תעשיית הרכבים החשמליים של וייטנאם: הבנת הזדמנויות B2B עבור חברות זרות

בעיצומה של טרנספורמציה עולמית יוצאת דופן המעצבת מחדש את עתיד התחבורה, שוק הרכב החשמלי (EV) עומד בחזית החדשנות במדינות רבות ברחבי העולם, ווייטנאם אינה יוצאת דופן.

זו אינה תופעה שמובלת רק על ידי הצרכנים. ככל שתעשיית הרכבים החשמליים צוברת תאוצה, חלה עלייה בשיתוף פעולה בין עסקים (B2B), שבאמצעותו חברות יכולות לספק חלקים ורכיבים או שירותים נלווים, מה שמפתח שפע של הזדמנויות רווחיות. החל מהביקוש הגובר לתשתית טעינה של רכבים חשמליים ועד לתחום הדינמי של ייצור ואספקת סוללות, עולם של אפשרויות מחכה לנו.

אבל בווייטנאם, התעשייה עדיין יחסית לא מפותחת. לאור זאת, חברות בשוק עשויות ליהנות מיתרון של "ראשונים"; עם זאת, זה יכול להיות גם חרב פיפיות בכך שייתכן שהן יצטרכו להשקיע בפיתוח השוק בכללותו.

בהתחשב בכך, אנו מספקים סקירה קצרה של הזדמנויות B2B בתעשיית הרכב החשמלי בווייטנאם.

אתגרים בכניסה לשוק הרכבים החשמליים הווייטנאמי
תַשׁתִית
שוק הרכבים החשמליים בווייטנאם מתמודד עם מכשולים רבים הקשורים לתשתיות. עם הביקוש הגובר לרכבים חשמליים, הקמת רשת טעינה חזקה הופכת הכרחית לתמיכה באימוץ נרחב. עם זאת, וייטנאם מתמודדת כיום עם מגבלות עקב מחסור בתחנות טעינה, קיבולת רשת חשמל לא מספקת והיעדר פרוטוקולי טעינה סטנדרטיים. כתוצאה מכך, גורמים אלה עלולים להוות קשיים תפעוליים לעסקים.
"ישנם גם אתגרים בהשגת יעד תעשיית הרכבים החשמליים לטרנספורמציה, כמו מערכת תשתית התחבורה שעדיין לא עומדת במעבר החזק לחשמל", אמר סגן שר התחבורה, לה אן טואן, בסדנה בסוף השנה שעברה.

הדבר מצביע על כך שהממשלה מודעת לאתגרים המבניים וסביר להניח שתתמוך ביוזמות בהובלת המגזר הפרטי לקידום תשתיות מפתח.

תחרות מצד שחקנים מבוססים
אתגר פוטנציאלי עבור בעלי עניין זרים המאמצים גישה של "המתנה וראייה" עשוי לנבוע מהתחרות העזה בשוק וייטנאם. ככל שהפוטנציאל של תעשיית הרכבים החשמליים של וייטנאם יתפתח, גל של חברות זרות הנכנסות למגזר הצומח הזה עלול לעורר תחרות עזה.

עסקי B2B בשוק הרכבים החשמליים של וייטנאם מתמודדים לא רק עם תחרות מצד שחקנים מבוססים מקומית, כמו VinFast, אלא גם ממדינות אחרות. לשחקנים אלה יש לעתים קרובות ניסיון רב, משאבים ושרשראות אספקה ​​מבוססות. שחקנים ענקיים בשוק זה, כמו טסלה (ארה"ב), BYD (סין) ופולקסווגן (גרמניה), כולם מחזיקים ברכבים חשמליים שיכולים להוות אתגר להתחרות בהם.

סביבת מדיניות ורגולציה
שוק הרכבים החשמליים, בדומה לתעשיות אחרות, מושפע ממדיניות ותקנות ממשלתיות. גם לאחר שהושגה שותפות בין שתי חברות, הן עדיין עשויות להתמודד עם אתגרים הקשורים להתנהלות בתקנות מורכבות ומתפתחות ללא הרף, קבלת האישורים הנדרשים ועמידה בתקני איכות.

לאחרונה, ממשלת וייטנאם פרסמה צו המסדיר את הבדיקה והאישור של אבטחה טכנית והגנה על הסביבה עבור כלי רכב וחלקים מיובאים. צו זה מוסיף שכבה נוספת של תקנות ליבואנים. הצו ייכנס לתוקף על חלקי רכב החל מ-1 באוקטובר 2023, ולאחר מכן יחול על כלי רכב מיוצרים לחלוטין מתחילת אוגוסט 2025.

למדיניות כזו יכולה להיות השפעה משמעותית על הכדאיות והרווחיות של עסקים הפועלים בתחום הרכבים החשמליים. יתר על כן, שינויים במדיניות הממשלה, בתמריצים ובסובסידיות עלולים ליצור אי ודאות ולהשפיע על תכנון עסקי לטווח ארוך.

גיוס כישרונות, פער מיומנויות
עבור עסקאות B2B מוצלחות, משאבי אנוש ממלאים תפקיד חשוב מאוד. ככל שהתעשייה גדלה, ישנה דרישה לאנשי מקצוע מיומנים בעלי מומחיות בטכנולוגיית רכבים חשמליים. עם זאת, מציאת אנשי מקצוע מיומנים עשויה להיות אתגר עבור עסקים בווייטנאם, שכן עדיין קיים מחסור במוסדות חינוך המכשירים במיוחד לתעשייה זו. לפיכך, חברות עשויות להיתקל בקשיים בגיוס ושימור כוח אדם מוסמך. בנוסף, הקצב המהיר של ההתקדמות הטכנולוגית דורש הכשרה מתמשכת ושיפור מיומנויות של עובדים קיימים, מה שעלול להחריף עוד יותר את הבעיה.

הזדמנויות
למרות האתגרים הקיימים בשוק הרכבים החשמליים המקומי, ניכר כי ייצור הרכבים החשמליים ימשיך לגדול ככל שהחששות סביב זיהום אוויר, פליטות פחמן ודלדול משאבי אנרגיה גוברים.

בהקשר הווייטנאמי, עלייה מסקרנת בעניין הלקוחות באימוץ רכבים חשמליים הפכה בולטת יותר ויותר. מספר הרכבים החשמליים בווייטנאם צפוי להגיע למיליון יחידות עד 2028 ול-3.5 מיליון יחידות עד 2040, על פי Statista. ביקוש גבוה יותר זה צפוי להניע תעשיות תומכות אחרות, כגון תשתיות, פתרונות טעינה ושירותים נלווים לרכבים חשמליים. ככזה, תעשיית הרכבים החשמליים המתהווה בווייטנאם מהווה קרקע פורייה לשיתוף פעולה B2B עם הזדמנויות ליצור בריתות אסטרטגיות ולנצל את נוף השווקים המתפתח הזה.

ייצור וטכנולוגיה של רכיבים
בווייטנאם, ישנן הזדמנויות B2B משמעותיות בתחום רכיבי וטכנולוגיות הרכב. שילוב כלי רכב חשמליים בשוק הרכב יצר ביקוש לרכיבים שונים כמו צמיגים וחלקי חילוף, כמו גם ביקוש למכונות מתקדמות.
דוגמה בולטת אחת בתחום זה היא חברת ABB השבדית, שסיפקה למעלה מ-1,000 רובוטים למפעל של VinFast בהאי פונג. בעזרת רובוטים אלה, VinFast שואפת להגביר את ייצור האופנועים והמכוניות החשמליים. עובדה זו מדגישה את הפוטנציאל של חברות בינלאומיות לתרום את המומחיות שלהן ברובוטיקה ואוטומציה כדי לתמוך בייצור מקומי.

התפתחות משמעותית נוספת היא השקעתה של פוקסקון במחוז קואנג נין, שם החברה קיבלה אישור מממשלת וייטנאם להשקיע 246 מיליון דולר בשני פרויקטים. חלק ניכר מהשקעה זו, בסך 200 מיליון דולר, יוקצה להקמת מפעל המוקדש לייצור מטענים ורכיבים לרכבים חשמליים. מפעל זה צפוי להתחיל לפעול בינואר 2025.

טעינה ופיתוח תשתיות לרכבים חשמליים
הצמיחה המהירה של שוק הרכבים החשמליים דורשת השקעה משמעותית, במיוחד בפיתוח תשתיות. זה כולל בניית תחנות טעינה ושדרוג רשתות חשמל. בתחום זה, וייטנאם עשירה בהזדמנויות לשיתוף פעולה.

לדוגמה, הסכם שנחתם בין קבוצת Petrolimex לבין VinFast ביוני 2022 יביא להתקנת עמדות טעינה של VinFast ברשת תחנות הדלק הנרחבת של Petrolimex. VinFast תספק גם שירותי השכרת סוללות ותקל על הקמת תחנות תחזוקה ייעודיות לתיקון רכבים חשמליים.

