Indústria de veículos elétricos no Vietnã: entendendo as oportunidades B2B para empresas estrangeiras

Em meio a uma notável transformação global que está remodelando o futuro dos transportes, o mercado de veículos elétricos (VE) está na vanguarda da inovação em muitos países ao redor do mundo, e o Vietnã não é exceção.

Este não é apenas um fenômeno impulsionado pelo consumidor. À medida que a indústria de veículos elétricos ganha impulso, uma onda de cooperação entre empresas (B2B) tem surgido, permitindo que as empresas forneçam peças e componentes ou serviços auxiliares, abrindo um leque de oportunidades lucrativas. Da crescente demanda por infraestrutura de recarga de veículos elétricos ao dinâmico setor de fabricação e fornecimento de baterias, um mundo de possibilidades se abre.

Mas no Vietnã, o setor ainda é relativamente pouco desenvolvido. Nesse contexto, as empresas que atuam no mercado podem se beneficiar da vantagem de serem pioneiras; no entanto, isso também pode ser uma faca de dois gumes, já que talvez precisem investir no desenvolvimento do mercado como um todo.

Com isso em mente, apresentamos uma breve visão geral das oportunidades B2B na indústria de veículos elétricos no Vietnã.

Desafios para entrar no mercado vietnamita de veículos elétricos
Infraestrutura
O mercado de veículos elétricos no Vietnã enfrenta diversos obstáculos relacionados à infraestrutura. Com a crescente demanda por veículos elétricos, o estabelecimento de uma rede de recarga robusta torna-se imprescindível para viabilizar sua adoção em larga escala. No entanto, o Vietnã enfrenta atualmente limitações devido à escassez de estações de recarga, à capacidade insuficiente da rede elétrica e à ausência de protocolos de recarga padronizados. Consequentemente, esses fatores podem representar dificuldades operacionais para as empresas.
“Existem também desafios para atingir o objetivo da indústria de veículos elétricos de transformar os veículos, como o fato de o sistema de infraestrutura de transporte ainda não estar preparado para uma transição robusta para a eletricidade”, disse o vice-ministro dos Transportes, Le Anh Tuan, em um workshop no final do ano passado.

Isso indica que o governo está ciente dos desafios estruturais e provavelmente apoiará iniciativas lideradas pelo setor privado para promover infraestruturas essenciais.

Concorrência de jogadores já estabelecidos
Um possível desafio para os investidores estrangeiros que adotam uma postura de cautela pode advir da intensa concorrência no mercado vietnamita. À medida que o potencial da indústria de veículos elétricos do Vietnã se desenvolve, a entrada de um número crescente de empresas estrangeiras nesse setor em expansão pode desencadear uma competição acirrada.

As empresas B2B no mercado de veículos elétricos do Vietnã enfrentam a concorrência não apenas de empresas já consolidadas no mercado interno, como a VinFast, mas também de outros países. Essas empresas geralmente possuem vasta experiência, recursos e cadeias de suprimentos estabelecidas. Grandes players desse mercado, como a Tesla (EUA), a BYD (China) e a Volkswagen (Alemanha), possuem veículos elétricos que podem representar um desafio para a concorrência.

Ambiente político e regulatório
O mercado de veículos elétricos, assim como outros setores, é influenciado por políticas e regulamentações governamentais. Mesmo após uma parceria ser firmada entre duas empresas, elas ainda podem enfrentar desafios relacionados à complexidade e constante evolução das regulamentações, à obtenção das licenças necessárias e ao cumprimento dos padrões de qualidade.

Recentemente, o governo vietnamita emitiu um decreto que regulamenta a inspeção e certificação de segurança técnica e proteção ambiental para automóveis e peças importadas. Isso adiciona uma camada extra de regulamentações para os importadores. O decreto entrará em vigor para peças automotivas a partir de 1º de outubro de 2023 e, posteriormente, se aplicará a automóveis completos a partir do início de agosto de 2025.

Políticas como essa podem ter um impacto significativo na viabilidade e rentabilidade das empresas que atuam no setor de veículos elétricos. Além disso, mudanças nas políticas governamentais, incentivos e subsídios podem gerar incertezas e afetar o planejamento de negócios a longo prazo.

Recrutamento de talentos, lacuna de competências
Para o sucesso de negócios B2B, os recursos humanos desempenham um papel fundamental. Com o crescimento do setor, há uma demanda por profissionais qualificados com experiência em tecnologia de veículos elétricos. No entanto, encontrar profissionais qualificados pode ser um desafio para as empresas no Vietnã, visto que ainda há uma carência de instituições de ensino que ofereçam treinamento específico para esse setor. Assim, as empresas podem enfrentar dificuldades para recrutar e reter pessoal qualificado. Além disso, o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos exige treinamento e aprimoramento contínuos dos funcionários, o que pode agravar ainda mais o problema.

Oportunidades
Apesar dos desafios existentes no mercado interno de veículos elétricos, é evidente que a produção desses veículos continuará a crescer à medida que aumentam as preocupações com a poluição do ar, as emissões de carbono e o esgotamento dos recursos energéticos.

No contexto vietnamita, um aumento intrigante no interesse dos consumidores pela adoção de veículos elétricos tem se tornado cada vez mais evidente. O número de veículos elétricos no Vietnã deverá atingir 1 milhão de unidades até 2028 e 3,5 milhões de unidades até 2040, de acordo com a Statista. Essa maior demanda deverá impulsionar outros setores de apoio, como infraestrutura, soluções de recarga e serviços auxiliares para veículos elétricos. Assim, o setor emergente de veículos elétricos no Vietnã apresenta um terreno fértil para colaborações B2B, com oportunidades para formar alianças estratégicas e capitalizar nesse cenário de mercado em ascensão.

