De Vietnamese elektrische auto-industrie: inzicht in de B2B-mogelijkheden voor buitenlandse bedrijven

Temidden van een opmerkelijke wereldwijde transformatie die de toekomst van het transport vormgeeft, staat de markt voor elektrische voertuigen (EV's) in veel landen wereldwijd aan de voorfront van innovatie, en Vietnam vormt daarop geen uitzondering.

Dit is niet alleen een fenomeen dat door consumenten wordt gedreven. Naarmate de elektrische auto-industrie aan momentum wint, is er een golf van zakelijke samenwerking (B2B) ontstaan, waarbij bedrijven onderdelen en componenten of aanvullende diensten kunnen leveren, wat een scala aan lucratieve mogelijkheden ontsluit. Van de groeiende vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen tot de dynamische wereld van batterijproductie en -levering: een wereld aan mogelijkheden ligt in het verschiet.

Maar in Vietnam is de industrie nog relatief onderontwikkeld. Bedrijven die al op de markt zijn, kunnen daardoor profiteren van een voorsprong als eerste speler; dit kan echter ook een keerzijde hebben, omdat ze dan wellicht moeten investeren in de ontwikkeling van de markt als geheel.

Met dit in gedachten geven we een kort overzicht van de B2B-mogelijkheden in de elektrische auto-industrie in Vietnam.

Uitdagingen bij het betreden van de Vietnamese markt voor elektrische voertuigen
Infrastructuur
De markt voor elektrische voertuigen in Vietnam kampt met veel infrastructurele obstakels. Door de toenemende vraag naar elektrische auto's is de aanleg van een robuust laadnetwerk essentieel voor een brede acceptatie. Vietnam ondervindt momenteel echter beperkingen door een tekort aan laadstations, onvoldoende capaciteit van het elektriciteitsnet en het ontbreken van gestandaardiseerde laadprotocollen. Deze factoren kunnen operationele problemen voor bedrijven veroorzaken.
"Er zijn ook uitdagingen om de doelstelling van de elektrische auto-industrie, namelijk de transformatie van voertuigen, te bereiken, zoals het feit dat de transportinfrastructuur nog niet is toegerust voor de sterke overgang naar elektrisch rijden", zei onderminister van Transport Le Anh Tuan eind vorig jaar tijdens een workshop.

Dit geeft aan dat de overheid zich bewust is van de structurele uitdagingen en waarschijnlijk initiatieven vanuit de particuliere sector zal steunen die de belangrijkste infrastructuur bevorderen.

Concurrentie van gevestigde spelers
Een mogelijke uitdaging voor buitenlandse belanghebbenden die een afwachtende houding aannemen, kan voortkomen uit de hevige concurrentie op de Vietnamese markt. Naarmate het potentieel van de Vietnamese elektrische auto-industrie zich ontvouwt, kan een toestroom van buitenlandse bedrijven naar deze opkomende sector leiden tot felle concurrentie.

B2B-bedrijven op de Vietnamese markt voor elektrische voertuigen ondervinden niet alleen concurrentie van gevestigde binnenlandse spelers, zoals VinFast, maar ook van spelers uit andere landen. Deze spelers beschikken vaak over uitgebreide ervaring, middelen en gevestigde toeleveringsketens. Grote spelers op deze markt, zoals Tesla (VS), BYD (China) en Volkswagen (Duitsland), hebben allemaal elektrische voertuigen die een uitdaging kunnen vormen voor de concurrentie.

Beleid en regelgeving
De markt voor elektrische voertuigen wordt, net als andere sectoren, beïnvloed door overheidsbeleid en -regelgeving. Zelfs nadat twee bedrijven een partnerschap zijn aangegaan, kunnen ze nog steeds te maken krijgen met uitdagingen zoals het navigeren door complexe en steeds veranderende regelgeving, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het voldoen aan kwaliteitsnormen.

