صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام: فهم فرص الأعمال بين الشركات للشركات الأجنبية

في خضم تحول عالمي ملحوظ يعيد تشكيل مستقبل النقل، يقف سوق السيارات الكهربائية في طليعة الابتكار في العديد من البلدان حول العالم، وفيتنام ليست استثناءً.

لا يقتصر هذا الأمر على كونه ظاهرة يقودها المستهلكون فحسب. فمع ازدياد زخم صناعة السيارات الكهربائية، ازدهر التعاون بين الشركات، حيث يمكن للشركات توفير قطع الغيار والمكونات أو الخدمات المساندة، مما يفتح آفاقًا واسعة من الفرص المربحة. من الطلب المتزايد على بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية إلى عالم تصنيع وتوريد البطاريات المتطور، ينتظرنا عالمٌ زاخرٌ بالإمكانيات.

لكن في فيتنام، لا تزال هذه الصناعة غير متطورة نسبياً. في هذا السياق، قد تستفيد الشركات العاملة في السوق من ميزة الريادة؛ إلا أن هذا قد يكون سلاحاً ذا حدين، إذ قد تحتاج هذه الشركات إلى الاستثمار في تطوير السوق ككل.

مع وضع هذا في الاعتبار، نقدم لمحة موجزة عن فرص الأعمال بين الشركات في صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام.

التحديات التي تواجه دخول سوق السيارات الكهربائية الفيتنامية
بنية تحتية
يواجه سوق السيارات الكهربائية في فيتنام العديد من التحديات المتعلقة بالبنية التحتية. ومع تزايد الطلب على هذه السيارات، بات إنشاء شبكة شحن قوية ضرورة حتمية لدعم انتشارها على نطاق واسع. إلا أن فيتنام تعاني حاليًا من قيود تتمثل في ندرة محطات الشحن، وعدم كفاية سعة شبكة الكهرباء، وغياب بروتوكولات شحن موحدة. ونتيجة لذلك، قد تُشكل هذه العوامل صعوبات تشغيلية للشركات.
"هناك أيضًا تحديات أمام تحقيق هدف صناعة السيارات الكهربائية المتمثل في تحويل المركبات، مثل عدم قدرة نظام البنية التحتية للنقل على مواكبة التحول القوي إلى الكهرباء"، هذا ما قاله نائب وزير النقل، لي آنه توان، في ورشة عمل أواخر العام الماضي.

يشير هذا إلى أن الحكومة على دراية بالتحديات الهيكلية ومن المرجح أن تدعم المبادرات التي يقودها القطاع الخاص والتي تعمل على تطوير البنية التحتية التمكينية الرئيسية.

منافسة من لاعبين مخضرمين
قد ينشأ تحدٍ محتمل أمام المستثمرين الأجانب الذين يتبنون نهج الترقب والانتظار من المنافسة الشديدة في السوق الفيتنامية. فمع تطور إمكانات صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام، قد يؤدي تدفق الشركات الأجنبية إلى هذا القطاع المزدهر إلى منافسة شرسة.

لا تواجه شركات B2B في سوق السيارات الكهربائية في فيتنام منافسة من الشركات المحلية الراسخة، مثل VinFast، فحسب، بل من دول أخرى أيضاً. وتتمتع هذه الشركات عادةً بخبرة واسعة وموارد وفيرة وسلاسل توريد متطورة. كما أن الشركات الكبرى في هذا السوق، مثل Tesla (الولايات المتحدة الأمريكية) وBYD (الصين) وVolkswagen (ألمانيا)، تمتلك جميعها سيارات كهربائية قد تشكل تحدياً كبيراً للمنافسة.

البيئة السياسية والتنظيمية
يتأثر سوق السيارات الكهربائية، شأنه شأن القطاعات الأخرى، بالسياسات واللوائح الحكومية. وحتى بعد إبرام شراكة بين شركتين، قد تواجهان تحديات تتعلق بالتعامل مع اللوائح المعقدة والمتغيرة باستمرار، والحصول على التصاريح اللازمة، والامتثال لمعايير الجودة.

