Vietnamský priemysel elektromobilov: Pochopenie príležitostí B2B pre zahraničné firmy

Uprostred pozoruhodnej globálnej transformácie, ktorá mení budúcnosť dopravy, stojí trh s elektrickými vozidlami (EV) v popredí inovácií v mnohých krajinách sveta a Vietnam nie je výnimkou.

Nejde len o fenomén riadený spotrebiteľmi. S rastúcim trendom odvetvia elektromobilov sa rozšírila aj spolupráca medzi podnikmi (B2B), v rámci ktorej môžu firmy poskytovať súčiastky a komponenty alebo doplnkové služby, čím sa otvára množstvo lukratívnych príležitostí. Od rastúceho dopytu po nabíjacej infraštruktúre pre elektromobily až po dynamickú oblasť výroby a dodávok batérií čaká svet možností.

Vo Vietname je však toto odvetvie stále relatívne nerozvinuté. V tomto svetle môžu spoločnosti na trhu ťažiť z výhody prvého ťahu; to by však mohlo byť aj dvojsečnou zbraňou v tom, že by mohli musieť investovať do rozvoja trhu ako celku.

S ohľadom na to poskytujeme stručný prehľad príležitostí B2B v odvetví elektrických vozidiel vo Vietname.

Výzvy vstupu na vietnamský trh s elektromobilmi
Infraštruktúra
Trh s elektromobilmi vo Vietname čelí mnohým prekážkam súvisiacim s infraštruktúrou. S rastúcim dopytom po elektromobiloch sa stáva nevyhnutné vybudovať robustnú nabíjaciu sieť na podporu ich širokého prijatia. Vietnam však v súčasnosti čelí obmedzeniam spôsobeným nedostatkom nabíjacích staníc, nedostatočnou kapacitou elektrickej siete a absenciou štandardizovaných protokolov nabíjania. V dôsledku toho môžu tieto faktory predstavovať prevádzkové ťažkosti pre podniky.
„Existujú aj výzvy pri dosahovaní cieľa odvetvia elektromobilov, ktorým je transformácia vozidiel, ako napríklad systém dopravnej infraštruktúry, ktorý ešte nespĺňa podmienky pre silný prechod na elektrinu,“ povedal koncom minulého roka na workshope námestník ministra dopravy Le Anh Tuan.

To naznačuje, že vláda si je vedomá štrukturálnych problémov a pravdepodobne podporí iniciatívy súkromného sektora zamerané na rozvoj kľúčovej podpornej infraštruktúry.

Konkurencia zo strany etablovaných hráčov
Potenciálnou výzvou pre zahraničné zainteresované strany, ktoré zaujmú vyčkávací prístup, môže byť intenzívna konkurencia na vietnamskom trhu. S rozvíjajúcim sa potenciálom vietnamského priemyslu elektromobilov môže prudký nárast zahraničných podnikov vstupujúcich do tohto rozvíjajúceho sa sektora vyvolať silnú konkurenciu.

Podniky B2B na vietnamskom trhu s elektromobilmi čelia konkurencii nielen zo strany zavedených hráčov na domácom trhu, ako je VinFast, ale aj z iných krajín. Títo hráči majú často rozsiahle skúsenosti, zdroje a zavedené dodávateľské reťazce. Veľkí hráči na tomto trhu, ako napríklad Tesla (USA), BYD (Čína) a Volkswagen (Nemecko), majú elektromobily, s ktorými by mohli byť náročné konkurovať.

Politické a regulačné prostredie
Trh s elektromobilmi, rovnako ako iné odvetvia, je ovplyvnený vládnymi politikami a predpismi. Aj po dosiahnutí partnerstva medzi dvoma spoločnosťami sa tieto spoločnosti môžu stále stretávať s problémami súvisiacimi s orientáciou v zložitých a neustále sa meniacich predpisoch, získavaním potrebných povolení a dodržiavaním noriem kvality.

Vietnamská vláda nedávno vydala dekrét upravujúci kontrolu a certifikáciu technickej bezpečnosti a ochrany životného prostredia pre dovážané automobily a súčiastky. Tým sa pre dovozcov pridáva ďalšia vrstva predpisov. Dekrét nadobudne účinnosť pre automobilové súčiastky od 1. októbra 2023 a potom sa bude vzťahovať na kompletne vyrobené automobily od začiatku augusta 2025.

