm 2025, và chỉ mất 10-15 phút để sạc đầy. Từ góc độ cấu trúc bên trong của các trạm sạc DC, để đạt được khả năng sạc công suất cao, cần tăng số lượng mô-đun sạc được kết nối song song. Ví dụ, trạm sạc 60kW cần 2 mô-đun sạc 30kW mắc song song, và 120kW cần 4 mô-đun sạc 30kW mắc song song. Do đó, để đạt được khả năng sạc nhanh công suất cao hơn, việc sử dụng các mô-đun tiền khuếch đại sẽ được cải thiện.

Sau nhiều năm cạnh tranh khốc liệt trong lịch sử, giá module sạc đã ổn định. Sau nhiều năm cạnh tranh thị trường và cuộc chiến giá cả, giá module sạc đã giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Công nghiệp Kinh doanh Trung Quốc, giá module sạc đơn watt năm 2016 vào khoảng 1,2 nhân dân tệ. Đến năm 2022, giá module sạc đơn watt đã giảm xuống còn 0,13 nhân dân tệ/watt, giảm khoảng 89% trong 6 năm. Xét về biến động giá trong những năm gần đây, giá module sạc hiện tại đã ổn định và mức giảm hàng năm là có giới hạn.

Trong xu hướng công suất cao, giá trị và lợi nhuận của mô-đun sạc đã được cải thiện. Công suất của mô-đun sạc càng lớn, lượng điện năng tạo ra trong một đơn vị thời gian càng nhiều. Do đó, công suất đầu ra của trạm sạc DC đang phát triển theo hướng lớn hơn. Công suất của một mô-đun sạc đơn lẻ đã phát triển từ mức ban đầu là 3KW, 7,5kW, 15kW, đến hướng hiện tại là 20kW và 30KW, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển theo hướng công suất 40KW hoặc cao hơn.

Thị trường không gian: Không gian toàn cầu dự kiến ​​sẽ vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ vào năm 2027, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 45% trong 5 năm tới.
Trên cơ sở dự báo về các trạm sạc trong “thị trường 100 tỷ, biên lợi nhuận” (20230128) mà chúng tôi đã công bố trước đó, dựa trên “thị trường 100 tỷ, biên lợi nhuận” (20230128), giả thuyết về thị trường mô-đun sạc toàn cầu như sau: Công suất sạc trung bình của trạm sạc DC công cộng: Trong xu hướng công suất cao, giả định rằng công suất sạc của trạm sạc DC tăng 10% mỗi năm. Ước tính công suất sạc trung bình của trạm sạc DC công cộng vào năm 2023/2027 là 166/244kW. Giá thành mỗi W của mô-đun sạc: thị trường trong nước, cùng với tiến bộ công nghệ và hiệu ứng quy mô, giả định rằng giá của mô-đun sạc giảm dần theo từng năm và tốc độ giảm sẽ chậm lại. Dự kiến ​​giá mỗi W vào năm 2023/2027 là 0,12/0,08 nhân dân tệ; Chi phí sản xuất cao hơn so với trong nước, và giá thành của một module sạc W dự kiến ​​sẽ cao gấp đôi so với thị trường trong nước. Dựa trên các giả định trên, chúng tôi dự đoán đến năm 2027, thị trường module sạc toàn cầu sẽ đạt khoảng 54,9 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 45% từ năm 2022 đến năm 2027.