Análise especial da indústria de módulos de carregamento para estações de carregamento de veículos de nova energia.

Módulo de carregamento: O "coração" do carregador DC se beneficia do aumento da demanda e a tendência de alta potência deve impulsionar ainda mais o crescimento.
Módulo de carregamento: desempenha a função de controle e conversão de energia elétrica, representando 50% do custo.

O "coração" do equipamento de carregamento CC desempenha um papel fundamental na conversão elétrica. O módulo de carregamento é utilizado em equipamentos de carregamento CC. É a unidade básica para realizar a transformação de energia, como retificação, inversão e filtragem. Sua principal função é converter a energia CA da rede em eletricidade CC que pode ser utilizada para carregar a bateria. O desempenho do módulo de carregamento afeta diretamente o desempenho geral do equipamento de carregamento CC. Ao mesmo tempo, está relacionado à segurança do carregamento. É o componente central do equipamento de carregamento CC para veículos de nova energia. É conhecido como o "coração" do equipamento de carregamento CC. Os componentes a montante do módulo de carregamento são principalmente chips, dispositivos de potência, placas de circuito impresso e outros tipos de componentes. A jusante são os fabricantes, operadores e montadoras de veículos que utilizam equipamentos de carregamento CC. Do ponto de vista da composição de custos de um sistema de carregamento CC, o custo do módulo de carregamento pode chegar a 50%.

Nos componentes principais de uma estação de carregamento, o módulo de carregamento é um dos elementos essenciais, representando 50% do seu custo. O tamanho e a quantidade de módulos de carregamento determinam a potência da estação de carregamento.

O número de pontos de recarga continuou a aumentar, enquanto a taxa de ocupação diminuiu gradualmente. Como infraestrutura de suporte para veículos de novas energias, o número de pontos de recarga acompanhou o aumento da quantidade desses veículos. A taxa de ocupação refere-se à proporção entre o número de veículos de novas energias e o número de pontos de recarga disponíveis. É um indicador que mede se a capacidade dos pontos de recarga de atender à demanda por recarga de veículos de novas energias, tornando o processo mais conveniente. No final de 2022, o país possuía 13,1 milhões de veículos de novas energias, o número de pontos de recarga atingiu 5,21 milhões de unidades e a taxa de ocupação foi de 2,5, uma queda significativa em relação aos 11,6 registrados em 2015.

De acordo com a tendência crescente de veículos de novas energias, a demanda por carregamento rápido de alta potência apresenta um crescimento explosivo, o que significa que a demanda por módulos de carregamento aumentará consideravelmente, pois maior potência exige a conexão de mais módulos em série. Segundo os dados mais recentes sobre pontos de recarga na China, a proporção de pontos de recarga para veículos públicos é de 7,29:1. Em contraste, no mercado internacional, essa proporção é superior a 23:1, chegando a 15,23:1 na Europa. A construção de pontos de recarga para veículos no exterior ainda é bastante insuficiente. No futuro, tanto no mercado chinês quanto nos mercados europeu e americano, que ainda apresentam grande potencial de crescimento, a expansão internacional também representa um caminho promissor para as empresas chinesas de módulos de carregamento.

A MIDA é especializada no desenvolvimento, produção e venda de componentes essenciais para equipamentos de carregamento CC em veículos de novas energias. Os principais produtos são módulos de carregamento de 15 kW, 20 kW, 30 kW e 40 kW, utilizados principalmente em equipamentos de carregamento CC, como estações de carregamento e gabinetes de carregamento.

A proporção de pontos de recarga DC em relação aos pontos de recarga públicos tem aumentado gradualmente. No final de 2022, o número de pontos de recarga públicos no meu país era de 1,797 milhão de unidades, um aumento de 57% em relação ao ano anterior; desses, 761.000 eram pontos de recarga DC, um aumento de 62% em relação ao ano anterior. Em termos de proporção, no final de 2022, a participação dos pontos de recarga DC nos pontos de recarga públicos atingiu 42,3%, um aumento de 5,7% em relação a 2018. Com as exigências dos veículos de novas energias em relação à velocidade de carregamento, espera-se que o uso de pontos de recarga DC continue a crescer.

Com a tendência de carregamento de alta potência, espera-se um aumento na quantidade de módulos de carregamento. Impulsionados pela demanda por recarga rápida, os veículos de novas energias estão evoluindo para plataformas de alta tensão acima de 400V, e a potência de carregamento tem aumentado gradualmente, resultando em uma redução significativa no tempo de carregamento. De acordo com o "White Paper da Huawei sobre a Tendência de Desenvolvimento da Infraestrutura de Carregamento", publicado pela Huawei em 2020, tomando como exemplo os carros de passeio, a Huawei prevê atingir 350kW até 2025, com um tempo de carregamento completo de apenas 10 a 15 minutos. Do ponto de vista da estrutura interna das estações de carregamento DC, para alcançar o carregamento de alta potência, é necessário aumentar o número de conexões em paralelo dos módulos de carregamento. Por exemplo, uma estação de carregamento de 60kW requer dois módulos de 30kW em paralelo, e uma de 120kW requer quatro módulos de 30kW em paralelo. Portanto, para alcançar um carregamento rápido de maior potência, o uso de pré-módulos será aprimorado.

Após anos de intensa competição, o preço dos módulos de carregamento se estabilizou. Depois de anos de mercado competitivo e guerra de preços, o preço dos módulos de carregamento caiu drasticamente. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa da Indústria Empresarial da China, o preço por watt (W) do módulo de carregamento em 2016 era de cerca de 1,2 yuan. Em 2022, o preço por watt caiu para 0,13 yuan/W, uma redução de aproximadamente 89% em seis anos. Considerando as variações de preço dos últimos anos, o preço atual dos módulos de carregamento se estabilizou e a queda anual é limitada.

Com a crescente demanda por alta potência, o valor e a rentabilidade dos módulos de carregamento têm aumentado. Quanto maior a potência do módulo, maior a quantidade de energia elétrica gerada por unidade de tempo. Consequentemente, a potência de saída dos carregadores CC está se expandindo. A potência de um único módulo de carregamento evoluiu de 3 kW, 7,5 kW e 15 kW para os atuais 20 kW e 30 kW, e a expectativa é que atinja aplicações com potência de 40 kW ou superior.

Espaço de mercado: Prevê-se que o espaço global ultrapasse os 50 mil milhões de yuans em 2027, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 45% nos próximos 5 anos.
Com base na previsão de estações de carregamento no relatório “Mercado de 100 bilhões, margem de lucro” (20230128), que divulgamos anteriormente, a hipótese para o espaço do mercado global de módulos de carregamento é a seguinte: Potência média de carregamento das estações de carregamento CC públicas: Em uma tendência de alta potência, assume-se que a potência de carregamento das estações de carregamento CC aumentará 10% ao ano. Estima-se que a potência média de carregamento das estações de carregamento CC públicas em 2023/2027 seja de 166/244 kW. Preço unitário do módulo de carregamento: No mercado interno, devido ao progresso tecnológico e aos efeitos de escala, assume-se que o preço do módulo de carregamento diminuirá ano a ano, e que essa queda desacelerará gradualmente. Espera-se que o preço unitário do módulo de carregamento em 2023/2027 seja de 0,12/0,08 yuan; O custo de fabricação é superior ao do mercado interno, e o preço de um único W deverá ser cerca do dobro do praticado no mercado interno. Com base nessas premissas, estimamos que, até 2027, o mercado global de módulos de carregamento atingirá cerca de 54,9 bilhões de yuans, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 45% entre 2022 e 2027.