صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام: فهم فرص الأعمال التجارية بين الشركات للشركات الأجنبية

في خضم التحول العالمي الملحوظ الذي يعيد تشكيل مستقبل النقل، تقف سوق المركبات الكهربائية في طليعة الابتكار في العديد من البلدان حول العالم وفيتنام ليست استثناءً.

هذه ليست مجرد ظاهرة يقودها المستهلك. فمع ازدياد زخم صناعة السيارات الكهربائية، ازدهرت علاقات التعاون بين الشركات (B2B)، حيث يمكن للشركات توفير قطع الغيار والمكونات أو الخدمات المساعدة، مما يفتح آفاقًا رحبة من الفرص المربحة. من الطلب المتزايد على البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية إلى عالم تصنيع وتوريد البطاريات المتنامي، ينتظرنا عالمٌ من الإمكانات.

لكن في فيتنام، لا تزال هذه الصناعة غير متطورة نسبيًا. في ضوء ذلك، قد تستفيد الشركات في السوق من ميزة الريادة؛ إلا أن هذا قد يكون سلاحًا ذا حدين، إذ قد تحتاج إلى الاستثمار في تطوير السوق ككل.

مع وضع ذلك في الاعتبار، نقدم لمحة عامة موجزة عن فرص الأعمال التجارية بين الشركات في صناعة المركبات الكهربائية في فيتنام.

التحديات التي تواجه دخول سوق السيارات الكهربائية الفيتنامية
بنية تحتية
يواجه سوق السيارات الكهربائية في فيتنام العديد من التحديات المتعلقة بالبنية التحتية. ومع تزايد الطلب عليها، أصبح إنشاء شبكة شحن قوية أمرًا ضروريًا لدعم انتشارها على نطاق واسع. ومع ذلك، تواجه فيتنام حاليًا قيودًا ناجمة عن ندرة محطات الشحن، وضعف سعة شبكة الكهرباء، وغياب بروتوكولات شحن موحدة. وبالتالي، قد تُشكل هذه العوامل صعوبات تشغيلية للشركات.
وقال نائب وزير النقل، لي آنه توان، في ورشة عمل أواخر العام الماضي: "هناك أيضًا تحديات تواجه تحقيق هدف صناعة السيارات الكهربائية المتمثل في تحويل المركبات، مثل نظام البنية التحتية للنقل الذي لم يلب بعد التحول القوي إلى الكهرباء".

ويشير هذا إلى أن الحكومة تدرك التحديات الهيكلية ومن المرجح أن تدعم المبادرات التي يقودها القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية التمكينية.

المنافسة من اللاعبين المعروفين
قد ينشأ تحدٍّ محتمل لأصحاب المصلحة الأجانب الذين يتبنون نهج الترقب والانتظار من المنافسة الشديدة في السوق الفيتنامية. ومع تنامي إمكانات صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام، قد يُشعل دخول عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى هذا القطاع المزدهر منافسة شرسة.

لا تواجه شركات الأعمال التجارية (B2B) في سوق السيارات الكهربائية في فيتنام منافسةً من شركات محلية راسخة، مثل فينفاست، فحسب، بل تواجه منافسةً من دول أخرى أيضًا. غالبًا ما تتمتع هذه الشركات بخبرة واسعة وموارد وسلاسل توريد راسخة. تمتلك شركات كبرى في هذا السوق، مثل تسلا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وبي واي دي (الصين)، وفولكس فاجن (ألمانيا)، سيارات كهربائية قد تُشكل منافسةً صعبة.

البيئة السياسية والتنظيمية
يتأثر سوق السيارات الكهربائية، كغيره من القطاعات، بالسياسات واللوائح الحكومية. وحتى بعد إبرام شراكة بين شركتين، قد تواجهان تحديات تتعلق بتجاوز اللوائح المعقدة والمتطورة باستمرار، والحصول على التصاريح اللازمة، والامتثال لمعايير الجودة.

أصدرت الحكومة الفيتنامية مؤخرًا مرسومًا ينظم فحص وإصدار شهادات السلامة الفنية وحماية البيئة للسيارات وقطع الغيار المستوردة. يُضيف هذا المرسوم مزيدًا من اللوائح للمستوردين. سيدخل المرسوم حيز التنفيذ على قطع غيار السيارات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، ثم يُطبق على السيارات المصنعة بالكامل اعتبارًا من بداية أغسطس 2025.

