Вьетнамская индустрия электромобилей: понимание возможностей B2B для иностранных компаний

В условиях масштабных глобальных преобразований, меняющих будущее транспорта, рынок электромобилей (EV) находится на переднем крае инноваций во многих странах мира, и Вьетнам не является исключением.

Это не просто явление, инициированное потребителями. По мере развития индустрии электромобилей наблюдается всплеск сотрудничества между предприятиями (B2B), в рамках которого компании могут предоставлять запчасти и компоненты или сопутствующие услуги, открывая множество прибыльных возможностей. От растущего спроса на инфраструктуру для зарядки электромобилей до динамично развивающейся сферы производства и поставок аккумуляторов — перед нами открывается целый мир возможностей.

Однако во Вьетнаме эта отрасль все еще относительно неразвита. В этом свете компании на рынке могут получить преимущество первопроходца; однако это также может быть палкой о двух концах, поскольку им, возможно, придется инвестировать в развитие рынка в целом.

С учетом вышесказанного, мы предлагаем краткий обзор возможностей для бизнеса (B2B) в индустрии электромобилей во Вьетнаме.

Трудности выхода на вьетнамский рынок электромобилей
Инфраструктура
Рынок электромобилей во Вьетнаме сталкивается со многими препятствиями, связанными с инфраструктурой. С ростом спроса на электромобили создание надежной сети зарядных станций становится крайне важным для обеспечения их широкого распространения. Однако в настоящее время Вьетнам сталкивается с ограничениями из-за нехватки зарядных станций, недостаточной мощности электросети и отсутствия стандартизированных протоколов зарядки. Следовательно, эти факторы могут создавать операционные трудности для бизнеса.
«Существуют также проблемы, препятствующие достижению цели индустрии электромобилей по трансформации транспортных средств, например, транспортная инфраструктура пока не готова к активному переходу на электромобили», — заявил заместитель министра транспорта Ле Ань Туан на семинаре в конце прошлого года.

Это свидетельствует о том, что правительство осведомлено о структурных проблемах и, вероятно, поддержит инициативы частного сектора, направленные на развитие ключевой инфраструктуры.

Конкуренция со стороны устоявшихся игроков
Потенциальной проблемой для иностранных заинтересованных сторон, занимающих выжидательную позицию, может стать жесткая конкуренция на вьетнамском рынке. По мере раскрытия потенциала вьетнамской индустрии электромобилей, приток иностранных предприятий в этот быстрорастущий сектор может спровоцировать ожесточенную конкуренцию.

Вьетнамский рынок электромобилей для бизнеса (B2B) сталкивается с конкуренцией не только со стороны устоявшихся игроков на внутреннем рынке, таких как VinFast, но и со стороны других стран. Эти игроки часто обладают обширным опытом, ресурсами и налаженными цепочками поставок. Крупнейшие игроки на этом рынке, такие как Tesla (США), BYD (Китай) и Volkswagen (Германия), выпускают электромобили, с которыми им может быть сложно конкурировать.

Политическая и нормативно-правовая среда
Рынок электромобилей, как и другие отрасли, подвержен влиянию государственной политики и регулирования. Даже после заключения партнерского соглашения между двумя компаниями, они могут столкнуться с трудностями, связанными с соблюдением сложных и постоянно меняющихся правил, получением необходимых разрешений и соответствием стандартам качества.

Недавно правительство Вьетнама издало указ, регулирующий проверку и сертификацию технической безопасности и защиты окружающей среды для импортируемых автомобилей и запчастей. Это добавляет дополнительный уровень регулирования для импортеров. Указ вступит в силу в отношении автомобильных запчастей с 1 октября 2023 года, а затем будет применяться к готовым автомобилям с начала августа 2025 года.

Подобные меры могут оказать существенное влияние на жизнеспособность и прибыльность предприятий, работающих в секторе электромобилей. Кроме того, изменения в государственной политике, стимулах и субсидиях могут создавать неопределенность и влиять на долгосрочное планирование бизнеса.

Привлечение талантов, дефицит квалифицированных кадров
Для успешных сделок B2B человеческие ресурсы играют очень важную роль. По мере роста отрасли растет спрос на квалифицированных специалистов, обладающих опытом в области технологий электромобилей. Однако поиск квалифицированных специалистов может стать проблемой для предприятий во Вьетнаме, поскольку до сих пор существует нехватка учебных заведений, которые готовят специалистов именно для этой отрасли. Таким образом, компании могут столкнуться с трудностями в привлечении и удержании квалифицированного персонала. Кроме того, быстрые темпы технологического прогресса требуют постоянного обучения и повышения квалификации существующих сотрудников, что может еще больше усугубить проблему.

Возможности
Несмотря на существующие проблемы на внутреннем рынке электромобилей, очевидно, что производство электромобилей будет продолжать расти по мере усиления опасений по поводу загрязнения воздуха, выбросов углекислого газа и истощения энергетических ресурсов.

В контексте Вьетнама все более очевидным становится интерес к электромобилям со стороны потребителей. По прогнозам Statista, к 2028 году количество электромобилей во Вьетнаме достигнет 1 миллиона единиц, а к 2040 году — 3,5 миллиона. Ожидается, что этот рост спроса будет способствовать развитию других смежных отраслей, таких как инфраструктура, решения для зарядки и сопутствующие услуги для электромобилей. Таким образом, зарождающаяся индустрия электромобилей во Вьетнаме представляет собой благодатную почву для B2B-сотрудничества, предоставляя возможности для формирования стратегических альянсов и извлечения выгоды из этого развивающегося рынка.

Производство компонентов и технологии
Во Вьетнаме существуют значительные возможности для развития B2B-сектора в сфере автомобильных компонентов и технологий. Интеграция электромобилей в автомобильный рынок породила спрос на различные компоненты, такие как шины и запасные части, а также спрос на высокотехнологичное оборудование.
Одним из ярких примеров в этой области является шведская компания ABB, которая поставила более 1000 роботов на завод VinFast в Хайфоне. С помощью этих роботов VinFast стремится увеличить производство электромотоциклов и автомобилей. Это подчеркивает потенциал международных компаний в области робототехники и автоматизации для поддержки местного производства.

Еще одним важным событием являются инвестиции Foxconn в провинцию Куанг Нинь, где вьетнамское правительство одобрило инвестиции в размере 246 миллионов долларов США в два проекта. Значительная часть этих инвестиций, составляющая 200 миллионов долларов США, будет направлена ​​на создание завода по производству зарядных устройств и компонентов для электромобилей. Ожидается, что он начнет работу в январе 2025 года.

Развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей
Быстрый рост рынка электромобилей требует значительных инвестиций, особенно в развитие инфраструктуры. Это включает в себя строительство зарядных станций и модернизацию электросетей. В этой области Вьетнам обладает огромным потенциалом для сотрудничества.

Например, согласно соглашению, подписанному между Petrolimex Group и VinFast в июне 2022 года, зарядные станции VinFast будут установлены в обширной сети автозаправочных станций Petrolimex. VinFast также будет предоставлять услуги по аренде аккумуляторов и содействовать созданию специализированных станций технического обслуживания для ремонта электромобилей.

Интеграция зарядных станций в существующие автозаправочные станции не только делает зарядку электромобилей более удобной для владельцев, но и позволяет использовать существующую инфраструктуру, принося пользу как начинающим, так и традиционным предприятиям автомобильного сектора.

Понимание рынка услуг для электромобилей
Индустрия электромобилей предлагает широкий спектр услуг, помимо производства, включая лизинг электромобилей и решения в области мобильности.

Услуги VinFast и такси
Компания VinFast начала сдавать свои электромобили в лизинг компаниям, предоставляющим транспортные услуги. Примечательно, что ее дочерняя компания Green Sustainable Mobility (GSM) стала одной из первых во Вьетнаме, предложивших эту услугу.
Компания Lado Taxi также внедрила в свои службы электротакси в провинциях Ламдонг и Биньзыонг около 1000 электромобилей VinFast, включая такие модели, как VF e34s и VF 5sPlus.

Еще одним важным событием стало подписание компанией Sun Taxi контракта с VinFast на приобретение 3000 автомобилей VF 5s Plus, что, согласно финансовому отчету Vingroup за первое полугодие 2023 года, представляет собой крупнейшее приобретение автопарка во Вьетнаме на сегодняшний день.

Selex Motors и Lazada Logistics
В мае этого года компании Selex Motors и Lazada Logistics подписали соглашение об использовании электроскутеров Selex Camel в своих операциях в Хошимине и Ханое. В рамках соглашения Selex Motors передала электроскутеры компании Lazada Logistics в декабре 2022 года, планируя эксплуатировать не менее 100 таких транспортных средств в 2023 году.

Dat Bike и Gojek
Вьетнамская компания Dat Bike, производитель электроскутеров, сделала значительный шаг в транспортной отрасли, заключив в мае этого года стратегическое сотрудничество с Gojek. Цель этого сотрудничества — революционизировать транспортные услуги, предлагаемые Gojek, включая GoRide для пассажирских перевозок, GoFood для доставки еды и GoSend для доставки товаров общего назначения. Для этого в своей деятельности компания будет использовать передовой электроскутер Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group и VPBank
Компания VinFast инвестировала напрямую в Be Group, технологическую автомобильную компанию, и подписала меморандум о взаимопонимании по запуску в эксплуатацию электромотоциклов VinFast. Кроме того, при поддержке Вьетнамского коммерческого акционерного банка «Процветание» (VPBank) водители Be Group получают эксклюзивные преимущества при аренде или приобретении электромобиля VinFast.

Основные выводы
По мере расширения рынка и укрепления позиций компаний им необходима надежная сеть поставщиков, поставщиков услуг и партнеров для поддержания своей деятельности и удовлетворения растущего спроса. Это открывает возможности для сотрудничества и партнерства в сфере B2B с новыми участниками рынка, способными предложить инновационные решения, специализированные компоненты или дополнительные услуги.

Несмотря на то, что в этой развивающейся отрасли у предприятий все еще есть ограничения и трудности, нельзя отрицать будущий потенциал, поскольку внедрение электромобилей соответствует директивам по борьбе с изменением климата и учитывает интересы потребителей.

Благодаря стратегическому партнерству в цепочке поставок и предоставлению послепродажного обслуживания, компании, работающие в сегменте B2B, могут использовать сильные стороны друг друга, стимулировать инновации и вносить вклад в общий рост и развитие вьетнамской индустрии электромобилей.