แนวโน้มตลาดอินโดนีเซียสำหรับการขายและการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

อินโดนีเซียกำลังแข่งขันกับประเทศต่างๆ เช่น ไทยและอินเดีย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทนจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก ประเทศหวังว่าการเข้าถึงวัตถุดิบและกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมจะช่วยให้ตนเองกลายเป็นฐานการแข่งขันสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศ นโยบายสนับสนุนต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตและการขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

ภาพรวมตลาดภายในประเทศ
อินโดนีเซียกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อสร้างบทบาทที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมีเป้าหมายที่จะมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า 2.5 ล้านคนภายในปี 2025

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตลาดชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านรถยนต์จะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของรถยนต์บนท้องถนนในอินโดนีเซีย ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปีที่แล้ว อินโดนีเซียมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 15,400 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ 32,000 คัน แม้ว่าผู้ประกอบการแท็กซี่รายใหญ่ เช่น บลูเบิร์ด กำลังพิจารณาที่จะซื้อกิจการรถแท็กซี่ไฟฟ้าจากบริษัทใหญ่ๆ เช่น บีดี (BYD) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของจีน แต่การคาดการณ์ของรัฐบาลอินโดนีเซียก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะกลายเป็นความจริง

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทัศนคติกำลังค่อยๆ เปลี่ยนไป ในจาการ์ตาตะวันตก บริษัทจำหน่ายรถยนต์ PT Prima Wahana Auto Mobil สังเกตเห็นแนวโน้มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลของตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทที่ให้สัมภาษณ์กับ China Daily เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ ลูกค้าในอินโดนีเซียซื้อและใช้รถยนต์ไฟฟ้า Wuling Air EV เป็นรถยนต์สำรองควบคู่ไปกับรถยนต์ทั่วไปที่มีอยู่แล้ว

การตัดสินใจในลักษณะนี้อาจเชื่อมโยงกับความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังพัฒนาสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและบริการหลังการขาย รวมถึงระยะทางการวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหมายถึงปริมาณแบตเตอรี่ที่จำเป็นในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง โดยรวมแล้ว ต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าและความกังวลเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานในช่วงเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม ความทะเยอทะยานของอินโดนีเซียไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์พลังงานสะอาดเท่านั้น ประเทศนี้ยังมุ่งมั่นที่จะวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางสำคัญในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย เพราะอินโดนีเซียเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาค รองจากประเทศไทย

ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่รถยนต์ไฟฟ้า และหารือถึงสิ่งที่ทำให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มนี้

นโยบายและมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล
รัฐบาลของโจโก วิโดโด ได้ผนวกการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไว้ในแผนแม่บทอาเซียน-อินโดนีเซียว่าด้วยการเร่งรัดและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ปี 2011-2025 และได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไว้ในแผนระยะกลางแห่งชาติ ปี 2020-2024 ฉบับภาษาอังกฤษ

ภายใต้แผน 2020-2024 การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศจะมุ่งเน้นไปที่สองด้านหลัก ได้แก่ (1) การผลิตต้นน้ำของสินค้าเกษตร เคมีภัณฑ์ และโลหะ และ (2) การผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน สินค้าเหล่านี้ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ มากมาย รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า การดำเนินการตามแผนจะได้รับการสนับสนุนโดยการปรับนโยบายให้สอดคล้องกันในภาคส่วนหลัก ภาคส่วนรอง และภาคส่วนที่สาม
ในเดือนสิงหาคมปีนี้ อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาให้ผู้ผลิตรถยนต์ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับมาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกไปอีกสองปี ด้วยกฎระเบียบการลงทุนที่ผ่อนปรนมากขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์สามารถให้คำมั่นว่าจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ในอินโดนีเซียภายในปี 2026 เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับมาตรการส่งเสริมดังกล่าว แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า Neta ของจีนและ Mitsubishi Motors ของญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นสัญญาการลงทุนที่สำคัญไปแล้ว ขณะเดียวกัน บริษัท PT Hyundai Motors Indonesia ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศคันแรกในเดือนเมษายน 2022

ก่อนหน้านี้ อินโดนีเซียได้ประกาศความตั้งใจที่จะลดภาษีนำเข้าจาก 50 เปอร์เซ็นต์เหลือศูนย์ สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่พิจารณาลงทุนในประเทศ

ย้อนกลับไปในปี 2019 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกมาตรการจูงใจหลายอย่างเพื่อมุ่งเป้าไปที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทขนส่ง และผู้บริโภค มาตรการเหล่านี้รวมถึงการลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และให้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปีแก่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ลงทุนในประเทศอย่างน้อย 5 ล้านล้านรูเปียห์ (เทียบเท่า 346 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลงอย่างมาก จาก 11 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ราคาเริ่มต้นของ Hyundai Ioniq 5 รุ่นที่ราคาประหยัดที่สุดลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากกว่า 51,000 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือต่ำกว่า 45,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคานี้ยังคงเป็นราคาสูงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปในอินโดนีเซีย เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินที่ถูกที่สุดในอินโดนีเซียคือ Daihatsu Ayla ซึ่งมีราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ปัจจัยหลักที่ผลักดันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคือ อินโดนีเซียมีแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศที่อุดมสมบูรณ์

ประเทศนี้เป็นผู้ผลิตนิกเกลรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณสำรองนิกเกลของอินโดนีเซียคิดเป็นประมาณ 22-24 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสำรองทั่วโลก นอกจากนี้ ประเทศนี้ยังมีโคบอลต์ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และบอกไซต์ ซึ่งใช้ในการผลิตอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การเข้าถึงวัตถุดิบเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายอาจช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

ในอนาคต การพัฒนาศักยภาพการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอินโดนีเซียอาจช่วยเสริมสร้างการส่งออกไปยังภูมิภาคได้ หากประเทศเพื่อนบ้านประสบกับความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 600,000 คันภายในปี 2030

นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นการผลิตและการขายแล้ว อินโดนีเซียยังพยายามลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบและเปลี่ยนไปสู่การส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ที่จริงแล้ว อินโดนีเซียได้สั่งห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลในเดือนมกราคม 2020 พร้อมกับเร่งสร้างศักยภาพในการถลุงวัตถุดิบ การผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมกัน

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2022 บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (HMC) และบริษัท พีที อะดาโร มิเนอรัลส์ อินโดนีเซีย จำกัด (AMI) ได้ลงนามในบันบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีอลูมิเนียมเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ความร่วมมือนี้มุ่งสร้างระบบความร่วมมือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการผลิตและการจัดหาอลูมิเนียม โดย AMI จะทำงานร่วมกับบริษัทในเครือคือ พีที กาลีมันตัน อลูมิเนียม อินดัสทรี (KAI)

ตามที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ ได้เริ่มดำเนินการที่โรงงานผลิตในอินโดนีเซีย และกำลังร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างแข็งขันในหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในอนาคตภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งรวมถึงการสำรวจการลงทุนในกิจการร่วมค้าเพื่อการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ นอกจากนี้ อะลูมิเนียมสีเขียวของอินโดนีเซีย ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำที่มีคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของ HMC คาดว่าอะลูมิเนียมสีเขียวนี้จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์
เป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือเป้าหมายด้านความยั่งยืนของอินโดนีเซีย กลยุทธ์ด้านรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศมีส่วนช่วยให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อินโดนีเซียได้เร่งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเร็วๆ นี้ โดยตั้งเป้าลดลง 32 เปอร์เซ็นต์ (จากเดิม 29 เปอร์เซ็นต์) ภายในปี 2030 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์คิดเป็น 19.2 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดจากยานพาหนะบนท้องถนน และการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้อย่างมาก

กิจกรรมการทำเหมืองแร่ไม่มีอยู่ในรายชื่อการลงทุนที่ส่งเสริมล่าสุดของอินโดนีเซีย ซึ่งหมายความว่าในทางเทคนิคแล้วกิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องตระหนักถึงระเบียบรัฐบาลฉบับที่ 23 ปี 2020 และกฎหมายฉบับที่ 4 ปี 2009 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ระเบียบเหล่านี้ระบุว่า บริษัทเหมืองแร่ที่ต่างชาติเป็นเจ้าของจะต้องทยอยขายหุ้นอย่างน้อย 51 เปอร์เซ็นต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียภายใน 10 ปีแรกของการเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

การลงทุนจากต่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากในอุตสาหกรรมนิกเกล โดยส่วนใหญ่เน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่:

บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ได้จัดสรรงบประมาณประมาณ 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขยายการผลิต ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า Minicab-MiEV โดยมีแผนจะเริ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม
Neta ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hozon New Energy Automobile จากประเทศจีน ได้เริ่มกระบวนการรับคำสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้า Neta V EV แล้ว และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตในประเทศจีนในปี 2024
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 2 ราย ได้แก่ Wuling Motors และ Hyundai ได้ย้ายฐานการผลิตบางส่วนมายังอินโดนีเซียเพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับสิทธิประโยชน์เต็มจำนวน ทั้งสองบริษัทมีโรงงานอยู่นอกกรุงจาการ์ตาและเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศในแง่ของยอดขาย
นักลงทุนชาวจีนกำลังดำเนินโครงการเหมืองแร่และถลุงนิกเกลขนาดใหญ่สองโครงการในเกาะสุลาเวซี ซึ่งเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งสำรองนิกเกลจำนวนมหาศาล โครงการเหล่านี้เชื่อมโยงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ Indonesia Morowali Industrial Park และ Virtue Dragon Nickel Industry
ในปี 2020 กระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียและ LG ได้ลงนามในบันบันทึกความเข้าใจ (MoU) มูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ LG Energy Solution ลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้า
ในปี 2021 LG Energy และ Hyundai Motor Group ได้เริ่มพัฒนาโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่แห่งแรกของอินโดนีเซียด้วยมูลค่าการลงทุน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมายให้มีกำลังการผลิต 10 GWh
ในปี 2022 กระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Foxconn, Gogoro Inc, IBC และ Indika Energy ซึ่งครอบคลุมการผลิตแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเหมืองแร่ของรัฐบาลอินโดนีเซีย Aneka Tambang ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท CATL ของจีน ในข้อตกลงด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การรีไซเคิลแบตเตอรี่ และการทำเหมืองแร่นิกเกล
บริษัท LG Energy กำลังก่อสร้างโรงถลุงแร่ มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจังหวัดชวาตอนกลาง ซึ่งมีกำลังการผลิตนิกเกิลซัลเฟต 150,000 ตันต่อปี
บริษัท Vale Indonesia และ Zhejiang Huayou Cobalt ได้ร่วมมือกับ Ford Motor ในการจัดตั้งโรงงานผลิตโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ (MHP) แห่งแรกในจังหวัดสุลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ โดยวางแผนกำลังการผลิตไว้ที่ 120,000 ตัน พร้อมกับโรงงาน MHP แห่งที่สองที่มีกำลังการผลิต 60,000 ตัน