베트남 EV 산업: 외국 기업을 위한 B2B 기회 이해

교통수단의 미래를 바꾸는 놀라운 세계적 변화 속에서, 전기 자동차(EV) 시장은 전 세계 여러 국가에서 혁신의 최전선에 서 있으며 베트남도 예외는 아닙니다.

이는 단순히 소비자 중심의 현상이 아닙니다. 전기차 산업이 성장세를 보이면서 기업 간(B2B) 협력이 급증하고 있으며, 기업들은 부품 및 구성 요소 또는 보조 서비스를 제공하여 다양하고 수익성 있는 기회를 창출할 수 있습니다. 전기차 충전 인프라 수요 증가부터 역동적인 배터리 제조 및 공급 분야까지, 무궁무진한 가능성이 우리를 기다리고 있습니다.

하지만 베트남의 경우, 이 산업은 아직 상대적으로 미개발 상태입니다. 이러한 관점에서 볼 때, 시장 진입 기업들은 선점 우위를 통해 이점을 얻을 수 있지만, 시장 전체의 발전에 투자해야 할 수도 있다는 점에서 양날의 검이 될 수도 있습니다.

이러한 점을 염두에 두고, 베트남 전기자동차 산업의 B2B 기회에 대한 간략한 개요를 살펴보겠습니다.

베트남 전기차 시장 진출의 과제
하부 구조
베트남 전기차 시장은 인프라 관련 여러 난관에 직면해 있습니다. 전기차 수요 증가에 따라, 광범위한 도입을 지원하기 위한 견고한 충전 네트워크 구축이 필수적입니다. 그러나 베트남은 현재 충전소 부족, 전력망 용량 부족, 표준화된 충전 프로토콜 부재 등의 한계에 직면해 있습니다. 결과적으로 이러한 요인들은 기업의 운영에 어려움을 초래할 수 있습니다.
교통부 차관 레 안 투안은 작년 말 워크숍에서 "전기차로의 전환을 뒷받침하는 교통 인프라 시스템이 아직 갖춰지지 않아 전기자동차 산업의 차량 전환 목표를 달성하는 데에도 어려움이 있다"고 말했습니다.

이는 정부가 구조적 과제를 인식하고 있으며 핵심 지원 인프라를 발전시키는 민간 부문 주도 이니셔티브를 지원할 가능성이 높음을 나타냅니다.

기존 플레이어와의 경쟁
관망하는 태도를 취하는 외국 이해관계자들에게는 베트남 시장의 치열한 경쟁이 잠재적인 과제가 될 수 있습니다. 베트남 전기차 산업의 잠재력이 확대됨에 따라, 급성장하는 이 분야에 진출하는 외국 기업의 급증은 치열한 경쟁을 촉발할 수 있습니다.

베트남 전기차 시장의 B2B 기업들은 빈패스트(VinFast)와 같은 국내 기업뿐만 아니라 다른 국가의 기업들과도 경쟁해야 합니다. 이러한 기업들은 풍부한 경험, 자원, 그리고 탄탄한 공급망을 보유하고 있는 경우가 많습니다. 테슬라(미국), BYD(중국), 폭스바겐(독일)과 같은 이 시장의 거대 기업들은 모두 경쟁에 어려움을 겪을 수 있는 전기차를 보유하고 있습니다.

정책 및 규제 환경
다른 산업과 마찬가지로 전기차 시장도 정부 정책과 규제의 영향을 받습니다. 두 회사 간의 파트너십이 체결된 후에도, 복잡하고 끊임없이 변화하는 규제를 준수하고, 필요한 허가를 취득하고, 품질 기준을 준수하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

최근 베트남 정부는 수입 자동차 및 부품의 기술 보안 및 환경 보호 검사 및 인증에 관한 법령을 발표했습니다. 이는 수입업체에 대한 추가적인 규제를 제공합니다. 이 법령은 2023년 10월 1일부터 자동차 부품에 발효되며, 2025년 8월부터는 완제품 자동차에도 적용됩니다.

이러한 정책은 전기차 부문에서 운영되는 기업의 생존 가능성과 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 더 나아가, 정부 정책, 인센티브, 보조금의 변화는 불확실성을 야기하고 장기적인 사업 계획에 영향을 미칠 수 있습니다.

인재 확보, 기술 격차
성공적인 B2B 거래를 위해서는 인적 자원이 매우 중요한 역할을 합니다. 업계가 성장함에 따라 전기차 기술 전문 지식을 갖춘 숙련된 전문가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 베트남 기업들은 전기차 산업 전문 교육 기관이 아직 부족하기 때문에 숙련된 전문가를 찾는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 따라서 기업들은 자격을 갖춘 인력을 채용하고 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 급속한 기술 발전은 기존 직원들의 지속적인 교육 및 역량 강화를 요구하며, 이는 문제를 더욱 악화시킬 수 있습니다.

기회
국내 전기자동차 시장이 현재 직면한 과제에도 불구하고, 대기 오염, 탄소 배출, 에너지 자원 고갈에 대한 우려가 커지면서 전기자동차 생산은 계속해서 증가할 것이라는 점은 분명합니다.

베트남에서는 EV 도입에 대한 고객의 관심이 급증하고 있는 것이 흥미롭습니다. Statista에 따르면 베트남의 EV 판매량은 2028년까지 100만 대, 2040년까지 350만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 인프라, 충전 솔루션, EV 보조 서비스 등 다른 지원 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 베트남의 초기 EV 산업은 B2B 협력을 위한 풍부한 토대를 제공하며, 전략적 제휴를 맺고 이 신흥 시장 환경을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.

부품 제조 및 기술
베트남에는 자동차 부품 및 기술 분야에서 상당한 B2B 기회가 있습니다. 전기차가 자동차 시장에 통합되면서 타이어, 예비 부품 등 다양한 부품과 첨단 기계에 대한 수요가 창출되었습니다.
이 분야의 주목할 만한 사례 중 하나는 스웨덴의 ABB로, 빈패스트 하이퐁 공장에 1,000대 이상의 로봇을 공급했습니다. 빈패스트는 이 로봇을 통해 전기 오토바이와 전기 자동차 생산을 확대할 계획입니다. 이는 글로벌 기업들이 로봇 공학 및 자동화 분야의 전문 지식을 활용하여 국내 제조를 지원할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

또 다른 중요한 진전은 폭스콘(Foxconn)이 꽝닌성(Quang Ninh)에 투자한 것입니다. 폭스콘은 베트남 정부로부터 두 프로젝트에 2억 4,600만 달러(미화)를 투자하는 승인을 받았습니다. 이 투자금의 상당 부분인 2억 달러(미화)는 전기차 충전기 및 부품 생산 전용 공장 설립에 사용될 예정입니다. 이 공장은 2025년 1월 가동을 시작할 예정입니다.

EV 충전 및 인프라 개발
전기차 시장의 급속한 성장은 특히 인프라 개발에 대한 상당한 투자를 요구합니다. 여기에는 충전소 건설과 전력망 개선이 포함됩니다. 이 분야에서 베트남은 풍부한 협력 기회를 보유하고 있습니다.

예를 들어, 2022년 6월 Petrolimex 그룹과 VinFast가 체결한 계약에 따라 Petrolimex의 광범위한 주유소 네트워크에 VinFast 충전소가 설치될 예정입니다. 또한 VinFast는 배터리 대여 서비스를 제공하고 전기차 수리 전용 정비소 설립을 지원할 예정입니다.

기존 주유소 내에 충전소를 통합하면 전기 자동차 소유자가 차량을 충전하는 것이 편리해질 뿐만 아니라 기존 인프라를 활용하여 자동차 산업의 신규 및 기존 기업 모두에게 이점을 제공합니다.

EV 서비스 시장 이해
EV 산업은 제조 외에도 EV 임대 및 모빌리티 솔루션 등 다양한 서비스를 제공합니다.

VinFast 및 택시 서비스
빈패스트는 운송 서비스 회사에 전기차를 임대하기 시작했습니다. 특히 자회사인 그린 서스테이너블 모빌리티(GSM)는 베트남에서 이 서비스를 제공하는 최초의 기업 중 하나가 되었습니다.
라도 택시는 또한 VF e34s와 VF 5sPlus와 같은 모델을 포함하여 약 1,000대의 VinFast EV를 통합하여 람동, 빈즈엉과 같은 지방에서 전기 택시 서비스를 제공하고 있습니다.

또 다른 중요한 사건으로, Sun Taxi는 VinFast와 VF 5s Plus 자동차 3,000대를 조달하기 위한 계약을 체결했습니다. 이는 Vingroup의 2023년 상반기 재무 보고서에 따르면, 현재까지 베트남에서 가장 큰 규모의 차량 인수입니다.

셀렉스 모터스와 라자다 로지스틱스
올해 5월, 셀렉스 모터스와 라자다 로지스틱스는 호찌민시와 하노이에서 셀렉스 카멜 전기 스쿠터를 사용하는 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 셀렉스 모터스는 2022년 12월 라자다 로지스틱스에 전기 스쿠터를 인도했으며, 2023년까지 최소 100대의 전기 스쿠터를 운영할 계획입니다.

Dat Bike와 Gojek
베트남 전기 스쿠터 회사인 Dat Bike는 올해 5월 Gojek과 전략적 제휴를 체결하며 운송 업계에서 큰 진전을 이루었습니다. 이 제휴는 승객 운송 서비스인 GoRide, 음식 배달 서비스인 GoFood, 일반 배송 서비스인 GoSend 등 Gojek이 제공하는 운송 서비스에 혁신을 가져오는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 Dat Bike는 Dat Bike의 최첨단 전기 오토바이인 Dat Bike Weaver++를 운영에 활용할 예정입니다.

VinFast, Be Group 및 VPBank
VinFast는 기술 자동차 회사인 Be Group에 직접 투자하고, VinFast 전기 오토바이의 운행을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 또한, 베트남 번영 상업 은행(VPBank)의 지원을 받아 Be Group 운전자는 VinFast 전기 자동차를 렌트하거나 소유할 때 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.

주요 내용
시장이 확장되고 기업들이 시장 지위를 공고히 함에 따라, 증가하는 수요를 충족하기 위해 기업은 운영을 지속할 수 있는 강력한 공급업체, 서비스 제공업체 및 파트너 네트워크를 필요로 합니다. 이는 혁신적인 솔루션, 특화된 구성 요소 또는 보완 서비스를 제공할 수 있는 신규 진입업체와의 B2B 협업 및 파트너십을 위한 길을 열어줍니다.

이 새로운 산업에서 기업이 직면한 한계와 어려움은 여전히 ​​있지만, EV 도입이 기후 변화 대응 지침과 소비자의 민감성에 부합하기 때문에 미래의 잠재력은 부인할 수 없습니다.

전략적 공급망 파트너십과 애프터 서비스 제공을 통해 B2B 기업은 서로의 강점을 활용하고 혁신을 촉진하며 베트남 EV 산업의 전반적인 성장과 발전에 기여할 수 있습니다.