Vietnami elektriautode tööstus: välismaiste ettevõtete B2B-võimaluste mõistmine

Keset märkimisväärset globaalset transformatsiooni, mis kujundab ümber transpordi tulevikku, on elektriautode turg paljudes maailma riikides innovatsiooni esirinnas ja Vietnam pole erand.

See ei ole ainult tarbijate juhitud nähtus. Elektriautode tööstuse hoogu kogudes on süttinud ettevõtetevahelise (B2B) koostöö hüppeline kasv, mille kaudu ettevõtted saavad pakkuda varuosi ja komponente või lisateenuseid, avades hulgaliselt tulusaid võimalusi. Alates kasvavast nõudlusest elektriautode laadimistaristu järele kuni akude tootmise ja tarnimise dünaamilise valdkonnani ootab ees võimaluste maailm.

Kuid Vietnamis on see tööstusharu veel suhteliselt arenemata. Selles valguses võivad turul olevad ettevõtted saada kasu esimese tulija eelisest; see võib aga olla ka kahe teraga mõõk, kuna neil võib olla vaja investeerida turu kui terviku arendamisse.

Seda silmas pidades pakume lühikese ülevaate Vietnami elektriautode tööstuse B2B võimalustest.

Vietnami elektriautode turule sisenemise väljakutsed
Taristu
Vietnami elektriautode turg seisab silmitsi paljude taristuga seotud takistustega. Elektriautode nõudluse kasvuga muutub laialdase kasutuselevõtu toetamiseks hädavajalikuks tugeva laadimisvõrgu loomine. Vietnam seisab aga praegu silmitsi piirangutega laadimisjaamade nappuse, ebapiisava elektrivõrgu võimsuse ja standardiseeritud laadimisprotokollide puudumise tõttu. Seetõttu võivad need tegurid ettevõtetele tegevusalaseid raskusi tekitada.
„Elektriautotööstuse eesmärgi – sõidukite ümberkujundamise – saavutamisel on ka väljakutseid, näiteks transporditaristu süsteem ei vasta veel elektrile ülemineku nõuetele,“ ütles transpordiministri asetäitja Le Anh Tuan eelmise aasta lõpus toimunud seminaril.

See näitab, et valitsus on struktuurilistest probleemidest teadlik ja toetab tõenäoliselt erasektori juhitud algatusi, mis edendavad olulist tugitaristut.

Konkurents kogenud mängijate poolt
Välismaiste sidusrühmade jaoks, kes valivad äraootava lähenemisviisi, võib potentsiaalne väljakutse tuleneda tihedast konkurentsist Vietnami turul. Vietnami elektriautode tööstuse potentsiaali ilmnedes võib välismaiste ettevõtete järsk sisenemine sellesse kiiresti arenevasse sektorisse vallandada tiheda konkurentsi.

Vietnami elektriautode turu B2B-ettevõtted ei seisa silmitsi konkurentsiga mitte ainult kodumaiste, näiteks VinFasti, vaid ka teiste riikide ettevõtete poolt. Neil tegijatel on sageli ulatuslikud kogemused, ressursid ja väljakujunenud tarneahelad. Selle turu suured tegijad, nagu Tesla (USA), BYD (Hiina) ja Volkswagen (Saksamaa), omavad kõik elektriautosid, millega konkureerimine võib olla keeruline.

Poliitika ja regulatiivne keskkond
Nagu ka teisi tööstusharusid, mõjutavad ka elektriautode turgu valitsuse poliitika ja eeskirjad. Isegi pärast partnerluse sõlmimist kahe ettevõtte vahel võivad nad silmitsi seista väljakutsetega, mis on seotud keerukate ja pidevalt muutuvate eeskirjadega navigeerimise, vajalike lubade hankimise ja kvaliteedistandardite järgimisega.

Hiljuti andis Vietnami valitsus välja määruse, mis reguleerib imporditud autode ja nende osade tehnilise ohutuse ja keskkonnakaitse kontrolli ja sertifitseerimist. See lisab importijatele täiendava regulatsioonikihi. Määrus jõustub autoosadele 1. oktoobril 2023 ja seejärel kehtib see täielikult valmistatud autodele 2025. aasta augusti algusest.

Selline poliitika võib oluliselt mõjutada elektriautode sektoris tegutsevate ettevõtete elujõulisust ja kasumlikkust. Lisaks võivad valitsuse poliitika, stiimulite ja toetuste muutused tekitada ebakindlust ja mõjutada pikaajalist äriplaneerimist.

Andekate värbamine, oskuste puudujääk
Edukate B2B-tehingute puhul mängivad inimressursid väga olulist rolli. Tööstuse kasvades on nõudlus elektrisõidukite tehnoloogia alal asjatundlike oskustöötajate järele. Oskustöötajate leidmine võib aga Vietnami ettevõtetele keeruliseks osutuda, kuna endiselt napib haridusasutusi, mis pakuksid spetsiaalselt selle valdkonna jaoks koolitust. Seega võivad ettevõtted kvalifitseeritud töötajate värbamisel ja hoidmisel silmitsi seista takistustega. Lisaks nõuab tehnoloogia kiire areng olemasolevate töötajate pidevat koolitamist ja oskuste täiendamist, mis võib probleemi veelgi süvendada.

Võimalused
Vaatamata olemasolevatele väljakutsetele kodumaisel elektriautode turul on ilmne, et elektriautode tootmine kasvab jätkuvalt ümbritseva õhusaaste, süsinikdioksiidi heitkoguste ja ammenduvate energiaressursside tõttu.

Vietnami kontekstis on üha ilmsemaks muutunud klientide huvi elektriautode kasutuselevõtu vastu. Statista andmetel peaks elektriautode arv Vietnamis ulatuma 2028. aastaks 1 miljoni ühikuni ja 2040. aastaks 3,5 miljoni ühikuni. See suurem nõudlus peaks andma hoogu ka teistele toetavatele tööstusharudele, nagu infrastruktuur, laadimislahendused ja elektriautode abiteenused. Seega pakub Vietnami tärkav elektriautode tööstus viljakat pinnast ettevõtetevaheliseks koostööks, pakkudes võimalusi strateegiliste liitude loomiseks ja selle areneva turumaastiku ärakasutamiseks.

Komponentide tootmine ja tehnoloogia
Vietnamis on sõidukikomponentide ja -tehnoloogiate valdkonnas märkimisväärsed B2B-võimalused. Elektrisõidukite integreerimine autoturule on tekitanud nõudluse mitmesuguste komponentide, näiteks rehvide ja varuosade, ning ka kõrgtehnoloogiliste masinate järele.
Üks tähelepanuväärne näide selles valdkonnas on Rootsi ABB, mis varustas VinFasti Hai Phongi tehast üle 1000 roboti. Nende robotitega soovib VinFast edendada elektrimootorrataste ja -autode tootmist. See rõhutab rahvusvaheliste ettevõtete potentsiaali panustada oma robootika- ja automatiseerimisalastesse teadmistepagasitesse, et toetada kohalikku tootmist.

Teine oluline areng on Foxconni investeering Quang Ninhi provintsi, kus Vietnami valitsus on heaks kiitnud ettevõtte 246 miljoni USA dollari suuruse investeeringu kahe projekti. Märkimisväärne osa sellest investeeringust, 200 miljonit USA dollarit, eraldatakse elektriautode laadijate ja komponentide tootmiseks mõeldud tehase rajamiseks. See peaks tööle hakkama 2025. aasta jaanuaris.

Elektriautode laadimine ja taristu arendamine
Elektriautode turu kiire kasv nõuab märkimisväärseid investeeringuid, eriti taristu arendamisse. See hõlmab laadimisjaamade ehitamist ja elektrivõrkude uuendamist. Selles valdkonnas on Vietnamil palju koostöövõimalusi.

Näiteks Petrolimex Groupi ja VinFasti vahel 2022. aasta juunis sõlmitud lepingu kohaselt paigaldatakse Petrolimexi ulatuslikku bensiinijaamade võrgustikku VinFasti laadimisjaamad. VinFast pakub ka akude rentimise teenuseid ja hõlbustab elektrisõidukite remondiks mõeldud hooldusjaamade loomist.

Laadimisjaamade integreerimine olemasolevatesse bensiinijaamadesse mitte ainult ei muuda elektriautode omanike jaoks sõidukite laadimist mugavamaks, vaid kasutab ka olemasolevat infrastruktuuri, mis toob kasu nii uutele kui ka traditsioonilistele autotööstuse ettevõtetele.

Elektriautode teenuste turu mõistmine
Elektriautode tööstus pakub lisaks tootmisele ka mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas elektriautode liisimist ja liikuvuslahendusi.

VinFast ja taksoteenused
VinFast on hakanud oma elektriautosid transporditeenuseid pakkuvatele ettevõtetele rentima. Märkimisväärne on see, et nende tütarettevõte Green Sustainable Mobility (GSM) on üks esimesi ettevõtteid Vietnamis, mis seda teenust pakub.
Lado Taxi on oma elektritaksoteenuste jaoks sellistes provintsides nagu Lam Dong ja Binh Duong integreerinud ligi 1000 VinFast elektriautot, sealhulgas mudeleid nagu VF e34s ja VF 5sPlus.

Teise olulise arenguna on Sun Taxi sõlminud VinFastiga lepingu 3000 VF 5s Plus auto hankimiseks, mis on Vingroupi 2023. aasta esimese poolaasta finantsaruande kohaselt Vietnami seni suurim autopargi omandamine.

Selex Motors ja Lazada Logistics
Selle aasta mais sõlmisid Selex Motors ja Lazada Logistics lepingu Selex Cameli elektritõukerataste kasutamiseks oma tegevuses Ho Chi Minhi linnas ja Hanois. Lepingu osana andis Selex Motors elektritõukerattad Lazada Logisticsile üle 2022. aasta detsembris ning plaanib 2023. aastal opereerida vähemalt 100 sellist sõidukit.

Dat Bike ja Gojek
Vietnami elektritõukerataste ettevõte Dat Bike astus transpordisektoris olulise sammu edasi, kui sõlmis selle aasta mais Gojekiga strateegilise koostöölepingu. Selle koostöö eesmärk on muuta revolutsiooniliselt Gojeki pakutavaid transporditeenuseid, sealhulgas GoRide'i reisijateveoks, GoFoodi toidu kohaletoimetamiseks ja GoSendi üldiseks kohaletoimetamiseks. Selleks kasutab ettevõte oma tegevuses Dat Bike'i tipptasemel elektrimootorratast Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group ja VPBank
VinFast on investeerinud otse tehnoloogiaautode ettevõttesse Be Group ja allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi VinFasti elektrimootorrataste kasutuselevõtuks. Lisaks saavad Be Groupi juhid Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Banki (VPBank) toel VinFasti elektriauto rentimisel või omamisel eksklusiivseid eeliseid.

Peamised järeldused
Turu laienedes ja ettevõtete turupositsiooni kindlustades vajavad nad oma tegevuse jätkamiseks ja kasvava nõudluse rahuldamiseks tugevat tarnijate, teenusepakkujate ja partnerite võrgustikku. See avab võimalusi B2B koostööks ja partnerlusteks uute tulijatega, kes suudavad pakkuda uuenduslikke lahendusi, spetsialiseeritud komponente või täiendavaid teenuseid.

Kuigi selles tärkavas tööstusharus on ettevõtetel endiselt piiranguid ja raskusi, ei saa eitada tulevikupotentsiaali, kuna elektrisõidukite kasutuselevõtt on kooskõlas kliimameetmete direktiivide ja tarbijate tundlikkusega.

Strateegiliste tarneahela partnerluste ja müügijärgsete teenuste pakkumise kaudu saavad B2B-ettevõtted üksteise tugevusi ära kasutada, edendada innovatsiooni ning panustada Vietnami elektriautode tööstuse üldisesse kasvu ja arengusse.