Fabricação e tecnologia de componentes
No Vietnã, existem oportunidades significativas de negócios B2B no setor de componentes e tecnologias automotivas. A integração de veículos elétricos no mercado automobilístico gerou demanda por diversos componentes, como pneus e peças de reposição, bem como por máquinas de alta tecnologia.
Um exemplo notável nesse domínio é a ABB, da Suécia, que forneceu mais de 1.000 robôs para a fábrica da VinFast em Hai Phong. Com esses robôs, a VinFast pretende impulsionar a produção de motocicletas e carros elétricos. Isso destaca o potencial para que empresas internacionais contribuam com sua expertise em robótica e automação para apoiar a manufatura local.

Outro desenvolvimento significativo é o investimento da Foxconn na província de Quang Ninh, onde a empresa recebeu aprovação do governo vietnamita para investir US$ 246 milhões em dois projetos. Uma parcela substancial desse investimento, equivalente a US$ 200 milhões, será destinada à construção de uma fábrica dedicada à produção de carregadores e componentes para veículos elétricos. A previsão é que a fábrica entre em operação em janeiro de 2025.

Desenvolvimento de infraestrutura e carregamento de veículos elétricos
O rápido crescimento do mercado de veículos elétricos exige investimentos significativos, especialmente no desenvolvimento de infraestrutura. Isso inclui a construção de estações de recarga e a modernização das redes elétricas. Nesse aspecto, o Vietnã apresenta inúmeras oportunidades de colaboração.

Por exemplo, um acordo assinado entre o Grupo Petrolimex e a VinFast em junho de 2022 prevê a instalação de estações de carregamento da VinFast na extensa rede de postos de gasolina da Petrolimex. A VinFast também fornecerá serviços de aluguel de baterias e facilitará a criação de centros de manutenção dedicados ao reparo de veículos elétricos.

A integração de estações de carregamento em postos de gasolina existentes não só torna mais conveniente para os proprietários de veículos elétricos carregarem seus veículos, como também aproveita a infraestrutura existente, trazendo benefícios tanto para empresas emergentes quanto para as tradicionais do setor automotivo.

Entendendo o mercado de serviços para veículos elétricos
A indústria de veículos elétricos oferece uma gama de serviços que vão além da fabricação, incluindo leasing de veículos elétricos e soluções de mobilidade.

VinFast e Serviços de Táxi
A VinFast passou a alugar seus carros elétricos para empresas de serviços de transporte. Notavelmente, sua subsidiária, Green Sustainable Mobility (GSM), tornou-se uma das primeiras empresas no Vietnã a oferecer esse serviço.
A Lado Taxi também integrou quase 1.000 veículos elétricos VinFast, incluindo modelos como o VF e34s e o VF 5sPlus, para seus serviços de táxi elétrico em províncias como Lam Dong e Binh Duong.

Em outro desenvolvimento significativo, a Sun Taxi assinou um contrato com a VinFast para adquirir 3.000 carros VF 5s Plus, representando a maior aquisição de frota no Vietnã até o momento, de acordo com o Relatório Financeiro do Vingroup do primeiro semestre de 2023.

Selex Motors e Lazada Logistics
Em maio deste ano, a Selex Motors e a Lazada Logistics assinaram um acordo para o uso de scooters elétricas Selex Camel em suas operações nas cidades de Ho Chi Minh e Hanói. Como parte do acordo, a Selex Motors entregou as scooters elétricas à Lazada Logistics em dezembro de 2022, com planos de operar pelo menos 100 desses veículos em 2023.

Dat Bike e Gojek
A Dat Bike, empresa vietnamita de scooters elétricas, deu um passo significativo no setor de transportes ao firmar uma parceria estratégica com a Gojek em maio deste ano. Essa colaboração visa revolucionar os serviços de transporte oferecidos pela Gojek, incluindo o GoRide para transporte de passageiros, o GoFood para entrega de comida e o GoSend para entregas em geral. Para isso, a Gojek utilizará a motocicleta elétrica de última geração da Dat Bike, a Dat Bike Weaver++, em suas operações.

VinFast, Be Group e VPBank
A VinFast investiu diretamente no Grupo Be, uma empresa de tecnologia automotiva, e assinou um memorando de entendimento para colocar as motocicletas elétricas da VinFast em operação. Além disso, com o apoio do Banco Comercial Conjunto de Ações da Prosperidade do Vietnã (VPBank), os motoristas do Grupo Be recebem benefícios exclusivos ao alugar ou comprar um carro elétrico da VinFast.

Principais conclusões
À medida que o mercado se expande e as empresas consolidam sua posição, elas precisam de uma rede robusta de fornecedores, prestadores de serviços e parceiros para sustentar suas operações e atender à crescente demanda. Isso abre caminho para colaborações e parcerias B2B com novos participantes que podem oferecer soluções inovadoras, componentes especializados ou serviços complementares.

Embora ainda existam limitações e dificuldades para as empresas neste setor emergente, não se pode negar o potencial futuro, visto que a adoção de veículos elétricos está alinhada com as diretrizes de ação climática e com a sensibilidade dos consumidores.

Por meio de parcerias estratégicas na cadeia de suprimentos e da prestação de serviços pós-venda, as empresas B2B podem alavancar os pontos fortes umas das outras, fomentar a inovação e contribuir para o crescimento e desenvolvimento geral da indústria de veículos elétricos do Vietnã.