Takéto politiky môžu mať významný vplyv na životaschopnosť a ziskovosť podnikov pôsobiacich v sektore elektromobilov. Okrem toho zmeny vo vládnych politikách, stimuloch a dotáciách môžu vytvárať neistotu a ovplyvniť dlhodobé obchodné plánovanie.

Získavanie talentov, nedostatok zručností
Pre úspešné obchody B2B zohrávajú ľudské zdroje veľmi dôležitú úlohu. S rastom odvetvia existuje dopyt po kvalifikovaných odborníkoch s odbornými znalosťami v oblasti technológií elektromobilov. Nájdenie kvalifikovaných odborníkov by však mohlo byť pre podniky vo Vietname výzvou, pretože stále chýbajú vzdelávacie inštitúcie, ktoré by školili špeciálne pre toto odvetvie. Spoločnosti sa preto môžu stretnúť s prekážkami pri nábore a udržaní si kvalifikovaného personálu. Rýchle tempo technologického pokroku si navyše vyžaduje neustále vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie existujúcich zamestnancov, čo môže problém ešte zhoršiť.

Príležitosti
Napriek existujúcim výzvam na domácom trhu s elektromobilmi je zrejmé, že výroba elektromobilov bude naďalej rásť, keďže narastajú obavy týkajúce sa znečistenia ovzdušia, emisií uhlíka a vyčerpávania energetických zdrojov.

Vo vietnamskom kontexte je čoraz zreteľnejší zaujímavý nárast záujmu zákazníkov o elektromobily. Podľa spoločnosti Statista sa očakáva, že počet elektromobilov vo Vietname dosiahne do roku 2028 1 milión kusov a do roku 2040 3,5 milióna kusov. Očakáva sa, že tento vyšší dopyt podnieti ďalšie podporné odvetvia, ako je infraštruktúra, nabíjacie riešenia a doplnkové služby pre elektromobily. Vznikajúci priemysel elektromobilov vo Vietname preto predstavuje úrodnú pôdu pre spoluprácu medzi podnikmi s príležitosťami na vytváranie strategických aliancií a využívanie tejto rozvíjajúcej sa trhovej krajiny.

Výroba a technológia komponentov
Vo Vietname existujú významné príležitosti medzi podnikmi (B2B) v oblasti automobilových komponentov a technológií. Integrácia elektromobilov do automobilového trhu vyvolala dopyt po rôznych komponentoch, ako sú pneumatiky a náhradné diely, ako aj dopyt po high-tech strojoch.
Jedným z pozoruhodných príkladov v tejto oblasti je švédska spoločnosť ABB, ktorá dodala viac ako 1 000 robotov do továrne spoločnosti VinFast v Hai Phong. S týmito robotmi sa spoločnosť VinFast snaží zvýšiť výrobu elektrických motocyklov a automobilov. To zdôrazňuje potenciál medzinárodných spoločností prispieť svojimi odbornými znalosťami v oblasti robotiky a automatizácie na podporu miestnej výroby.

Ďalším významným krokom je investícia spoločnosti Foxconn v provincii Quang Ninh, kde vietnamská vláda schválila spoločnosti investíciu 246 miliónov USD do dvoch projektov. Podstatná časť tejto investície vo výške 200 miliónov USD bude vyčlenená na vybudovanie továrne na výrobu nabíjačiek a komponentov pre elektromobily. Očakáva sa, že jej prevádzka sa začne v januári 2025.

Nabíjanie elektromobilov a rozvoj infraštruktúry
Rýchly rast trhu s elektromobilmi si vyžaduje značné investície, najmä do rozvoja infraštruktúry. Patria sem výstavba nabíjacích staníc a modernizácia elektrických sietí. V tejto oblasti má Vietnam množstvo príležitostí na spoluprácu.

