Ngành công nghiệp xe điện Việt Nam: Hiểu rõ cơ hội B2B cho các doanh nghiệp nước ngoài

Giữa bối cảnh chuyển đổi toàn cầu đáng chú ý đang định hình lại tương lai của ngành giao thông vận tải, thị trường xe điện (EV) đang dẫn đầu về đổi mới ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Đây không chỉ là một hiện tượng do người tiêu dùng dẫn dắt. Khi ngành công nghiệp xe điện (EV) ngày càng phát triển, sự hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đã bùng nổ, qua đó các công ty có thể cung cấp linh kiện, phụ tùng hoặc dịch vụ hỗ trợ, mở ra vô số cơ hội sinh lời. Từ nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng sạc EV đến lĩnh vực sản xuất và cung ứng pin năng động, một thế giới đầy tiềm năng đang chờ đón.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, ngành này vẫn còn tương đối chưa phát triển. Do đó, các công ty trên thị trường có thể được hưởng lợi từ lợi thế tiên phong; tuy nhiên, điều này cũng có thể là con dao hai lưỡi vì họ có thể cần đầu tư vào việc phát triển toàn bộ thị trường.

Với suy nghĩ này, chúng tôi cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các cơ hội B2B trong ngành công nghiệp xe điện tại Việt Nam.

Những thách thức khi gia nhập thị trường xe điện Việt Nam
Cơ sở hạ tầng
Thị trường xe điện tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều rào cản liên quan đến cơ sở hạ tầng. Với nhu cầu xe điện ngày càng tăng, việc thiết lập một mạng lưới sạc điện mạnh mẽ trở nên cấp thiết để hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang gặp phải những hạn chế do thiếu trạm sạc, công suất lưới điện không đủ đáp ứng và chưa có các giao thức sạc chuẩn. Do đó, những yếu tố này có thể gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại một hội thảo vào cuối năm ngoái: "Cũng còn nhiều thách thức trong việc đạt được mục tiêu chuyển đổi phương tiện của ngành công nghiệp xe điện, chẳng hạn như hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được quá trình chuyển đổi mạnh mẽ sang điện năng".

Điều này cho thấy chính phủ nhận thức được những thách thức về mặt cơ cấu và có thể sẽ hỗ trợ các sáng kiến ​​do khu vực tư nhân dẫn đầu nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng quan trọng.

Sự cạnh tranh từ những người chơi đã thành danh
Một thách thức tiềm ẩn đối với các bên liên quan nước ngoài đang áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát có thể xuất phát từ sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường Việt Nam. Khi tiềm năng của ngành công nghiệp xe điện Việt Nam được khai phá, làn sóng doanh nghiệp nước ngoài gia nhập lĩnh vực đang phát triển này có thể gây ra sự cạnh tranh khốc liệt.

Các doanh nghiệp B2B trên thị trường xe điện Việt Nam không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ nội địa đã thành danh, như VinFast, mà còn từ các quốc gia khác. Những doanh nghiệp này thường có kinh nghiệm dày dặn, nguồn lực dồi dào và chuỗi cung ứng vững chắc. Các ông lớn trên thị trường này, chẳng hạn như Tesla (Mỹ), BYD (Trung Quốc) và Volkswagen (Đức), đều sở hữu những mẫu xe điện có thể là một thách thức lớn.

Môi trường chính sách và quy định
Thị trường xe điện, cũng như các ngành công nghiệp khác, chịu ảnh hưởng bởi các chính sách và quy định của chính phủ. Ngay cả sau khi hợp tác giữa hai công ty đã được thiết lập, họ vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc tuân thủ các quy định phức tạp và luôn thay đổi, xin giấy phép cần thiết và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

Gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô và linh kiện nhập khẩu. Nghị định này bổ sung thêm một lớp quy định cho các nhà nhập khẩu. Nghị định sẽ có hiệu lực đối với linh kiện ô tô từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 và sau đó sẽ áp dụng đối với ô tô nguyên chiếc từ đầu tháng 8 năm 2025.

Những chính sách như vậy có thể tác động đáng kể đến khả năng tồn tại và lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xe điện. Hơn nữa, những thay đổi về chính sách, ưu đãi và trợ cấp của chính phủ có thể tạo ra sự bất ổn và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh dài hạn.

Thu hút nhân tài, khoảng cách kỹ năng
Để các giao dịch B2B thành công, nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng. Khi ngành công nghiệp này phát triển, nhu cầu về các chuyên gia lành nghề có chuyên môn về công nghệ xe điện (EV) ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các chuyên gia lành nghề có thể là một thách thức đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam do vẫn còn thiếu các cơ sở đào tạo chuyên biệt cho ngành này. Do đó, các công ty có thể gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có trình độ. Ngoài ra, tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi phải liên tục đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhân viên hiện tại, điều này có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

Những cơ hội
Bất chấp những thách thức hiện tại trên thị trường xe điện trong nước, rõ ràng là sản lượng xe điện sẽ tiếp tục tăng do lo ngại về ô nhiễm không khí, khí thải carbon và cạn kiệt tài nguyên năng lượng ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh Việt Nam, sự quan tâm ngày càng tăng của khách hàng đối với việc sử dụng xe điện (EV) đang ngày càng rõ nét. Theo Statista, số lượng xe điện tại Việt Nam dự kiến ​​sẽ đạt 1 triệu xe vào năm 2028 và 3,5 triệu xe vào năm 2040. Nhu cầu cao hơn này được dự đoán sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ khác, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng, giải pháp sạc và dịch vụ xe điện phụ trợ. Do đó, ngành công nghiệp xe điện non trẻ tại Việt Nam mang đến một nền tảng hợp tác B2B đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội để xây dựng liên minh chiến lược và tận dụng bối cảnh thị trường mới nổi này.

