Vietnams elbilindustri: Forståelse af B2B-mulighederne for udenlandske virksomheder

Midt i en bemærkelsesværdig global transformation, der omformer fremtidens transport, står markedet for elbiler (EV) i spidsen for innovation i mange lande verden over, og Vietnam er ingen undtagelse.

Dette er ikke kun et forbrugerdrevet fænomen. I takt med at elbilindustrien vinder frem, er der opstået en stigning i business-to-business (B2B)-samarbejde, hvor virksomheder kan levere reservedele og komponenter eller supplerende tjenester, hvilket åbner op for en overflod af lukrative muligheder. Fra den voksende efterspørgsel efter ladeinfrastruktur til elbiler til den dynamiske verden af ​​batteriproduktion og -levering venter en verden af ​​muligheder.

Men i Vietnam er industrien stadig relativt uudviklet. I lyset heraf kan virksomheder på markedet drage fordel af en fordel ved at være først på markedet; dette kan dog også være et tveægget sværd, idet de muligvis bliver nødt til at investere i at udvikle markedet som helhed.

Med dette i tankerne giver vi et kort overblik over B2B-mulighederne i elbilindustrien i Vietnam.

Udfordringer ved at komme ind på det vietnamesiske marked for elbiler
Infrastruktur
Elbilmarkedet i Vietnam står over for mange infrastrukturrelaterede hindringer. Med den stigende efterspørgsel efter elbiler bliver etableringen af ​​et robust ladenetværk bydende nødvendigt for at understøtte en udbredt anvendelse. Vietnam står dog i øjeblikket over for begrænsninger på grund af mangel på ladestationer, utilstrækkelig elnetkapacitet og fraværet af standardiserede ladeprotokoller. Derfor kan disse faktorer skabe driftsmæssige vanskeligheder for virksomheder.
"Der er også udfordringer med at nå elbilindustriens mål om at transformere køretøjer, såsom at transportinfrastruktursystemet endnu ikke opfylder den stærke overgang til elektricitet," udtalte viceminister for transport, Le Anh Tuan, på en workshop sidst på året.

Dette indikerer, at regeringen er opmærksom på de strukturelle udfordringer og sandsynligvis vil støtte privatsektorledede initiativer, der fremmer vigtig støtteinfrastruktur.

Konkurrence fra etablerede spillere
En potentiel udfordring for udenlandske interessenter, der indtager en afventende tilgang, kan stamme fra den intense konkurrence på det vietnamesiske marked. Efterhånden som potentialet i Vietnams elbilindustri udfolder sig, kan en stigning i udenlandske virksomheder, der træder ind i denne blomstrende sektor, udløse hård konkurrence.

B2B-virksomheder på Vietnams elbilmarked står ikke kun over for konkurrence fra etablerede aktører i landet, som f.eks. VinFast, men også fra andre lande. Disse aktører har ofte omfattende erfaring, ressourcer og etablerede forsyningskæder. Store aktører på dette marked, såsom Tesla (USA), BYD (Kina) og Volkswagen (Tyskland), har alle elbiler, der kan være en udfordring at konkurrere med.

Politik og reguleringsmiljø
Elbilmarkedet er, ligesom andre brancher, påvirket af regeringspolitikker og -reguleringer. Selv efter at et partnerskab er indgået mellem to virksomheder, kan de stadig stå over for udfordringer i forbindelse med at navigere i komplekse og stadigt udviklende reguleringer, indhente de nødvendige tilladelser og overholde kvalitetsstandarder.

For nylig udstedte den vietnamesiske regering et dekret, der regulerer inspektion og certificering af teknisk sikkerhed og miljøbeskyttelse for importerede biler og reservedele. Dette tilføjer et ekstra lag af regler for importører. Dekretet træder i kraft for bildele fra 1. oktober 2023 og vil derefter gælde for færdigproducerede biler fra starten af ​​august 2025.

Politikker som denne kan have en betydelig indflydelse på levedygtigheden og rentabiliteten af ​​virksomheder, der opererer i elbilsektoren. Derudover kan ændringer i regeringens politikker, incitamenter og subsidier skabe usikkerhed og påvirke langsigtet forretningsplanlægning.

Talenterhvervelse, kompetencemangel
For succesfulde B2B-aftaler spiller menneskelige ressourcer en meget vigtig rolle. Efterhånden som branchen vokser, er der en efterspørgsel efter dygtige fagfolk med ekspertise inden for elbilteknologi. Det kan dog være en udfordring for virksomheder i Vietnam at finde dygtige fagfolk, da der stadig er mangel på uddannelsesinstitutioner, der specifikt uddanner til denne branche. Virksomheder kan derfor støde på hindringer i forbindelse med at rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Derudover kræver den hurtige teknologiske udvikling løbende uddannelse og opkvalificering af eksisterende medarbejdere, hvilket yderligere kan forværre problemet.

Muligheder
Trods de eksisterende udfordringer på det indenlandske marked for elbiler er det tydeligt, at produktionen af ​​elbiler vil fortsætte med at vokse i takt med at bekymringerne omkring luftforurening, CO2-udledning og udtømning af energiressourcer stiger.

I den vietnamesiske kontekst er en spændende stigning i kundernes interesse for elbiler blevet stadig tydeligere. Antallet af elbiler i Vietnam forventes at nå 1 million enheder i 2028 og 3,5 millioner enheder i 2040 ifølge Statista. Denne højere efterspørgsel forventes at give næring til andre støtteindustrier, såsom infrastruktur, opladningsløsninger og supplerende elbiltjenester. Som sådan udgør den spirende elbilindustri i Vietnam et frugtbart område for B2B-samarbejde med muligheder for at skabe strategiske alliancer og kapitalisere på dette nye markedslandskab.

