Marché chinois des modules de recharge pour véhicules électriques (stations de recharge CC)

L'augmentation significative du volume des ventes de modules de recharge a entraîné une baisse rapide de leur prix unitaire. Selon les statistiques, le prix des modules de recharge est passé d'environ 0,8 yuan/watt en 2015 à environ 0,13 yuan/watt fin 2019, connaissant ainsi une chute brutale dans un premier temps.

Par la suite, en raison de l'impact de trois années d'épidémies et de pénuries de puces, la courbe des prix est restée stable, avec de légères baisses et des rebonds occasionnels pendant certaines périodes.

À l'aube de 2023, avec une nouvelle série d'efforts dans la construction d'infrastructures de recharge, la production et le volume des ventes de modules de recharge devraient encore augmenter, tandis que la concurrence par les prix restera une manifestation importante et un facteur clé de la concurrence entre les produits.

C’est précisément à cause de cette concurrence féroce sur les prix que certaines entreprises, incapables de suivre le rythme des évolutions technologiques et des services, sont contraintes de disparaître ou de se transformer, ce qui aboutit à un taux d’élimination réel supérieur à 75 %.

Conditions du marché

Après près de dix ans de tests d'application sur le marché, la technologie des modules de charge a considérablement mûri. Parmi les produits les plus courants, on observe des variations de niveau technique selon les fabricants. L'enjeu crucial est d'améliorer la fiabilité des produits et d'optimiser l'efficacité de la charge, car les chargeurs de qualité supérieure constituent désormais une tendance majeure dans ce secteur.

Néanmoins, la maturité croissante de la chaîne de valeur s'accompagne d'une pression accrue sur les coûts des équipements de recharge. La baisse des marges bénéficiaires unitaires accentuera l'importance des économies d'échelle pour les fabricants de modules de recharge, tandis que les capacités de production devraient se consolider davantage. Les entreprises occupant des positions dominantes en termes de volume d'approvisionnement exerceront une influence plus marquée sur le développement global du secteur.

Trois types de modules

Actuellement, l'évolution de la technologie des modules de charge peut être globalement divisée en trois catégories selon la méthode de refroidissement : le module à ventilation directe ; le module avec conduit d'air indépendant et isolation par encapsulation ; et le module de charge à dissipation thermique entièrement refroidi par liquide.

Refroidissement par air forcé

L'application des principes économiques a fait des modules refroidis par air le type de produit le plus répandu. Pour pallier des problèmes tels que les taux de défaillance élevés et la dissipation thermique relativement faible en environnements difficiles, les fabricants de modules ont développé des systèmes à flux d'air indépendant et isolé. En optimisant la conception du système de ventilation, ils protègent les composants clés de la contamination par la poussière et de la corrosion, réduisant ainsi considérablement les taux de défaillance tout en améliorant la fiabilité et la durée de vie.

Ces produits comblent le fossé entre le refroidissement par air et le refroidissement liquide, offrant d'excellentes performances à un prix modéré, avec des applications diverses et un potentiel de marché important.

Refroidissement liquide

Les modules de charge à refroidissement liquide sont largement considérés comme la solution optimale pour le développement de la technologie des modules de charge. Huawei a annoncé fin 2023 le déploiement de 100 000 bornes de charge entièrement refroidies par liquide en 2024. Avant même 2020, Envision AESC avait déjà commencé à commercialiser des systèmes de charge ultra-rapides entièrement refroidis par liquide en Europe, faisant de cette technologie un enjeu majeur du secteur.

À l'heure actuelle, certains obstacles technologiques persistent et empêchent la pleine maîtrise de l'intégration des modules et des systèmes de charge refroidis par liquide. Seules quelques entreprises y parviennent. En Chine, Envision AESC et Huawei en sont des exemples.

Type de courant électrique

Les modules de charge existants comprennent des modules de charge ACDC, des modules de charge DCDC et des modules de charge bidirectionnels V2G, selon le type de courant.

Le convertisseur ACDC est utilisé pour les bornes de recharge unidirectionnelles, qui sont les types de modules de recharge les plus répandus et les plus nombreux.

Le convertisseur DCDC convient à la conversion de l'énergie solaire produite en stockage de batteries ou à la charge et à la décharge entre les batteries et les véhicules, et est utilisé dans les projets de stockage d'énergie solaire ou les projets de stockage d'énergie.

Les modules de recharge V2G sont conçus pour répondre aux besoins des futures fonctions d'interaction véhicule-réseau ainsi qu'aux exigences de charge et de décharge bidirectionnelles dans les stations énergétiques.