يمكن أن يكون لمثل هذه السياسات تأثير كبير على استمرارية وربحية الشركات العاملة في قطاع المركبات الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن التغييرات في السياسات الحكومية والحوافز والدعم الحكومي قد تُسبب حالة من عدم اليقين وتؤثر على تخطيط الأعمال على المدى الطويل.

اكتساب المواهب، فجوة المهارات
لنجاح صفقات الأعمال بين الشركات (B2B)، تلعب الموارد البشرية دورًا بالغ الأهمية. مع نمو هذا القطاع، يزداد الطلب على الكفاءات المتخصصة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية. ومع ذلك، قد يُمثل العثور على كفاءات متخصصة تحديًا للشركات في فيتنام، نظرًا لنقص المؤسسات التعليمية المُخصصة لهذه الصناعة. وبالتالي، قد تواجه الشركات صعوبات في توظيف الكفاءات المؤهلة والاحتفاظ بها. إضافةً إلى ذلك، يتطلب التطور التكنولوجي السريع تدريبًا مستمرًا وصقلًا لمهارات الموظفين الحاليين، مما قد يُفاقم المشكلة.

فرص
وعلى الرغم من التحديات القائمة في سوق السيارات الكهربائية المحلية، فمن الواضح أن إنتاج السيارات الكهربائية سيستمر في النمو مع تزايد المخاوف المحيطة بتلوث الهواء وانبعاثات الكربون واستنزاف موارد الطاقة.

في السياق الفيتنامي، برزت زيادة ملحوظة في اهتمام العملاء بتبني السيارات الكهربائية. ووفقًا لبيانات ستاتيستا، من المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية في فيتنام إلى مليون وحدة بحلول عام 2028 و3.5 مليون وحدة بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يُعزز هذا الطلب المتزايد قطاعات داعمة أخرى، مثل البنية التحتية وحلول الشحن والخدمات المساندة للسيارات الكهربائية. وبالتالي، تُمثل صناعة السيارات الكهربائية الناشئة في فيتنام بيئة خصبة للتعاون بين الشركات، مع فرص لبناء تحالفات استراتيجية والاستفادة من بيئة السوق الناشئة.

تصنيع المكونات والتكنولوجيا
في فيتنام، تتوفر فرصٌ واعدةٌ للتعاون بين الشركات في مجال مكونات وتقنيات المركبات. وقد أدى دمج المركبات الكهربائية في سوق السيارات إلى زيادة الطلب على مكوناتٍ متنوعة، مثل الإطارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الطلب على الآلات عالية التقنية.
من الأمثلة البارزة في هذا المجال شركة ABB السويدية، التي زودت مصنع VinFast في هاي فونغ بأكثر من 1000 روبوت. تهدف VinFast، من خلال هذه الروبوتات، إلى تعزيز إنتاج الدراجات النارية والسيارات الكهربائية. وهذا يُبرز إمكانية مساهمة الشركات العالمية بخبراتها في مجال الروبوتات والأتمتة لدعم التصنيع المحلي.

ومن التطورات المهمة الأخرى استثمار شركة فوكسكون في مقاطعة كوانغ نينه، حيث حصلت الشركة على موافقة الحكومة الفيتنامية لاستثمار 246 مليون دولار أمريكي في مشروعين. وسيُخصص جزء كبير من هذا الاستثمار، والبالغ 200 مليون دولار أمريكي، لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج شواحن ومكونات السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في يناير 2025.

شحن المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية
يتطلب النمو السريع لسوق المركبات الكهربائية استثمارات كبيرة، لا سيما في تطوير البنية التحتية. ويشمل ذلك بناء محطات الشحن وتحديث شبكات الكهرباء. وفي هذا المجال، تزخر فيتنام بفرص التعاون.

على سبيل المثال، تم توقيع اتفاقية بين مجموعة بتروليمكس وفين فاست في يونيو 2022 لتركيب محطات شحن فينفاست في شبكة بتروليمكس الواسعة من محطات الوقود. كما ستوفر فينفاست خدمات تأجير البطاريات وتسهيل إنشاء محطات صيانة مخصصة لإصلاح المركبات الكهربائية.

