Indústria dels vehicles elèctrics del Vietnam: comprensió de l'oportunitat B2B per a les empreses estrangeres

Enmig d'una transformació global notable que està remodelant el futur del transport, el mercat de vehicles elèctrics (VE) es troba a l'avantguarda de la innovació en molts països del món i el Vietnam no n'és una excepció.

Això no és només un fenomen liderat pels consumidors. A mesura que la indústria dels vehicles elèctrics guanya impuls, s'ha produït un augment de la cooperació entre empreses (B2B), en què les empreses poden proporcionar peces i components o serveis auxiliars que desbloquegen una gran quantitat d'oportunitats lucratives. Des de la creixent demanda d'infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics fins al dinàmic àmbit de la fabricació i el subministrament de bateries, us espera un món de possibilitats.

Però al Vietnam, la indústria encara està relativament poc desenvolupada. En aquest sentit, les empreses del mercat poden beneficiar-se d'un avantatge de ser les primeres a arribar-hi; tanmateix, això també podria ser una arma de doble tall, ja que poden haver d'invertir en el desenvolupament del mercat en conjunt.

Amb això en ment, oferim una breu descripció de les oportunitats B2B en la indústria del vehicle elèctric al Vietnam.

Reptes d'entrada al mercat vietnamita de vehicles elèctrics
Infraestructures
El mercat dels vehicles elèctrics al Vietnam s'enfronta a molts obstacles relacionats amb les infraestructures. Amb la creixent demanda de vehicles elèctrics, l'establiment d'una xarxa de càrrega robusta esdevé imprescindible per afavorir una adopció generalitzada. Tanmateix, actualment, el Vietnam s'enfronta a limitacions a causa de l'escassetat d'estacions de càrrega, la capacitat insuficient de la xarxa elèctrica i l'absència de protocols de càrrega estandarditzats. En conseqüència, aquests factors poden plantejar dificultats operatives per a les empreses.
«També hi ha reptes per assolir l'objectiu de transformar els vehicles de la indústria dels vehicles elèctrics, com ara que el sistema d'infraestructures de transport encara no compleix amb la forta transició cap a l'electricitat», va dir el viceministre de Transports, Le Anh Tuan, en un taller a finals de l'any passat.

Això indica que el govern és conscient dels reptes estructurals i probablement donarà suport a iniciatives liderades pel sector privat que promoguin infraestructures clau.

Competència de jugadors establerts
Un possible repte per a les parts interessades estrangeres que adopten un enfocament expectant pot provenir de la intensa competència al mercat del Vietnam. A mesura que es desenvolupa el potencial de la indústria dels vehicles elèctrics del Vietnam, un augment de les empreses estrangeres que entren en aquest sector florent pot desencadenar una competència ferotge.

Les empreses B2B del mercat de vehicles elèctrics del Vietnam no només s'enfronten a la competència d'actors establerts a nivell nacional, com ara VinFast, sinó també d'altres països. Aquests actors sovint tenen una àmplia experiència, recursos i cadenes de subministrament establertes. Els grans actors d'aquest mercat, com ara Tesla (EUA), BYD (Xina) i Volkswagen (Alemanya), tenen vehicles elèctrics amb els quals podria ser un repte competir.

Entorn polític i regulador
El mercat dels vehicles elèctrics, igual que altres indústries, està influenciat per les polítiques i regulacions governamentals. Fins i tot després que s'hagi arribat a una associació entre dues empreses, encara poden afrontar reptes relacionats amb la navegació per regulacions complexes i en constant evolució, l'obtenció dels permisos necessaris i el compliment dels estàndards de qualitat.

Recentment, el govern vietnamita ha publicat un decret que regula la inspecció i certificació de la seguretat tècnica i la protecció del medi ambient per a automòbils i peces importats. Això afegeix una capa addicional de regulacions per als importadors. El decret entrarà en vigor per a les peces de cotxe a partir de l'1 d'octubre de 2023 i, a partir de principis d'agost de 2025, s'aplicarà als automòbils completament fabricats.

Polítiques com aquesta poden tenir un impacte significatiu en la viabilitat i la rendibilitat de les empreses que operen en el sector dels vehicles elèctrics. A més, els canvis en les polítiques, els incentius i les subvencions governamentals poden crear incertesa i afectar la planificació empresarial a llarg termini.

Adquisició de talent, bretxa d'habilitats
Per a negocis B2B reeixits, els recursos humans tenen un paper molt important. A mesura que la indústria creix, hi ha una demanda de professionals qualificats amb experiència en tecnologia de vehicles elèctrics. Tanmateix, trobar professionals qualificats podria ser un repte per a les empreses del Vietnam, ja que encara hi ha una manca d'institucions educatives que formin específicament per a aquesta indústria. Per tant, les empreses poden afrontar obstacles a l'hora de contractar i retenir personal qualificat. A més, el ràpid ritme dels avenços tecnològics requereix una formació i millora contínues dels empleats existents, cosa que pot agreujar encara més el problema.

Oportunitats
Malgrat els reptes existents al mercat nacional de vehicles elèctrics, és evident que la producció de vehicles elèctrics continuarà creixent a mesura que augmenten les preocupacions sobre la contaminació de l'aire, les emissions de carboni i l'esgotament dels recursos energètics.

En el context vietnamita, s'ha fet cada cop més evident un augment intrigant de l'interès dels clients per l'adopció de vehicles elèctrics. Segons Statista, es preveu que el nombre de vehicles elèctrics al Vietnam arribi a 1 milió d'unitats el 2028 i a 3,5 milions d'unitats el 2040. Es preveu que aquesta major demanda impulsi altres indústries de suport, com ara infraestructures, solucions de càrrega i serveis auxiliars per a vehicles elèctrics. Per tant, la naixent indústria dels vehicles elèctrics al Vietnam presenta un terreny fèrtil per a la col·laboració B2B amb oportunitats per forjar aliances estratègiques i aprofitar aquest panorama de mercat emergent.

Fabricació i tecnologia de components
Al Vietnam, hi ha importants oportunitats B2B en l'àmbit dels components i les tecnologies dels vehicles. La integració dels vehicles elèctrics al mercat de l'automòbil ha generat demanda de diversos components com ara pneumàtics i recanvis, així com demanda de maquinària d'alta tecnologia.
Un exemple notable en aquest àmbit és l'ABB de Suècia, que va subministrar més de 1.000 robots a la fàbrica de VinFast a Hai Phong. Amb aquests robots, VinFast pretén impulsar la producció de motocicletes i cotxes elèctrics. Això destaca el potencial de les empreses internacionals per aportar la seva experiència en robòtica i automatització per donar suport a la fabricació local.

Un altre desenvolupament significatiu és la inversió de Foxconn a la província de Quang Ninh, on l'empresa ha rebut l'aprovació del govern vietnamita per invertir 246 milions de dòlars en dos projectes. Una part substancial d'aquesta inversió, que ascendeix a 200 milions de dòlars, es destinarà a l'establiment d'una fàbrica dedicada a la producció de carregadors i components per a vehicles elèctrics. Es preveu que entri en funcionament el gener de 2025.

Desenvolupament d'infraestructures i càrrega de vehicles elèctrics
El ràpid creixement del mercat dels vehicles elèctrics requereix una inversió significativa, especialment en el desenvolupament d'infraestructures. Això inclou la construcció d'estacions de càrrega i la modernització de les xarxes elèctriques. En aquest àmbit, el Vietnam està ple d'oportunitats de col·laboració.

