Industri EV Vietnam: Memahami Peluang B2B untuk Firma Asing

Di tengah-tengah transformasi global yang luar biasa yang membentuk semula masa depan pengangkutan, pasaran kenderaan elektrik (EV) berdiri di barisan hadapan inovasi di banyak negara di seluruh dunia dan Vietnam tidak terkecuali.

Ini bukan sekadar fenomena yang dipimpin oleh pengguna. Ketika industri EV semakin berkembang, lonjakan kerjasama perniagaan-ke-perniagaan (B2B) telah tercetus, di mana firma boleh menyediakan alat ganti dan komponen atau perkhidmatan sampingan yang membuka pelbagai peluang yang lumayan. Daripada permintaan yang semakin meningkat untuk infrastruktur pengecasan EV hinggalah kepada bidang pembuatan dan pembekalan bateri yang dinamik, pelbagai kemungkinan menanti.

Namun di Vietnam, industri ini masih belum berkembang sepenuhnya. Dalam hal ini, syarikat-syarikat dalam pasaran mungkin mendapat manfaat daripada kelebihan penggerak pertama; namun, ini juga boleh menjadi pedang bermata dua kerana mereka mungkin perlu melabur dalam membangunkan pasaran secara keseluruhan.

Dengan ini, kami memberikan gambaran ringkas tentang peluang B2B dalam industri kenderaan elektrik di Vietnam.

Cabaran memasuki pasaran EV Vietnam
Infrastruktur
Pasaran EV di Vietnam berhadapan dengan banyak halangan berkaitan infrastruktur. Dengan peningkatan permintaan untuk EV, penubuhan rangkaian pengecasan yang mantap menjadi penting untuk menyokong penggunaan yang meluas. Walau bagaimanapun, Vietnam kini menghadapi batasan disebabkan oleh kekurangan stesen pengecasan, kapasiti grid kuasa yang tidak mencukupi, dan ketiadaan protokol pengecasan piawai. Akibatnya, faktor-faktor ini boleh menimbulkan kesukaran operasi untuk perniagaan.
"Terdapat juga cabaran untuk memenuhi matlamat industri EV untuk mengubah kenderaan, seperti sistem infrastruktur pengangkutan yang belum memenuhi peralihan kukuh kepada elektrik," kata Timbalan Menteri Pengangkutan, Le Anh Tuan, pada satu bengkel lewat tahun lalu.

Ini menunjukkan bahawa kerajaan menyedari cabaran struktur dan berkemungkinan akan menyokong inisiatif yang diterajui sektor swasta dalam memajukan infrastruktur penggerak utama.

Persaingan daripada pemain yang mantap
Cabaran berpotensi bagi pihak berkepentingan asing yang menerima pakai pendekatan tunggu dan lihat mungkin berpunca daripada persaingan sengit di pasaran Vietnam. Seiring dengan potensi industri EV Vietnam yang berkembang pesat, lonjakan perusahaan asing yang memasuki sektor yang sedang berkembang ini boleh mencetuskan persaingan sengit.

Perniagaan B2B dalam pasaran EV Vietnam bukan sahaja menghadapi persaingan daripada pemain yang mantap di dalam negara, seperti VinFast, tetapi juga dari negara lain. Pemain ini selalunya mempunyai pengalaman, sumber dan rantaian bekalan yang luas. Pemain besar dalam pasaran ini, seperti Tesla (AS), BYD (China) dan Volkswagen (Jerman), semuanya mempunyai kenderaan elektrik yang boleh menjadi cabaran untuk bersaing.

Persekitaran dasar dan kawal selia
Pasaran EV, seperti industri lain, dipengaruhi oleh dasar dan peraturan kerajaan. Walaupun selepas perkongsian dicapai antara dua syarikat, mereka masih mungkin menghadapi cabaran berkaitan dengan menavigasi peraturan yang kompleks dan sentiasa berubah, mendapatkan permit yang diperlukan dan mematuhi piawaian kualiti.

Baru-baru ini, kerajaan Vietnam telah mengeluarkan satu dekri yang mengawal pemeriksaan dan pensijilan keselamatan teknikal serta perlindungan alam sekitar untuk kereta dan alat ganti yang diimport. Ini menambah lapisan peraturan tambahan untuk pengimport. Dekri ini akan berkuat kuasa ke atas alat ganti kereta mulai 1 Oktober 2023, dan kemudiannya akan terpakai kepada kereta buatan sepenuhnya mulai awal Ogos 2025.

Dasar-dasar seperti ini boleh memberi impak yang ketara terhadap daya maju dan keuntungan perniagaan yang beroperasi dalam sektor EV. Tambahan pula, perubahan dalam dasar kerajaan, insentif dan subsidi boleh mewujudkan ketidakpastian dan menjejaskan perancangan perniagaan jangka panjang.

Pemerolehan bakat, jurang kemahiran
Untuk urusan B2B yang berjaya, sumber manusia memainkan peranan yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan industri, terdapat permintaan untuk profesional mahir yang mempunyai kepakaran dalam teknologi EV. Walau bagaimanapun, mencari profesional mahir mungkin menjadi cabaran bagi perniagaan di Vietnam kerana masih terdapat kekurangan institusi pendidikan yang melatih khusus untuk industri ini. Oleh itu, syarikat mungkin menghadapi halangan dalam merekrut dan mengekalkan kakitangan yang berkelayakan. Di samping itu, kepesatan kemajuan teknologi memerlukan latihan berterusan dan peningkatan kemahiran pekerja sedia ada, yang boleh memburukkan lagi masalah.

Peluang
Walaupun terdapat cabaran sedia ada dalam pasaran EV domestik, jelas bahawa pengeluaran EV akan terus berkembang apabila kebimbangan mengenai pencemaran udara, pelepasan karbon dan penyusutan sumber tenaga semakin meningkat.

Dalam konteks Vietnam, peningkatan minat pelanggan terhadap penggunaan EV semakin ketara. Bilangan EV di Vietnam dijangka mencecah 1 juta unit menjelang 2028 dan 3.5 juta unit menjelang 2040, menurut Statista. Permintaan yang lebih tinggi ini dijangka akan memacu industri sokongan lain, seperti infrastruktur, penyelesaian pengecasan dan perkhidmatan EV sampingan. Oleh itu, industri EV yang baru muncul di Vietnam menyediakan landasan yang subur untuk kerjasama B2B dengan peluang untuk menjalin pakatan strategik dan memanfaatkan landskap pasaran baru muncul ini.

Pembuatan dan teknologi komponen
Di Vietnam, terdapat peluang B2B yang ketara dalam bidang komponen dan teknologi kenderaan. Integrasi EV ke dalam pasaran automobil telah menjana permintaan untuk pelbagai komponen seperti tayar dan alat ganti serta permintaan untuk jentera berteknologi tinggi.
Satu contoh penting dalam domain ini ialah ABB dari Sweden, yang menyediakan lebih 1,000 robot ke kilang VinFast di Hai Phong. Dengan robot ini, VinFast berhasrat untuk meningkatkan pengeluaran motosikal dan kereta elektrik. Ini menonjolkan potensi syarikat antarabangsa untuk menyumbang kepakaran mereka dalam robotik dan automasi bagi menyokong pembuatan tempatan.

Satu lagi perkembangan penting ialah pelaburan Foxconn di wilayah Quang Ninh, di mana syarikat itu telah diluluskan oleh kerajaan Vietnam untuk melabur AS$246 juta dalam dua projek. Sebahagian besar daripada pelaburan ini, berjumlah AS$200 juta, akan diperuntukkan untuk penubuhan sebuah kilang yang dikhaskan untuk menghasilkan pengecas dan komponen EV. Kilang ini dijangka mula beroperasi pada Januari 2025.

Pengecasan EV dan pembangunan infrastruktur
Pertumbuhan pesat pasaran EV memerlukan pelaburan yang besar, terutamanya dalam pembangunan infrastruktur. Ini termasuk membina stesen pengecasan dan menaik taraf grid kuasa. Dalam bidang ini, Vietnam mempunyai banyak peluang untuk kerjasama.

Contohnya, perjanjian yang ditandatangani antara Petrolimex Group dan VinFast pada Jun 2022 akan menyaksikan stesen pengecasan VinFast dipasang di rangkaian stesen minyak Petrolimex yang luas. VinFast juga akan menyediakan perkhidmatan penyewaan bateri dan memudahkan penciptaan stesen penyelenggaraan yang dikhaskan untuk pembaikan EV.

Integrasi stesen pengecasan dalam stesen minyak sedia ada bukan sahaja memudahkan pemilik EV untuk mengecas kenderaan mereka tetapi juga memanfaatkan infrastruktur sedia ada yang membawa manfaat kepada perniagaan baru muncul dan tradisional dalam sektor automotif.

Memahami pasaran untuk perkhidmatan EV
Industri EV menawarkan pelbagai perkhidmatan melangkaui pembuatan, termasuk penyewaan EV dan penyelesaian mobiliti.

Perkhidmatan VinFast dan Teksi
VinFast telah mula memajak kereta elektrik mereka kepada syarikat perkhidmatan pengangkutan. Terutamanya, anak syarikat mereka, Green Sustainable Mobility (GSM), telah menjadi salah satu syarikat pertama di Vietnam yang menawarkan perkhidmatan ini.
Lado Taxi juga telah mengintegrasikan hampir 1,000 VinFast EV, merangkumi model seperti VF e34 dan VF 5sPlus, untuk perkhidmatan teksi elektrik mereka di wilayah seperti Lam Dong dan Binh Duong.

Dalam satu lagi perkembangan penting, Sun Taxi telah menandatangani kontrak dengan VinFast untuk memperoleh 3,000 buah kereta VF 5s Plus, yang mewakili pemerolehan armada terbesar di Vietnam setakat ini, menurut Laporan Kewangan Vingroup H1 2023.

Selex Motors dan Lazada Logistics
Pada bulan Mei tahun ini, Selex Motors dan Lazada Logistics telah menandatangani perjanjian untuk menggunakan skuter elektrik Selex Camel dalam operasi mereka di Bandar Raya Ho Chi Minh dan Hanoi. Sebagai sebahagian daripada perjanjian tersebut, Selex Motors telah menyerahkan skuter elektrik tersebut kepada Lazada Logistics pada Disember 2022, dengan rancangan untuk mengendalikan sekurang-kurangnya 100 kenderaan sedemikian pada tahun 2023.

Dat Bike dan Gojek
Dat Bike, sebuah syarikat skuter elektrik Vietnam, telah mengambil langkah yang ketara dalam industri pengangkutan apabila ia memeterai kerjasama strategik dengan Gojek pada bulan Mei tahun ini. Kerjasama ini bertujuan untuk merevolusikan perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan oleh Gojek, termasuk GoRide untuk pengangkutan penumpang, GoFood untuk penghantaran makanan dan GoSend untuk tujuan penghantaran umum. Untuk melakukan ini, ia akan menggunakan motosikal elektrik canggih Dat Bike, Dat Bike Weaver++, dalam operasinya.

VinFast, Be Group dan VPBank
VinFast telah melabur secara langsung dalam Be Group, sebuah syarikat kereta teknologi, dan menandatangani memorandum persefahaman untuk mengendalikan motosikal elektrik VinFast. Tambahan pula, dengan sokongan Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), pemandu Be Group diberikan faedah eksklusif apabila melibatkan penyewaan atau pemilikan kereta elektrik VinFast.

Kesimpulan penting
Apabila pasaran berkembang dan syarikat mengukuhkan kedudukan pasaran mereka, mereka memerlukan rangkaian pembekal, penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi yang mantap untuk mengekalkan operasi mereka bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Ini membuka ruang untuk kerjasama B2B dan perkongsian dengan peserta baharu yang boleh menawarkan penyelesaian inovatif, komponen khusus atau perkhidmatan pelengkap.

Walaupun masih terdapat batasan dan kesukaran untuk perniagaan dalam industri baru muncul ini, tidak dapat dinafikan potensi masa depan memandangkan penggunaan EV sejajar dengan arahan tindakan iklim dan sensitiviti pengguna.

Melalui perkongsian rantaian bekalan strategik dan penyediaan perkhidmatan selepas jualan, perniagaan B2B dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing, memupuk inovasi dan menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan keseluruhan industri EV Vietnam.