인도네시아 전기차 판매 및 제조 시장 전망

인도네시아는 태국, 인도 등과 경쟁하며 전기차 산업을 발전시키고, 세계 최대 전기차 생산국인 중국에 대한 경쟁력 있는 대안을 제시하고자 합니다. 인도네시아는 풍부한 원자재와 산업 역량을 바탕으로 전기차 제조업체들의 경쟁력 있는 생산 기지가 되고, 국내 공급망을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 생산 투자 및 전기차 국내 판매를 장려하는 지원 정책도 시행 중입니다.

국내 시장 전망
인도네시아는 2025년까지 전기차(EV) 사용자 250만 명을 확보한다는 목표를 가지고 전기차 산업에서 주목할 만한 입지를 구축하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

하지만 시장 데이터는 자동차 소비 습관의 변화에는 시간이 걸릴 것임을 시사합니다. 로이터 통신이 8월에 발표한 보고서에 따르면 인도네시아 도로를 달리는 차량 중 전기차는 1%에도 미치지 못합니다. 작년 인도네시아에서는 전기차 1만 5,400대, 전기 오토바이 약 3만 2,000대가 판매되었습니다. 블루버드와 같은 유명 택시 회사들이 중국 자동차 대기업 BYD와 같은 주요 기업으로부터 전기차를 도입하는 방안을 검토하고 있지만, 인도네시아 정부의 전망이 현실화되기까지는 더 많은 시간이 필요할 것입니다.

하지만 점차 인식의 변화가 나타나고 있는 듯합니다. 서부 자카르타의 자동차 판매업체인 PT 프리마 와하나 오토 모빌은 전기차 판매량이 증가하는 추세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 올해 6월 차이나 데일리와 인터뷰한 이 회사 영업 담당자에 따르면, 인도네시아 고객들은 기존에 소유하고 있던 내연기관 차량 외에 보조 차량으로 우링 에어 전기차를 구매하여 사용하고 있다고 합니다.

이러한 의사 결정은 전기차 충전 및 사후 서비스 인프라 구축에 대한 우려와 목적지까지 도달하는 데 필요한 배터리 용량인 주행 가능 거리에 대한 우려와 관련될 수 있습니다. 전반적으로 전기차 비용과 배터리 전력에 대한 우려는 초기 보급을 저해할 수 있습니다.

하지만 인도네시아의 야망은 단순히 친환경 에너지 차량의 소비자 채택을 장려하는 데 그치지 않습니다. 인도네시아는 전기차 공급망의 핵심 허브로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다. 실제로 인도네시아는 동남아시아 최대 자동차 시장이자 태국에 이어 이 지역에서 두 번째로 큰 생산 중심지입니다.

다음 섹션에서는 이러한 전기차 전환을 이끄는 주요 요인을 살펴보고 인도네시아가 이 분야에 대한 외국인 투자 유치에 매력적인 이유에 대해 논의합니다.

정부 정책 및 지원 조치
조코 위도도 정부는 전기차 생산을 '아세안-인도네시아 마스터 플랜: 인도네시아 경제 개발 가속화 및 확대 2011-2025'에 포함시켰으며, '국가 중기 계획 2020-2024'(영어 버전)에서 전기차 인프라 개발 계획을 제시했습니다.

2020-24 계획에 따라 국가의 산업화는 주로 두 가지 핵심 영역에 집중될 것입니다. (1) 농산물, 화학제품, 금속제품의 상류 생산, (2) 부가가치와 경쟁력을 향상시키는 제품의 제조. 이러한 제품은 전기 자동차를 포함한 광범위한 분야를 포괄합니다. 이 계획의 실행은 1차, 2차, 3차 산업 전반에 걸친 정책의 조화를 통해 지원될 것입니다.
올해 8월, 인도네시아는 자동차 제조업체들이 전기차 인센티브를 받기 위한 자격 요건을 충족할 수 있는 기한을 2년 연장한다고 발표했습니다. 새롭게 도입된 완화된 투자 규정에 따라, 자동차 제조업체들은 2026년까지 인도네시아에서 최소 40%의 전기차 부품을 생산하겠다고 약속하면 인센티브를 받을 수 있습니다. 중국의 네타(Neta) EV 브랜드와 일본의 미쓰비시 자동차는 이미 상당한 투자를 약속했습니다. 한편, 현대자동차 인도네시아 법인은 2022년 4월 첫 번째 국산 전기차를 공개했습니다.

