베트남 전기차 산업: 외국 기업을 위한 B2B 기회 이해

미래 교통수단의 판도를 바꾸고 있는 놀라운 세계적 변화의 한가운데에서, 전기 자동차(EV) 시장은 전 세계 여러 국가에서 혁신의 최전선에 서 있으며 베트남도 예외는 아닙니다.

이는 단순히 소비자 주도의 현상이 아닙니다. 전기차 산업이 성장세를 보이면서 기업 간(B2B) 협력도 급증하고 있으며, 기업들은 부품이나 관련 서비스를 제공함으로써 다양한 수익성 있는 기회를 창출할 수 있습니다. 전기차 충전 인프라에 대한 수요 증가부터 역동적인 배터리 제조 및 공급 분야에 이르기까지, 무궁무진한 가능성이 열려 있습니다.

하지만 베트남에서는 해당 산업이 아직 상대적으로 발달하지 않았습니다. 이러한 상황에서 시장 진출 기업들은 선발 주자로서의 이점을 누릴 수 있지만, 시장 전체를 개발하는 데 투자해야 할 필요성이 있다는 점에서 양날의 검이 될 수도 있습니다.

이러한 점을 고려하여 베트남 전기차 산업의 B2B 사업 기회에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

베트남 전기차 시장 진출의 어려움
하부 구조
베트남의 전기차 시장은 인프라 관련 여러 장애물에 직면해 있습니다. 전기차 수요가 증가함에 따라 보급 확대를 위해서는 견고한 충전 네트워크 구축이 필수적입니다. 그러나 베트남은 현재 충전소 부족, 전력망 용량 미흡, 표준화된 충전 프로토콜 부재 등의 문제에 직면해 있습니다. 이러한 요인들은 기업 운영에 어려움을 초래할 수 있습니다.
레 안 뚜안 교통부 차관은 지난해 말 워크숍에서 "전기차 산업의 목표인 차량 혁신을 달성하는 데에는 교통 인프라 시스템이 아직 전기차로의 급격한 전환에 발맞추지 못하는 등 여러 가지 어려움이 있다"고 말했다.

이는 정부가 구조적 문제점을 인식하고 있으며, 핵심 기반 시설 구축을 추진하는 민간 부문 주도 사업을 지원할 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

기존 업체들과의 경쟁
관망세를 취하는 외국 투자자들에게 잠재적인 어려움은 베트남 시장의 치열한 경쟁에서 비롯될 수 있습니다. 베트남 전기차 산업의 잠재력이 점차 드러나면서, 이 급성장하는 분야에 진출하는 외국 기업들이 급증할 경우 치열한 경쟁이 발생할 가능성이 있습니다.

베트남 전기차 시장의 B2B 기업들은 VinFast와 같은 국내 기존 업체뿐만 아니라 해외 업체들과도 경쟁해야 합니다. 이러한 해외 업체들은 풍부한 경험, 자원, 그리고 탄탄한 공급망을 보유하고 있습니다. 테슬라(미국), BYD(중국), 폭스바겐(독일)과 같은 이 시장의 거대 기업들은 모두 전기차를 생산하고 있어 경쟁에 큰 어려움을 겪을 수 있습니다.

정책 및 규제 환경
다른 산업과 마찬가지로 전기차 시장도 정부 정책 및 규제의 영향을 받습니다. 두 회사가 파트너십을 맺은 후에도 복잡하고 끊임없이 변화하는 규제를 준수하고, 필요한 허가를 취득하며, 품질 기준을 충족하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

최근 베트남 정부는 수입 자동차 및 부품의 기술 안전성 검사 및 인증과 환경 보호에 관한 법령을 발표했습니다. 이는 수입업체에 추가적인 규제 부담을 안겨주는 것입니다. 해당 법령은 2023년 10월 1일부터 자동차 부품에 적용되며, 2025년 8월부터는 완제품 자동차에도 적용될 예정입니다.

이러한 정책은 전기차 부문에서 사업을 운영하는 기업의 생존 가능성과 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이 정부 정책, 인센티브 및 보조금의 변화는 불확실성을 야기하고 장기적인 사업 계획에 영향을 줄 수 있습니다.

인재 확보, 기술 격차
성공적인 B2B 거래를 위해서는 인적 자원이 매우 중요한 역할을 합니다. 산업이 성장함에 따라 전기차 기술에 대한 전문 지식을 갖춘 숙련된 인력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 베트남에서는 전기차 산업에 특화된 교육 기관이 부족하여 기업들이 숙련된 인력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 기업들은 자격을 갖춘 인력을 채용하고 유지하는 데 난관에 봉착할 수 있습니다. 더욱이, 기술 발전 속도가 빨라짐에 따라 기존 직원들의 지속적인 교육과 역량 강화가 요구되고 있으며, 이는 이러한 문제를 더욱 악화시킬 수 있습니다.

기회
국내 전기차 시장이 직면한 여러 어려움에도 불구하고, 대기오염, 탄소배출, 에너지 자원 고갈에 대한 우려가 커짐에 따라 전기차 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

베트남에서는 전기차(EV)에 대한 소비자 관심이 급증하는 흥미로운 현상이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. Statista에 따르면 베트남의 전기차 보급률은 2028년까지 100만 대, 2040년까지 350만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 인프라, 충전 솔루션, 전기차 관련 서비스 등 관련 산업의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 따라서 베트남의 신흥 전기차 산업은 기업 간 협력을 위한 최적의 환경을 제공하며, 전략적 제휴를 통해 성장 잠재력을 극대화할 수 있는 기회를 제공합니다.

