บทวิเคราะห์พิเศษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและโมดูลชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

โมดูลการชาร์จ: “หัวใจ” ของชุดชาร์จ DC ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าแนวโน้มกำลังไฟสูงจะนำไปสู่การเติบโต
โมดูลการชาร์จ: ทำหน้าที่ควบคุมและแปลงพลังงานไฟฟ้า โดยมีต้นทุนคิดเป็น 50%

“หัวใจ” ของอุปกรณ์ชาร์จ DC มีบทบาทสำคัญในการแปลงพลังงานไฟฟ้า โมดูลชาร์จเป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้ในอุปกรณ์ชาร์จ DC เพื่อแปลงพลังงาน เช่น การแปลงกระแสสลับ (AC) อินเวอร์เตอร์ และตัวกรอง หน้าที่หลักคือการแปลงพลังงาน AC จากโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นพลังงาน DC ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ประสิทธิภาพของโมดูลชาร์จส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ชาร์จ DC และยังเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการชาร์จด้วย โมดูลชาร์จเป็นส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ชาร์จ DC สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ เรียกได้ว่าเป็น “หัวใจ” ของอุปกรณ์ชาร์จ DC ต้นน้ำของโมดูลชาร์จส่วนใหญ่คือชิป อุปกรณ์กำลังไฟฟ้า แผงวงจรพิมพ์ (PCB) และส่วนประกอบอื่นๆ ส่วนปลายน้ำคือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และบริษัทรถยนต์ในอุปกรณ์ชาร์จ DC จากมุมมองขององค์ประกอบต้นทุนของอุปกรณ์ชาร์จ DC ต้นทุนของโมดูลชาร์จอาจสูงถึง 50%

ในส่วนประกอบหลักของชุดแบตเตอรี่ชาร์จ โมดูลชาร์จเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลัก แต่คิดเป็นสัดส่วนถึง 50% ของต้นทุนทั้งหมด ขนาดของโมดูลชาร์จและจำนวนโมดูลจะเป็นตัวกำหนดกำลังไฟฟ้าของชุดแบตเตอรี่ชาร์จ

จำนวนสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราส่วนสถานีชาร์จต่อจำนวนสถานีชาร์จลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากสถานีชาร์จเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับรถยนต์พลังงานใหม่ จำนวนสถานีชาร์จจึงเพิ่มขึ้นตามจำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนสถานีชาร์จต่อจำนวนสถานีชาร์จ หมายถึง อัตราส่วนของจำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ต่อจำนวนสถานีชาร์จ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าสถานีชาร์จสามารถตอบสนองความต้องการในการชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่ได้อย่างสะดวกหรือไม่ ณ สิ้นปี 2565 ประเทศของฉันมีรถยนต์พลังงานใหม่ 13.1 ล้านคัน จำนวนสถานีชาร์จอยู่ที่ 5.21 ล้านหน่วย และอัตราส่วนสถานีชาร์จต่อจำนวนสถานีชาร์จอยู่ที่ 2.5 ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 11.6 ในปี 2558

จากแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์พลังงานใหม่ในอนาคต ความต้องการการชาร์จเร็วพลังงานสูงจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าความต้องการโมดูลการชาร์จจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากพลังงานที่สูงขึ้นหมายถึงต้องเชื่อมต่อโมดูลการชาร์จแบบอนุกรมมากขึ้น จากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานีชาร์จในประเทศจีน สัดส่วนของสถานีชาร์จสำหรับรถยนต์สาธารณะในจีนอยู่ที่ 7.29:1 ในขณะที่ตลาดต่างประเทศมีมากกว่า 23:1 และตลาดยุโรปมีสัดส่วนสูงถึง 15.23:1 แสดงให้เห็นว่าการสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ในต่างประเทศยังไม่เพียงพออย่างมาก ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนหรือตลาดในยุโรปและอเมริกา ซึ่งยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก การขยายตลาดไปยังต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่บริษัทผู้ผลิตโมดูลการชาร์จของจีนสามารถแสวงหาการเติบโตได้

MIDA เชี่ยวชาญในการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ชาร์จ DC สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ ผลิตภัณฑ์หลักคือโมดูลชาร์จขนาด 15kW, 20kW, 30kW และ 40kW ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุปกรณ์ชาร์จ DC เช่น แท่นชาร์จ DC และตู้ชาร์จ

สัดส่วนของสถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2022 จำนวนสถานีชาร์จสาธารณะในประเทศของฉันอยู่ที่ 1.797 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในจำนวนนี้เป็นสถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จำนวน 761,000 หน่วย เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากมุมมองของสัดส่วน ณ สิ้นปี 2022 สัดส่วนของสถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ในสถานีชาร์จสาธารณะอยู่ที่ 42.3% เพิ่มขึ้น 5.7% จากปี 2018 ด้วยความต้องการความเร็วในการชาร์จของยานยนต์พลังงานใหม่ในอนาคต คาดว่าสถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จะเพิ่มขึ้นและเติบโตต่อไปอีกในอนาคต