أصدرت الحكومة الفيتنامية مؤخراً مرسوماً ينظم فحص واعتماد السلامة التقنية وحماية البيئة للسيارات وقطع غيارها المستوردة، ما يضيف طبقة إضافية من اللوائح للمستوردين. وسيبدأ تطبيق المرسوم على قطع غيار السيارات اعتباراً من 1 أكتوبر 2023، ثم على السيارات كاملة الصنع اعتباراً من بداية أغسطس 2025.

قد يكون لسياسات كهذه تأثير كبير على جدوى وربحية الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن التغييرات في السياسات الحكومية والحوافز والإعانات قد تخلق حالة من عدم اليقين وتؤثر على التخطيط التجاري طويل الأجل.

استقطاب المواهب، فجوة المهارات
تُعدّ الموارد البشرية عنصراً بالغ الأهمية لنجاح صفقات الأعمال بين الشركات. ومع نمو هذا القطاع، يزداد الطلب على الكفاءات المتخصصة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية. إلا أن إيجاد هذه الكفاءات قد يُمثّل تحدياً للشركات في فيتنام، نظراً لقلة المؤسسات التعليمية المتخصصة في هذا المجال. وبالتالي، قد تواجه الشركات صعوبات في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها. إضافةً إلى ذلك، يتطلب التطور التكنولوجي المتسارع تدريباً مستمراً وتطويراً لمهارات الموظفين الحاليين، مما قد يُفاقم المشكلة.

فرص
على الرغم من التحديات القائمة في سوق السيارات الكهربائية المحلية، فمن الواضح أن إنتاج السيارات الكهربائية سيستمر في النمو مع تزايد المخاوف المتعلقة بتلوث الهواء وانبعاثات الكربون واستنزاف موارد الطاقة.

في السياق الفيتنامي، برزت زيادة ملحوظة في اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية. وتشير توقعات Statista إلى أن عدد السيارات الكهربائية في فيتنام سيصل إلى مليون وحدة بحلول عام 2028، و3.5 مليون وحدة بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يُحفز هذا الطلب المتزايد قطاعات أخرى داعمة، مثل البنية التحتية، وحلول الشحن، وخدمات السيارات الكهربائية. وبذلك، تُشكل صناعة السيارات الكهربائية الناشئة في فيتنام بيئة خصبة للتعاون بين الشركات، مع فرص لبناء تحالفات استراتيجية والاستفادة من هذا السوق الواعد.

تصنيع المكونات والتكنولوجيا
تزخر فيتنام بفرص تجارية كبيرة بين الشركات في مجال مكونات وتقنيات المركبات. وقد أدى دمج السيارات الكهربائية في سوق السيارات إلى زيادة الطلب على مكونات متنوعة كالإطارات وقطع الغيار، فضلاً عن الطلب على الآلات عالية التقنية.
ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال شركة ABB السويدية، التي زودت مصنع VinFast في هاي فونغ بأكثر من ألف روبوت. وتهدف VinFast من خلال هذه الروبوتات إلى تعزيز إنتاج الدراجات النارية والسيارات الكهربائية. وهذا يُبرز إمكانية مساهمة الشركات العالمية بخبراتها في مجال الروبوتات والأتمتة لدعم التصنيع المحلي.

ومن التطورات الهامة الأخرى استثمار شركة فوكسكون في مقاطعة كوانغ نينه، حيث وافقت الحكومة الفيتنامية على استثمار 246 مليون دولار أمريكي في مشروعين. وسيُخصص جزء كبير من هذا الاستثمار، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج شواحن ومكونات السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في يناير 2025.

شحن المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية
يتطلب النمو السريع لسوق السيارات الكهربائية استثمارات ضخمة، لا سيما في تطوير البنية التحتية. ويشمل ذلك بناء محطات الشحن وتحديث شبكات الكهرباء. وفي هذا المجال، تزخر فيتنام بفرص التعاون.

فعلى سبيل المثال، ستشهد اتفاقية موقعة بين مجموعة بتروليمكس وشركة فينفاست في يونيو 2022 تركيب محطات شحن فينفاست في شبكة محطات الوقود التابعة لبتروليمكس. كما ستوفر فينفاست خدمات تأجير البطاريات وتسهل إنشاء مراكز صيانة متخصصة في إصلاح السيارات الكهربائية.