Sản xuất linh kiện và công nghệ
Tại Việt Nam, có nhiều cơ hội B2B đáng kể trong lĩnh vực linh kiện và công nghệ xe cộ. Việc xe điện gia nhập thị trường ô tô đã tạo ra nhu cầu về nhiều loại linh kiện như lốp xe và phụ tùng, cũng như nhu cầu về máy móc công nghệ cao.
Một ví dụ đáng chú ý trong lĩnh vực này là ABB của Thụy Điển, đơn vị đã cung cấp hơn 1.000 robot cho nhà máy của VinFast tại Hải Phòng. Với những robot này, VinFast đặt mục tiêu thúc đẩy sản xuất xe máy điện và ô tô điện. Điều này cho thấy tiềm năng của các công ty quốc tế trong việc đóng góp chuyên môn về robot và tự động hóa để hỗ trợ sản xuất trong nước.

Một diễn biến quan trọng khác là việc Foxconn đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh, nơi công ty đã được chính phủ Việt Nam phê duyệt đầu tư 246 triệu đô la Mỹ vào hai dự án. Một phần đáng kể trong khoản đầu tư này, lên tới 200 triệu đô la Mỹ, sẽ được phân bổ cho việc thành lập một nhà máy chuyên sản xuất bộ sạc và linh kiện xe điện. Nhà máy này dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2025.

Sạc EV và phát triển cơ sở hạ tầng
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường xe điện đòi hỏi đầu tư đáng kể, đặc biệt là vào phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm xây dựng các trạm sạc và nâng cấp lưới điện. Trong lĩnh vực này, Việt Nam đang có nhiều cơ hội hợp tác.

Ví dụ, theo thỏa thuận được ký kết giữa Tập đoàn Petrolimex và VinFast vào tháng 6 năm 2022, VinFast sẽ lắp đặt các trạm sạc VinFast tại mạng lưới cửa hàng xăng dầu rộng khắp của Petrolimex. VinFast cũng sẽ cung cấp dịch vụ cho thuê pin và hỗ trợ thành lập các trạm bảo dưỡng chuyên sửa chữa xe điện.

Việc tích hợp các trạm sạc vào các trạm xăng hiện có không chỉ giúp chủ xe điện sạc xe thuận tiện hơn mà còn tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp mới nổi và truyền thống trong lĩnh vực ô tô.

Hiểu thị trường dịch vụ xe điện
Ngành công nghiệp xe điện cung cấp nhiều dịch vụ ngoài sản xuất, bao gồm cho thuê xe điện và các giải pháp di động.

VinFast và Dịch vụ Taxi
VinFast đã bắt đầu cho thuê xe điện cho các công ty dịch vụ vận tải. Đáng chú ý, công ty con của họ, Green Sustainable Mobility (GSM), đã trở thành một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này.
Lado Taxi cũng đã tích hợp gần 1.000 xe điện VinFast, bao gồm các mẫu xe như VF e34 và VF 5sPlus, cho dịch vụ taxi điện của họ tại các tỉnh như Lâm Đồng và Bình Dương.

Trong một diễn biến quan trọng khác, Sun Taxi đã ký hợp đồng với VinFast để mua 3.000 xe VF 5s Plus, đây là thương vụ mua lại đội xe lớn nhất tại Việt Nam cho đến nay, theo Báo cáo tài chính Vingroup nửa đầu năm 2023.

Selex Motors và Lazada Logistics
Vào tháng 5 năm nay, Selex Motors và Lazada Logistics đã ký kết thỏa thuận sử dụng xe máy điện Selex Camel trong hoạt động kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo thỏa thuận, Selex Motors đã bàn giao xe máy điện cho Lazada Logistics vào tháng 12 năm 2022, với kế hoạch vận hành ít nhất 100 xe vào năm 2023.

Dat Bike và Gojek
Dat Bike, một công ty xe điện Việt Nam, đã có một bước tiến đáng kể trong ngành vận tải khi ký kết hợp tác chiến lược với Gojek vào tháng 5 năm nay. Sự hợp tác này nhằm mục đích cách mạng hóa các dịch vụ vận tải do Gojek cung cấp, bao gồm GoRide cho vận tải hành khách, GoFood cho giao đồ ăn và GoSend cho giao hàng tổng hợp. Để thực hiện điều này, Dat Bike sẽ sử dụng xe máy điện tiên tiến Dat Bike Weaver++ của Dat Bike trong hoạt động của mình.

VinFast, Be Group và VPBank
VinFast đã đầu tư trực tiếp vào Be Group, một công ty công nghệ ô tô, và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để đưa xe máy điện VinFast vào hoạt động. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tài xế Be Group được hưởng những ưu đãi độc quyền khi thuê hoặc sở hữu xe điện VinFast.

Những điểm chính cần ghi nhớ
Khi thị trường mở rộng và các công ty củng cố vị thế trên thị trường, họ cần một mạng lưới nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác vững mạnh để duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Điều này mở ra cơ hội hợp tác B2B và hợp tác với các đối tác mới tham gia, những người có thể cung cấp các giải pháp sáng tạo, linh kiện chuyên dụng hoặc dịch vụ bổ sung.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế và khó khăn đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp mới nổi này, nhưng không thể phủ nhận tiềm năng trong tương lai khi việc áp dụng EV phù hợp với các chỉ thị hành động vì khí hậu và sự nhạy cảm của người tiêu dùng.

Thông qua quan hệ đối tác chuỗi cung ứng chiến lược và cung cấp dịch vụ sau bán hàng, các doanh nghiệp B2B có thể tận dụng thế mạnh của nhau, thúc đẩy đổi mới và đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển chung của ngành công nghiệp xe điện Việt Nam.