Vietnams elindustri: Förstå B2B-möjligheterna för utländska företag

Mitt i en anmärkningsvärd global omvandling som omformar framtidens transporter står marknaden för elfordon (EV) i framkant av innovationen i många länder runt om i världen och Vietnam är inget undantag.

Detta är inte bara ett konsumentlett fenomen. I takt med att elbilsindustrin får fart har en ökning av företagssamarbete (B2B) uppstått, där företag kan tillhandahålla delar och komponenter eller kompletterande tjänster, vilket öppnar upp för en mängd lukrativa möjligheter. Från den växande efterfrågan på laddningsinfrastruktur för elbilar till den dynamiska världen av batteritillverkning och leverans, väntar en värld av möjligheter.

Men i Vietnam är industrin fortfarande relativt outvecklad. Mot denna bakgrund kan företag på marknaden dra nytta av en fördel att vara först med marknaden; detta kan dock också vara ett tveeggat svärd i och med att de kan behöva investera i att utveckla marknaden som helhet.

Med detta i åtanke ger vi en kort översikt över B2B-möjligheterna inom elfordonsindustrin i Vietnam.

Utmaningar att komma in på den vietnamesiska elbilsmarknaden
Infrastruktur
Elbilsmarknaden i Vietnam står inför många infrastrukturrelaterade hinder. Med den ökande efterfrågan på elbilar blir det absolut nödvändigt att etablera ett robust laddningsnätverk för att stödja ett brett införande. Vietnam står dock för närvarande inför begränsningar på grund av brist på laddstationer, otillräcklig elnätskapacitet och avsaknaden av standardiserade laddningsprotokoll. Följaktligen kan dessa faktorer orsaka operativa svårigheter för företag.
”Det finns också utmaningar med att uppnå elbilsindustrins mål att transformera fordon, till exempel att transportinfrastruktursystemet ännu inte klarar den starka övergången till el”, sade biträdande transportminister Le Anh Tuan vid en workshop sent förra året.

Detta tyder på att regeringen är medveten om de strukturella utmaningarna och sannolikt kommer att stödja privatsektorledda initiativ som främjar viktig möjliggörande infrastruktur.

Konkurrens från etablerade spelare
En potentiell utmaning för utländska aktörer att anta en avvaktande strategi kan härröra från den intensiva konkurrensen på den vietnamesiska marknaden. I takt med att potentialen för Vietnams elbilsindustri utvecklas kan en ökning av utländska företag som går in i denna växande sektor utlösa hård konkurrens.

B2B-företag på Vietnams elbilsmarknad möter inte bara konkurrens från etablerade aktörer inhemskt, som VinFast, utan även från andra länder. Dessa aktörer har ofta omfattande erfarenhet, resurser och etablerade leveranskedjor. Stora aktörer på denna marknad, som Tesla (USA), BYD (Kina) och Volkswagen (Tyskland), har alla elfordon som kan vara en utmaning att konkurrera med.

Policy och regelverk
Elbilsmarknaden, precis som andra branscher, påverkas av statliga riktlinjer och regleringar. Även efter att ett partnerskap har ingåtts mellan två företag kan de fortfarande möta utmaningar relaterade till att navigera i komplexa och ständigt föränderliga regleringar, erhålla nödvändiga tillstånd och följa kvalitetsstandarder.

Nyligen utfärdade den vietnamesiska regeringen ett dekret som reglerar inspektion och certifiering av teknisk säkerhet och miljöskydd för importerade bilar och delar. Detta lägger till ytterligare ett lager av regler för importörer. Dekretet träder i kraft för bildelar från och med den 1 oktober 2023 och kommer sedan att gälla för färdigtillverkade bilar från och med början av augusti 2025.

Sådana här policyer kan ha en betydande inverkan på företags lönsamhet och livskraft inom elbilssektorn. Dessutom kan förändringar i statliga policyer, incitament och subventioner skapa osäkerhet och påverka långsiktig affärsplanering.

Talangförvärv, kompetensgap
För framgångsrika B2B-affärer spelar personalresurser en mycket viktig roll. I takt med att branschen växer finns det en efterfrågan på skickliga yrkesverksamma med expertis inom elbilsteknik. Att hitta skickliga yrkesverksamma kan dock vara en utmaning för företag i Vietnam eftersom det fortfarande saknas utbildningsinstitutioner som utbildar specifikt för denna bransch. Därför kan företag möta hinder när det gäller att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Dessutom kräver den snabba tekniska utvecklingen kontinuerlig utbildning och kompetenshöjning av befintliga anställda, vilket ytterligare kan förvärra problemet.

Möjligheter
Trots de befintliga utmaningarna på den inhemska elbilsmarknaden är det uppenbart att produktionen av elbilar kommer att fortsätta öka i takt med att oron kring luftföroreningar, koldioxidutsläpp och utarmande energiresurser ökar.

I den vietnamesiska kontexten har en fascinerande ökning av kundernas intresse för elbilsanvändning blivit alltmer tydlig. Antalet elbilar i Vietnam förväntas nå 1 miljon enheter år 2028 och 3,5 miljoner enheter år 2040, enligt Statista. Denna högre efterfrågan förväntas ge bränsle åt andra stödjande industrier, såsom infrastruktur, laddningslösningar och kompletterande elbilstjänster. Som sådan utgör den framväxande elbilsindustrin i Vietnam en bördig mark för B2B-samarbete med möjligheter att skapa strategiska allianser och kapitalisera på detta framväxande marknadslandskap.

Komponenttillverkning och teknik
I Vietnam finns det betydande B2B-möjligheter inom fordonskomponenter och -teknik. Integreringen av elbilar på bilmarknaden har genererat efterfrågan på olika komponenter som däck och reservdelar samt efterfrågan på högteknologiska maskiner.
Ett anmärkningsvärt exempel inom detta område är svenska ABB, som levererade över 1 000 robotar till VinFasts fabrik i Hai Phong. Med dessa robotar strävar VinFast efter att öka produktionen av elmotorcyklar och bilar. Detta belyser potentialen för internationella företag att bidra med sin expertis inom robotik och automation för att stödja lokal tillverkning.

En annan viktig utveckling är Foxconns investering i Quang Ninh-provinsen, där företaget har fått godkännande av den vietnamesiska regeringen att investera 246 miljoner USD i två projekt. En betydande del av denna investering, som uppgår till 200 miljoner USD, kommer att allokeras till etableringen av en fabrik dedikerad till produktion av laddare och komponenter till elbilar. Denna förväntas tas i bruk i januari 2025.

Laddning av elbilar och infrastrukturutveckling
Den snabba tillväxten av elbilsmarknaden kräver betydande investeringar, särskilt i infrastrukturutveckling. Detta inkluderar byggande av laddstationer och uppgradering av elnät. Inom detta område finns det många möjligheter till samarbete i Vietnam.

Till exempel kommer ett avtal som undertecknades mellan Petrolimex Group och VinFast i juni 2022 att innebära att VinFast-laddningsstationer installeras vid Petrolimex omfattande nätverk av bensinstationer. VinFast kommer också att tillhandahålla batteriuthyrning och underlätta skapandet av underhållsstationer dedikerade till reparation av elbilar.

Integreringen av laddstationer i befintliga bensinstationer gör det inte bara enklare för elbilsägare att ladda sina fordon, utan utnyttjar också befintlig infrastruktur, vilket ger fördelar för både nya och traditionella företag inom fordonssektorn.

Förstå marknaden för elbilstjänster
Elbilsindustrin erbjuder en rad tjänster utöver tillverkning, inklusive leasing av elbilar och mobilitetslösningar.

VinFast och taxitjänster
VinFast har börjat leasa ut sina elbilar till transportföretag. Det är värt att notera att deras dotterbolag, Green Sustainable Mobility (GSM), har blivit ett av de första företagen i Vietnam att erbjuda denna tjänst.
Lado Taxi har också integrerat nästan 1 000 VinFast elbilar, inklusive modeller som VF e34 och VF 5sPlus, för sina elektriska taxitjänster i provinser som Lam Dong och Binh Duong.

I en annan viktig utveckling har Sun Taxi tecknat ett kontrakt med VinFast för att anskaffa 3 000 VF 5s Plus-bilar, vilket representerar det största förvärvet av flottan i Vietnam hittills, enligt Vingroups finansiella rapport för första halvåret 2023.

Selex Motors och Lazada Logistics
I maj i år undertecknade Selex Motors och Lazada Logistics ett avtal om att använda Selex Camel elscotrar i sin verksamhet i Ho Chi Minh-staden och Hanoi. Som en del av avtalet överlämnade Selex Motors elscotrarna till Lazada Logistics i december 2022, med planer på att använda minst 100 sådana fordon under 2023.

Dat Bike och Gojek
Dat Bike, ett vietnamesiskt företag som tillverkar elsparkcyklar, tog ett betydande steg framåt inom transportbranschen när de i maj i år ingick ett strategiskt samarbete med Gojek. Detta samarbete syftar till att revolutionera de transporttjänster som Gojek erbjuder, inklusive GoRide för persontransporter, GoFood för matleveranser och GoSend för allmänna leveranser. För att göra detta kommer de att använda Dat Bikes banbrytande elmotorcykel, Dat Bike Weaver++, i sin verksamhet.

VinFast, Be Group och VPBank
VinFast har investerat direkt i Be Group, ett teknikföretag för bilar, och tecknat ett samförståndsavtal för att sätta VinFasts elmotorcyklar i drift. Dessutom, med stöd av Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), beviljas Be Groups förare exklusiva förmåner när det gäller att hyra eller äga en VinFast elbil.

Viktiga slutsatser
I takt med att marknaden expanderar och företag befäster sin marknadsposition behöver de ett robust nätverk av leverantörer, tjänsteleverantörer och partners för att upprätthålla sin verksamhet och möta den växande efterfrågan. Detta öppnar upp möjligheter för B2B-samarbeten och partnerskap med nya aktörer som kan erbjuda innovativa lösningar, specialiserade komponenter eller kompletterande tjänster.

Även om det fortfarande finns begränsningar och svårigheter för företag i denna framväxande bransch, går det inte att förneka den framtida potentialen i takt med att införandet av elbilar är i linje med klimatdirektiv och konsumenternas känslighet.

Genom strategiska partnerskap inom leveranskedjorna och tillhandahållande av eftermarknadstjänster kan B2B-företag utnyttja varandras styrkor, främja innovation och bidra till den övergripande tillväxten och utvecklingen av Vietnams elbilsindustri.