Vietnamesische Elektroautoindustrie: Die B2B-Chancen für ausländische Unternehmen verstehen

Inmitten eines bemerkenswerten globalen Wandels, der die Zukunft des Transportwesens neu gestaltet, steht der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) in vielen Ländern der Welt an der Spitze der Innovation, und Vietnam bildet da keine Ausnahme.

Dies ist nicht nur ein verbraucherorientiertes Phänomen. Mit dem zunehmenden Wachstum der Elektromobilitätsbranche hat auch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen (B2B) stark zugenommen. Firmen können Teile und Komponenten oder ergänzende Dienstleistungen anbieten und so eine Vielzahl lukrativer Möglichkeiten erschließen. Von der steigenden Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis hin zum dynamischen Bereich der Batterieherstellung und -versorgung – die Welt der Möglichkeiten ist grenzenlos.

In Vietnam ist die Branche jedoch noch relativ unterentwickelt. Daher könnten Unternehmen auf dem Markt von einem First-Mover-Vorteil profitieren; dies könnte sich jedoch auch als zweischneidiges Schwert erweisen, da sie möglicherweise in die Entwicklung des gesamten Marktes investieren müssen.

Vor diesem Hintergrund geben wir einen kurzen Überblick über die B2B-Möglichkeiten in der Elektrofahrzeugindustrie in Vietnam.

Herausforderungen beim Markteintritt in Vietnam
Infrastruktur
Der Markt für Elektrofahrzeuge in Vietnam steht vor zahlreichen infrastrukturellen Herausforderungen. Angesichts der steigenden Nachfrage ist der Aufbau eines leistungsfähigen Ladenetzes unerlässlich, um eine breite Akzeptanz zu fördern. Derzeit stößt Vietnam jedoch aufgrund der geringen Anzahl an Ladestationen, der unzureichenden Kapazität des Stromnetzes und des Fehlens standardisierter Ladeprotokolle an seine Grenzen. Dies kann für Unternehmen zu betrieblichen Schwierigkeiten führen.
„Es gibt auch Herausforderungen bei der Erreichung des Ziels der Elektroautoindustrie, Fahrzeuge zu transformieren, wie zum Beispiel die Tatsache, dass das Verkehrsinfrastruktursystem dem starken Übergang zur Elektrizität noch nicht gewachsen ist“, sagte der stellvertretende Verkehrsminister Le Anh Tuan Ende letzten Jahres auf einem Workshop.

Dies deutet darauf hin, dass sich die Regierung der strukturellen Herausforderungen bewusst ist und wahrscheinlich privatwirtschaftlich geführte Initiativen zur Förderung wichtiger Infrastruktur unterstützen wird.

Konkurrenz von etablierten Spielern
Eine potenzielle Herausforderung für ausländische Akteure, die eine abwartende Haltung einnehmen, könnte der intensive Wettbewerb auf dem vietnamesischen Markt sein. Mit der Entfaltung des Potenzials der vietnamesischen Elektroautoindustrie könnte ein starker Markteintritt ausländischer Unternehmen in diesem aufstrebenden Sektor einen heftigen Wettbewerb auslösen.

B2B-Unternehmen im vietnamesischen Markt für Elektrofahrzeuge stehen nicht nur im Wettbewerb mit etablierten inländischen Anbietern wie VinFast, sondern auch mit internationalen Konkurrenten. Diese verfügen oft über umfassende Erfahrung, Ressourcen und etablierte Lieferketten. Branchenriesen wie Tesla (USA), BYD (China) und Volkswagen (Deutschland) bieten allesamt Elektrofahrzeuge an, die eine erhebliche Herausforderung darstellen können.

Politisches und regulatorisches Umfeld
Der Markt für Elektrofahrzeuge wird, wie andere Branchen auch, von staatlichen Richtlinien und Verordnungen beeinflusst. Selbst nach einer Partnerschaft zwischen zwei Unternehmen können diese noch vor Herausforderungen stehen, etwa bei der Einhaltung komplexer und sich ständig ändernder Vorschriften, der Beschaffung notwendiger Genehmigungen und der Erfüllung von Qualitätsstandards.

Die vietnamesische Regierung hat kürzlich eine Verordnung zur Prüfung und Zertifizierung der technischen Sicherheit und des Umweltschutzes importierter Automobile und Autoteile erlassen. Dies bedeutet zusätzliche Vorschriften für Importeure. Die Verordnung gilt ab dem 1. Oktober 2023 für Autoteile und ab Anfang August 2025 auch für fertige Fahrzeuge.

Solche politischen Maßnahmen können die Überlebensfähigkeit und Rentabilität von Unternehmen im Bereich der Elektromobilität erheblich beeinträchtigen. Darüber hinaus können Änderungen staatlicher Richtlinien, Anreize und Subventionen Unsicherheit hervorrufen und die langfristige Geschäftsplanung beeinflussen.

Talentakquise, Fachkräftemangel
Für erfolgreiche B2B-Geschäfte spielen die Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. Mit dem Wachstum der Branche steigt der Bedarf an qualifizierten Fachkräften mit Expertise in der Elektromobilität. Die Suche nach solchen Fachkräften kann sich für Unternehmen in Vietnam jedoch als Herausforderung erweisen, da es nach wie vor an Bildungseinrichtungen mangelt, die speziell für diese Branche ausbilden. Daher stehen Unternehmen vor Hürden bei der Rekrutierung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter. Hinzu kommt, dass der rasante technologische Fortschritt die kontinuierliche Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter erfordert, was das Problem zusätzlich verschärfen kann.

Gelegenheiten
Trotz der bestehenden Herausforderungen auf dem heimischen Markt für Elektrofahrzeuge ist es offensichtlich, dass die Produktion von Elektrofahrzeugen weiter zunehmen wird, da die Besorgnis über Luftverschmutzung, Kohlenstoffemissionen und die Erschöpfung der Energieressourcen zunimmt.

In Vietnam ist ein deutlich gestiegenes Kundeninteresse an Elektrofahrzeugen zu beobachten. Laut Statista wird die Zahl der Elektrofahrzeuge in Vietnam bis 2028 voraussichtlich 1 Million und bis 2040 3,5 Millionen erreichen. Diese steigende Nachfrage dürfte weitere Branchen wie Infrastruktur, Ladelösungen und ergänzende Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge beflügeln. Die noch junge Elektrofahrzeugbranche in Vietnam bietet somit ein vielversprechendes Umfeld für B2B-Kooperationen mit der Möglichkeit, strategische Allianzen zu schmieden und von diesem aufstrebenden Markt zu profitieren.

Komponentenfertigung und Technologie
In Vietnam bieten sich bedeutende B2B-Chancen im Bereich Fahrzeugkomponenten und -technologien. Die Integration von Elektrofahrzeugen in den Automobilmarkt hat eine Nachfrage nach verschiedenen Komponenten wie Reifen und Ersatzteilen sowie nach Hightech-Maschinen erzeugt.
Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist das schwedische Unternehmen ABB, das über 1.000 Roboter an VinFasts Werk in Hai Phong lieferte. Mit diesen Robotern will VinFast die Produktion von Elektromotorrädern und -autos steigern. Dies unterstreicht das Potenzial internationaler Unternehmen, ihre Expertise in Robotik und Automatisierung zur Unterstützung der lokalen Fertigung einzubringen.

Eine weitere wichtige Entwicklung ist Foxconns Investition in der Provinz Quang Ninh. Die vietnamesische Regierung hat dem Unternehmen die Genehmigung erteilt, 246 Millionen US-Dollar in zwei Projekte zu investieren. Ein wesentlicher Teil dieser Investition, nämlich 200 Millionen US-Dollar, fließt in den Bau eines Werks zur Herstellung von Ladegeräten und Komponenten für Elektrofahrzeuge. Die Inbetriebnahme ist für Januar 2025 geplant.

Entwicklung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Das rasante Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge erfordert erhebliche Investitionen, insbesondere in den Infrastrukturausbau. Dazu gehören der Bau von Ladestationen und die Modernisierung der Stromnetze. Vietnam bietet in diesem Bereich vielversprechende Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Beispielsweise sieht eine im Juni 2022 zwischen der Petrolimex Group und VinFast unterzeichnete Vereinbarung die Installation von VinFast-Ladestationen im umfangreichen Tankstellennetz von Petrolimex vor. VinFast wird zudem Batterieverleih anbieten und die Einrichtung von Wartungsstationen für die Reparatur von Elektrofahrzeugen unterstützen.

Die Integration von Ladestationen in bestehende Tankstellen macht es nicht nur bequemer für Besitzer von Elektrofahrzeugen, ihre Fahrzeuge aufzuladen, sondern nutzt auch die vorhandene Infrastruktur und bietet Vorteile sowohl für aufstrebende als auch für traditionelle Unternehmen im Automobilsektor.

Den Markt für Elektrofahrzeugdienstleistungen verstehen
Die Elektroautoindustrie bietet neben der Herstellung auch eine Reihe weiterer Dienstleistungen an, darunter Elektroauto-Leasing und Mobilitätslösungen.

VinFast und Taxidienste
VinFast vermietet seine Elektroautos nun auch an Transportdienstleistungsunternehmen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Tochtergesellschaft Green Sustainable Mobility (GSM) zu den ersten Unternehmen in Vietnam gehört, die diesen Service anbieten.
Lado Taxi hat außerdem fast 1.000 VinFast-Elektrofahrzeuge, darunter Modelle wie VF e34s und VF 5sPlus, für seine elektrischen Taxidienste in Provinzen wie Lam Dong und Binh Duong integriert.

Eine weitere bedeutende Entwicklung ist die Unterzeichnung eines Vertrags zwischen Sun Taxi und VinFast über die Beschaffung von 3.000 VF 5s Plus-Fahrzeugen. Laut dem Finanzbericht von Vingroup für das erste Halbjahr 2023 handelt es sich dabei um die bisher größte Flottenbeschaffung in Vietnam.

Selex Motors und Lazada Logistics
Im Mai dieses Jahres unterzeichneten Selex Motors und Lazada Logistics eine Vereinbarung zur Nutzung der Selex Camel Elektroroller in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi. Im Rahmen dieser Vereinbarung übergab Selex Motors die Elektroroller im Dezember 2022 an Lazada Logistics. Geplant ist, im Jahr 2023 mindestens 100 dieser Fahrzeuge einzusetzen.

Dat Bike und Gojek
Dat Bike, ein vietnamesisches Unternehmen für Elektroroller, hat im Mai dieses Jahres mit einer strategischen Kooperation mit Gojek einen bedeutenden Schritt im Transportsektor gemacht. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die grundlegende Modernisierung der von Gojek angebotenen Transportdienstleistungen, darunter GoRide für den Personentransport, GoFood für die Essenslieferung und GoSend für allgemeine Lieferdienste. Hierfür wird Dat Bike sein hochmodernes Elektromotorrad, den Dat Bike Weaver++, einsetzen.

VinFast, Be Group und VPBank
VinFast hat direkt in die Be Group, ein Technologieunternehmen für Elektrofahrzeuge, investiert und eine Absichtserklärung zur Inbetriebnahme von VinFast-Elektromotorrädern unterzeichnet. Dank der Unterstützung der Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) erhalten Fahrer der Be Group zudem exklusive Vorteile beim Mieten oder Kaufen eines VinFast-Elektroautos.

Wichtigste Erkenntnisse
Mit dem Wachstum des Marktes und der Festigung der Marktposition benötigen Unternehmen ein stabiles Netzwerk aus Lieferanten, Dienstleistern und Partnern, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten und die steigende Nachfrage zu decken. Dies eröffnet Möglichkeiten für B2B-Kooperationen und Partnerschaften mit neuen Marktteilnehmern, die innovative Lösungen, spezialisierte Komponenten oder ergänzende Dienstleistungen anbieten können.

Obwohl es für Unternehmen in dieser aufstrebenden Branche noch immer Einschränkungen und Schwierigkeiten gibt, lässt sich das zukünftige Potenzial nicht leugnen, da die Einführung von Elektrofahrzeugen mit Klimaschutzrichtlinien und dem Verbraucherbewusstsein im Einklang steht.

Durch strategische Partnerschaften entlang der Lieferkette und die Bereitstellung von Kundendienstleistungen können B2B-Unternehmen die Stärken des jeweils anderen nutzen, Innovationen fördern und zum allgemeinen Wachstum und zur Entwicklung der vietnamesischen Elektroautoindustrie beitragen.