De Vietnamese overheid heeft onlangs een decreet uitgevaardigd betreffende de inspectie en certificering van de technische veiligheid en milieubescherming van geïmporteerde auto's en auto-onderdelen. Dit voegt een extra laag regelgeving toe voor importeurs. Het decreet treedt in werking voor auto-onderdelen vanaf 1 oktober 2023 en is vervolgens vanaf begin augustus 2025 van toepassing op complete auto's.

Dergelijk beleid kan een aanzienlijke impact hebben op de levensvatbaarheid en winstgevendheid van bedrijven die actief zijn in de elektrische voertuigensector. Bovendien kunnen veranderingen in overheidsbeleid, stimuleringsmaatregelen en subsidies onzekerheid creëren en de bedrijfsplanning op lange termijn beïnvloeden.

Talentwerving, tekort aan vaardigheden
Voor succesvolle B2B-deals spelen human resources een zeer belangrijke rol. Naarmate de sector groeit, neemt de vraag naar gekwalificeerde professionals met expertise in elektrische voertuigtechnologie toe. Het vinden van gekwalificeerde professionals kan echter een uitdaging vormen voor bedrijven in Vietnam, omdat er nog steeds een tekort is aan onderwijsinstellingen die specifiek voor deze sector opleiden. Bedrijven kunnen daardoor problemen ondervinden bij het werven en behouden van gekwalificeerd personeel. Bovendien vereist het snelle tempo van technologische ontwikkelingen continue training en bijscholing van bestaande werknemers, wat het probleem verder kan verergeren.

Mogelijkheden
Ondanks de bestaande uitdagingen op de binnenlandse markt voor elektrische voertuigen, is het duidelijk dat de productie van elektrische voertuigen zal blijven groeien, gezien de toenemende bezorgdheid over luchtvervuiling, CO2-uitstoot en de afnemende energievoorraden.

In Vietnam is een opvallende toename in de belangstelling van consumenten voor elektrische voertuigen (EV's) zichtbaar. Volgens Statista zal het aantal EV's in Vietnam naar verwachting 1 miljoen bereiken in 2028 en 3,5 miljoen in 2040. Deze hogere vraag zal naar verwachting andere ondersteunende sectoren stimuleren, zoals infrastructuur, laadoplossingen en aanverwante EV-diensten. De opkomende EV-industrie in Vietnam biedt daarmee een vruchtbare bodem voor B2B-samenwerking, met mogelijkheden om strategische allianties te smeden en te profiteren van deze opkomende markt.

Fabricage en technologie van componenten
In Vietnam zijn er aanzienlijke B2B-mogelijkheden op het gebied van voertuigonderdelen en -technologieën. De integratie van elektrische voertuigen in de automarkt heeft geleid tot een vraag naar diverse componenten zoals banden en reserveonderdelen, evenals naar hightech machines.
Een opvallend voorbeeld op dit gebied is het Zweedse ABB, dat meer dan 1.000 robots leverde aan de fabriek van VinFast in Hai Phong. Met deze robots wil VinFast de productie van elektrische motorfietsen en auto's verhogen. Dit benadrukt het potentieel voor internationale bedrijven om hun expertise op het gebied van robotica en automatisering in te zetten ter ondersteuning van de lokale productie.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de investering van Foxconn in de provincie Quang Ninh, waar het bedrijf van de Vietnamese overheid toestemming heeft gekregen om 246 miljoen dollar te investeren in twee projecten. Een aanzienlijk deel van deze investering, namelijk 200 miljoen dollar, zal worden besteed aan de oprichting van een fabriek voor de productie van laadstations en componenten voor elektrische voertuigen. Deze fabriek zal naar verwachting in januari 2025 in gebruik worden genomen.

Ontwikkeling van laadpunten voor elektrische voertuigen en de bijbehorende infrastructuur
De snelle groei van de markt voor elektrische voertuigen vereist aanzienlijke investeringen, met name in de ontwikkeling van infrastructuur. Dit omvat de bouw van laadstations en de modernisering van elektriciteitsnetten. Vietnam biedt op dit gebied volop mogelijkheden voor samenwerking.

Een voorbeeld hiervan is een overeenkomst die in juni 2022 werd gesloten tussen Petrolimex Group en VinFast. Deze overeenkomst voorziet in de installatie van VinFast-laadstations bij het uitgebreide netwerk van tankstations van Petrolimex. VinFast zal tevens accuverhuur aanbieden en de oprichting van onderhoudsstations voor de reparatie van elektrische voertuigen faciliteren.

De integratie van laadstations in bestaande tankstations maakt het niet alleen gemakkelijker voor eigenaren van elektrische voertuigen om hun auto op te laden, maar maakt ook gebruik van de bestaande infrastructuur, wat voordelen oplevert voor zowel opkomende als gevestigde bedrijven in de automobielsector.

Inzicht in de markt voor EV-diensten
De elektrische voertuigenindustrie biedt naast de productie ook een scala aan diensten, waaronder leasing van elektrische voertuigen en mobiliteitsoplossingen.

VinFast en taxidiensten
VinFast is begonnen met het leasen van hun elektrische auto's aan transportbedrijven. Opvallend is dat hun dochteronderneming, Green Sustainable Mobility (GSM), een van de eerste bedrijven in Vietnam is die deze service aanbiedt.
Lado Taxi heeft ook bijna 1.000 VinFast EV's, waaronder modellen zoals de VF e34s en VF 5sPlus, geïntegreerd voor hun elektrische taxidiensten in provincies als Lam Dong en Binh Duong.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat Sun Taxi een contract heeft getekend met VinFast voor de aanschaf van 3.000 VF 5s Plus-auto's. Dit is de grootste vlootacquisitie in Vietnam tot nu toe, aldus het financiële rapport van Vingroup over het eerste halfjaar van 2023.

Selex Motors en Lazada Logistiek
In mei van dit jaar tekenden Selex Motors en Lazada Logistics een overeenkomst voor het gebruik van Selex Camel elektrische scooters in hun activiteiten in Ho Chi Minh-stad en Hanoi. Als onderdeel van de overeenkomst droeg Selex Motors de elektrische scooters in december 2022 over aan Lazada Logistics, met het plan om in 2023 minstens 100 van deze voertuigen in gebruik te nemen.

Dat Bike en Gojek
Dat Bike, een Vietnamees bedrijf dat elektrische scooters produceert, heeft een belangrijke stap gezet in de transportsector door in mei van dit jaar een strategische samenwerking aan te gaan met Gojek. Deze samenwerking is gericht op het revolutioneren van de transportdiensten van Gojek, waaronder GoRide voor personenvervoer, GoFood voor maaltijdbezorging en GoSend voor algemene bezorgdiensten. Hiervoor zal Gojek gebruikmaken van de geavanceerde elektrische scooter Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group en VPBank
VinFast heeft rechtstreeks geïnvesteerd in Be Group, een technologiebedrijf voor elektrische auto's, en een intentieverklaring getekend voor de inzet van VinFast elektrische motorfietsen. Bovendien krijgen bestuurders van Be Group, met de steun van Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), exclusieve voordelen bij het huren of kopen van een VinFast elektrische auto.

Belangrijkste conclusies
Naarmate de markt groeit en bedrijven hun marktpositie verstevigen, hebben ze een robuust netwerk van leveranciers, dienstverleners en partners nodig om hun activiteiten te kunnen voortzetten en aan de groeiende vraag te voldoen. Dit biedt mogelijkheden voor B2B-samenwerkingen en partnerschappen met nieuwe spelers die innovatieve oplossingen, gespecialiseerde componenten of aanvullende diensten kunnen aanbieden.

Hoewel er nog steeds beperkingen en moeilijkheden zijn voor bedrijven in deze opkomende sector, valt het toekomstige potentieel niet te ontkennen, aangezien de acceptatie van elektrische voertuigen aansluit bij klimaatmaatregelen en de groeiende bewustwording bij consumenten.

Door strategische samenwerkingsverbanden in de toeleveringsketen en het leveren van aftersalesdiensten kunnen B2B-bedrijven elkaars sterke punten benutten, innovatie stimuleren en bijdragen aan de algehele groei en ontwikkeling van de Vietnamese elektrische voertuigenindustrie.