Indonesiese markvooruitsigte vir EV-verkope en -vervaardiging

Indonesië ding mee teen lande soos Thailand en Indië om sy elektriese voertuigbedryf te ontwikkel en 'n lewensvatbare alternatief vir China, die wêreld se voorste EV-produsent, te bied. Die land hoop dat sy toegang tot grondstowwe en industriële kapasiteit dit sal toelaat om 'n mededingende basis vir EV-vervaardigers te word en dit in staat sal stel om 'n plaaslike voorsieningsketting op te bou. Ondersteunende beleide is in plek om produksiebeleggings sowel as plaaslike verkope van EV's aan te moedig.

Vooruitsigte vir die binnelandse mark
Indonesië werk aktief daaraan om 'n noemenswaardige teenwoordigheid binne die elektriese voertuig (EV) bedryf te vestig, met die doelwit om 2,5 miljoen elektriese voertuiggebruikers teen 2025 te bereik.

Tog dui die markdata daarop dat 'n transformasie in motorverbruikersgewoontes 'n rukkie sal neem. Elektriese voertuie maak minder as een persent van die motors op Indonesië se paaie uit, volgens 'n Augustus-verslag van Reuters. Verlede jaar het Indonesië slegs 15 400 elektriese motorverkope en ongeveer 32 000 elektriese motorfietsverkope aangeteken. Selfs terwyl prominente taxi-operateurs soos Bluebird die verkryging van EV-vlote van groot maatskappye soos die Chinese motorreus BYD oorweeg, sal die Indonesiese regering se projeksies meer tyd nodig hê om 'n werklikheid te word.

'n Geleidelike verandering in houdings blyk egter aan die gang te wees. In Wes-Jakarta het die motorhandelaar PT Prima Wahana Auto Mobil 'n stygende tendens in sy EV-verkope waargeneem. Volgens 'n maatskappyverkoopsverteenwoordiger wat in Junie vanjaar met China Daily gepraat het, koop en gebruik kliënte in Indonesië die Wuling Air EV as 'n sekondêre voertuig, naas hul bestaande konvensionele voertuie.

Hierdie tipe besluitneming kan gekoppel word aan kommer oor die opkomende infrastruktuur vir EV-laai en na-verkope dienste, sowel as EV-reikafstand, wat verwys na die batterylading wat nodig is om 'n bestemming te bereik. Oor die algemeen kan EV-koste en kommer oor batterykrag aanvanklike aanvaarding belemmer.

Indonesië se ambisies strek egter verder as die aanmoediging van verbruikersaanvaarding van skoon energievoertuie. Die land streef ook daarna om homself as 'n sentrale spilpunt binne die EV-voorsieningsketting te posisioneer. Indonesië is immers die grootste motormark in Suidoos-Asië en is die tweede grootste produksiesentrum in die streek, na Thailand.

In die volgende afdelings ondersoek ons ​​die sleutelfaktore wat hierdie EV-draai dryf en bespreek wat Indonesië 'n voorkeurbestemming vir buitelandse beleggings in hierdie segment maak.

Regeringsbeleid en ondersteuningsmaatreëls
Die Joko Widodo se regering het EV-produksie in die ASEAN_Indonesië_Meesterplan vir die Versnelling en Uitbreiding van Indonesiese Ekonomiese Ontwikkeling 2011-2025 opgeneem en die ontwikkeling van EV-infrastruktuur in die Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nasionale Mediumtermynplan 2020-2024) uiteengesit.

Ingevolge die 2020-24-plan sal industrialisering in die land hoofsaaklik op twee sleutelgebiede fokus: (1) die stroomopproduksie van landbou-, chemiese en metaalgoedere, en (2) die vervaardiging van produkte wat waarde en mededingendheid verhoog. Hierdie produkte omvat 'n wye reeks sektore, insluitend elektriese voertuie. Die uitvoering van die plan sal ondersteun word deur beleide oor die primêre, sekondêre en tersiêre sektore in lyn te bring.
In Augustus vanjaar het Indonesië 'n tweejaar-verlenging aangekondig vir motorvervaardigers om aan die vereistes vir elektriese voertuigaansporings te voldoen. Met die nuut ingestelde, meer toegeeflike beleggingsregulasies kan motorvervaardigers die produksie van 'n minimum van 40 persent EV-komponente in Indonesië teen 2026 belowe om in aanmerking te kom vir aansporings. Beduidende beleggingsverbintenisse is reeds gemaak deur China se Neta EV-handelsmerk en Japan se Mitsubishi Motors. Intussen het PT Hyundai Motors Indonesia sy eerste plaaslik vervaardigde EV in April 2022 bekendgestel.

Voorheen het Indonesië aangekondig dat dit van voorneme is om invoerbelasting van 50 persent tot nul te verlaag vir vervaardigers van elektriese voertuie wat beleggings in die land oorweeg.

In 2019 het die Indonesiese regering 'n reeks aansporingsmaatreëls ingestel wat op elektriese voertuigvervaardigers, vervoermaatskappye en verbruikers gemik was. Hierdie aansporings het verlaagde invoertariewe op masjinerie en materiale wat in EV-produksie gebruik word, ingesluit en belastingvrystellingsvoordele vir 'n maksimum van 10 jaar gebied aan EV-vervaardigers wat ten minste 5 triljoen rupia (gelykstaande aan VS$346 miljoen) in die land belê.

Die Indonesiese regering het ook die belasting op toegevoegde waarde op elektriese voertuie aansienlik verminder van 11 persent tot slegs een persent. Hierdie stap het gelei tot 'n merkbare daling in die beginprys van die mees bekostigbare Hyundai Ioniq 5, wat van meer as US$51 000 tot minder as US$45 000 gedaal het. Dit is steeds 'n premiumreeks vir die gemiddelde Indonesiese motorgebruiker; die goedkoopste petrol-aangedrewe motor in Indonesië, die Daihatsu Ayla, begin by minder as US$9 000.

Groeidaandrywers vir EV-vervaardiging
Die primêre dryfveer agter die stoot na die vervaardiging van elektriese voertuie is Indonesië se oorvloedige binnelandse reservoir van grondstowwe.

Die land is die wêreld se voorste produsent van nikkel, 'n belangrike bestanddeel in die produksie van litiumioonbatterye, wat die oorheersende keuse vir EV-batterypakke is. Indonesië se nikkelreserwes maak ongeveer 22-24 persent van die wêreldtotaal uit. Daarbenewens het die land toegang tot kobalt, wat die lewensduur van EV-batterye verleng, en bauxiet, wat in aluminiumproduksie gebruik word, 'n sleutelelement in EV-vervaardiging. Hierdie maklike toegang tot grondstowwe kan produksiekoste moontlik met 'n aansienlike marge verminder.

Mettertyd kan die ontwikkeling van Indonesië se EV-vervaardigingsvermoëns sy streeksuitvoere versterk, indien naburige ekonomieë 'n toename in die vraag na EV's ervaar. Die regering beoog om teen 2030 sowat 600 000 elektriese voertuie te vervaardig.

Benewens produksie- en verkoopsaansporings, poog Indonesië om sy afhanklikheid van grondstofuitvoere te verminder en oor te skakel na die uitvoer van goedere met hoër toegevoegde waarde. Trouens, Indonesië het die uitvoer van nikkelerts in Januarie 2020 verbied en terselfdertyd sy kapasiteit vir grondstofsmelting, EV-batteryproduksie en EV-produksie opgebou.

In November 2022 het Hyundai Motor Company (HMC) en PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) 'n Memorandum van Verstandhouding (MvV) onderteken wat daarop gemik is om 'n bestendige voorraad aluminium te verseker om aan die toenemende vraag na motorvervaardiging te voldoen. Die samewerking het ten doel om 'n omvattende samewerkingstelsel te skep rakende die produksie en aluminiumvoorsiening wat deur AMI, in samewerking met sy filiaal, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI), gefasiliteer word.

