Industri Kendaraan Listrik Vietnam: Memahami Peluang B2B bagi Perusahaan Asing

Di tengah transformasi global yang luar biasa yang membentuk kembali masa depan transportasi, pasar kendaraan listrik (EV) berada di garis depan inovasi di banyak negara di seluruh dunia dan Vietnam tidak terkecuali.

Ini bukan hanya fenomena yang dipimpin konsumen. Seiring dengan meningkatnya momentum industri kendaraan listrik (EV), terjadi lonjakan kerja sama bisnis-ke-bisnis (B2B), di mana perusahaan dapat menyediakan suku cadang dan komponen atau layanan tambahan yang membuka banyak peluang menguntungkan. Dari meningkatnya permintaan akan infrastruktur pengisian daya EV hingga ranah manufaktur dan pasokan baterai yang dinamis, dunia penuh kemungkinan menanti.

Namun di Vietnam, industri ini masih relatif belum berkembang. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan di pasar mungkin mendapat keuntungan dari keunggulan sebagai pelopor; namun, ini juga bisa menjadi pedang bermata dua karena mereka mungkin perlu berinvestasi dalam mengembangkan pasar secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami memberikan gambaran singkat tentang peluang B2B di industri kendaraan listrik di Vietnam.

Tantangan memasuki pasar kendaraan listrik Vietnam
Infrastruktur
Pasar kendaraan listrik (EV) di Vietnam menghadapi banyak kendala terkait infrastruktur. Dengan meningkatnya permintaan EV, pembangunan jaringan pengisian daya yang kuat menjadi sangat penting untuk mendukung adopsi yang luas. Namun, Vietnam saat ini menghadapi keterbatasan karena kelangkaan stasiun pengisian daya, kapasitas jaringan listrik yang tidak mencukupi, dan tidak adanya protokol pengisian daya yang terstandarisasi. Akibatnya, faktor-faktor ini dapat menimbulkan kesulitan operasional bagi bisnis.
“Terdapat juga tantangan dalam mencapai tujuan industri kendaraan listrik untuk mentransformasi kendaraan, seperti sistem infrastruktur transportasi yang belum mampu melakukan transisi yang kuat ke listrik,” kata Wakil Menteri Perhubungan, Le Anh Tuan, dalam sebuah lokakarya akhir tahun lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari tantangan struktural tersebut dan kemungkinan akan mendukung inisiatif yang dipimpin sektor swasta untuk memajukan infrastruktur pendukung utama.

Persaingan dari pemain-pemain yang sudah mapan.
Tantangan potensial bagi para pemangku kepentingan asing yang mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat mungkin berasal dari persaingan ketat di pasar Vietnam. Seiring dengan terungkapnya potensi industri kendaraan listrik Vietnam, lonjakan perusahaan asing yang memasuki sektor yang berkembang pesat ini dapat memicu persaingan sengit.

Bisnis B2B di pasar kendaraan listrik Vietnam tidak hanya menghadapi persaingan dari pemain mapan di dalam negeri, seperti VinFast, tetapi juga dari negara lain. Para pemain ini seringkali memiliki pengalaman, sumber daya, dan rantai pasokan yang mapan. Pemain besar di pasar ini, seperti Tesla (AS), BYD (China), dan Volkswagen (Jerman), semuanya memiliki kendaraan listrik yang dapat menjadi tantangan untuk ditandingi.

Lingkungan kebijakan dan regulasi
Pasar kendaraan listrik (EV), seperti industri lainnya, dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan pemerintah. Bahkan setelah kemitraan tercapai antara dua perusahaan, mereka mungkin masih menghadapi tantangan terkait dengan menavigasi peraturan yang kompleks dan terus berkembang, memperoleh izin yang diperlukan, dan mematuhi standar kualitas.

Baru-baru ini, pemerintah Vietnam mengeluarkan dekrit yang mengatur inspeksi dan sertifikasi keamanan teknis serta perlindungan lingkungan untuk mobil dan suku cadang impor. Hal ini menambah lapisan peraturan tambahan bagi importir. Dekrit tersebut akan berlaku untuk suku cadang mobil mulai 1 Oktober 2023, dan kemudian akan berlaku untuk mobil jadi mulai awal Agustus 2025.

Kebijakan seperti ini dapat berdampak signifikan pada kelangsungan dan profitabilitas bisnis yang beroperasi di sektor kendaraan listrik. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah, insentif, dan subsidi dapat menciptakan ketidakpastian dan memengaruhi perencanaan bisnis jangka panjang.

Akuisisi talenta, kesenjangan keterampilan
Untuk keberhasilan transaksi B2B, sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting. Seiring pertumbuhan industri, terdapat permintaan akan tenaga profesional terampil dengan keahlian di bidang teknologi kendaraan listrik (EV). Namun, menemukan tenaga profesional terampil dapat menjadi tantangan bagi bisnis di Vietnam karena masih kurangnya lembaga pendidikan yang secara khusus melatih di industri ini. Dengan demikian, perusahaan mungkin menghadapi hambatan dalam merekrut dan mempertahankan personel yang berkualitas. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi membutuhkan pelatihan dan peningkatan keterampilan berkelanjutan bagi karyawan yang ada, yang dapat semakin memperburuk masalah ini.

Peluang
Terlepas dari tantangan yang ada di pasar kendaraan listrik domestik, jelas bahwa produksi kendaraan listrik akan terus tumbuh seiring meningkatnya kekhawatiran seputar polusi udara, emisi karbon, dan menipisnya sumber daya energi.

Dalam konteks Vietnam, lonjakan minat pelanggan terhadap adopsi kendaraan listrik (EV) semakin terlihat jelas. Jumlah EV di Vietnam diperkirakan akan mencapai 1 juta unit pada tahun 2028 dan 3,5 juta unit pada tahun 2040, menurut Statista. Permintaan yang lebih tinggi ini diperkirakan akan mendorong industri pendukung lainnya, seperti infrastruktur, solusi pengisian daya, dan layanan pendukung EV lainnya. Dengan demikian, industri EV yang masih berkembang di Vietnam menghadirkan lahan subur untuk kolaborasi B2B dengan peluang untuk menjalin aliansi strategis dan memanfaatkan lanskap pasar yang sedang berkembang ini.

Manufaktur dan teknologi komponen
Di Vietnam, terdapat peluang B2B yang signifikan di bidang komponen dan teknologi kendaraan. Integrasi kendaraan listrik (EV) ke dalam pasar otomotif telah menghasilkan permintaan untuk berbagai komponen seperti ban dan suku cadang, serta permintaan untuk mesin berteknologi tinggi.
Salah satu contoh penting dalam bidang ini adalah ABB dari Swedia, yang menyediakan lebih dari 1.000 robot untuk pabrik VinFast di Hai Phong. Dengan robot-robot ini, VinFast bertujuan untuk meningkatkan produksi sepeda motor dan mobil listrik. Hal ini menyoroti potensi perusahaan internasional untuk menyumbangkan keahlian mereka di bidang robotika dan otomatisasi untuk mendukung manufaktur lokal.

Perkembangan penting lainnya adalah investasi Foxconn di provinsi Quang Ninh, di mana perusahaan tersebut telah disetujui oleh pemerintah Vietnam untuk berinvestasi sebesar US$246 juta dalam dua proyek. Sebagian besar investasi ini, yang berjumlah US$200 juta, akan dialokasikan untuk pembangunan pabrik yang khusus memproduksi pengisi daya dan komponen kendaraan listrik. Pabrik ini diharapkan mulai beroperasi pada Januari 2025.

Pengembangan infrastruktur dan pengisian daya kendaraan listrik
Pertumbuhan pesat pasar kendaraan listrik (EV) membutuhkan investasi yang signifikan, terutama dalam pengembangan infrastruktur. Ini termasuk pembangunan stasiun pengisian daya dan peningkatan jaringan listrik. Di bidang ini, Vietnam memiliki banyak peluang untuk berkolaborasi.

Sebagai contoh, perjanjian yang ditandatangani antara Petrolimex Group dan VinFast pada Juni 2022 akan memungkinkan pemasangan stasiun pengisian daya VinFast di jaringan SPBU Petrolimex yang luas. VinFast juga akan menyediakan layanan penyewaan baterai dan memfasilitasi pembuatan stasiun perawatan yang khusus untuk perbaikan kendaraan listrik.

Integrasi stasiun pengisian daya di dalam SPBU yang sudah ada tidak hanya membuat pemilik kendaraan listrik lebih mudah mengisi daya kendaraan mereka, tetapi juga memanfaatkan infrastruktur yang ada sehingga memberikan manfaat bagi bisnis baru maupun bisnis tradisional di sektor otomotif.

Memahami pasar layanan kendaraan listrik (EV).
Industri kendaraan listrik (EV) menawarkan berbagai layanan di luar manufaktur, termasuk penyewaan EV dan solusi mobilitas.

Layanan VinFast dan Taksi
VinFast kini beralih ke penyewaan mobil listrik kepada perusahaan jasa transportasi. Yang menarik, anak perusahaan mereka, Green Sustainable Mobility (GSM), menjadi salah satu perusahaan pertama di Vietnam yang menawarkan layanan ini.
Lado Taxi juga telah mengintegrasikan hampir 1.000 kendaraan listrik VinFast, termasuk model-model seperti VF e34s dan VF 5sPlus, untuk layanan taksi listrik mereka di provinsi-provinsi seperti Lam Dong dan Binh Duong.

Dalam perkembangan penting lainnya, Sun Taxi telah menandatangani kontrak dengan VinFast untuk pengadaan 3.000 unit mobil VF 5s Plus, yang merupakan akuisisi armada terbesar di Vietnam hingga saat ini, menurut Laporan Keuangan Vingroup Semester Pertama 2023.

Selex Motors dan Lazada Logistics
Pada bulan Mei tahun ini, Selex Motors dan Lazada Logistics menandatangani perjanjian untuk menggunakan skuter listrik Selex Camel dalam operasional mereka di Kota Ho Chi Minh dan Hanoi. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Selex Motors menyerahkan skuter listrik tersebut kepada Lazada Logistics pada bulan Desember 2022, dengan rencana untuk mengoperasikan setidaknya 100 kendaraan tersebut pada tahun 2023.

Dat Bike dan Gojek
Dat Bike, perusahaan skuter listrik asal Vietnam, mengambil langkah signifikan dalam industri transportasi ketika menjalin kolaborasi strategis dengan Gojek pada Mei tahun ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk merevolusi layanan transportasi yang ditawarkan oleh Gojek, termasuk GoRide untuk transportasi penumpang, GoFood untuk pengiriman makanan, dan GoSend untuk pengiriman umum. Untuk mewujudkannya, Gojek akan menggunakan sepeda motor listrik canggih Dat Bike, yaitu Dat Bike Weaver++, dalam operasionalnya.

VinFast, Be Group, dan VPBank
VinFast telah berinvestasi langsung di Be Group, sebuah perusahaan mobil berteknologi tinggi, dan menandatangani nota kesepahaman untuk mengoperasikan sepeda motor listrik VinFast. Lebih lanjut, dengan dukungan dari Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), para pengemudi Be Group mendapatkan keuntungan eksklusif dalam hal menyewa atau memiliki mobil listrik VinFast.

Poin-poin penting
Seiring dengan ekspansi pasar dan penguatan posisi pasar perusahaan, mereka membutuhkan jaringan pemasok, penyedia layanan, dan mitra yang kuat untuk mempertahankan operasional mereka dalam memenuhi permintaan yang terus meningkat. Hal ini membuka peluang untuk kolaborasi dan kemitraan B2B dengan pendatang baru yang dapat menawarkan solusi inovatif, komponen khusus, atau layanan pelengkap.

Meskipun masih ada keterbatasan dan kesulitan bagi bisnis di industri yang sedang berkembang ini, potensi masa depannya tidak dapat disangkal karena adopsi kendaraan listrik sejalan dengan arahan aksi iklim dan kepekaan konsumen.

Melalui kemitraan rantai pasokan strategis dan penyediaan layanan purna jual, bisnis B2B dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan keseluruhan industri kendaraan listrik Vietnam.