ภายใต้แนวโน้มการชาร์จพลังงานสูง คาดว่าจำนวนโมดูลการชาร์จจะเพิ่มขึ้น ด้วยความต้องการการชาร์จที่รวดเร็ว รถยนต์พลังงานใหม่จึงพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มแรงดันสูงกว่า 400V และกำลังการชาร์จก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เวลาในการชาร์จสั้นลงอย่างมาก จากเอกสาร “White Paper of the Development Trend of Charging Infrastructure” ของ Huawei ที่เผยแพร่ในปี 2020 โดยยกตัวอย่างรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Huawei คาดว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ที่มีกำลังการชาร์จ 350kW ได้ภายในปี 2025 และใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีในการชาร์จจนเต็ม จากมุมมองของโครงสร้างภายในของแท่นชาร์จ DC เพื่อให้สามารถชาร์จพลังงานสูงได้ จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนการเชื่อมต่อแบบขนานของโมดูลการชาร์จ ตัวอย่างเช่น แท่นชาร์จ 60kW ต้องใช้โมดูลการชาร์จ 30KW จำนวน 2 โมดูลในการเชื่อมต่อแบบขนาน และแท่นชาร์จ 120kW ต้องใช้โมดูลการชาร์จ 30KW จำนวน 4 โมดูลในการเชื่อมต่อแบบขนาน ดังนั้น เพื่อให้สามารถชาร์จเร็วด้วยพลังงานสูงขึ้น การใช้งานโมดูลล่วงหน้าจึงจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

หลังจากมีการแข่งขันอย่างดุเดือดมาหลายปี ราคาของโมดูลชาร์จไฟก็เริ่มทรงตัวแล้ว หลังจากผ่านการแข่งขันในตลาดและสงครามราคามาหลายปี ราคาของโมดูลชาร์จไฟก็ลดลงอย่างมาก จากข้อมูลของสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมธุรกิจจีน ราคาของโมดูลชาร์จไฟต่อวัตต์ (W) ในปี 2016 อยู่ที่ประมาณ 1.2 หยวน แต่ในปี 2022 ราคาโมดูลชาร์จไฟต่อวัตต์ลดลงเหลือ 0.13 หยวน/วัตต์ ซึ่งลดลงประมาณ 89% ในช่วง 6 ปี จากมุมมองของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาของโมดูลชาร์จไฟในปัจจุบันถือว่าทรงตัวแล้ว และการลดลงรายปีก็มีจำกัด

ภายใต้แนวโน้มกำลังไฟฟ้าสูง มูลค่าและผลกำไรของโมดูลการชาร์จได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ยิ่งกำลังไฟฟ้าของโมดูลการชาร์จสูงขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นต่อหน่วยเวลา ดังนั้น กำลังไฟฟ้าขาออกของชุดชาร์จ DC จึงพัฒนาไปในทิศทางที่สูงขึ้น กำลังไฟฟ้าของโมดูลการชาร์จเดี่ยวพัฒนาจาก 3 กิโลวัตต์ 7.5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์ ไปสู่ทิศทางปัจจุบันที่ 20 กิโลวัตต์และ 30 กิโลวัตต์ และคาดว่าจะพัฒนาไปสู่ระดับกำลังไฟฟ้า 40 กิโลวัตต์หรือสูงกว่านั้น

มูลค่าตลาด: คาดว่าตลาดโลกจะมีมูลค่าเกิน 50 พันล้านหยวนในปี 2027 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 45% ในอีก 5 ปีข้างหน้า
จากการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานีชาร์จใน “ตลาด 100 พันล้านเหรียญ อัตรากำไร” (20230128) ซึ่งเราได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ โดยอิงจาก “ตลาด 100 พันล้านเหรียญ อัตรากำไร” (20230128) สมมติฐานเกี่ยวกับตลาดโมดูลชาร์จทั่วโลกมีดังนี้: กำลังการชาร์จเฉลี่ยของสถานีชาร์จ DC สาธารณะ: ในแนวโน้มกำลังไฟฟ้าสูง คาดว่ากำลังการชาร์จของสถานีชาร์จ DC จะเพิ่มขึ้น 10% ในแต่ละปี คาดว่ากำลังการชาร์จเฉลี่ยของสถานีชาร์จ DC สาธารณะในปี 2023/2027 จะอยู่ที่ 166/244 กิโลวัตต์ ราคาต่อวัตต์ของโมดูลชาร์จ: ในตลาดภายในประเทศ พร้อมด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลกระทบจากขนาด คาดว่าราคาของโมดูลชาร์จจะลดลงทุกปี และการลดลงจะชะลอตัวลงทุกปี คาดว่าราคาต่อวัตต์ในปี 2023/2027 จะอยู่ที่ 0.12/0.08 หยวน ต้นทุนการผลิตสูงกว่าในประเทศ และคาดว่าราคาต่อหน่วยวัตต์ (W) จะสูงกว่าราคาในประเทศประมาณสองเท่า จากสมมติฐานข้างต้น เราคาดว่าภายในปี 2027 ตลาดโมดูลชาร์จทั่วโลกจะมีมูลค่าประมาณ 54.9 พันล้านหยวน คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 45% ระหว่างปี 2022-2027