ベトナムのEV産業：外資系企業にとってのB2Bビジネスチャンスを理解する

交通の未来を大きく変える世界的な変革の真っ只中、電気自動車（EV）市場は世界中の多くの国でイノベーションの最前線に立っており、ベトナムも例外ではありません。

これは消費者主導の現象だけではありません。EV業界が勢いを増すにつれ、企業間（B2B）の連携が急速に進み、企業は部品やコンポーネント、あるいは付帯サービスを提供することで、多くの収益性の高いビジネスチャンスを創出しています。EV充電インフラの需要拡大から、バッテリーの製造・供給のダイナミックな領域まで、無限の可能性が広がっています。

しかし、ベトナムではこの業界はまだ比較的未発達です。この観点から、市場参入企業は先行者利益を享受できる可能性がありますが、市場全体の発展に投資が必要になる可能性があるという点で、これは諸刃の剣となる可能性もあります。

これを念頭に置いて、ベトナムの電気自動車業界における B2B の機会について簡単に概要を説明します。

ベトナムのEV市場参入の課題
インフラストラクチャー
ベトナムのEV市場は、インフラ関連の課題に数多く直面しています。EV需要の増加に伴い、EVの普及を促進するためには、堅牢な充電ネットワークの構築が不可欠です。しかしながら、ベトナムでは現在、充電ステーションの不足、電力網の容量不足、標準化された充電プロトコルの欠如といった制約に直面しており、これらの要因が事業運営上の課題となっています。
「EV業界の目標である車両の変革を達成するには、交通インフラシステムがまだ電気への急速な移行に対応していないなど、課題もある」と、運輸副大臣のレ・アン・トゥアン氏は昨年末のワークショップで語った。

これは、政府が構造的な課題を認識しており、重要な基盤インフラを推進する民間主導の取り組みを支援する可能性が高いことを示しています。

既存プレーヤーとの競争
様子見姿勢をとる外国の利害関係者にとって、ベトナム市場における熾烈な競争が潜在的な課題となる可能性があります。ベトナムのEV産業の潜在力が顕在化するにつれ、この急成長分野への外国企業の参入が急増し、熾烈な競争が引き起こされる可能性があります。

ベトナムのEV市場におけるB2B企業は、VinFastのような国内の既存企業だけでなく、他国からの競争にも直面しています。これらの企業は、豊富な経験、リソース、そして確立されたサプライチェーンを備えている場合が多いです。この市場の大手企業であるテスラ（米国）、BYD（中国）、フォルクスワーゲン（ドイツ）はいずれも電気自動車を製造しており、競争相手となる可能性があります。

政策と規制環境
EV市場は、他の業界と同様に、政府の政策や規制の影響を受けます。2社間で提携が成立した後でも、複雑かつ絶えず変化する規制への対応、必要な許可の取得、品質基準の遵守といった課題に直面する可能性があります。

ベトナム政府は最近、輸入自動車および部品の技術的安全性と環境保護に関する検査および認証を規定する政令を公布しました。これにより、輸入業者に対する規制が一層強化されます。この政令は、2023年10月1日から自動車部品に適用され、2025年8月初旬から完成車にも適用されます。

このような政策は、EVセクターで事業を展開する企業の存続可能性と収益性に大きな影響を与える可能性があります。さらに、政府の政策、インセンティブ、補助金の変更は不確実性を生み出し、長期的な事業計画に影響を及ぼす可能性があります。

人材獲得とスキルギャップ
B2B取引の成功には、人材が極めて重要な役割を果たします。業界の成長に伴い、EV技術の専門知識を持つ熟練した専門家の需要が高まっています。しかし、ベトナムではEV業界に特化した教育機関が依然として不足しているため、熟練した専門家を見つけることは企業にとって課題となる可能性があります。そのため、企業は優秀な人材の採用と維持に困難を強いられる可能性があります。さらに、技術の急速な進歩により、既存従業員の継続的なトレーニングとスキルアップが必要となり、これが問題をさらに悪化させる可能性があります。

機会
国内のEV市場には課題が残っているものの、大気汚染、二酸化炭素排出、エネルギー資源の枯渇に対する懸念が高まるにつれて、EVの生産は今後も増加し続けることは明らかです。

ベトナムでは、EV導入への顧客関心が急速に高まっていることが顕著です。Statistaによると、ベトナムのEV普及台数は2028年までに100万台、2040年までに350万台に達すると予想されています。この需要の高まりは、インフラ、充電ソリューション、EV関連サービスといった他の裾野産業の活性化につながると予想されます。このように、ベトナムで台頭しつつあるEV業界は、B2Bコラボレーションにとって絶好の土壌であり、戦略的提携を構築し、この新興市場を有効活用する機会を提供しています。

部品製造と技術
ベトナムでは、自動車部品および技術分野において大きなB2Bビジネスチャンスが存在します。EVの自動車市場への参入により、タイヤやスペアパーツといった様々な部品に加え、ハイテク機械の需要も高まっています。
この分野における注目すべき事例の一つとして、スウェーデンのABB社がハイフォンにあるVinFast社の工場に1,000台以上のロボットを納入したことが挙げられます。VinFast社はこれらのロボットを活用して、電動バイクと電動自動車の生産拡大を目指しています。これは、国際企業がロボット工学と自動化の専門知識を活かし、現地の製造業を支援できる可能性を示唆しています。

もう一つの重要な動きは、フォックスコンによるクアンニン省への投資です。同社はベトナム政府から2つのプロジェクトへの2億4,600万米ドルの投資を承認されました。この投資の大部分にあたる2億米ドルは、EV充電器と部品を生産する専用工場の設立に充てられます。この工場は2025年1月に稼働を開始する予定です。

EV充電とインフラ整備
EV市場の急速な成長には、特にインフラ整備への多額の投資が必要です。これには充電ステーションの建設や電力網の改修が含まれます。この分野において、ベトナムには協力の機会が豊富にあります。

例えば、2022年6月にPetrolimexグループとVinFastの間で締結された契約では、Petrolimexの広範なガソリンスタンドネットワークにVinFastの充電ステーションが設置される予定です。VinFastはまた、バッテリーレンタルサービスも提供し、EVの修理に特化したメンテナンスステーションの設置も支援します。

既存のガソリンスタンド内に充電ステーションを統合することで、EV所有者が車両を充電する際の利便性が向上するだけでなく、既存のインフラを活用できるため、自動車分野の新興企業と従来型企業の両方にメリットがもたらされます。

EVサービス市場の理解
EV 業界は、EV リースやモビリティ ソリューションなど、製造以外にも幅広いサービスを提供しています。

VinFastとタクシーサービス
VinFastは、自社の電気自動車を交通サービス会社にリースする取り組みを開始した。特に注目すべきは、同社の子会社であるGreen Sustainable Mobility（GSM）が、ベトナムでこのサービスを提供する最初の企業の一つとなったことだ。
ラドタクシーはまた、ラムドン省やビンズオン省などの省で電気タクシーサービスを行うため、VF e34やVF 5sPlusなどのモデルを含む約1,000台のVinFast EVを導入している。

ビングループの2023年上半期財務報告によると、もう一つの重要な動きとして、サンタクシーはビンファストとVF 5s Plus車3,000台を調達する契約を締結した。これはベトナムでこれまでで最大の車両取得となる。

セレックス・モーターズとラザダ・ロジスティクス
今年5月、Selex MotorsとLazada Logisticsは、ホーチミン市とハノイにおける事業においてSelex Camel電動スクーターを使用する契約を締結しました。契約の一環として、Selex Motorsは2022年12月にLazada Logisticsに電動スクーターを引き渡し、2023年には少なくとも100台の導入を計画しています。

ダットバイクとゴジェック
ベトナムの電動スクーターメーカーであるDat Bikeは、今年5月にGojekとの戦略的提携を締結し、輸送業界において大きな前進を遂げました。この提携は、乗客輸送のGoRide、食品配達のGoFood、一般配送のGoSendなど、Gojekが提供する輸送サービスに革命を起こすことを目指しています。Dat Bikeは、この取り組みの一環として、Dat Bikeの最新鋭電動バイク「Dat Bike Weaver++」を事業に活用します。

VinFast、Be Group、VPBank
VinFastは、テクノロジーカー企業であるBe Groupに直接投資し、VinFastの電動バイクの運行開始に関する覚書を締結しました。さらに、ベトナム繁栄商業銀行（VPBank）の支援により、Be GroupのドライバーはVinFastの電動バイクのレンタルまたは所有に関して特別な特典を受けることができます。

重要なポイント
市場が拡大し、企業が市場での地位を固めるにつれ、増大する需要に対応して事業を継続するためには、サプライヤー、サービスプロバイダー、そしてパートナーからなる強固なネットワークが必要になります。これにより、革新的なソリューション、特殊なコンポーネント、あるいは補完的なサービスを提供できる新規参入企業とのB2Bコラボレーションやパートナーシップの道が開かれます。

この新興産業の企業にとってはまだ制約や困難はあるものの、EVの導入は気候対策指令や消費者の感受性と合致しており、将来の可能性を否定することはできません。

戦略的なサプライチェーンパートナーシップとアフターサービスの提供を通じて、B2B企業は互いの強みを活用し、イノベーションを促進し、ベトナムのEV業界全体の成長と発展に貢献することができます。