앞서 인도네시아는 자국에 투자하려는 전기차 제조업체에 대해 수입 관세를 50%에서 0%로 인하할 계획이라고 발표한 바 있다.

2019년 인도네시아 정부는 전기차 제조업체, 운송업체, 그리고 소비자를 대상으로 다양한 인센티브 정책을 발표했습니다. 이러한 인센티브에는 전기차 생산에 사용되는 기계 및 자재에 대한 수입 관세 인하와, 인도네시아에 최소 5조 루피아(미화 3억 4,600만 달러 상당)를 투자하는 전기차 제조업체에 최대 10년간 세금 감면 혜택을 제공하는 내용이 포함되었습니다.

인도네시아 정부는 전기차에 대한 부가가치세를 11%에서 1%로 대폭 인하했습니다. 이로 인해 가장 저렴한 현대 아이오닉 5의 시작 가격이 5만 1천 달러 이상에서 4만 5천 달러 미만으로 크게 떨어졌습니다. 하지만 이는 여전히 인도네시아 일반 소비자에게는 부담스러운 가격대입니다. 인도네시아에서 가장 저렴한 휘발유 차량인 다이하츠 아일라의 시작 가격이 9천 달러 미만이기 때문입니다.

전기차 제조 부문의 성장 동력
전기 자동차 제조를 확대하려는 움직임의 주요 원동력은 인도네시아의 풍부한 국내 원자재 매장량입니다.

인도네시아는 리튬 이온 배터리 생산에 필수적인 원료인 니켈의 세계 최대 생산국이며, 리튬 이온 배터리는 전기차 배터리 팩에 가장 널리 사용되는 소재입니다. 인도네시아의 니켈 매장량은 전 세계 총량의 약 22~24%를 차지합니다. 또한, 전기차 배터리의 수명을 연장하는 코발트와 전기차 제조의 핵심 요소인 알루미늄 생산에 사용되는 보크사이트도 풍부하게 보유하고 있습니다. 이처럼 원자재를 안정적으로 확보할 수 있다는 점은 생산 비용을 상당 부분 절감할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

장기적으로 인도네시아의 전기차 제조 역량 개발은 주변국 경제에서 전기차 수요가 급증할 경우 지역 수출을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 정부는 2030년까지 약 60만 대의 전기차를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.

인도네시아는 생산 및 판매 장려책 외에도 원자재 수출 의존도를 줄이고 고부가가치 상품 수출로 전환하고자 노력하고 있습니다. 실제로 인도네시아는 2020년 1월 니켈 광석 수출을 금지하는 한편, 원자재 제련, 전기차 배터리 생산 및 전기차 생산 능력을 강화해 왔습니다.

2022년 11월, 현대자동차(HMC)와 PT 아다로 미네랄스 인도네시아(AMI)는 자동차 제조 부문의 증가하는 수요에 맞춰 알루미늄을 안정적으로 공급하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이번 협력은 AMI와 자회사인 PT 칼리만탄 알루미늄 인더스트리(KAI)를 통해 알루미늄 생산 및 공급에 관한 포괄적인 협력 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.