Per exemple, un acord signat entre Petrolimex Group i VinFast el juny de 2022 permetrà la instal·lació d'estacions de càrrega VinFast a l'extensa xarxa d'estacions de servei de Petrolimex. VinFast també oferirà serveis de lloguer de bateries i facilitarà la creació d'estacions de manteniment dedicades a la reparació de vehicles elèctrics.

La integració d'estacions de càrrega dins de les gasolineres existents no només fa que sigui més convenient per als propietaris de vehicles elèctrics carregar els seus vehicles, sinó que també aprofita la infraestructura existent, aportant beneficis tant a les empreses emergents com a les tradicionals del sector de l'automoció.

Comprensió del mercat dels serveis per a vehicles elèctrics
La indústria dels vehicles elèctrics ofereix una gamma de serveis més enllà de la fabricació, com ara el lloguer de vehicles elèctrics i les solucions de mobilitat.

VinFast i serveis de taxi
VinFast ha començat a llogar els seus cotxes elèctrics a empreses de serveis de transport. Cal destacar que la seva filial, Green Sustainable Mobility (GSM), s'ha convertit en una de les primeres empreses del Vietnam a oferir aquest servei.
Lado Taxi també ha integrat gairebé 1.000 vehicles elèctrics VinFast, que inclouen models com el VF e34s i el VF 5sPlus, per als seus serveis de taxi elèctric en províncies com Lam Dong i Binh Duong.

En un altre desenvolupament significatiu, Sun Taxi ha signat un contracte amb VinFast per adquirir 3.000 cotxes VF 5s Plus, cosa que representa l'adquisició de flota més gran al Vietnam fins ara, segons l'informe financer de Vingroup del primer semestre del 2023.

Selex Motors i Lazada Logistics
El maig d'aquest any, Selex Motors i Lazada Logistics van signar un acord per utilitzar escúters elèctrics Selex Camel en les seves operacions a Ciutat Ho Chi Minh i Hanoi. Com a part de l'acord, Selex Motors va lliurar els escúters elèctrics a Lazada Logistics el desembre de 2022, amb la previsió d'operar almenys 100 vehicles d'aquest tipus el 2023.

Dat Bike i Gojek
Dat Bike, una empresa vietnamita de patinets elèctrics, va fer un pas important en la indústria del transport quan va iniciar una col·laboració estratègica amb Gojek al maig d'aquest any. Aquesta col·laboració té com a objectiu revolucionar els serveis de transport que ofereix Gojek, incloent-hi GoRide per al transport de passatgers, GoFood per al lliurament d'aliments i GoSend per a lliuraments generals. Per fer-ho, utilitzarà la motocicleta elèctrica d'última generació de Dat Bike, la Dat Bike Weaver++, en les seves operacions.

VinFast, Be Group i VPBank
VinFast ha invertit directament a Be Group, una empresa de cotxes tecnològics, i ha signat un memoràndum d'entesa per posar en funcionament les motocicletes elèctriques VinFast. A més, amb el suport del Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), els conductors de Be Group gaudeixen d'avantatges exclusius a l'hora de llogar o tenir un cotxe elèctric VinFast.

Conclusions clau
A mesura que el mercat s'expandeix i les empreses consoliden la seva posició al mercat, necessiten una xarxa robusta de proveïdors, prestadors de serveis i socis per mantenir les seves operacions i satisfer la creixent demanda. Això obre vies per a col·laboracions B2B i associacions amb nous participants que poden oferir solucions innovadores, components especialitzats o serveis complementaris.

Tot i que encara hi ha limitacions i dificultats per a les empreses d'aquesta indústria emergent, no es pot negar el potencial futur a mesura que l'adopció de vehicles elèctrics s'alinea amb les directives d'acció climàtica i les sensibilitats dels consumidors.

Mitjançant associacions estratègiques de la cadena de subministrament i la prestació de serveis postvenda, les empreses B2B poden aprofitar els punts forts de les altres, fomentar la innovació i contribuir al creixement i desenvolupament generals de la indústria dels vehicles elèctrics del Vietnam.