Settore dei veicoli elettrici in Vietnam: comprendere le opportunità B2B per le aziende straniere

Nel mezzo di una straordinaria trasformazione globale che sta rimodellando il futuro dei trasporti, il mercato dei veicoli elettrici (EV) è all'avanguardia dell'innovazione in molti paesi del mondo e il Vietnam non fa eccezione.

Questo non è solo un fenomeno guidato dai consumatori. Con l'aumento dello slancio del settore dei veicoli elettrici, si è innescata un'ondata di collaborazioni business-to-business (B2B), grazie alle quali le aziende possono fornire parti e componenti o servizi accessori, aprendo così una miriade di opportunità redditizie. Dalla crescente domanda di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici al dinamico mondo della produzione e fornitura di batterie, ci attende un mondo di possibilità.

In Vietnam, tuttavia, il settore è ancora relativamente poco sviluppato. In quest'ottica, le aziende presenti sul mercato potrebbero beneficiare del vantaggio del "first mover"; tuttavia, questo potrebbe anche rivelarsi un'arma a doppio taglio, in quanto potrebbero dover investire nello sviluppo del mercato nel suo complesso.

Tenendo presente ciò, forniamo una breve panoramica delle opportunità B2B nel settore dei veicoli elettrici in Vietnam.

Sfide nell'ingresso nel mercato vietnamita dei veicoli elettrici
Infrastruttura
Il mercato dei veicoli elettrici in Vietnam si trova ad affrontare numerosi ostacoli infrastrutturali. Con la crescente domanda di veicoli elettrici, la creazione di una solida rete di ricarica diventa fondamentale per favorirne un'adozione diffusa. Tuttavia, il Vietnam si trova attualmente ad affrontare limitazioni dovute alla scarsità di stazioni di ricarica, all'insufficiente capacità della rete elettrica e all'assenza di protocolli di ricarica standardizzati. Di conseguenza, questi fattori possono comportare difficoltà operative per le aziende.
"Ci sono anche delle sfide da affrontare per raggiungere l'obiettivo del settore dei veicoli elettrici di trasformare i veicoli, come il fatto che il sistema infrastrutturale dei trasporti non è ancora in grado di soddisfare la forte transizione verso l'elettricità", ha dichiarato il viceministro dei trasporti, Le Anh Tuan, durante un workshop alla fine dell'anno scorso.

Ciò indica che il governo è consapevole delle sfide strutturali e probabilmente sosterrà le iniziative guidate dal settore privato volte a promuovere infrastrutture abilitanti fondamentali.

Concorrenza da parte di giocatori affermati
Una potenziale sfida per gli stakeholder stranieri che adottano un approccio attendista potrebbe derivare dall'intensa concorrenza nel mercato vietnamita. Con lo sviluppo del potenziale dell'industria vietnamita dei veicoli elettrici, un'ondata di imprese straniere che entrano in questo settore in rapida crescita potrebbe innescare una forte concorrenza.

Le aziende B2B nel mercato vietnamita dei veicoli elettrici non devono affrontare la concorrenza solo di operatori affermati a livello nazionale, come VinFast, ma anche di altri paesi. Questi operatori vantano spesso una vasta esperienza, risorse e catene di fornitura consolidate. I principali attori di questo mercato, come Tesla (Stati Uniti), BYD (Cina) e Volkswagen (Germania), dispongono tutti di veicoli elettrici con cui potrebbe essere difficile competere.

Ambiente normativo e politico
Il mercato dei veicoli elettrici, come altri settori, è influenzato dalle politiche e dalle normative governative. Anche dopo aver raggiunto un accordo di partnership tra due aziende, queste potrebbero comunque dover affrontare sfide legate alla gestione di normative complesse e in continua evoluzione, all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e al rispetto degli standard qualitativi.

Di recente, il governo vietnamita ha emanato un decreto che disciplina l'ispezione e la certificazione della sicurezza tecnica e della tutela ambientale per automobili e componenti importati. Ciò aggiunge un ulteriore livello di regolamentazione per gli importatori. Il decreto entrerà in vigore per i componenti per auto dal 1° ottobre 2023 e si applicherà alle automobili completamente prodotte a partire dall'inizio di agosto 2025.

Politiche come questa possono avere un impatto significativo sulla sostenibilità e sulla redditività delle aziende che operano nel settore dei veicoli elettrici. Inoltre, cambiamenti nelle politiche governative, negli incentivi e nei sussidi possono creare incertezza e influenzare la pianificazione aziendale a lungo termine.

Acquisizione di talenti, gap di competenze
Per il successo delle transazioni B2B, le risorse umane svolgono un ruolo fondamentale. Con la crescita del settore, aumenta la domanda di professionisti qualificati con esperienza nella tecnologia dei veicoli elettrici. Tuttavia, trovare professionisti qualificati potrebbe rappresentare una sfida per le aziende in Vietnam, poiché mancano ancora istituti di formazione specifici per questo settore. Pertanto, le aziende potrebbero incontrare difficoltà nel reclutamento e nel mantenimento di personale qualificato. Inoltre, il rapido progresso tecnologico richiede una formazione continua e un aggiornamento delle competenze dei dipendenti, il che può aggravare ulteriormente il problema.

Opportunità
Nonostante le attuali sfide nel mercato interno dei veicoli elettrici, è evidente che la produzione di veicoli elettrici continuerà a crescere, poiché aumentano le preoccupazioni relative all'inquinamento atmosferico, alle emissioni di carbonio e all'esaurimento delle risorse energetiche.

Nel contesto vietnamita, si sta delineando un'intrigante impennata di interesse da parte dei clienti per l'adozione dei veicoli elettrici. Secondo Statista, si prevede che il numero di veicoli elettrici in Vietnam raggiungerà 1 milione di unità entro il 2028 e 3,5 milioni di unità entro il 2040. Si prevede che questa maggiore domanda alimenterà altri settori di supporto, come infrastrutture, soluzioni di ricarica e servizi accessori per i veicoli elettrici. Pertanto, il nascente settore dei veicoli elettrici in Vietnam rappresenta un terreno fertile per la collaborazione B2B, con opportunità di stringere alleanze strategiche e capitalizzare su questo scenario di mercato emergente.

Produzione e tecnologia dei componenti
In Vietnam, ci sono significative opportunità B2B nel settore dei componenti e delle tecnologie per veicoli. L'integrazione dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico ha generato una domanda di vari componenti, come pneumatici e pezzi di ricambio, nonché di macchinari ad alta tecnologia.
Un esempio degno di nota in questo ambito è la svedese ABB, che ha fornito oltre 1.000 robot allo stabilimento VinFast di Hai Phong. Con questi robot, VinFast mira a incrementare la produzione di motociclette e auto elettriche. Ciò evidenzia il potenziale delle aziende internazionali nel contribuire con la loro competenza in robotica e automazione a supporto della produzione locale.

Un altro sviluppo significativo è l'investimento di Foxconn nella provincia di Quang Ninh, dove l'azienda ha ricevuto l'approvazione del governo vietnamita per investire 246 milioni di dollari in due progetti. Una parte sostanziale di questo investimento, pari a 200 milioni di dollari, sarà destinata alla realizzazione di uno stabilimento dedicato alla produzione di caricabatterie e componenti per veicoli elettrici. L'entrata in funzione è prevista per gennaio 2025.

Sviluppo delle infrastrutture e della ricarica dei veicoli elettrici
La rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici richiede investimenti significativi, soprattutto nello sviluppo delle infrastrutture. Ciò include la costruzione di stazioni di ricarica e l'ammodernamento delle reti elettriche. In quest'ambito, il Vietnam offre numerose opportunità di collaborazione.

Ad esempio, un accordo firmato tra Petrolimex Group e VinFast nel giugno 2022 prevede l'installazione di stazioni di ricarica VinFast presso l'ampia rete di stazioni di servizio di Petrolimex. VinFast fornirà anche servizi di noleggio batterie e faciliterà la creazione di stazioni di manutenzione dedicate alla riparazione dei veicoli elettrici.

L'integrazione delle stazioni di ricarica nelle stazioni di servizio esistenti non solo rende più comodo per i proprietari di veicoli elettrici ricaricare i propri veicoli, ma sfrutta anche le infrastrutture esistenti, apportando vantaggi sia alle aziende emergenti che a quelle tradizionali del settore automobilistico.

Comprendere il mercato dei servizi per veicoli elettrici
Il settore dei veicoli elettrici offre una gamma di servizi che vanno oltre la produzione, tra cui il leasing di veicoli elettrici e soluzioni di mobilità.

VinFast e servizi taxi
VinFast ha iniziato a noleggiare le proprie auto elettriche alle aziende di servizi di trasporto. In particolare, la sua controllata, Green Sustainable Mobility (GSM), è diventata una delle prime aziende in Vietnam a offrire questo servizio.
Lado Taxi ha inoltre integrato quasi 1.000 veicoli elettrici VinFast, tra cui modelli come VF e34s e VF 5sPlus, per i propri servizi di taxi elettrici in province come Lam Dong e Binh Duong.

Un altro sviluppo significativo è che Sun Taxi ha firmato un contratto con VinFast per l'acquisto di 3.000 auto VF 5s Plus, che rappresenta la più grande acquisizione di flotta in Vietnam fino ad oggi, secondo il Vingroup Financial Report H1 2023.

Selex Motors e Lazada Logistics
A maggio di quest'anno, Selex Motors e Lazada Logistics hanno firmato un accordo per l'utilizzo degli scooter elettrici Selex Camel nelle loro attività a Ho Chi Minh City e Hanoi. Nell'ambito dell'accordo, Selex Motors ha consegnato gli scooter elettrici a Lazada Logistics nel dicembre 2022, con l'intenzione di utilizzare almeno 100 veicoli di questo tipo nel 2023.

Dat Bike e Gojek
Dat Bike, un'azienda vietnamita di scooter elettrici, ha compiuto un passo significativo nel settore dei trasporti quando ha avviato una collaborazione strategica con Gojek a maggio di quest'anno. Questa collaborazione mira a rivoluzionare i servizi di trasporto offerti da Gojek, tra cui GoRide per il trasporto passeggeri, GoFood per la consegna di cibo a domicilio e GoSend per le consegne generali. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda utilizzerà la moto elettrica all'avanguardia di Dat Bike, la Dat Bike Weaver++, nelle sue attività.

VinFast, Be Group e VPBank
VinFast ha investito direttamente in Be Group, un'azienda automobilistica tecnologica, e ha firmato un memorandum d'intesa per l'avvio operativo delle moto elettriche VinFast. Inoltre, con il supporto della Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), i conducenti di Be Group potranno usufruire di vantaggi esclusivi per il noleggio o l'acquisto di un'auto elettrica VinFast.

Punti chiave
Con l'espansione del mercato e il consolidamento della propria posizione, le aziende necessitano di una solida rete di fornitori, fornitori di servizi e partner per supportare le proprie attività e soddisfare la crescente domanda. Questo apre la strada a collaborazioni B2B e partnership con nuovi operatori in grado di offrire soluzioni innovative, componenti specializzati o servizi complementari.

Sebbene esistano ancora limiti e difficoltà per le aziende in questo settore emergente, non si può negare il potenziale futuro, poiché l'adozione dei veicoli elettrici è in linea con le direttive per l'azione sul clima e con la sensibilità dei consumatori.

Attraverso partnership strategiche nella catena di fornitura e la fornitura di servizi post-vendita, le aziende B2B possono sfruttare i reciproci punti di forza, promuovere l'innovazione e contribuire alla crescita e allo sviluppo complessivi del settore dei veicoli elettrici in Vietnam.