Vietnam Elektrikli Araç Endüstrisi: Yabancı Firmalar İçin B2B Fırsatını Anlamak

Ulaşımın geleceğini yeniden şekillendiren dikkat çekici bir küresel dönüşümün ortasında, elektrikli araç (EV) pazarı dünyanın birçok ülkesinde inovasyonun ön saflarında yer alıyor ve Vietnam da bir istisna değil.

Bu sadece tüketici odaklı bir olgu değil. Elektrikli araç sektörü ivme kazandıkça, işletmeler arası (B2B) iş birliklerinde bir artış yaşandı ve bu sayede firmalar parça ve bileşen veya yan hizmetler sunarak çok sayıda kazançlı fırsatın kapısını aralayabiliyor. Elektrikli araç şarj altyapısına olan artan talepten, batarya üretimi ve tedarikinin dinamik dünyasına kadar, bir olasılıklar dünyası bizi bekliyor.

Ancak Vietnam'da sektör hâlâ nispeten gelişmemiş durumda. Bu açıdan bakıldığında, pazardaki şirketler öncü olma avantajından faydalanabilir; ancak bu aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıç da olabilir; çünkü pazarın bir bütün olarak geliştirilmesine yatırım yapmaları gerekebilir.

Bunu aklımızda tutarak, Vietnam'daki elektrikli araç sektöründeki B2B fırsatlarına dair kısa bir genel bakış sunuyoruz.

Vietnam EV pazarına girişte karşılaşılan zorluklar
Altyapı
Vietnam'daki elektrikli araç pazarı, altyapı kaynaklı birçok engelle karşı karşıyadır. Elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte, yaygın bir şekilde benimsenmesini desteklemek için güçlü bir şarj ağının kurulması zorunlu hale gelmektedir. Ancak Vietnam şu anda şarj istasyonu kıtlığı, yetersiz elektrik şebekesi kapasitesi ve standart şarj protokollerinin olmaması nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Sonuç olarak, bu faktörler işletmeler için operasyonel zorluklara yol açabilir.
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Le Anh Tuan, geçen yılın sonlarında düzenlenen bir çalıştayda, "Elektrikli araç sektörünün araçları dönüştürme hedefine ulaşmasında, ulaşım altyapı sisteminin henüz elektriğe güçlü geçişi karşılayamaması gibi zorluklar da var" demişti.

Bu, hükümetin yapısal zorlukların farkında olduğunu ve önemli altyapıyı geliştiren özel sektör öncülüğündeki girişimleri destekleyeceğini gösteriyor.

Yerleşik oyunculardan gelen rekabet
Bekle-gör yaklaşımını benimseyen yabancı paydaşlar için olası bir zorluk, Vietnam pazarındaki yoğun rekabetten kaynaklanabilir. Vietnam'ın elektrikli araç sektörünün potansiyeli ortaya çıktıkça, bu gelişen sektöre giren yabancı şirketlerin sayısındaki artış, şiddetli bir rekabeti tetikleyebilir.

Vietnam'ın elektrikli araç pazarındaki B2B işletmeleri, yalnızca VinFast gibi yerel oyuncuların değil, aynı zamanda diğer ülkelerin de rekabetiyle karşı karşıyadır. Bu oyuncular genellikle kapsamlı deneyime, kaynaklara ve yerleşik tedarik zincirlerine sahiptir. Tesla (ABD), BYD (Çin) ve Volkswagen (Almanya) gibi bu pazardaki büyük oyuncuların hepsinin, rekabette zorluk yaratabilecek elektrikli araçları bulunmaktadır.

Politika ve düzenleyici ortam
Elektrikli araç pazarı, tıpkı diğer sektörler gibi, devlet politikaları ve düzenlemelerinden etkilenir. İki şirket arasında bir ortaklık kurulduktan sonra bile, karmaşık ve sürekli değişen düzenlemelerde yol alma, gerekli izinleri alma ve kalite standartlarına uyma konusunda zorluklarla karşılaşabilirler.

Vietnam hükümeti, ithal otomobil ve parçalarının teknik güvenlik ve çevre koruma denetimi ve sertifikasyonu ile ilgili bir kararname yayınladı. Bu kararname, ithalatçılar için ek bir düzenleme katmanı oluşturuyor. Kararname, 1 Ekim 2023'ten itibaren otomobil parçaları için yürürlüğe girecek ve ardından Ağustos 2025'ten itibaren tam teşekküllü otomobiller için geçerli olacak.

Bu tür politikalar, elektrikli araç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilirliği ve kârlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca, hükümet politikaları, teşvikleri ve sübvansiyonlarındaki değişiklikler belirsizlik yaratabilir ve uzun vadeli iş planlamasını etkileyebilir.

Yetenek edinimi, beceri açığı
Başarılı B2B anlaşmaları için insan kaynakları çok önemli bir rol oynar. Sektör büyüdükçe, elektrikli araç teknolojisinde uzmanlığa sahip yetenekli profesyonellere talep artmaktadır. Ancak, Vietnam'daki işletmeler için yetenekli profesyonel bulmak zor olabilir, çünkü bu sektöre özel eğitim veren eğitim kurumları hâlâ yetersizdir. Bu nedenle, şirketler nitelikli personel alımı ve elde tutma konusunda zorluklarla karşılaşabilir. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin hızlı temposu, mevcut çalışanların sürekli eğitim ve becerilerinin geliştirilmesini gerektirerek sorunu daha da kötüleştirebilir.

Fırsatlar
Yurt içi EV pazarındaki mevcut zorluklara rağmen, hava kirliliği, karbon emisyonları ve tükenen enerji kaynaklarıyla ilgili endişelerin artmasıyla EV üretiminin artmaya devam edeceği açıktır.

Vietnam bağlamında, müşterilerin elektrikli araç kullanımına olan ilgisinde giderek artan bir ilgi giderek belirginleşiyor. Statista'ya göre, Vietnam'daki elektrikli araç sayısının 2028 yılına kadar 1 milyon adede, 2040 yılına kadar ise 3,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu yüksek talebin, altyapı, şarj çözümleri ve yardımcı elektrikli araç hizmetleri gibi diğer destekleyici sektörleri de canlandırması bekleniyor. Bu nedenle, Vietnam'daki yeni elektrikli araç sektörü, stratejik ittifaklar kurma ve bu gelişen pazar ortamından yararlanma fırsatları sunan B2B iş birlikleri için verimli bir zemin sunuyor.

Bileşen üretimi ve teknolojisi
Vietnam'da araç bileşenleri ve teknolojileri alanında önemli B2B fırsatları bulunmaktadır. Elektrikli araçların otomobil pazarına entegrasyonu, lastik ve yedek parça gibi çeşitli bileşenlerin yanı sıra ileri teknoloji makinelere de talep yaratmıştır.
Bu alanda dikkat çekici bir örnek, VinFast'ın Hai Phong'daki fabrikasına 1.000'den fazla robot tedarik eden İsveçli ABB'dir. VinFast, bu robotlarla elektrikli motosiklet ve otomobil üretimini artırmayı hedefliyor. Bu durum, uluslararası şirketlerin yerel üretimi desteklemek için robotik ve otomasyon alanındaki uzmanlıklarını sunma potansiyelini ortaya koyuyor.

Foxconn'un Quang Ninh eyaletine yaptığı yatırım da bir diğer önemli gelişme. Vietnam hükümeti, Foxconn'a iki projeye 246 milyon ABD doları yatırım yapma yetkisi verdi. Bu yatırımın 200 milyon ABD doları tutarındaki önemli bir kısmı, elektrikli araç şarj cihazları ve bileşenleri üretmeye adanmış bir fabrikanın kurulmasına ayrılacak. Fabrikanın Ocak 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

EV şarjı ve altyapı geliştirme
Elektrikli araç pazarının hızlı büyümesi, özellikle altyapı geliştirme alanında önemli yatırımlar gerektiriyor. Bu yatırımlar arasında şarj istasyonları inşa etmek ve elektrik şebekelerini iyileştirmek de yer alıyor. Bu alanda Vietnam, iş birliği fırsatlarıyla dolu.

Örneğin, Haziran 2022'de Petrolimex Group ile VinFast arasında imzalanan bir anlaşmayla, Petrolimex'in geniş akaryakıt istasyonu ağına VinFast şarj istasyonları kurulacak. VinFast ayrıca, akü kiralama hizmeti sunacak ve elektrikli araçların onarımına özel bakım istasyonlarının kurulmasını kolaylaştıracak.