שילוב תחנות טעינה בתוך תחנות דלק קיימות לא רק הופך את טעינת רכביהם לנוחה יותר עבור בעלי רכבים חשמליים, אלא גם מנצל את התשתית הקיימת ומביא יתרונות לעסקים מתפתחים ומסורתיים כאחד בענף הרכב.

הבנת שוק שירותי הרכבים החשמליים
תעשיית הרכבים החשמליים מציעה מגוון שירותים מעבר לייצור, כולל ליסינג ופתרונות ניידות של רכבים חשמליים.

שירותי VinFast ומוניות
חברת VinFast החלה להשכיר את מכוניותיה החשמליות לחברות שירותי תחבורה. ראוי לציין שחברת הבת שלה, Green Sustainable Mobility (GSM), הפכה לאחת החברות הראשונות בווייטנאם שהציעה שירות זה.
חברת Lado Taxi שילבה גם כמעט 1,000 רכבים חשמליים של VinFast, הכוללים דגמים כמו VF e34s ו-VF 5sPlus, עבור שירותי המוניות החשמליות שלה במחוזות כמו לאם דונג ובין דואנג.

בהתפתחות משמעותית נוספת, סאן טקסי חתמה על חוזה עם VinFast לרכישת 3,000 מכוניות VF 5s Plus, המהווים את רכישת צי הרכב הגדולה ביותר בווייטנאם עד כה, על פי הדו"ח הפיננסי של Vingroup למחצית הראשונה של 2023.

סלקס מוטורס ולזאדה לוגיסטיקה
במאי השנה, חתמו סלקס מוטורס ולזאדה לוגיסטיקס על הסכם לשימוש בקטנועים חשמליים של סלקס קאמל בפעילותן בהו צ'י מין סיטי ובהאנוי. כחלק מההסכם, סלקס מוטורס מסרה את הקטנועים החשמליים ללזדה לוגיסטיקס בדצמבר 2022, עם תוכניות להפעיל לפחות 100 כלי רכב כאלה בשנת 2023.

דאט בייק וגוג'ק
חברת Dat Bike, חברת קורקינטים חשמליים וייטנאמית, עשתה צעד משמעותי בתעשיית התחבורה כאשר נכנסה לשיתוף פעולה אסטרטגי עם Gojek במאי השנה. שיתוף פעולה זה נועד לחולל מהפכה בשירותי התחבורה שמציעה Gojek, כולל GoRide להסעת נוסעים, GoFood למשלוחי מזון ו-GoSend למטרות משלוח כלליות. לשם כך, היא תשתמש באופנוע החשמלי המתקדם של Dat Bike, ה-Dat Bike Weaver++, בפעילותה.

VinFast, Be Group ו-VPBank
VinFast השקיעה ישירות בקבוצת Be, חברת רכב טכנולוגי, וחתמה על מזכר הבנות להפעלת אופנועים חשמליים של VinFast. יתר על כן, בתמיכת בנק המניות המסחרי המשותף של וייטנאם פרוספריטי (VPBank), נהגי קבוצת Be זוכים להטבות בלעדיות בכל הנוגע לשכירות או בעלות על מכונית חשמלית VinFast.

נקודות מפתח
ככל שהשוק מתרחב וחברות מחזקות את מעמדן בשוק, הן זקוקות לרשת חזקה של ספקים, ספקי שירותים ושותפים כדי לקיים את פעילותן ולעמוד בביקוש הגובר. זה פותח דרכים לשיתופי פעולה ושיתופי פעולה B2B עם גורמים חדשים שיכולים להציע פתרונות חדשניים, רכיבים מיוחדים או שירותים משלימים.

למרות שעדיין ישנן מגבלות וקשיים עבור עסקים בתעשייה מתפתחת זו, אין להכחיש את הפוטנציאל העתידי, שכן אימוץ כלי רכב חשמליים יתיישב עם הנחיות פעולה אקלימית ורגישויות הצרכנים.

באמצעות שותפויות אסטרטגיות בשרשרת האספקה ​​ומתן שירותי לאחר המכירה, עסקי B2B יכולים למנף את נקודות החוזק של זה, לטפח חדשנות ולתרום לצמיחה ולפיתוח הכוללים של תעשיית הרכבים החשמליים של וייטנאם.