إن دمج محطات الشحن داخل محطات الوقود الحالية لا يجعل شحن سياراتهم أكثر ملاءمة لمالكي السيارات الكهربائية فحسب، بل يستفيد أيضًا من البنية التحتية الحالية مما يعود بالفائدة على الشركات الناشئة والتقليدية في قطاع السيارات.

فهم سوق خدمات السيارات الكهربائية
تقدم صناعة السيارات الكهربائية مجموعة من الخدمات تتجاوز التصنيع، بما في ذلك تأجير السيارات الكهربائية وحلول التنقل.

خدمات فين فاست وسيارات الأجرة
بدأت شركة VinFast بتأجير سياراتها الكهربائية لشركات خدمات النقل. والجدير بالذكر أن شركتها التابعة، Green Sustainable Mobility (GSM)، أصبحت من أوائل الشركات في فيتنام التي تقدم هذه الخدمة.
كما قامت شركة Lado Taxi بدمج ما يقرب من 1000 سيارة كهربائية من طراز VinFast، والتي تشمل طرازات مثل VF e34s و VF 5sPlus، لخدمات سيارات الأجرة الكهربائية الخاصة بها في مقاطعات مثل لام دونغ وبينه دوونغ.

وفي تطور هام آخر، وقعت شركة Sun Taxi عقدًا مع شركة VinFast لشراء 3000 سيارة من طراز VF 5s Plus، وهو ما يمثل أكبر عملية شراء أسطول سيارات في فيتنام حتى الآن، وفقًا للتقرير المالي لشركة Vingroup للنصف الأول من عام 2023.

شركة سيليكس موتورز وشركة لازادا للخدمات اللوجستية
في مايو من هذا العام، وقّعت شركتا سيليكس موتورز ولازادا لوجستيكس اتفاقية لاستخدام دراجات سيليكس كاميل الكهربائية في عملياتهما في مدينتي هو تشي منه وهانوي. وبموجب هذه الاتفاقية، سلّمت سيليكس موتورز الدراجات الكهربائية إلى لازادا لوجستيكس في ديسمبر 2022، مع خطط لتشغيل ما لا يقل عن 100 دراجة من هذا النوع في عام 2023.

دات بايك وجوجيك
خطت شركة "دات بايك"، وهي شركة فيتنامية متخصصة في الدراجات الكهربائية، خطوةً هامةً في قطاع النقل عندما دخلت في شراكة استراتيجية مع "جوجيك" في مايو من هذا العام. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل التي تقدمها "جوجيك"، بما في ذلك "جو رايد" لنقل الركاب، و"جو فود" لتوصيل الطعام، و"جو سيند" للتوصيل العام. ولتحقيق ذلك، ستستخدم "جوجيك" دراجة "دات بايك" الكهربائية المتطورة، "دات بايك ويفر++"، في عملياتها.

فينفاست، وبي جروب، وفي بي بنك
استثمرت شركة VinFast مباشرةً في شركة Be Group، المتخصصة في صناعة السيارات التكنولوجية، ووقّعت مذكرة تفاهم لتشغيل دراجات VinFast الكهربائية. علاوة على ذلك، وبدعم من بنك فيتنام بروسبيريتي التجاري المساهم (VPBank)، يحصل سائقو Be Group على مزايا حصرية عند استئجار أو امتلاك سيارة كهربائية من VinFast.

أهم النقاط
مع توسع السوق وترسيخ الشركات لمكانتها، باتت بحاجة إلى شبكة قوية من الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء لضمان استدامة عملياتها وتلبية الطلب المتزايد. وهذا يفتح آفاقًا للتعاون والشراكات بين الشركات مع الوافدين الجدد القادرين على تقديم حلول مبتكرة ومكونات متخصصة وخدمات تكميلية.

على الرغم من وجود قيود وصعوبات لا تزال تواجه الشركات في هذه الصناعة الناشئة، إلا أنه لا يمكن إنكار الإمكانات المستقبلية حيث يتماشى تبني السيارات الكهربائية مع توجيهات العمل المناخي وحساسيات المستهلكين.

من خلال شراكات سلسلة التوريد الاستراتيجية وتوفير خدمات ما بعد البيع، يمكن لشركات B2B الاستفادة من نقاط قوة بعضها البعض، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في النمو والتطور الشامل لصناعة السيارات الكهربائية في فيتنام.