부품 제조 및 기술
베트남에서는 자동차 부품 및 기술 분야에 상당한 B2B 사업 기회가 있습니다. 전기차의 자동차 시장 도입으로 타이어, 예비 부품과 같은 다양한 부품은 물론 첨단 기계에 대한 수요도 창출되었습니다.
이 분야에서 주목할 만한 사례로는 스웨덴의 ABB가 하이퐁에 위치한 VinFast 공장에 1,000대 이상의 로봇을 공급한 것을 들 수 있습니다. VinFast는 이 로봇들을 활용하여 전기 오토바이와 자동차 생산량을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 국제 기업들이 로봇 및 자동화 분야의 전문성을 활용하여 지역 제조업을 지원할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

또 다른 중요한 소식은 폭스콘이 베트남 정부로부터 꽝닌성에 2억 4,600만 달러를 투자하는 두 가지 프로젝트를 승인받았다는 점입니다. 이 투자금 중 상당 부분인 2억 달러는 전기차 충전기 및 부품 생산 공장 설립에 투입될 예정이며, 2025년 1월 가동을 목표로 하고 있습니다.

전기차 충전 및 인프라 개발
전기차 시장의 급속한 성장은 특히 인프라 개발에 상당한 투자를 필요로 합니다. 여기에는 충전소 건설 및 전력망 개선이 포함됩니다. 베트남은 이러한 분야에서 협력할 수 있는 풍부한 기회를 제공합니다.

예를 들어, 2022년 6월 페트롤리멕스 그룹과 빈패스트가 체결한 계약에 따라 페트롤리멕스의 광범위한 주유소 네트워크에 빈패스트 충전소가 설치될 예정입니다. 빈패스트는 또한 배터리 임대 서비스를 제공하고 전기차 수리 전용 정비소 설립을 지원할 것입니다.

기존 주유소 내에 전기차 충전소를 통합하는 것은 전기차 소유자들이 차량을 충전하기 더욱 편리하게 해줄 뿐만 아니라 기존 인프라를 활용하여 자동차 산업의 신흥 사업과 기존 사업 모두에 이익을 가져다줍니다.

전기차 서비스 시장 이해하기
전기차 산업은 제조 외에도 전기차 리스 및 모빌리티 솔루션을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.

VinFast 및 택시 서비스
VinFast는 전기차를 운송 서비스 회사에 임대하는 사업을 시작했습니다. 특히 자회사인 Green Sustainable Mobility(GSM)는 베트남에서 이러한 서비스를 제공하는 최초의 기업 중 하나가 되었습니다.
라도 택시는 람동과 빈즈엉 같은 지방에서 운행하는 전기 택시 서비스에 VF e34와 VF 5sPlus 같은 모델을 포함하여 약 1,000대의 VinFast 전기차를 도입했습니다.

또 다른 중요한 소식으로, 썬택시는 빈패스트와 3,000대의 VF 5s 플러스 차량을 구매하는 계약을 체결했는데, 빈그룹의 2023년 상반기 재무 보고서에 따르면 이는 베트남 역사상 최대 규모의 차량 구매 계약입니다.

셀렉스 모터스와 라자다 로지스틱스
올해 5월, 셀렉스 모터스와 라자다 로지스틱스는 호치민시와 하노이에서 셀렉스 카멜 전기 스쿠터를 운행하기 위한 계약을 체결했습니다. 계약의 일환으로 셀렉스 모터스는 2022년 12월에 라자다 로지스틱스에 전기 스쿠터를 인도했으며, 2023년까지 최소 100대의 차량을 운행할 계획입니다.

댓바이크와 고젝
베트남의 전기 스쿠터 회사인 닷바이크(Dat Bike)는 올해 5월 고젝(Gojek)과 전략적 협력 계약을 체결하며 운송 업계에 큰 발걸음을 내디뎠습니다. 이번 협력은 승객 수송 서비스인 고라이드(GoRide), 음식 배달 서비스인 고푸드(GoFood), 일반 배송 서비스인 고센드(GoSend) 등 고젝이 제공하는 운송 서비스를 혁신하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 닷바이크의 최첨단 전기 모터사이클인 위버++(Weaver++)를 운영에 활용할 예정입니다.

VinFast, Be Group, 그리고 VPBank
VinFast는 기술 기반 자동차 회사인 Be Group에 직접 투자하고 VinFast 전기 오토바이 운행을 위한 양해각서를 체결했습니다. 또한, 베트남 번영상업합작은행(VPBank)의 지원을 받아 Be Group 소속 운전자들은 VinFast 전기차를 임대하거나 구매할 때 특별 혜택을 누릴 수 있습니다.

핵심 요약
시장이 확대되고 기업들이 시장 지위를 공고히 함에 따라, 증가하는 수요를 충족하며 사업을 지속하기 위해서는 탄탄한 공급업체, 서비스 제공업체 및 파트너 네트워크가 필요합니다. 이는 혁신적인 솔루션, 특수 부품 또는 보완적인 서비스를 제공할 수 있는 신규 진입 기업과의 B2B 협력 및 파트너십 기회를 창출합니다.

이 신흥 산업에서 기업들이 직면하는 제약과 어려움은 여전히 ​​존재하지만, 전기차 도입이 기후 행동 지침 및 소비자 민감도와 부합하는 만큼 미래의 잠재력은 부인할 수 없습니다.

전략적 공급망 파트너십과 사후 서비스 제공을 통해 B2B 기업들은 서로의 강점을 활용하고 혁신을 촉진하며 베트남 전기차 산업의 전반적인 성장과 발전에 기여할 수 있습니다.