อุตสาหกรรม EV ของเวียดนาม: ทำความเข้าใจโอกาส B2B สำหรับบริษัทต่างชาติ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญระดับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของการขนส่ง ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ถือเป็นแนวหน้าของนวัตกรรมในหลายประเทศทั่วโลก และเวียดนามก็ไม่มีข้อยกเว้น

นี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ที่ผู้บริโภคเป็นผู้นำเท่านั้น ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโต ความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถจัดหาชิ้นส่วนและส่วนประกอบ หรือบริการเสริมต่างๆ เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจอันมากมาย ตั้งแต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงการผลิตและจัดหาแบตเตอรี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โลกแห่งความเป็นไปได้กำลังรออยู่

แต่ในเวียดนาม อุตสาหกรรมนี้ยังค่อนข้างไม่ได้รับการพัฒนา ในแง่นี้ บริษัทต่างๆ ในตลาดอาจได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบของการเป็นผู้บุกเบิก อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นดาบสองคมได้เช่นกัน เนื่องจากพวกเขาอาจจำเป็นต้องลงทุนเพื่อพัฒนาตลาดโดยรวม

โดยคำนึงถึงสิ่งนี้ เราจึงให้ภาพรวมสั้นๆ เกี่ยวกับโอกาส B2B ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนาม

ความท้าทายในการเข้าสู่ตลาด EV ของเวียดนาม
โครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามกำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรองรับการใช้งานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเวียดนามกำลังเผชิญกับข้อจำกัดเนื่องจากสถานีชาร์จมีไม่เพียงพอ ความจุของโครงข่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ และการขาดมาตรฐานการชาร์จไฟ ปัจจัยเหล่านี้จึงอาจสร้างความยากลำบากในการดำเนินงานให้กับธุรกิจ
“นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม EV ในการเปลี่ยนโฉมยานยนต์ เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยังไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ไฟฟ้าได้อย่างแข็งแกร่ง” เล อันห์ ตวน รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อปลายปีที่แล้ว

สิ่งนี้บ่งชี้ว่ารัฐบาลตระหนักถึงความท้าทายด้านโครงสร้างและน่าจะสนับสนุนโครงการที่นำโดยภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

การแข่งขันจากผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับ
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างชาติที่กำลังใช้มาตรการรอดูสถานการณ์อาจเกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดเวียดนาม ขณะที่ศักยภาพของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามกำลังพัฒนา การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง

ธุรกิจ B2B ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศอย่าง VinFast เท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจากต่างประเทศอีกด้วย ผู้เล่นเหล่านี้มักมีประสบการณ์ ทรัพยากร และห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้ เช่น Tesla (สหรัฐอเมริกา) BYD (จีน) และ Volkswagen (เยอรมนี) ล้วนมีรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจเป็นความท้าทายในการแข่งขัน

นโยบายและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกันแล้ว แต่ทั้งสองบริษัทก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การขอใบอนุญาตที่จำเป็น และการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลเวียดนามได้ออกกฤษฎีกาว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเทคนิคและการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนนำเข้า ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับกฎระเบียบสำหรับผู้นำเข้า กฤษฎีกานี้จะมีผลบังคับใช้กับชิ้นส่วนรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และจะมีผลบังคับใช้กับรถยนต์ที่ผลิตขึ้นเองตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

นโยบายเช่นนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนและผลกำไรของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในภาคยานยนต์ไฟฟ้า (EV) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย แรงจูงใจ และเงินอุดหนุนของรัฐบาลอาจสร้างความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจในระยะยาว

การได้มาซึ่งความสามารถ ช่องว่างทักษะ
สำหรับธุรกิจ B2B ที่ประสบความสำเร็จ ทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี EV ก็มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การหาผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะอาจเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจในเวียดนาม เนื่องจากยังขาดสถาบันการศึกษาที่ฝึกอบรมเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้น บริษัทต่างๆ อาจเผชิญกับอุปสรรคในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้ ยิ่งไปกว่านั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วยังต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น

โอกาส
แม้ว่าตลาด EV ในประเทศจะยังมีความท้าทายอยู่ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าการผลิต EV จะยังคงเติบโตต่อไป เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ การปล่อยคาร์บอน และทรัพยากรพลังงานที่หมดลงเพิ่มมากขึ้น

ในบริบทของเวียดนาม ความสนใจของลูกค้าต่อการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Statista คาดการณ์ว่าจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามจะสูงถึง 1 ล้านคันภายในปี 2571 และ 3.5 ล้านคันภายในปี 2583 ความต้องการที่สูงขึ้นนี้คาดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน โซลูชันการชาร์จ และบริการเสริมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งเริ่มต้นในเวียดนามจึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับความร่วมมือแบบ B2B พร้อมโอกาสในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์ตลาดที่กำลังเติบโตนี้

การผลิตส่วนประกอบและเทคโนโลยี
ในเวียดนาม มีโอกาสทางธุรกิจแบบ B2B มากมายในด้านส่วนประกอบและเทคโนโลยียานยนต์ การรวมรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับตลาดรถยนต์ได้สร้างความต้องการส่วนประกอบต่างๆ เช่น ยางรถยนต์และอะไหล่ รวมถึงความต้องการเครื่องจักรไฮเทค
ตัวอย่างที่โดดเด่นในสาขานี้คือ ABB ของสวีเดน ซึ่งจัดหาหุ่นยนต์กว่า 1,000 ตัวให้กับโรงงานของ VinFast ในเมืองไฮฟอง ด้วยหุ่นยนต์เหล่านี้ VinFast มุ่งหวังที่จะกระตุ้นการผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า สิ่งนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของบริษัทต่างชาติที่จะร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศ

อีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญคือการลงทุนของฟ็อกซ์คอนน์ในจังหวัดกว๋างนิญ ซึ่งรัฐบาลเวียดนามอนุมัติให้ลงทุน 246 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการสองโครงการ เงินลงทุนส่วนใหญ่จำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้จะถูกจัดสรรให้กับการจัดตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบต่างๆ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยการลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานีชาร์จและการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า เวียดนามมีโอกาสมากมายสำหรับความร่วมมือในด้านนี้

ยกตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่ลงนามระหว่าง Petrolimex Group และ VinFast ในเดือนมิถุนายน 2565 จะทำให้ VinFast ติดตั้งสถานีชาร์จในเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่ครอบคลุมของ Petrolimex นอกจากนี้ VinFast ยังจะให้บริการเช่าแบตเตอรี่และอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งสถานีซ่อมบำรุงเฉพาะสำหรับการซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

การบูรณาการสถานีชาร์จภายในสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่ไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าของรถ EV ชาร์จรถยนต์ของตนได้สะดวกยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้อีกด้วย ซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งที่เพิ่งเกิดใหม่และธุรกิจแบบดั้งเดิมในภาคยานยนต์

ทำความเข้าใจตลาดบริการ EV
อุตสาหกรรม EV นำเสนอบริการที่หลากหลายนอกเหนือจากการผลิต รวมถึงการให้เช่า EV และโซลูชันการสัญจร

วินฟาสต์และบริการแท็กซี่
VinFast ได้เริ่มให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแก่บริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Green Sustainable Mobility (GSM) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ในเวียดนามที่ให้บริการนี้
Lado Taxi ยังได้บูรณาการรถ EV ของ VinFast เกือบ 1,000 คัน ซึ่งรวมถึงรุ่นต่างๆ เช่น VF e34s และ VF 5sPlus สำหรับบริการแท็กซี่ไฟฟ้าในจังหวัดต่างๆ เช่น เลิมด่งและบิ่ญเซือง

ในการพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง Sun Taxi ได้ลงนามสัญญากับ VinFast เพื่อจัดหารถ VF 5s Plus จำนวน 3,000 คัน ซึ่งถือเป็นการซื้อรถกองยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามจนถึงปัจจุบัน ตามรายงานทางการเงินของ Vingroup ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023

เซเล็กซ์ มอเตอร์ส และ ลาซาด้า โลจิสติกส์
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ Selex Motors และ Lazada Logistics ได้ลงนามข้อตกลงการใช้รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Selex Camel ในการดำเนินงานในนครโฮจิมินห์และฮานอย ภายใต้ข้อตกลงนี้ Selex Motors ได้ส่งมอบรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ Lazada Logistics ในเดือนธันวาคม 2565 และมีแผนที่จะใช้งานรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอย่างน้อย 100 คันในปี 2566

แดทไบค์และโกเจค
Dat Bike บริษัทสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนาม ก้าวกระโดดครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการขนส่ง เมื่อได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Gojek ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปฏิวัติบริการขนส่งของ Gojek ซึ่งรวมถึง GoRide สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร GoFood สำหรับการจัดส่งอาหาร และ GoSend สำหรับการจัดส่งทั่วไป โดยจะนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Dat Bike Weaver++ สุดล้ำของ Dat Bike มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

VinFast, Be Group และ VPBank
VinFast ได้ลงทุนโดยตรงใน Be Group บริษัทรถยนต์เทคโนโลยี และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ VinFast เข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนจากธนาคาร Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) ผู้ขับขี่ของ Be Group จะได้รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษเมื่อเช่าหรือเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าของ VinFast

ประเด็นสำคัญ
ในขณะที่ตลาดขยายตัวและบริษัทต่างๆ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการตลาด พวกเขาต้องการเครือข่ายที่แข็งแกร่งของซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ และพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้เปิดโอกาสสำหรับความร่วมมือแบบ B2B และการสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม องค์ประกอบเฉพาะทาง หรือบริการเสริมอื่นๆ ได้

แม้ว่าธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่นี้ยังคงมีข้อจำกัดและความยากลำบากอยู่ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธศักยภาพในอนาคตได้ เนื่องจากการนำ EV มาใช้สอดคล้องกับคำสั่งการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความอ่อนไหวของผู้บริโภค

ผ่านความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และการให้บริการหลังการขาย ธุรกิจ B2B สามารถใช้จุดแข็งของกันและกัน ส่งเสริมนวัตกรรม และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรม EV ของเวียดนาม