อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนาม: ทำความเข้าใจโอกาสทางธุรกิจแบบ B2B สำหรับบริษัทต่างชาติ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญระดับโลกที่กำลังพลิกโฉมอนาคตของการคมนาคมขนส่ง ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อยู่ในแถวหน้าของนวัตกรรมในหลายประเทศทั่วโลก และเวียดนามก็เช่นกัน

นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดจากผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยบริษัทต่างๆ สามารถจัดหาชิ้นส่วนและส่วนประกอบ หรือบริการเสริมต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงโลกแห่งการผลิตและจัดหาแบตเตอรี่ที่มีพลวัต โอกาสมากมายกำลังรออยู่

แต่ในเวียดนาม อุตสาหกรรมนี้ยังค่อนข้างไม่พัฒนา ในแง่นี้ บริษัทต่างๆ ในตลาดอาจได้รับประโยชน์จากความได้เปรียบของผู้บุกเบิก อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นดาบสองคมเช่นกัน เพราะพวกเขาอาจต้องลงทุนในการพัฒนาตลาดโดยรวมด้วย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอนำเสนอภาพรวมโดยสังเขปของโอกาสทางธุรกิจแบบ B2B ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม

ความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนาม
โครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามเผชิญกับอุปสรรคมากมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรองรับการใช้งานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเวียดนามยังคงเผชิญกับข้อจำกัดเนื่องจากสถานีชาร์จมีจำนวนน้อย กำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ และไม่มีมาตรฐานโปรโตคอลการชาร์จที่เป็นเอกภาพ ส่งผลให้ปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานสำหรับธุรกิจต่างๆ
“นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งยังไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่” นายเลอ อานห์ ตวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อปลายปีที่แล้ว

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตระหนักถึงความท้าทายเชิงโครงสร้าง และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโครงการริเริ่มที่นำโดยภาคเอกชนซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

การแข่งขันจากผู้เล่นที่มีชื่อเสียง
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างชาติที่ใช้กลยุทธ์รอสังเกตการณ์ อาจมาจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดเวียดนาม เมื่อศักยภาพของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามเริ่มปรากฏชัด การหลั่งไหลของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาในภาคส่วนที่กำลังเติบโตนี้ อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือด

ธุรกิจ B2B ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามไม่เพียงแต่เผชิญกับการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศ เช่น VinFast เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้เล่นจากประเทศอื่นๆ ด้วย ผู้เล่นเหล่านี้มักมีประสบการณ์ ทรัพยากร และห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดนี้ เช่น Tesla (สหรัฐอเมริกา), BYD (จีน) และ Volkswagen (เยอรมนี) ต่างก็มีรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจเป็นคู่แข่งที่ท้าทายได้

สภาพแวดล้อมด้านนโยบายและกฎระเบียบ
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล แม้ว่าสองบริษัทจะจับมือเป็นพันธมิตรกันแล้ว ก็ยังอาจเผชิญกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การขอใบอนุญาตที่จำเป็น และการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเวียดนามได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเทคนิคและการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนนำเข้า ซึ่งเป็นการเพิ่มกฎระเบียบอีกชั้นหนึ่งสำหรับผู้นำเข้า พระราชกฤษฎีกานี้จะมีผลบังคับใช้กับชิ้นส่วนรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และจะเริ่มใช้กับรถยนต์สำเร็จรูปตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2568

นโยบายลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความอยู่รอดและผลกำไรของธุรกิจที่ดำเนินงานในภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล แรงจูงใจ และเงินอุดหนุน อาจสร้างความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจในระยะยาว

การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ ช่องว่างด้านทักษะ
สำหรับข้อตกลง B2B ที่ประสบความสำเร็จ ทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การหาบุคลากรที่มีทักษะอาจเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจในเวียดนาม เนื่องจากยังขาดสถาบันการศึกษาที่ฝึกอบรมเฉพาะด้านนี้ ดังนั้น บริษัทต่างๆ อาจเผชิญกับอุปสรรคในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานที่มีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นไปอีก

โอกาส
แม้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจะเผชิญกับความท้าทายอยู่บ้าง แต่ก็เห็นได้ชัดว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะยังคงเติบโตต่อไป เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ การปล่อยก๊าซคาร์บอน และทรัพยากรพลังงานที่กำลังร่อยหรอเพิ่มมากขึ้น

ในบริบทของเวียดนาม ความสนใจของผู้บริโภคในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าสนใจ สถิติจาก Statista คาดการณ์ว่าจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามจะแตะ 1 ล้านคันภายในปี 2028 และ 3.5 ล้านคันภายในปี 2040 ความต้องการที่สูงขึ้นนี้คาดว่าจะกระตุ้นอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน โซลูชันการชาร์จ และบริการเสริมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตในเวียดนามจึงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการร่วมมือทางธุรกิจแบบ B2B โดยมีโอกาสในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากตลาดที่กำลังเกิดขึ้นนี้