Napríklad dohoda podpísaná medzi skupinou Petrolimex a spoločnosťou VinFast v júni 2022 zabezpečí inštaláciu nabíjacích staníc VinFast v rozsiahlej sieti čerpacích staníc spoločnosti Petrolimex. VinFast bude tiež poskytovať služby prenájmu batérií a uľahčovať vytváranie servisných staníc určených na opravu elektromobilov.

Integrácia nabíjacích staníc do existujúcich čerpacích staníc nielenže uľahčuje majiteľom elektromobilov nabíjanie ich vozidiel, ale tiež využíva existujúcu infraštruktúru, čo prináša výhody pre rozvíjajúce sa aj tradičné podniky v automobilovom sektore.

Pochopenie trhu so službami pre elektromobily
Odvetvie elektromobilov ponúka širokú škálu služieb nad rámec výroby vrátane prenájmu elektromobilov a riešení mobility.

VinFast a taxislužby
Spoločnosť VinFast začala prenajímať svoje elektromobily dopravným spoločnostiam. Je pozoruhodné, že ich dcérska spoločnosť Green Sustainable Mobility (GSM) sa stala jednou z prvých spoločností vo Vietname, ktoré túto službu ponúkajú.
Spoločnosť Lado Taxi tiež integrovala takmer 1 000 elektromobilov VinFast, vrátane modelov ako VF e34s a VF 5sPlus, do svojich elektrických taxislužieb v provinciách ako Lam Dong a Binh Duong.

Ďalším významným krokom je podpísanie zmluvy medzi spoločnosťou Sun Taxi a spoločnosťou VinFast na obstaranie 3 000 vozidiel VF 5s Plus, čo podľa finančnej správy Vingroup za 1. polrok 2023 predstavuje doteraz najväčšiu akvizíciu vozového parku vo Vietname.

Selex Motors a Lazada Logistics
V máji tohto roku podpísali spoločnosti Selex Motors a Lazada Logistics dohodu o používaní elektrických kolobežiek Selex Camel vo svojich prevádzkach v Hočiminovom Meste a Hanoji. V rámci dohody spoločnosť Selex Motors odovzdala elektrické kolobežky spoločnosti Lazada Logistics v decembri 2022 s plánom prevádzkovať v roku 2023 najmenej 100 takýchto vozidiel.

Dat Bike a Gojek
Vietnamská spoločnosť Dat Bike, ktorá vyrába elektrické kolobežky, urobila významný krok v dopravnom priemysle, keď v máji tohto roku nadviazala strategickú spoluprácu so spoločnosťou Gojek. Cieľom tejto spolupráce je zrevolucionizovať dopravné služby ponúkané spoločnosťou Gojek vrátane GoRide pre prepravu osôb, GoFood pre donášku jedla a GoSend pre všeobecné donáškové účely. Na tento účel bude pri svojej prevádzke využívať špičkový elektrický motocykel od spoločnosti Dat Bike s názvom Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group a VPBank
Spoločnosť VinFast investovala priamo do spoločnosti Be Group, technologickej automobilky, a podpísala memorandum o porozumení o uvedení elektrických motocyklov VinFast do prevádzky. Okrem toho s podporou Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) majú vodiči skupiny Be Group exkluzívne výhody, pokiaľ ide o prenájom alebo vlastníctvo elektrického vozidla VinFast.

Kľúčové poznatky
S rozširovaním trhu a upevňovaním svojej trhovej pozície spoločnosti potrebujú robustnú sieť dodávateľov, poskytovateľov služieb a partnerov, aby udržali svoju prevádzku a uspokojili rastúci dopyt. To otvára možnosti pre spoluprácu B2B a partnerstvá s novými účastníkmi, ktorí môžu ponúknuť inovatívne riešenia, špecializované komponenty alebo doplnkové služby.

Hoci v tomto rozvíjajúcom sa odvetví stále existujú obmedzenia a ťažkosti pre podniky, nemožno poprieť budúci potenciál, keďže prijatie elektromobilov je v súlade so smernicami o opatreniach v oblasti klímy a citlivosťou spotrebiteľov.

Prostredníctvom strategických partnerstiev v dodávateľskom reťazci a poskytovania popredajných služieb môžu podniky B2B navzájom využívať silné stránky, podporovať inovácie a prispievať k celkovému rastu a rozvoju vietnamského priemyslu elektromobilov.