현대자동차는 보도자료를 통해 인도네시아에 생산 시설을 설립하고 자동차 산업 내 시너지 효과를 기대하며 여러 분야에서 인도네시아와 적극적으로 협력하고 있다고 밝혔습니다. 협력 분야에는 배터리 셀 제조를 위한 합작 투자 모색도 포함됩니다. 또한, 저탄소 수력 발전을 통해 생산되는 친환경 에너지원인 인도네시아산 그린 알루미늄은 현대자동차의 탄소 중립 정책과 부합합니다. 이러한 그린 알루미늄은 자동차 제조업체들의 급증하는 글로벌 수요를 충족할 것으로 기대됩니다.
또 다른 중요한 목표는 인도네시아의 지속가능성 목표입니다. 인도네시아의 전기차 전략은 탄소중립 목표 달성에 기여합니다. 인도네시아는 최근 배출량 감축 목표를 앞당겨 2030년까지 32% 감축(기존 29%에서 상향 조정)을 목표로 하고 있습니다. 승용차와 상용차는 전체 도로 차량 배출량의 19.2%를 차지하며, 전기차 도입 및 활용을 적극적으로 확대하면 전체 배출량을 크게 줄일 수 있습니다.

인도네시아의 최근 투자 장려 대상 목록에 광업 활동이 빠져 있다는 점은 주목할 만한 사실이며, 이는 광업 부문이 기술적으로 외국인의 100% 소유에 개방되어 있음을 의미합니다.

그러나 외국인 투자자들은 2020년 정부령 제23호와 2009년 법률 제4호(개정판)를 반드시 숙지해야 합니다. 이 규정들은 외국 소유의 광업 회사가 상업 생산 개시 후 10년 이내에 최소 51%의 지분을 인도네시아 주주에게 단계적으로 매각해야 한다고 명시하고 있습니다.

전기차 공급망에 대한 외국인 투자
지난 몇 년 동안 인도네시아는 니켈 산업, 특히 전기 배터리 생산 및 관련 공급망 개발에 상당한 외국인 투자를 유치했습니다.

주요 특징은 다음과 같습니다.

미쓰비시자동차는 미니캡-MiEV 전기차를 포함한 생산 확대를 위해 약 3억 7,500만 달러를 투자했으며, 12월부터 전기차 생산을 시작할 계획이다.
중국 호존 신에너지 자동차의 자회사인 네타는 네타 V 전기차의 주문 접수를 시작했으며, 2024년 국내 생산을 준비하고 있다.
우링자동차와 현대자동차 두 제조업체는 정부의 전폭적인 인센티브를 받기 위해 생산 시설 일부를 인도네시아로 이전했습니다. 두 회사 모두 자카르타 외곽에 공장을 보유하고 있으며, 판매량 기준으로 인도네시아 전기차 시장을 선도하는 업체입니다.
중국 투자자들은 막대한 니켈 매장량으로 유명한 술라웨시 섬에 위치한 두 개의 주요 니켈 채굴 및 제련 사업에 참여하고 있습니다. 이 프로젝트들은 상장 기업인 인도네시아 모로왈리 산업단지(Indonesia Morowali Industrial Park)와 버츄 드래곤 니켈 산업(Virtue Dragon Nickel Industry)과 연계되어 있습니다.
2020년 인도네시아 투자부와 LG는 LG에너지솔루션이 전기차 공급망 전반에 투자하는 내용의 98억 달러 규모 양해각서를 체결했습니다.
2021년 LG에너지와 현대자동차그룹은 11억 달러를 투자하여 10GWh 용량의 인도네시아 최초 배터리 셀 공장 개발에 착수했습니다.
2022년 인도네시아 투자부는 폭스콘, 고고로, IBC, 인디카 에너지와 배터리 제조, 전기차 및 관련 산업을 포괄하는 양해각서를 체결했습니다.
인도네시아 국영 광업 회사인 아네카 탐방(Aneka Tambang)은 중국의 CATL 그룹과 전기차 제조, 배터리 재활용 및 니켈 채굴을 위한 파트너십 계약을 체결했습니다.
LG에너지는 연간 15만 톤의 황산니켈을 생산할 수 있는 35억 달러 규모의 제련소를 중부 자바 주에 건설하고 있다.
Vale Indonesia와 Zhejiang Huayou Cobalt는 Ford Motor와 협력하여 인도네시아 술라웨시 남동부에 연간 12만 톤 규모의 수산화물 침전(MHP) 공장과 6만 톤 규모의 두 번째 MHP 공장을 설립할 계획입니다.