การผลิตชิ้นส่วนและเทคโนโลยี
ในเวียดนาม มีโอกาสทางธุรกิจแบบ B2B ที่สำคัญในด้านชิ้นส่วนและเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ การผนวกรวมรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดรถยนต์ได้สร้างความต้องการชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ยางและอะไหล่ รวมถึงความต้องการเครื่องจักรไฮเทคด้วย
ตัวอย่างที่โดดเด่นในด้านนี้คือบริษัท ABB ของสวีเดน ซึ่งจัดหาหุ่นยนต์กว่า 1,000 ตัวให้กับโรงงานของ VinFast ในเมืองไฮฟอง โดย VinFast ตั้งเป้าที่จะใช้หุ่นยนต์เหล่านี้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทต่างชาติในการนำความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาสนับสนุนการผลิตในท้องถิ่น

อีกหนึ่งความคืบหน้าสำคัญคือการลงทุนของฟ็อกซ์คอนน์ในจังหวัดกวางนิงห์ ซึ่งรัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติให้บริษัทลงทุน 246 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสองโครงการ โดยส่วนสำคัญของการลงทุนนี้ คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถูกจัดสรรให้กับการก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องชาร์จและชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2568

การพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าต้องการการลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานีชาร์จและการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า ในด้านนี้ เวียดนามมีโอกาสมากมายสำหรับการร่วมมือกัน

ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่ลงนามระหว่างกลุ่มบริษัท Petrolimex และ VinFast ในเดือนมิถุนายน 2022 จะทำให้มีการติดตั้งสถานีชาร์จของ VinFast ในเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่กว้างขวางของ Petrolimex นอกจากนี้ VinFast จะให้บริการเช่าแบตเตอรี่และอำนวยความสะดวกในการสร้างสถานีบำรุงรักษาเฉพาะสำหรับการซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

การบูรณาการสถานีชาร์จไฟเข้ากับสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงแต่จะทำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จรถได้สะดวกยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจดั้งเดิมในภาคยานยนต์อีกด้วย

ทำความเข้าใจตลาดบริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามีบริการหลากหลายนอกเหนือจากการผลิต รวมถึงการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าและโซลูชันด้านการสัญจร

บริการ VinFast และแท็กซี่
VinFast ได้เริ่มให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแก่บริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทในเครืออย่าง Green Sustainable Mobility (GSM) ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ในเวียดนามที่ให้บริการนี้
นอกจากนี้ Lado Taxi ยังได้นำรถยนต์ไฟฟ้า VinFast EV เกือบ 1,000 คัน ซึ่งรวมถึงรุ่นต่างๆ เช่น VF e34 และ VF 5sPlus มาให้บริการแท็กซี่ไฟฟ้าในจังหวัดต่างๆ เช่น ลำดง และบิ่ญเดือง

นอกจากนี้ ในอีกความเคลื่อนไหวที่สำคัญ บริษัท Sun Taxi ได้ลงนามในสัญญากับ VinFast เพื่อจัดซื้อรถยนต์รุ่น VF 5s Plus จำนวน 3,000 คัน ซึ่งถือเป็นการจัดซื้อรถยนต์จำนวนมากที่สุดในเวียดนามจนถึงปัจจุบัน ตามรายงานทางการเงินของ Vingroup ครึ่งปีแรก ปี 2023

บริษัท Selex Motors และ Lazada Logistics
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ Selex Motors และ Lazada Logistics ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้า Selex Camel ในการดำเนินงานในเมืองโฮจิมินห์และฮานอย โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Selex Motors ได้ส่งมอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้กับ Lazada Logistics ในเดือนธันวาคม 2022 พร้อมแผนที่จะใช้งานรถดังกล่าวอย่างน้อย 100 คันในปี 2023

Dat Bike และ Gojek
บริษัท Dat Bike ผู้ผลิตสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากเวียดนาม ได้ก้าวไปอีกขั้นในอุตสาหกรรมการขนส่ง เมื่อได้เข้าสู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Gojek ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อปฏิวัติบริการขนส่งของ Gojek ซึ่งรวมถึง GoRide สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร GoFood สำหรับการส่งอาหาร และ GoSend สำหรับการจัดส่งสินค้าทั่วไป โดยจะใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าล้ำสมัย Dat Bike Weaver++ ในการดำเนินงาน

VinFast, Be Group และ VPBank
VinFast ได้ลงทุนโดยตรงใน Be Group ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์เทคโนโลยี และได้ลงนามในบันบันทึกความเข้าใจเพื่อนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า VinFast มาใช้งาน นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์เวียดนาม (VPBank) ผู้ขับขี่ของ Be Group จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเมื่อเช่าหรือเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า VinFast

ประเด็นสำคัญ
เมื่อตลาดขยายตัวและบริษัทต่างๆ เสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดของตนให้แข็งแกร่งขึ้น พวกเขาจำเป็นต้องมีเครือข่ายซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ และพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรแบบ B2B กับผู้เข้ามาใหม่ที่สามารถนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม ชิ้นส่วนเฉพาะทาง หรือบริการเสริมได้

แม้ว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้จะยังคงเผชิญกับข้อจำกัดและความยากลำบากอยู่บ้าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงศักยภาพในอนาคต เนื่องจาก1การยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าสอดคล้องกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความใส่ใจของผู้บริโภค

ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทานและการให้บริการหลังการขาย ธุรกิจแบบ B2B สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน ส่งเสริมนวัตกรรม และมีส่วนร่วมในการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามได้