Industria dei veicoli elettrici in Vietnam: comprendere le opportunità B2B per le aziende straniere

Nel pieno di una straordinaria trasformazione globale che sta rimodellando il futuro dei trasporti, il mercato dei veicoli elettrici (EV) si pone all'avanguardia dell'innovazione in molti paesi del mondo e il Vietnam non fa eccezione.

Non si tratta solo di un fenomeno guidato dai consumatori. Con l'espansione del settore dei veicoli elettrici, si è assistito a un'impennata nella cooperazione tra imprese (B2B), grazie alla quale le aziende possono fornire parti e componenti o servizi accessori, aprendo un'infinità di opportunità redditizie. Dalla crescente domanda di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici al dinamico settore della produzione e fornitura di batterie, si apre un mondo di possibilità.

In Vietnam, tuttavia, il settore è ancora relativamente poco sviluppato. In quest'ottica, le aziende presenti sul mercato potrebbero beneficiare di un vantaggio da pioniere; tuttavia, questo potrebbe anche rivelarsi un'arma a doppio taglio, in quanto potrebbero dover investire nello sviluppo dell'intero mercato.

Tenendo conto di ciò, forniamo una breve panoramica delle opportunità B2B nel settore dei veicoli elettrici in Vietnam.

Sfide per l'ingresso nel mercato vietnamita dei veicoli elettrici
Infrastruttura
Il mercato dei veicoli elettrici in Vietnam si trova ad affrontare numerosi ostacoli infrastrutturali. Con la crescente domanda di veicoli elettrici, la creazione di una solida rete di ricarica diventa fondamentale per favorirne un'ampia diffusione. Tuttavia, il Vietnam attualmente si trova ad affrontare limitazioni dovute alla scarsità di stazioni di ricarica, all'insufficiente capacità della rete elettrica e all'assenza di protocolli di ricarica standardizzati. Di conseguenza, questi fattori possono creare difficoltà operative per le aziende.
"Esistono anche delle sfide da affrontare per raggiungere l'obiettivo dell'industria dei veicoli elettrici di trasformare il settore, come ad esempio il fatto che il sistema infrastrutturale dei trasporti non è ancora pronto per una transizione decisa verso l'elettrico", ha dichiarato il viceministro dei trasporti, Le Anh Tuan, durante un seminario alla fine dello scorso anno.

Ciò indica che il governo è consapevole delle sfide strutturali e probabilmente sosterrà le iniziative guidate dal settore privato volte a promuovere le infrastrutture chiave.

Concorrenza da parte di giocatori affermati
Una potenziale sfida per gli operatori stranieri che adottano un approccio attendista potrebbe derivare dall'intensa concorrenza nel mercato vietnamita. Man mano che il potenziale dell'industria vietnamita dei veicoli elettrici si sviluppa, un'ondata di imprese straniere che entrano in questo settore in rapida crescita potrebbe innescare una concorrenza agguerrita.

Le aziende B2B nel mercato vietnamita dei veicoli elettrici non solo devono affrontare la concorrenza di operatori consolidati a livello nazionale, come VinFast, ma anche di altri Paesi. Questi operatori spesso vantano una vasta esperienza, risorse e catene di fornitura consolidate. I colossi di questo mercato, come Tesla (USA), BYD (Cina) e Volkswagen (Germania), offrono tutti veicoli elettrici che potrebbero rappresentare una seria sfida competitiva.

Contesto politico e normativo
Il mercato dei veicoli elettrici, come altri settori, è influenzato dalle politiche e dalle normative governative. Anche dopo aver raggiunto un accordo di partnership tra due aziende, queste potrebbero comunque trovarsi ad affrontare sfide legate alla gestione di normative complesse e in continua evoluzione, all'ottenimento dei permessi necessari e al rispetto degli standard di qualità.

Di recente, il governo vietnamita ha emanato un decreto che disciplina l'ispezione e la certificazione della sicurezza tecnica e della tutela ambientale per le automobili e i componenti importati. Ciò introduce un ulteriore livello di regolamentazione per gli importatori. Il decreto entrerà in vigore per i componenti auto a partire dal 1° ottobre 2023 e si applicherà poi alle automobili complete dall'inizio di agosto 2025.

Politiche di questo tipo possono avere un impatto significativo sulla redditività e sulla sostenibilità delle imprese che operano nel settore dei veicoli elettrici. Inoltre, i cambiamenti nelle politiche governative, negli incentivi e nei sussidi possono creare incertezza e influenzare la pianificazione aziendale a lungo termine.

Acquisizione di talenti, divario di competenze
Per il successo delle transazioni B2B, le risorse umane rivestono un ruolo fondamentale. Con la crescita del settore, aumenta la domanda di professionisti qualificati con competenze specifiche nella tecnologia dei veicoli elettrici. Tuttavia, trovare personale qualificato può rappresentare una sfida per le aziende in Vietnam, data la persistente carenza di istituti di formazione specializzati in questo settore. Di conseguenza, le aziende potrebbero incontrare difficoltà nel reclutamento e nella fidelizzazione di personale qualificato. Inoltre, il rapido ritmo dei progressi tecnologici richiede una formazione continua e un aggiornamento professionale per i dipendenti esistenti, il che può ulteriormente aggravare il problema.

Opportunità
Nonostante le sfide esistenti nel mercato interno dei veicoli elettrici, è evidente che la produzione di veicoli elettrici continuerà a crescere man mano che aumentano le preoccupazioni relative all'inquinamento atmosferico, alle emissioni di carbonio e all'esaurimento delle risorse energetiche.

Nel contesto vietnamita, si sta assistendo a un'interessante impennata dell'interesse dei consumatori per l'adozione dei veicoli elettrici. Secondo Statista, si prevede che il numero di veicoli elettrici in Vietnam raggiungerà 1 milione di unità entro il 2028 e 3,5 milioni di unità entro il 2040. Questa maggiore domanda dovrebbe alimentare altri settori correlati, come le infrastrutture, le soluzioni di ricarica e i servizi ancillari per i veicoli elettrici. Pertanto, il nascente settore dei veicoli elettrici in Vietnam rappresenta un terreno fertile per la collaborazione B2B, con opportunità per stringere alleanze strategiche e capitalizzare su questo mercato emergente.

Produzione e tecnologia dei componenti
In Vietnam, esistono significative opportunità B2B nel settore dei componenti e delle tecnologie per veicoli. L'integrazione dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico ha generato domanda di vari componenti come pneumatici e pezzi di ricambio, nonché domanda di macchinari ad alta tecnologia.
Un esempio significativo in questo ambito è quello dell'azienda svedese ABB, che ha fornito oltre 1.000 robot allo stabilimento di VinFast a Hai Phong. Con questi robot, VinFast punta ad aumentare la produzione di motociclette e automobili elettriche. Ciò evidenzia il potenziale delle aziende internazionali di mettere a disposizione la propria esperienza nel campo della robotica e dell'automazione a supporto della produzione locale.

Un altro sviluppo significativo è l'investimento di Foxconn nella provincia di Quang Ninh, dove l'azienda ha ottenuto l'approvazione del governo vietnamita per investire 246 milioni di dollari in due progetti. Una parte consistente di questo investimento, pari a 200 milioni di dollari, sarà destinata alla realizzazione di uno stabilimento dedicato alla produzione di caricabatterie e componenti per veicoli elettrici. L'avvio delle attività è previsto per gennaio 2025.

Sviluppo delle infrastrutture e della ricarica dei veicoli elettrici
La rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici richiede investimenti significativi, soprattutto nello sviluppo delle infrastrutture. Ciò include la costruzione di stazioni di ricarica e l'ammodernamento delle reti elettriche. In questo ambito, il Vietnam offre numerose opportunità di collaborazione.

Ad esempio, un accordo firmato tra Petrolimex Group e VinFast nel giugno 2022 prevede l'installazione di stazioni di ricarica VinFast nell'ampia rete di stazioni di servizio di Petrolimex. VinFast fornirà anche servizi di noleggio batterie e agevolerà la creazione di officine dedicate alla riparazione di veicoli elettrici.

L'integrazione delle stazioni di ricarica all'interno delle stazioni di servizio esistenti non solo rende più comodo per i proprietari di veicoli elettrici ricaricare i propri mezzi, ma sfrutta anche le infrastrutture esistenti, apportando vantaggi sia alle imprese emergenti che a quelle tradizionali del settore automobilistico.

Comprendere il mercato dei servizi per veicoli elettrici
L'industria dei veicoli elettrici offre una vasta gamma di servizi che vanno oltre la produzione, tra cui il leasing di veicoli elettrici e soluzioni di mobilità.

Servizi VinFast e Taxi
VinFast ha iniziato a noleggiare le proprie auto elettriche ad aziende di servizi di trasporto. In particolare, la sua controllata, Green Sustainable Mobility (GSM), è diventata una delle prime aziende in Vietnam a offrire questo servizio.
Lado Taxi ha inoltre integrato quasi 1.000 veicoli elettrici VinFast, tra cui modelli come VF e34s e VF 5sPlus, per i propri servizi di taxi elettrici in province come Lam Dong e Binh Duong.

Un altro importante sviluppo riguarda la firma, da parte di Sun Taxi, di un contratto con VinFast per l'acquisto di 3.000 vetture VF 5s Plus, che rappresenta la più grande acquisizione di flotte in Vietnam fino ad oggi, secondo il rapporto finanziario di Vingroup relativo al primo semestre 2023.

Selex Motors e Lazada Logistics
Nel maggio di quest'anno, Selex Motors e Lazada Logistics hanno firmato un accordo per l'utilizzo degli scooter elettrici Selex Camel nelle loro operazioni a Ho Chi Minh City e Hanoi. Nell'ambito dell'accordo, Selex Motors ha consegnato gli scooter elettrici a Lazada Logistics nel dicembre 2022, con l'intenzione di metterne in servizio almeno 100 nel 2023.

Dat Bike e Gojek
Dat Bike, azienda vietnamita produttrice di scooter elettrici, ha compiuto un passo significativo nel settore dei trasporti stringendo una collaborazione strategica con Gojek nel maggio di quest'anno. Questa collaborazione mira a rivoluzionare i servizi di trasporto offerti da Gojek, tra cui GoRide per il trasporto passeggeri, GoFood per la consegna di cibo e GoSend per le consegne generiche. A tal fine, Gojek utilizzerà nelle proprie operazioni il suo innovativo scooter elettrico, il Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group e VPBank
VinFast ha investito direttamente in Be Group, un'azienda automobilistica tecnologica, e ha firmato un memorandum d'intesa per la messa in servizio delle moto elettriche VinFast. Inoltre, grazie al supporto di Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), i conducenti di Be Group beneficiano di vantaggi esclusivi per il noleggio o l'acquisto di un'auto elettrica VinFast.

Punti chiave
Con l'espansione del mercato e il consolidamento della posizione delle aziende, cresce la necessità di una solida rete di fornitori, prestatori di servizi e partner per sostenere le proprie attività e soddisfare la domanda in aumento. Questo apre la strada a collaborazioni e partnership B2B con nuovi operatori in grado di offrire soluzioni innovative, componenti specializzati o servizi complementari.

Sebbene permangano limitazioni e difficoltà per le imprese in questo settore emergente, è innegabile il suo potenziale futuro, in quanto l'adozione dei veicoli elettrici si allinea con le direttive in materia di azione per il clima e con la crescente sensibilità dei consumatori.

Grazie a partnership strategiche nella catena di fornitura e all'offerta di servizi post-vendita, le aziende B2B possono sfruttare i reciproci punti di forza, promuovere l'innovazione e contribuire alla crescita e allo sviluppo complessivo del settore dei veicoli elettrici in Vietnam.