Şarj istasyonlarının mevcut akaryakıt istasyonlarına entegre edilmesi, yalnızca EV sahiplerinin araçlarını şarj etmelerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut altyapının kullanılmasını sağlayarak otomotiv sektöründeki hem yeni kurulan hem de geleneksel işletmelere fayda sağlıyor.

EV hizmetleri pazarını anlamak
Elektrikli araç sektörü, üretimin ötesinde, elektrikli araç kiralama ve mobilite çözümleri de dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır.

VinFast ve Taksi Hizmetleri
VinFast, elektrikli araçlarını ulaşım hizmeti şirketlerine kiralamaya başladı. Özellikle, yan kuruluşu Green Sustainable Mobility (GSM), Vietnam'da bu hizmeti sunan ilk şirketlerden biri oldu.
Lado Taxi ayrıca, Lam Dong ve Binh Duong gibi eyaletlerdeki elektrikli taksi hizmetleri için VF e34'ler ve VF 5sPlus gibi modelleri kapsayan yaklaşık 1.000 VinFast EV'yi entegre etti.

Bir diğer önemli gelişme ise Sun Taxi'nin, Vingroup'un 2023 İlk Dönem Finansal Raporu'na göre Vietnam'da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük filo satın alımını temsil eden 3.000 adet VF 5s Plus aracı tedarik etmek üzere VinFast ile sözleşme imzalaması oldu.

Selex Motors ve Lazada Lojistik
Selex Motors ve Lazada Logistics, bu yılın Mayıs ayında Ho Chi Minh City ve Hanoi'deki operasyonlarında Selex Camel elektrikli scooter'larını kullanmak için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Selex Motors, elektrikli scooter'ları Aralık 2022'de Lazada Logistics'e teslim etti ve 2023 yılına kadar en az 100 adet bu tür aracı işletmeyi planlıyor.

Dat Bike ve Gojek
Vietnamlı elektrikli scooter şirketi Dat Bike, bu yılın Mayıs ayında Gojek ile stratejik bir iş birliği yaparak ulaşım sektöründe önemli bir adım attı. Bu iş birliği, yolcu taşımacılığı için GoRide, yemek teslimatı için GoFood ve genel teslimat amaçlı GoSend dahil olmak üzere Gojek'in sunduğu ulaşım hizmetlerinde devrim yaratmayı hedefliyor. Bu amaçla, operasyonlarında Dat Bike'ın son teknoloji elektrikli motosikleti Dat Bike Weaver++'ı kullanacak.

VinFast, Be Group ve VPBank
VinFast, teknoloji odaklı otomobil şirketi Be Group'a doğrudan yatırım yaptı ve VinFast elektrikli motosikletlerini hizmete sokmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıca, Vietnam Refah Ticaret Anonim Şirketi'nin (VPBank) desteğiyle, Be Group sürücülerine VinFast elektrikli otomobil kiralama veya sahibi olma konusunda özel avantajlar sağlanıyor.

Önemli çıkarımlar
Pazar genişledikçe ve şirketler pazar konumlarını sağlamlaştırdıkça, artan talebi karşılamak için faaliyetlerini sürdürebilmek adına güçlü bir tedarikçi, hizmet sağlayıcı ve iş ortağı ağına ihtiyaç duyuyorlar. Bu durum, yenilikçi çözümler, özel bileşenler veya tamamlayıcı hizmetler sunabilen yeni katılımcılarla B2B iş birlikleri ve ortaklıklar için yeni kapılar açıyor.

Bu gelişmekte olan sektörde işletmeler için hala sınırlamalar ve zorluklar olsa da, EV benimsenmesinin iklim eylemi direktifleri ve tüketici hassasiyetleriyle uyumlu hale gelmesiyle gelecekteki potansiyeli inkar etmek mümkün değil.

Stratejik tedarik zinciri ortaklıkları ve satış sonrası hizmetlerin sağlanması yoluyla B2B işletmeleri birbirlerinin güçlü yanlarından yararlanabilir, inovasyonu teşvik edebilir ve Vietnam'ın EV endüstrisinin genel büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunabilir.