Industri EV Vietnam: Memahami Peluang B2B bagi Perusahaan Asing

Di tengah transformasi global luar biasa yang membentuk kembali masa depan transportasi, pasar kendaraan listrik (EV) berada di garis depan inovasi di banyak negara di seluruh dunia dan Vietnam tidak terkecuali.

Ini bukan sekadar fenomena yang didorong oleh konsumen. Seiring dengan meningkatnya momentum industri kendaraan listrik, lonjakan kerja sama bisnis-ke-bisnis (B2B) telah terjadi, di mana perusahaan dapat menyediakan suku cadang dan komponen atau layanan tambahan, membuka segudang peluang menguntungkan. Dari meningkatnya permintaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik hingga dinamika manufaktur dan pasokan baterai, dunia penuh kemungkinan menanti.

Namun, di Vietnam, industri ini masih relatif belum berkembang. Dalam hal ini, perusahaan di pasar tersebut mungkin diuntungkan karena menjadi yang pertama; namun, ini juga bisa menjadi pedang bermata dua karena mereka mungkin perlu berinvestasi dalam mengembangkan pasar secara keseluruhan.

Dengan mengingat hal ini, kami memberikan gambaran singkat tentang peluang B2B dalam industri kendaraan listrik di Vietnam.

Tantangan memasuki pasar EV Vietnam
Infrastruktur
Pasar kendaraan listrik di Vietnam menghadapi banyak kendala terkait infrastruktur. Dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik, pembangunan jaringan pengisian daya yang kuat menjadi keharusan untuk mendukung adopsi yang meluas. Namun, Vietnam saat ini menghadapi keterbatasan akibat kelangkaan stasiun pengisian daya, kapasitas jaringan listrik yang tidak memadai, dan tidak adanya protokol pengisian daya yang terstandarisasi. Akibatnya, faktor-faktor ini dapat menimbulkan kesulitan operasional bagi bisnis.
"Ada pula tantangan dalam memenuhi tujuan industri EV untuk mentransformasi kendaraan, seperti sistem infrastruktur transportasi yang belum memenuhi transisi yang kuat menuju listrik," ujar Wakil Menteri Perhubungan, Le Anh Tuan, dalam sebuah lokakarya akhir tahun lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari tantangan struktural dan kemungkinan akan mendukung inisiatif yang dipimpin sektor swasta untuk memajukan infrastruktur pendukung utama.

Persaingan dari pemain mapan
Tantangan potensial bagi para pemangku kepentingan asing yang mengambil pendekatan menunggu dan melihat kemungkinan berasal dari persaingan yang ketat di pasar Vietnam. Seiring dengan potensi industri kendaraan listrik Vietnam yang semakin berkembang, lonjakan perusahaan asing yang memasuki sektor yang sedang berkembang pesat ini dapat memicu persaingan yang ketat.

Bisnis B2B di pasar EV Vietnam tidak hanya menghadapi persaingan dari pemain mapan di dalam negeri, seperti VinFast, tetapi juga dari negara lain. Para pemain ini seringkali memiliki pengalaman, sumber daya, dan rantai pasokan yang mapan. Pemain besar di pasar ini, seperti Tesla (AS), BYD (Tiongkok), dan Volkswagen (Jerman), semuanya memiliki kendaraan listrik yang dapat menjadi tantangan tersendiri.

Lingkungan kebijakan dan peraturan
Pasar kendaraan listrik, seperti industri lainnya, dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi pemerintah. Bahkan setelah kemitraan antara dua perusahaan tercapai, mereka mungkin masih menghadapi tantangan terkait menavigasi regulasi yang kompleks dan terus berkembang, memperoleh izin yang diperlukan, dan mematuhi standar kualitas.

Baru-baru ini, pemerintah Vietnam mengeluarkan peraturan yang mengatur inspeksi dan sertifikasi keamanan teknis serta perlindungan lingkungan untuk mobil dan suku cadang impor. Peraturan ini menambah lapisan peraturan bagi importir. Peraturan ini akan berlaku untuk suku cadang mobil mulai 1 Oktober 2023, dan selanjutnya akan berlaku untuk mobil yang sudah jadi mulai Agustus 2025.

Kebijakan seperti ini dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan dan profitabilitas bisnis yang beroperasi di sektor kendaraan listrik. Lebih lanjut, perubahan kebijakan pemerintah, insentif, dan subsidi dapat menciptakan ketidakpastian dan memengaruhi perencanaan bisnis jangka panjang.

Akuisisi bakat, kesenjangan keterampilan
Sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam transaksi B2B yang sukses. Seiring pertumbuhan industri, terdapat permintaan akan tenaga profesional terampil yang ahli di bidang teknologi kendaraan listrik. Namun, menemukan tenaga profesional terampil dapat menjadi tantangan bagi bisnis di Vietnam karena masih kurangnya lembaga pendidikan yang khusus melatih tenaga kerja di industri ini. Oleh karena itu, perusahaan mungkin menghadapi kendala dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi membutuhkan pelatihan dan peningkatan keterampilan berkelanjutan bagi karyawan yang ada, yang dapat semakin memperburuk masalah.

Peluang
Meskipun ada tantangan di pasar kendaraan listrik domestik, jelas bahwa produksi kendaraan listrik akan terus tumbuh karena meningkatnya kekhawatiran seputar polusi udara, emisi karbon, dan menipisnya sumber daya energi.

Dalam konteks Vietnam, lonjakan minat konsumen terhadap adopsi kendaraan listrik (EV) semakin terlihat. Jumlah kendaraan listrik di Vietnam diperkirakan mencapai 1 juta unit pada tahun 2028 dan 3,5 juta unit pada tahun 2040, menurut Statista. Permintaan yang lebih tinggi ini diperkirakan akan mendorong industri pendukung lainnya, seperti infrastruktur, solusi pengisian daya, dan layanan tambahan untuk kendaraan listrik. Dengan demikian, industri kendaraan listrik yang masih berkembang di Vietnam menghadirkan lahan subur bagi kolaborasi B2B dengan peluang untuk menjalin aliansi strategis dan memanfaatkan lanskap pasar yang sedang berkembang ini.

Komponen manufaktur dan teknologi
Di Vietnam, terdapat peluang B2B yang signifikan di bidang komponen dan teknologi kendaraan. Integrasi kendaraan listrik ke dalam pasar otomotif telah mendorong permintaan berbagai komponen seperti ban dan suku cadang, serta permintaan akan mesin berteknologi tinggi.
Salah satu contoh penting dalam bidang ini adalah ABB dari Swedia, yang menyediakan lebih dari 1.000 robot untuk pabrik VinFast di Hai Phong. Dengan robot-robot ini, VinFast bertujuan untuk meningkatkan produksi sepeda motor dan mobil listrik. Hal ini menyoroti potensi perusahaan-perusahaan internasional untuk menyumbangkan keahlian mereka di bidang robotika dan otomasi guna mendukung manufaktur lokal.

Perkembangan signifikan lainnya adalah investasi Foxconn di Provinsi Quang Ninh, di mana perusahaan telah disetujui oleh pemerintah Vietnam untuk berinvestasi sebesar US$246 juta dalam dua proyek. Sebagian besar investasi ini, sebesar US$200 juta, akan dialokasikan untuk pembangunan pabrik khusus yang memproduksi pengisi daya dan komponen kendaraan listrik. Pabrik ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada Januari 2025.

Pengisian daya kendaraan listrik dan pengembangan infrastruktur
Pertumbuhan pesat pasar kendaraan listrik membutuhkan investasi yang signifikan, terutama dalam pengembangan infrastruktur. Ini termasuk pembangunan stasiun pengisian daya dan peningkatan jaringan listrik. Di bidang ini, Vietnam memiliki banyak peluang untuk berkolaborasi.

Misalnya, perjanjian yang ditandatangani antara Petrolimex Group dan VinFast pada Juni 2022 akan memasang stasiun pengisian daya VinFast di jaringan SPBU Petrolimex yang luas. VinFast juga akan menyediakan layanan penyewaan baterai dan memfasilitasi pendirian stasiun perawatan khusus untuk perbaikan kendaraan listrik.

Integrasi stasiun pengisian daya di dalam stasiun pengisian bahan bakar yang sudah ada tidak hanya membuat pemilik kendaraan listrik lebih mudah mengisi daya kendaraannya tetapi juga memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada sehingga mendatangkan manfaat bagi bisnis baru maupun tradisional di sektor otomotif.

Memahami pasar layanan kendaraan listrik
Industri kendaraan listrik menawarkan berbagai layanan di luar manufaktur, termasuk penyewaan kendaraan listrik dan solusi mobilitas.

VinFast dan Layanan Taksi
VinFast telah mulai menyewakan mobil listrik mereka kepada perusahaan jasa transportasi. Anak perusahaan mereka, Green Sustainable Mobility (GSM), menjadi salah satu perusahaan pertama di Vietnam yang menawarkan layanan ini.
Lado Taxi juga telah mengintegrasikan hampir 1.000 kendaraan listrik VinFast, yang mencakup model seperti VF e34s dan VF 5sPlus, untuk layanan taksi listrik mereka di provinsi seperti Lam Dong dan Binh Duong.

Dalam perkembangan penting lainnya, Sun Taxi telah menandatangani kontrak dengan VinFast untuk pengadaan 3.000 mobil VF 5s Plus, yang merupakan akuisisi armada terbesar di Vietnam hingga saat ini, menurut Laporan Keuangan Vingroup H1 2023.

Selex Motors dan Lazada Logistics
Pada bulan Mei tahun ini, Selex Motors dan Lazada Logistics menandatangani perjanjian penggunaan skuter listrik Selex Camel dalam operasi mereka di Kota Ho Chi Minh dan Hanoi. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Selex Motors menyerahkan skuter listrik tersebut kepada Lazada Logistics pada bulan Desember 2022, dengan rencana untuk mengoperasikan setidaknya 100 kendaraan tersebut pada tahun 2023.

Dat Bike dan Gojek
Dat Bike, perusahaan skuter listrik asal Vietnam, mengambil langkah signifikan di industri transportasi ketika menjalin kolaborasi strategis dengan Gojek pada bulan Mei tahun ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk merevolusi layanan transportasi yang ditawarkan Gojek, termasuk GoRide untuk transportasi penumpang, GoFood untuk pengiriman makanan, dan GoSend untuk pengiriman umum. Untuk mencapai hal ini, Dat Bike akan menggunakan sepeda motor listrik canggih Dat Bike, Dat Bike Weaver++, dalam operasionalnya.

VinFast, Be Group, dan VPBank
VinFast telah berinvestasi langsung di Be Group, sebuah perusahaan mobil teknologi, dan menandatangani nota kesepahaman untuk mengoperasikan sepeda motor listrik VinFast. Lebih lanjut, dengan dukungan Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), para pengemudi Be Group mendapatkan keuntungan eksklusif saat menyewa atau memiliki mobil listrik VinFast.

Poin-poin penting
Seiring meluasnya pasar dan perusahaan memperkuat posisinya, mereka membutuhkan jaringan pemasok, penyedia layanan, dan mitra yang kuat untuk mempertahankan operasional mereka guna memenuhi permintaan yang terus meningkat. Hal ini membuka peluang bagi kolaborasi dan kemitraan B2B dengan pendatang baru yang dapat menawarkan solusi inovatif, komponen khusus, atau layanan pelengkap.

Meskipun masih ada keterbatasan dan kesulitan bagi bisnis dalam industri yang sedang berkembang ini, tidak dapat disangkal potensi masa depan karena adopsi EV selaras dengan arahan aksi iklim dan kepekaan konsumen.

Melalui kemitraan rantai pasokan yang strategis dan penyediaan layanan purna jual, bisnis B2B dapat memanfaatkan kekuatan satu sama lain, mendorong inovasi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri EV Vietnam secara keseluruhan.