إن دمج محطات الشحن داخل محطات الوقود الحالية لا يجعل شحن سياراتهم أكثر ملاءمة لأصحاب السيارات الكهربائية فحسب، بل إنه يستفيد أيضًا من البنية التحتية الحالية مما يجلب الفوائد للشركات الناشئة والتقليدية في قطاع السيارات.

فهم سوق خدمات المركبات الكهربائية
تقدم صناعة المركبات الكهربائية مجموعة من الخدمات تتجاوز التصنيع، بما في ذلك تأجير المركبات الكهربائية وحلول التنقل.

خدمات فينفاست وسيارات الأجرة
بدأت شركة فينفاست بتأجير سياراتها الكهربائية لشركات خدمات النقل. والجدير بالذكر أن شركتها التابعة، "التنقل المستدام الأخضر" (GSM)، أصبحت من أوائل الشركات في فيتنام التي تقدم هذه الخدمة.
كما قامت شركة Lado Taxi بدمج ما يقرب من 1000 سيارة VinFast EV، بما في ذلك نماذج مثل VF e34s و VF 5sPlus، لخدمات سيارات الأجرة الكهربائية الخاصة بها في مقاطعات مثل لام دونج وبينه دونج.

وفي تطور مهم آخر، وقعت شركة Sun Taxi عقدًا مع شركة VinFast لشراء 3000 سيارة VF 5s Plus، وهو ما يمثل أكبر عملية استحواذ على أسطول في فيتنام حتى الآن، وفقًا للتقرير المالي لشركة Vingroup للنصف الأول من عام 2023.

سيليكس موتورز ولازادا لوجيستكس
في مايو من هذا العام، وقّعت شركتا Selex Motors وLazada Logistics اتفاقيةً لاستخدام دراجات Selex Camel الكهربائية في عملياتهما في مدينتي هو تشي منه وهانوي. وبموجب الاتفاقية، سلّمت Selex Motors الدراجات الكهربائية إلى Lazada Logistics في ديسمبر 2022، مع خطط لتشغيل ما لا يقل عن 100 دراجة من هذا النوع في عام 2023.

دات بايك وجوجيك
حققت شركة دات بايك، وهي شركة فيتنامية لدراجات السكوتر الكهربائية، نقلة نوعية في قطاع النقل بدخولها في تعاون استراتيجي مع شركة جوجيك في مايو من هذا العام. يهدف هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل التي تقدمها جوجيك، بما في ذلك GoRide لنقل الركاب، وGoFood لتوصيل الطعام، وGoSend لخدمات التوصيل العامة. ولتحقيق ذلك، ستستخدم الشركة دراجة دات بايك الكهربائية المتطورة، Dat Bike Weaver++، في عملياتها.

فينفاست، بي جروب، و في بي بنك
استثمرت شركة فينفاست مباشرةً في شركة بي جروب، وهي شركة سيارات تكنولوجية، ووقعت مذكرة تفاهم لتشغيل دراجات فينفاست الكهربائية. علاوةً على ذلك، وبدعم من بنك فيتنام بروسبيريتي التجاري المساهم (VPBank)، يحصل سائقو بي جروب على مزايا حصرية عند استئجار أو امتلاك سيارة فينفاست الكهربائية.

النقاط الرئيسية
مع توسع السوق وترسيخ الشركات لمكانتها فيه، فإنها تحتاج إلى شبكة متينة من الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء لدعم عملياتها وتلبية الطلب المتزايد. وهذا يفتح آفاقًا للتعاون والشراكات بين الشركات (B2B) مع الوافدين الجدد الذين يمكنهم تقديم حلول مبتكرة ومكونات متخصصة وخدمات تكميلية.

ورغم أن هناك قيودًا وصعوبات لا تزال تواجه الشركات في هذه الصناعة الناشئة، فلا يمكن إنكار الإمكانات المستقبلية حيث يتماشى تبني المركبات الكهربائية مع توجيهات العمل المناخي وحساسيات المستهلكين.

من خلال الشراكات الاستراتيجية لسلسلة التوريد وتوفير خدمات ما بعد البيع، يمكن للشركات B2B الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في النمو الشامل وتطوير صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام.