Industriya ng EV sa Vietnam: Pag-unawa sa Oportunidad sa B2B para sa mga Dayuhang Kumpanya

Sa gitna ng isang kahanga-hangang pandaigdigang transpormasyon na humuhubog sa kinabukasan ng transportasyon, ang merkado ng electric vehicle (EV) ay nangunguna sa inobasyon sa maraming bansa sa buong mundo at ang Vietnam ay hindi eksepsiyon.

Hindi lamang ito isang penomenong pinangungunahan ng mga mamimili. Habang lumalakas ang industriya ng EV, sumigla ang kooperasyong business-to-business (B2B), kung saan ang mga kumpanya ay maaaring magbigay ng mga piyesa at bahagi o mga pantulong na serbisyo na nagbubukas ng napakaraming kapaki-pakinabang na oportunidad. Mula sa lumalaking demand para sa imprastraktura ng pag-charge ng EV hanggang sa pabago-bagong larangan ng paggawa at suplay ng baterya, isang mundo ng mga posibilidad ang naghihintay.

Ngunit sa Vietnam, ang industriya ay medyo hindi pa rin maunlad. Sa ganitong paraan, ang mga kumpanya sa merkado ay maaaring makinabang mula sa isang first-mover advantage; gayunpaman, maaari rin itong maging isang tabak na may dalawang talim dahil maaaring kailanganin nilang mamuhunan sa pagpapaunlad ng merkado sa kabuuan.

Dahil dito, magbibigay kami ng maikling pangkalahatang-ideya ng mga oportunidad sa B2B sa industriya ng electric vehicle sa Vietnam.

Mga hamon sa pagpasok sa merkado ng EV sa Vietnam
Imprastraktura
Ang merkado ng EV sa Vietnam ay nahaharap sa maraming balakid na may kaugnayan sa imprastraktura. Dahil sa pagtaas ng demand para sa mga EV, ang pagtatatag ng isang matatag na charging network ay nagiging mahalaga upang suportahan ang malawakang paggamit. Gayunpaman, ang Vietnam ay kasalukuyang nahaharap sa mga limitasyon dahil sa kakulangan ng mga charging station, hindi sapat na kapasidad ng power grid, at kawalan ng mga standardized charging protocol. Dahil dito, ang mga salik na ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa operasyon para sa mga negosyo.
"Mayroon ding mga hamon sa pagtugon sa layunin ng industriya ng EV na baguhin ang mga sasakyan, tulad ng sistema ng imprastraktura ng transportasyon na hindi pa natutugunan ang malakas na paglipat sa kuryente," sinabi ni Deputy Minister of Transportation, Le Anh Tuan, sa isang workshop noong nakaraang taon.

Ipinapahiwatig nito na alam ng gobyerno ang mga hamong istruktural at malamang na susuportahan ang mga inisyatibong pinamumunuan ng pribadong sektor na nagsusulong ng mga pangunahing imprastraktura na nagbibigay-kakayahan.

Kompetisyon mula sa mga kilalang manlalaro
Ang isang potensyal na hamon para sa mga dayuhang stakeholder na gumagamit ng wait-and-see na pamamaraan ay maaaring magmula sa matinding kompetisyon sa merkado ng Vietnam. Habang lumalawak ang potensyal ng industriya ng EV sa Vietnam, ang pagdagsa ng mga dayuhang negosyo na pumapasok sa umuusbong na sektor na ito ay maaaring magdulot ng matinding kompetisyon.

Ang mga negosyong B2B sa merkado ng EV ng Vietnam ay hindi lamang nahaharap sa kompetisyon mula sa mga kilalang manlalaro sa loob ng bansa, tulad ng VinFast, kundi pati na rin mula sa ibang mga bansa. Ang mga manlalarong ito ay kadalasang may malawak na karanasan, mapagkukunan, at mga kilalang supply chain. Ang malalaking manlalaro sa merkado na ito, tulad ng Tesla (USA), BYD (China), at Volkswagen (Germany), ay pawang may mga electric vehicle na maaaring maging isang hamon na makipagkumpitensya.

Patakaran at kapaligirang pangregulasyon
Ang merkado ng EV, tulad ng ibang mga industriya, ay naiimpluwensyahan ng mga patakaran at regulasyon ng gobyerno. Kahit na matapos ang isang pakikipagsosyo sa pagitan ng dalawang kumpanya, maaari pa rin silang maharap sa mga hamon na may kaugnayan sa pag-navigate sa mga kumplikado at patuloy na nagbabagong mga regulasyon, pagkuha ng mga kinakailangang permit, at pagsunod sa mga pamantayan ng kalidad.

Kamakailan lamang, naglabas ang gobyerno ng Vietnam ng isang atas na namamahala sa inspeksyon at sertipikasyon ng teknikal na seguridad at proteksyon ng kapaligiran para sa mga inaangkat na sasakyan at mga piyesa. Nagdaragdag ito ng karagdagang patong ng mga regulasyon para sa mga nag-aangkat. Ang atas ay magkakabisa sa mga piyesa ng sasakyan simula Oktubre 1, 2023, at pagkatapos ay ilalapat sa mga ganap na gawang sasakyan simula Agosto 2025.

Ang mga patakarang tulad nito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa posibilidad na mabuhay at kumita ang mga negosyong nagpapatakbo sa sektor ng EV. Bukod pa rito, ang mga pagbabago sa mga patakaran, insentibo, at subsidyo ng gobyerno ay maaaring lumikha ng kawalan ng katiyakan at makaapekto sa pangmatagalang pagpaplano ng negosyo.

Pagkuha ng talento, kakulangan sa kasanayan
Para sa matagumpay na mga transaksyon sa B2B, ang yamang-tao ay gumaganap ng napakahalagang papel. Habang lumalago ang industriya, mayroong pangangailangan para sa mga bihasang propesyonal na may kadalubhasaan sa teknolohiya ng EV. Gayunpaman, ang paghahanap ng mga bihasang propesyonal ay maaaring maging isang hamon para sa mga negosyo sa Vietnam dahil mayroon pa ring kakulangan ng mga institusyong pang-edukasyon na partikular na nagsasanay para sa industriyang ito. Kaya, ang mga kumpanya ay maaaring maharap sa mga balakid sa pagrerekrut at pagpapanatili ng mga kwalipikadong tauhan. Bukod pa rito, ang mabilis na pagsulong ng teknolohiya ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay at pagpapahusay ng kasanayan ng mga umiiral na empleyado, na maaaring lalong magpalala sa problema.

Mga Pagkakataon
Sa kabila ng mga umiiral na hamon sa lokal na merkado ng EV, maliwanag na ang produksyon ng mga EV ay patuloy na lalago habang tumitindi ang mga alalahanin tungkol sa polusyon sa hangin, emisyon ng carbon, at pagkaubos ng mga mapagkukunan ng enerhiya.

Sa konteksto ng Vietnam, ang isang nakakaintrigang pagtaas ng interes ng mga mamimili sa pag-aampon ng EV ay lalong nagiging kitang-kita. Ang bilang ng mga EV sa Vietnam ay inaasahang aabot sa 1 milyong yunit pagsapit ng 2028 at 3.5 milyong yunit pagsapit ng 2040, ayon sa Statista. Ang mas mataas na demand na ito ay inaasahang magpapasigla sa iba pang mga sumusuportang industriya, tulad ng imprastraktura, mga solusyon sa pag-charge, at mga pantulong na serbisyo ng EV. Dahil dito, ang umuusbong na industriya ng EV sa Vietnam ay nagtatanghal ng isang matabang lupa para sa kolaborasyon ng B2B na may mga pagkakataon upang bumuo ng mga estratehikong alyansa at samantalahin ang umuusbong na tanawin ng merkado.

Paggawa at teknolohiya ng mga bahagi
Sa Vietnam, maraming malalaking oportunidad sa B2B sa larangan ng mga bahagi at teknolohiya ng sasakyan. Ang pagsasama ng mga EV sa merkado ng sasakyan ay nakabuo ng demand para sa iba't ibang bahagi tulad ng mga gulong at ekstrang bahagi pati na rin ang demand para sa mga high-tech na makinarya.
Isang kapansin-pansing halimbawa sa larangang ito ay ang ABB ng Sweden, na naglaan ng mahigit 1,000 robot sa pabrika ng VinFast sa Hai Phong. Gamit ang mga robot na ito, nilalayon ng VinFast na mapalakas ang produksyon ng mga de-kuryenteng motorsiklo at kotse. Itinatampok nito ang potensyal para sa mga internasyonal na kumpanya na mag-ambag ng kanilang kadalubhasaan sa robotics at automation upang suportahan ang lokal na pagmamanupaktura.

Isa pang mahalagang pag-unlad ay ang pamumuhunan ng Foxconn sa lalawigan ng Quang Ninh, kung saan inaprubahan ng gobyerno ng Vietnam ang pamumuhunan ng US$246 milyon sa dalawang proyekto. Malaking bahagi ng pamumuhunang ito, na nagkakahalaga ng US$200 milyon, ay ilalaan sa pagtatatag ng isang pabrika na nakatuon sa paggawa ng mga charger at bahagi ng EV. Inaasahang magsisimula itong gumana sa Enero 2025.

Pag-charge ng EV at pagpapaunlad ng imprastraktura
Ang mabilis na paglago ng merkado ng EV ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan, lalo na sa pagpapaunlad ng imprastraktura. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga charging station at pagpapahusay ng mga power grid. Sa larangang ito, ang Vietnam ay puno ng mga pagkakataon para sa kolaborasyon.

Halimbawa, ang isang kasunduang nilagdaan sa pagitan ng Petrolimex Group at VinFast noong Hunyo 2022 ay maglalagay ng mga charging station ng VinFast sa malawak na network ng mga gasolinahan ng Petrolimex. Magbibigay din ang VinFast ng mga serbisyo sa pagrenta ng baterya at mapadali ang paglikha ng mga maintenance station na nakatuon sa pagkukumpuni ng mga EV.

Ang pagsasama ng mga charging station sa loob ng mga kasalukuyang gasolinahan ay hindi lamang ginagawang mas maginhawa para sa mga may-ari ng EV na mag-charge ng kanilang mga sasakyan, kundi ginagamit din nito ang umiiral na imprastraktura na nagdudulot ng mga benepisyo sa parehong mga umuusbong at tradisyonal na negosyo sa sektor ng automotive.

Pag-unawa sa merkado para sa mga serbisyo ng EV
Nag-aalok ang industriya ng EV ng iba't ibang serbisyo na higit pa sa pagmamanupaktura, kabilang ang pagpapaupa ng EV at mga solusyon sa mobility.

Mga Serbisyo ng VinFast at Taxi
Sinimulan na ng VinFast ang pagpapaupa ng kanilang mga de-kuryenteng sasakyan sa mga kompanya ng serbisyo sa transportasyon. Kapansin-pansin, ang kanilang subsidiary, ang Green Sustainable Mobility (GSM), ay naging isa sa mga unang kompanya sa Vietnam na nag-aalok ng serbisyong ito.
Nakapagsama na rin ang Lado Taxi ng halos 1,000 VinFast EV, kabilang ang mga modelo tulad ng VF e34 at VF 5sPlus, para sa kanilang mga serbisyo ng electric taxi sa mga probinsya tulad ng Lam Dong at Binh Duong.

Sa isa pang mahalagang pangyayari, pumirma ang Sun Taxi ng kontrata sa VinFast upang bumili ng 3,000 na sasakyang VF 5s Plus, na kumakatawan sa pinakamalaking pagbili ng fleet sa Vietnam sa kasalukuyan, ayon sa Vingroup Financial Report H1 2023.

Selex Motors at Lazada Logistics
Noong Mayo ng taong ito, pumirma ang Selex Motors at Lazada Logistics ng isang kasunduan upang gamitin ang Selex Camel electric scooter sa kanilang mga operasyon sa Ho Chi Minh City at Hanoi. Bilang bahagi ng kasunduan, ibinigay ng Selex Motors ang mga electric scooter sa Lazada Logistics noong Disyembre 2022, na may planong magpatakbo ng hindi bababa sa 100 ganitong mga sasakyan sa 2023.

Dat Bike at Gojek
Ang Dat Bike, isang kompanya ng electric scooter sa Vietnam, ay nagkaroon ng malaking hakbang sa industriya ng transportasyon nang pumasok ito sa isang estratehikong pakikipagtulungan sa Gojek noong Mayo ng taong ito. Ang pakikipagtulungang ito ay naglalayong baguhin ang mga serbisyo sa transportasyon na inaalok ng Gojek, kabilang ang GoRide para sa transportasyon ng pasahero, GoFood para sa paghahatid ng pagkain, at GoSend para sa pangkalahatang layunin ng paghahatid. Upang magawa ito, gagamitin nito ang makabagong electric motorbike ng Dat Bike, ang Dat Bike Weaver++, sa mga operasyon nito.

VinFast, Be Group, at VPBank
Direktang namuhunan ang VinFast sa Be Group, isang kompanya ng teknolohiya ng sasakyan, at pumirma ng isang memorandum of understanding upang paganahin ang mga VinFast electric motorbike. Bukod pa rito, sa suporta ng Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), ang mga drayber ng Be Group ay binibigyan ng mga eksklusibong benepisyo pagdating sa pagrenta o pagmamay-ari ng isang VinFast electric car.

Mga pangunahing punto
Habang lumalawak ang merkado at pinatitibay ng mga kumpanya ang kanilang posisyon sa merkado, nangangailangan sila ng isang matibay na network ng mga supplier, service provider, at mga kasosyo upang mapanatili ang kanilang mga operasyon upang matugunan ang lumalaking demand. Nagbubukas ito ng mga daan para sa mga kolaborasyon at pakikipagsosyo sa B2B sa mga bagong kalahok na maaaring mag-alok ng mga makabagong solusyon, mga espesyalisadong bahagi, o mga komplementaryong serbisyo.

Bagama't mayroon pa ring mga limitasyon at kahirapan para sa mga negosyo sa umuusbong na industriyang ito, hindi maikakaila ang potensyal sa hinaharap dahil ang pag-aampon ng EV ay naaayon sa mga direktiba sa pagkilos laban sa klima at sensitibidad ng mga mamimili.

Sa pamamagitan ng mga estratehikong pakikipagsosyo sa supply chain at pagkakaloob ng mga serbisyo pagkatapos ng benta, maaaring magamit ng mga negosyong B2B ang mga kalakasan ng isa't isa, pagyamanin ang inobasyon, at makapag-ambag sa pangkalahatang paglago at pag-unlad ng industriya ng EV sa Vietnam.