Komponentfremstilling og teknologi
I Vietnam er der betydelige B2B-muligheder inden for køretøjskomponenter og -teknologier. Integrationen af ​​elbiler i bilmarkedet har skabt efterspørgsel efter forskellige komponenter som dæk og reservedele samt efterspørgsel efter højteknologiske maskiner.
Et bemærkelsesværdigt eksempel på dette område er Sveriges ABB, som leverede over 1.000 robotter til VinFasts fabrik i Hai Phong. Med disse robotter sigter VinFast mod at øge produktionen af ​​elektriske motorcykler og biler. Dette fremhæver potentialet for internationale virksomheder til at bidrage med deres ekspertise inden for robotteknologi og automatisering for at støtte lokal produktion.

En anden væsentlig udvikling er Foxconns investering i Quang Ninh-provinsen, hvor virksomheden har fået godkendt af den vietnamesiske regering til at investere 246 millioner amerikanske dollars i to projekter. En betydelig del af denne investering, der beløber sig til 200 millioner amerikanske dollars, vil blive allokeret til etableringen af ​​en fabrik dedikeret til produktion af elbilopladere og -komponenter. Denne forventes at starte driften i januar 2025.

Opladning af elbiler og udvikling af infrastruktur
Den hurtige vækst på elbilmarkedet kræver betydelige investeringer, især i infrastrukturudvikling. Dette omfatter opførelse af ladestandere og opgradering af elnet. På dette område er Vietnam rig på muligheder for samarbejde.

For eksempel vil en aftale, der blev underskrevet mellem Petrolimex Group og VinFast i juni 2022, indebære installation af VinFast-ladestationer på Petrolimex' omfattende netværk af tankstationer. VinFast vil også tilbyde batteriudlejning og facilitere oprettelsen af ​​vedligeholdelsesstationer dedikeret til reparation af elbiler.

Integrationen af ​​ladestationer i eksisterende tankstationer gør det ikke kun mere bekvemt for elbilejere at oplade deres køretøjer, men udnytter også eksisterende infrastruktur, hvilket bringer fordele til både nye og traditionelle virksomheder i bilsektoren.

Forstå markedet for elbilstjenester
Elbilindustrien tilbyder en række tjenester ud over produktion, herunder leasing af elbiler og mobilitetsløsninger.

VinFast og taxatjenester
VinFast er begyndt at lease deres elbiler til transportvirksomheder. Især er deres datterselskab, Green Sustainable Mobility (GSM), blevet en af ​​de første virksomheder i Vietnam, der tilbyder denne service.
Lado Taxi har også integreret næsten 1.000 VinFast elbiler, herunder modeller som VF e34s og VF 5sPlus, i deres elektriske taxitjenester i provinser som Lam Dong og Binh Duong.

I en anden væsentlig udvikling har Sun Taxi underskrevet en kontrakt med VinFast om at anskaffe 3.000 VF 5s Plus-biler, hvilket repræsenterer den største flådeopkøb i Vietnam til dato, ifølge Vingroups regnskabsrapport for 1. halvår 2023.

Selex Motors og Lazada Logistics
I maj i år underskrev Selex Motors og Lazada Logistics en aftale om at bruge Selex Camel elektriske løbehjul i deres aktiviteter i Ho Chi Minh City og Hanoi. Som en del af aftalen overdrog Selex Motors de elektriske løbehjul til Lazada Logistics i december 2022 med planer om at bruge mindst 100 sådanne køretøjer i 2023.

Dat Bike og Gojek
Dat Bike, en vietnamesisk virksomhed inden for elektriske løbehjul, tog et betydeligt skridt i transportbranchen, da den indgik et strategisk samarbejde med Gojek i maj i år. Dette samarbejde har til formål at revolutionere de transporttjenester, som Gojek tilbyder, herunder GoRide til persontransport, GoFood til madlevering og GoSend til generelle leveringsformål. For at opnå dette vil virksomheden anvende Dat Bikes banebrydende elektriske motorcykel, Dat Bike Weaver++, i sin drift.

VinFast, Be Group og VPBank
VinFast har investeret direkte i Be Group, en teknologivirksomhed inden for biler, og underskrevet en hensigtserklæring om at sætte VinFast elektriske motorcykler i drift. Derudover får Be Group-chauffører, med støtte fra Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), eksklusive fordele, når det kommer til at leje eller eje en VinFast elbil.

Vigtige konklusioner
Efterhånden som markedet udvider sig, og virksomheder styrker deres markedsposition, har de brug for et robust netværk af leverandører, serviceudbydere og partnere for at opretholde deres drift og imødekomme den voksende efterspørgsel. Dette åbner op for B2B-samarbejder og partnerskaber med nye aktører, der kan tilbyde innovative løsninger, specialiserede komponenter eller supplerende tjenester.

Selvom der stadig er begrænsninger og vanskeligheder for virksomheder i denne nye industri, kan der ikke benægtes det fremtidige potentiale, i takt med at udbredelsen af ​​elbiler er i overensstemmelse med klimahandlingsdirektiver og forbrugernes følsomhed.

Gennem strategiske partnerskaber i forsyningskæden og levering af eftersalgsservice kan B2B-virksomheder udnytte hinandens styrker, fremme innovation og bidrage til den samlede vækst og udvikling af Vietnams elbilindustri.