Ngành công nghiệp xe điện Việt Nam: Hiểu rõ cơ hội kinh doanh B2B dành cho các doanh nghiệp nước ngoài

Trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu đáng kể đang định hình lại tương lai của ngành giao thông vận tải, thị trường xe điện (EV) đang dẫn đầu về đổi mới tại nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

Đây không chỉ là hiện tượng do người tiêu dùng dẫn dắt. Khi ngành công nghiệp xe điện ngày càng phát triển, sự hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đã bùng nổ, cho phép các công ty cung cấp linh kiện, phụ tùng hoặc dịch vụ phụ trợ, mở ra vô số cơ hội sinh lời. Từ nhu cầu ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng sạc xe điện đến lĩnh vực sản xuất và cung ứng pin năng động, một thế giới đầy tiềm năng đang chờ đón.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, ngành công nghiệp này vẫn còn tương đối kém phát triển. Do đó, các công ty tham gia thị trường có thể hưởng lợi từ lợi thế người tiên phong; tuy nhiên, đây cũng có thể là con dao hai lưỡi vì họ có thể cần phải đầu tư vào việc phát triển toàn bộ thị trường.

Trên cơ sở đó, chúng tôi xin cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các cơ hội B2B trong ngành công nghiệp xe điện tại Việt Nam.

Những thách thức khi gia nhập thị trường xe điện Việt Nam
Cơ sở hạ tầng
Thị trường xe điện tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều rào cản liên quan đến cơ sở hạ tầng. Với nhu cầu xe điện ngày càng tăng, việc thiết lập một mạng lưới trạm sạc mạnh mẽ trở nên cấp thiết để hỗ trợ việc sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang gặp phải những hạn chế do thiếu trạm sạc, công suất lưới điện không đủ và thiếu các giao thức sạc tiêu chuẩn. Do đó, những yếu tố này có thể gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Lê Anh Tuấn, phát biểu tại một hội thảo cuối năm ngoái: “Cũng có những thách thức trong việc đạt được mục tiêu chuyển đổi phương tiện giao thông của ngành công nghiệp xe điện, chẳng hạn như hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi mạnh mẽ sang điện khí hóa”.

Điều này cho thấy chính phủ nhận thức được những thách thức về cấu trúc và có khả năng sẽ hỗ trợ các sáng kiến ​​do khu vực tư nhân dẫn đầu nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng then chốt.

Sự cạnh tranh từ các cầu thủ kỳ cựu
Một thách thức tiềm tàng đối với các nhà đầu tư nước ngoài áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát có thể xuất phát từ sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường Việt Nam. Khi tiềm năng của ngành công nghiệp xe điện Việt Nam được khai thác, sự gia tăng mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào lĩnh vực đang phát triển này có thể dẫn đến cạnh tranh khốc liệt.

Các doanh nghiệp B2B trong thị trường xe điện Việt Nam không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ trong nước đã có chỗ đứng vững chắc như VinFast, mà còn từ các quốc gia khác. Những đối thủ này thường có kinh nghiệm, nguồn lực và chuỗi cung ứng đã được thiết lập vững chắc. Các ông lớn trong thị trường này như Tesla (Mỹ), BYD (Trung Quốc) và Volkswagen (Đức) đều có các mẫu xe điện có thể gây khó khăn cho việc cạnh tranh.

Môi trường chính sách và pháp lý
Thị trường xe điện, giống như các ngành công nghiệp khác, chịu ảnh hưởng bởi các chính sách và quy định của chính phủ. Ngay cả sau khi hai công ty đã đạt được thỏa thuận hợp tác, họ vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc tuân thủ các quy định phức tạp và luôn thay đổi, xin được các giấy phép cần thiết và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định quy định về việc kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu. Điều này bổ sung thêm một lớp quy định nữa cho các nhà nhập khẩu. Nghị định sẽ có hiệu lực đối với phụ tùng ô tô từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 và sau đó sẽ áp dụng cho ô tô thành phẩm từ đầu tháng 8 năm 2025.

Các chính sách như vậy có thể tác động đáng kể đến khả năng tồn tại và lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xe điện. Hơn nữa, những thay đổi trong chính sách, ưu đãi và trợ cấp của chính phủ có thể tạo ra sự không chắc chắn và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh dài hạn.

Thu hút nhân tài, khoảng cách kỹ năng
Đối với các giao dịch B2B thành công, nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng. Khi ngành công nghiệp này phát triển, nhu cầu về các chuyên gia lành nghề có kiến ​​thức chuyên môn về công nghệ xe điện ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các chuyên gia có tay nghề cao có thể là một thách thức đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam do vẫn còn thiếu các cơ sở giáo dục đào tạo chuyên ngành này. Do đó, các công ty có thể gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên có trình độ. Thêm vào đó, tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi việc đào tạo và nâng cao kỹ năng liên tục cho nhân viên hiện có, điều này càng làm trầm trọng thêm vấn đề.

Những cơ hội
Bất chấp những thách thức hiện tại trên thị trường xe điện trong nước, rõ ràng là sản lượng xe điện sẽ tiếp tục tăng trưởng khi mối lo ngại về ô nhiễm không khí, khí thải carbon và sự cạn kiệt nguồn năng lượng ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh Việt Nam, sự gia tăng đáng kể về sự quan tâm của khách hàng đối với việc sử dụng xe điện ngày càng trở nên rõ rệt. Theo Statista, số lượng xe điện tại Việt Nam dự kiến ​​sẽ đạt 1 triệu chiếc vào năm 2028 và 3,5 triệu chiếc vào năm 2040. Nhu cầu cao hơn này được dự đoán sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ khác, như cơ sở hạ tầng, giải pháp sạc điện và các dịch vụ phụ trợ cho xe điện. Do đó, ngành công nghiệp xe điện non trẻ tại Việt Nam mang đến một mảnh đất màu mỡ cho sự hợp tác B2B với các cơ hội hình thành liên minh chiến lược và tận dụng bối cảnh thị trường đang phát triển này.

Sản xuất và công nghệ linh kiện
Tại Việt Nam, có rất nhiều cơ hội kinh doanh B2B đáng kể trong lĩnh vực linh kiện và công nghệ ô tô. Việc tích hợp xe điện vào thị trường ô tô đã tạo ra nhu cầu về nhiều linh kiện khác nhau như lốp xe và phụ tùng, cũng như nhu cầu về máy móc công nghệ cao.
Một ví dụ nổi bật trong lĩnh vực này là tập đoàn ABB của Thụy Điển, đã cung cấp hơn 1.000 robot cho nhà máy của VinFast tại Hải Phòng. Với những robot này, VinFast đặt mục tiêu thúc đẩy sản xuất xe máy và ô tô điện. Điều này cho thấy tiềm năng của các công ty quốc tế trong việc đóng góp chuyên môn về robot và tự động hóa để hỗ trợ sản xuất trong nước.

Một bước phát triển quan trọng khác là khoản đầu tư của Foxconn vào tỉnh Quảng Ninh, nơi công ty đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt đầu tư 246 triệu USD vào hai dự án. Một phần đáng kể trong khoản đầu tư này, lên tới 200 triệu USD, sẽ được dành cho việc xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất bộ sạc và linh kiện xe điện. Nhà máy dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2025.

Phát triển cơ sở hạ tầng và trạm sạc xe điện
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường xe điện đòi hỏi đầu tư đáng kể, đặc biệt là vào phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này bao gồm xây dựng các trạm sạc và nâng cấp lưới điện. Trong lĩnh vực này, Việt Nam có rất nhiều cơ hội hợp tác.

Ví dụ, một thỏa thuận được ký kết giữa Tập đoàn Petrolimex và VinFast vào tháng 6 năm 2022 sẽ cho phép lắp đặt các trạm sạc VinFast tại mạng lưới trạm xăng rộng khắp của Petrolimex. VinFast cũng sẽ cung cấp dịch vụ cho thuê pin và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các trạm bảo dưỡng chuyên dụng để sửa chữa xe điện.

Việc tích hợp các trạm sạc vào các trạm xăng hiện có không chỉ giúp chủ sở hữu xe điện sạc xe dễ dàng hơn mà còn tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có, mang lại lợi ích cho cả các doanh nghiệp mới nổi và truyền thống trong ngành ô tô.

Hiểu rõ thị trường dịch vụ xe điện
Ngành công nghiệp xe điện cung cấp nhiều dịch vụ ngoài sản xuất, bao gồm cho thuê xe điện và các giải pháp di động.

Dịch vụ VinFast và Taxi
VinFast đã bắt đầu cho thuê xe điện của mình cho các công ty dịch vụ vận tải. Đặc biệt, công ty con của họ, Green Sustainable Mobility (GSM), đã trở thành một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này.
Lado Taxi cũng đã tích hợp gần 1.000 xe điện VinFast, bao gồm các mẫu xe như VF e34 và VF 5sPlus, vào dịch vụ taxi điện của họ tại các tỉnh như Lâm Đồng và Bình Dương.

Trong một diễn biến quan trọng khác, Sun Taxi đã ký hợp đồng với VinFast để mua 3.000 xe VF 5s Plus, đây là thương vụ mua sắm xe lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, theo Báo cáo tài chính của Vingroup nửa đầu năm 2023.

Selex Motors và Lazada Logistics
Vào tháng 5 năm nay, Selex Motors và Lazada Logistics đã ký kết thỏa thuận sử dụng xe máy điện Selex Camel trong hoạt động của họ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo thỏa thuận, Selex Motors đã bàn giao xe máy điện cho Lazada Logistics vào tháng 12 năm 2022, với kế hoạch đưa vào vận hành ít nhất 100 xe loại này trong năm 2023.

Dat Bike và Gojek
Dat Bike, một công ty xe máy điện của Việt Nam, đã có bước tiến đáng kể trong ngành vận tải khi hợp tác chiến lược với Gojek vào tháng 5 năm nay. Sự hợp tác này nhằm mục đích cách mạng hóa các dịch vụ vận tải do Gojek cung cấp, bao gồm GoRide cho vận chuyển hành khách, GoFood cho giao đồ ăn và GoSend cho mục đích giao hàng nói chung. Để thực hiện điều này, họ sẽ sử dụng mẫu xe máy điện tiên tiến của Dat Bike, Dat Bike Weaver++, trong hoạt động của mình.

VinFast, Be Group và VPBank
VinFast đã đầu tư trực tiếp vào Be Group, một công ty công nghệ xe hơi, và đã ký kết biên bản ghi nhớ để đưa xe máy điện VinFast vào hoạt động. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng Việt Nam (VPBank), các tài xế của Be Group được hưởng những ưu đãi độc quyền khi thuê hoặc mua xe điện VinFast.

Những điểm chính cần ghi nhớ
Khi thị trường mở rộng và các công ty củng cố vị thế của mình, họ cần một mạng lưới nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác vững mạnh để duy trì hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Điều này mở ra các cơ hội hợp tác B2B và quan hệ đối tác với các doanh nghiệp mới tham gia thị trường, những người có thể cung cấp các giải pháp sáng tạo, các linh kiện chuyên dụng hoặc các dịch vụ bổ sung.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế và khó khăn đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp mới nổi này, nhưng không thể phủ nhận tiềm năng tương lai khi việc áp dụng xe điện phù hợp với các chỉ thị về hành động vì khí hậu và sự nhạy cảm của người tiêu dùng.

Thông qua quan hệ đối tác chuỗi cung ứng chiến lược và cung cấp dịch vụ hậu mãi, các doanh nghiệp B2B có thể tận dụng thế mạnh của nhau, thúc đẩy đổi mới và đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển chung của ngành công nghiệp xe điện Việt Nam.