Soos in 'n persverklaring van die maatskappy vermeld, het Hyundai Motor Company bedrywighede by 'n vervaardigingsaanleg in Indonesië begin en is aktief betrokke by samewerking met Indonesië oor verskeie domeine, met die oog op toekomstige sinergieë binne die motorbedryf. Dit sluit in die verkenning van beleggings in gesamentlike ondernemings vir batteryselvervaardiging. Verder stem Indonesië se groen aluminium, gekenmerk deur die gebruik van lae-koolstof, hidroëlektriese kragopwekking, 'n omgewingsvriendelike energiebron, ooreen met HMC se koolstofneutrale beleid. Daar word verwag dat hierdie groen aluminium sal voorsien in die stygende wêreldwye vraag onder motorvervaardigers.
Nog 'n belangrike doelwit is Indonesië se volhoubaarheidsdoelwitte. Die land se EV-strategie dra by tot Indonesië se strewe na netto-nul-emissieteikens. Indonesië het onlangs sy emissiereduksiedoelwitte versnel en mik nou na 'n vermindering van 32 persent (van 29 persent) teen 2030. Passasiers- en kommersiële voertuie is verantwoordelik vir 19,2 persent van die totale emissies wat deur padvoertuie gegenereer word, en 'n aggressiewe verskuiwing na die aanvaarding en gebruik van EV's sal die algehele emissies aansienlik verminder.

Mynbouaktiwiteite is opvallend afwesig van Indonesië se mees onlangse Positiewe Beleggingslys, wat beteken dat hulle tegnies oop is vir 100 persent buitelandse eienaarskap.

Dit is egter noodsaaklik vir buitelandse beleggers om bewus te wees van Regeringsregulasie nr. 23 van 2020 en Wet nr. 4 van 2009 (gewysig). Hierdie regulasies bepaal dat buitelandse mynmaatskappye progressief 'n minimum van 51 persent van hul aandele aan Indonesiese aandeelhouers moet verkoop binne die eerste 10 jaar na die aanvang van kommersiële produksie.

Buitelandse belegging in die EV-voorsieningsketting
In die afgelope paar jaar het Indonesië beduidende buitelandse beleggings in sy nikkelbedryf gelok, hoofsaaklik gefokus op die produksie van elektriese batterye en verwante ontwikkelings in die voorsieningsketting.

Noemenswaardige hoogtepunte sluit in:

Mitsubishi Motors het ongeveer US$375 miljoen toegeken vir die uitbreiding van produksie, insluitend die Minicab-MiEV elektriese motor, met planne om EV-produksie in Desember te begin.
Neta, 'n filiaal van China se Hozon New Energy Automobile, het die proses begin om bestellings vir die Neta V EV te aanvaar en berei voor vir plaaslike produksie in 2024.
Twee vervaardigers, Wuling Motors en Hyundai, het van hul produksieaktiwiteite na Indonesië verskuif om vir volle aansporings te kwalifiseer. Beide maatskappye het fabrieke buite Jakarta en is die voorste mededingers in die land se EV-mark wat verkope betref.
Chinese beleggers is betrokke by twee groot nikkelmyn- en smeltinisiatiewe in Sulawesi, 'n eiland bekend vir sy enorme nikkelreserwes. Hierdie projekte is gekoppel aan die publiek verhandelde entiteite Indonesia Morowali Industrial Park en Virtue Dragon Nickel Industry.
In 2020 het Indonesië se Ministerie van Belegging en LG 'n MoU van VS$9,8 miljard onderteken vir LG Energy Solution om in die EV-voorsieningsketting te belê.
In 2021 het LG Energy en Hyundai Motor Group begin met die ontwikkeling van Indonesië se eerste batteryselaanleg met 'n beleggingswaarde van US$1,1 miljard, ontwerp om 'n kapasiteit van 10 GWh te hê.
In 2022 het Indonesië se Ministerie van Belegging 'n MoU met Foxconn, Gogoro Inc, IBC en Indika Energy aangegaan, wat batteryvervaardiging, e-mobiliteit en verwante nywerhede insluit.
Die Indonesiese staatsmynmaatskappy Aneka Tambang het met China se CATL-groep 'n ooreenkoms aangegaan vir die vervaardiging van elektriese voertuie, batteryherwinning en nikkelontginning.
LG Energy bou 'n smelter van US$3,5 miljard in die provinsie Sentraal-Java met die kapasiteit om jaarliks ​​150 000 ton nikkelsulfaat te produseer.
Vale Indonesia en Zhejiang Huayou Cobalt het met Ford Motor saamgewerk om 'n hidroksiedpresipaat (MHP)-aanleg in die Suidoos-Sulawesi-provinsie te vestig, beplan vir 'n kapasiteit van 120 000 ton, tesame met 'n tweede MHP-aanleg met 'n kapasiteit van 60 000 ton.