İndoneziya Elektrik Avtomobil Satışı və İstehsalı üçün Bazar Perspektivləri

İndoneziya elektrikli nəqliyyat vasitələri sənayesini inkişaf etdirmək və dünyanın ən qabaqcıl elektrik avtomobili istehsalçısı olan Çinə alternativ təmin etmək üçün Tayland və Hindistan kimi ölkələrlə rəqabət aparır. Ölkə xammal və sənaye potensialına çıxışının elektrik avtomobilləri istehsalçıları üçün rəqabətli bazaya çevrilməsinə və yerli təchizat zəncirini qurmasına imkan verəcəyinə ümid edir. İstehsal investisiyalarını, eləcə də elektrik avtomobillərinin yerli satışlarını təşviq etmək üçün dəstəkləyici siyasətlər mövcuddur.

Daxili bazarın görünüşü
İndoneziya, 2025-ci ilə qədər 2,5 milyon elektrikli nəqliyyat vasitəsi istifadəçisinə çatmaq məqsədi ilə elektrikli nəqliyyat vasitələri (EV) sənayesində diqqətəlayiq bir yer yaratmaq üçün fəal şəkildə çalışır.

Bununla belə, bazar məlumatları avtomobil istehlakçılarının vərdişlərindəki dəyişikliyin bir müddət çəkəcəyini göstərir. Reuters-in avqust ayına aid hesabatına görə, elektrikli nəqliyyat vasitələri İndoneziyanın yollarındakı avtomobillərin bir faizindən azını təşkil edir. Keçən il İndoneziyada cəmi 15.400 elektrikli avtomobil satışı və təxminən 32.000 elektrikli motosiklet satışı qeydə alınıb. Bluebird kimi tanınmış taksi operatorları Çin avtomobil nəhəngi BYD kimi böyük şirkətlərdən elektrikli nəqliyyat vasitələri parklarının alınmasını düşünsələr də, İndoneziya hökumətinin proqnozlarının gerçəkləşməsi üçün daha çox vaxt lazım olacaq.

Lakin, görünür, münasibətlərdə tədricən dəyişiklik baş verir. Qərbi Cakartada avtomobil satıcısı PT Prima Wahana Auto Mobil elektrik avtomobillərinin satışlarında artım tendensiyası müşahidə edib. Bu ilin iyun ayında China Daily-yə danışan şirkətin satış nümayəndəsinin sözlərinə görə, İndoneziyadakı müştərilər mövcud ənənəvi elektrik avtomobilləri ilə yanaşı, Wuling Air elektrik avtomobillərini də ikinci dərəcəli nəqliyyat vasitəsi kimi alır və istifadə edirlər.

Bu cür qərar qəbuletmə, elektromobillərin doldurulması və satış sonrası xidmətləri üçün inkişaf etməkdə olan infrastruktur, eləcə də təyinat yerinə çatmaq üçün lazım olan batareya doldurulmasına aid olan elektromobil çeşidi ilə bağlı narahatlıqlarla əlaqələndirilə bilər. Ümumilikdə, elektromobillərin xərcləri və batareya gücü ilə bağlı narahatlıqlar ilkin tətbiqə mane ola bilər.

Lakin İndoneziyanın ambisiyaları istehlakçıların təmiz enerjili nəqliyyat vasitələrinin qəbulunu təşviq etməkdən daha genişdir. Ölkə həmçinin özünü elektrik avtomobillərinin təchizat zəncirində əsas mərkəz kimi təqdim etməyə çalışır. Axı İndoneziya Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük avtomobil bazarıdır və Taylanddan sonra regionda ikinci ən böyük istehsal mərkəzidir.

Növbəti bölmələrdə bu elektromobilin inkişafını sürətləndirən əsas amilləri araşdıracaq və İndoneziyanı bu seqmentdə xarici investisiyalar üçün üstünlük verilən bir məkana çevirən amilləri müzakirə edəcəyik.

Hökumət siyasəti və dəstək tədbirləri
Coko Vidodo hökuməti elektromobil istehsalını ASEAN_İndoneziya_Master Planına (2011-2025-ci illər üçün İndoneziyanın İqtisadi İnkişafının Sürətləndirilməsi və Genişləndirilməsi) daxil etmiş və Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Inggris (2020-2024-cü illər üçün Milli Orta Müddətli Plan) çərçivəsində elektromobil infrastrukturunun inkişafını müəyyən etmişdir.

2020-24 Planına əsasən, ölkədə sənayeləşmə əsasən iki əsas sahəyə yönələcək: (1) kənd təsərrüfatı, kimya və metal məhsullarının istehsalı və (2) dəyər və rəqabət qabiliyyətini artıran məhsulların istehsalı. Bu məhsullar elektrik nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla geniş sektorları əhatə edir. Planın icrası ilkin, ikinci və üçüncü sektorlar üzrə siyasətlərin uyğunlaşdırılması ilə dəstəklənəcək.
Bu ilin avqust ayında İndoneziya avtomobil istehsalçılarının elektrikli nəqliyyat vasitələri üçün təşviqlərə uyğunluq tələblərinə cavab verməsi üçün iki illik müddət uzadıldığını elan etdi. Yeni tətbiq edilən daha yumşaq investisiya qaydaları ilə avtomobil istehsalçıları təşviqlərə uyğun olmaq üçün 2026-cı ilə qədər İndoneziyada minimum 40 faiz elektrikli nəqliyyat vasitələri komponentlərinin istehsalını təmin edə bilərlər. Çinin Neta elektrikli nəqliyyat vasitələri markası və Yaponiyanın Mitsubishi Motors şirkətləri artıq əhəmiyyətli investisiya öhdəlikləri götürüblər. Bu arada, PT Hyundai Motors Indonesia şirkəti 2022-ci ilin aprel ayında ilk yerli istehsal olan elektrikli nəqliyyat vasitəsini təqdim etdi.

İndoneziya daha əvvəl ölkəyə investisiya qoymağı düşünən elektrik avtomobil istehsalçıları üçün idxal rüsumlarını 50 faizdən sıfıra endirmək niyyətində olduğunu açıqlamışdı.

2019-cu ildə İndoneziya hökuməti elektrikli nəqliyyat vasitələri istehsalçılarını, nəqliyyat şirkətlərini və istehlakçıları hədəf alan bir sıra təşviq tədbirləri tətbiq etmişdi. Bu təşviqlər elektrikli nəqliyyat vasitələrinin istehsalında istifadə olunan maşın və materiallara idxal tariflərinin azaldılmasını və ölkəyə ən azı 5 trilyon rupiya (346 milyon ABŞ dollarına bərabər) investisiya qoyan elektrikli nəqliyyat vasitələri istehsalçılarına maksimum 10 il müddətinə vergi güzəştləri təklif etməyi əhatə edirdi.

İndoneziya hökuməti həmçinin elektromobillərə tətbiq edilən əlavə dəyər vergisini 11 faizdən cəmi bir faizə qədər əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışdır. Bu addım ən əlverişli Hyundai Ioniq 5-in başlanğıc qiymətinin 51.000 ABŞ dollarından 45.000 ABŞ dollarından aşağı düşərək nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmasına səbəb olmuşdur. Bu, hələ də orta səviyyəli İndoneziya avtomobil istifadəçisi üçün premium diapazondur; İndoneziyada ən ucuz benzinlə işləyən avtomobil olan Daihatsu Ayla 9.000 ABŞ dollarından aşağı qiymətlərdən başlayır.

Elektrikli avtomobil istehsalı üçün artım amilləri
Elektrikli nəqliyyat vasitələrinin istehsalına təkan verən əsas amil İndoneziyanın bol daxili xammal ehtiyatıdır.

Ölkə, elektrik avtomobil batareyaları üçün əsas seçim olan litium-ion batareyalarının istehsalında vacib tərkib hissəsi olan nikelin dünyada aparıcı istehsalçısıdır. İndoneziyanın nikel ehtiyatları qlobal ümumi ehtiyatın təxminən 22-24 faizini təşkil edir. Bundan əlavə, ölkənin elektrik avtomobil batareyalarının ömrünü uzadan kobalt və elektrik avtomobili istehsalında əsas element olan alüminium istehsalında istifadə olunan boksit əldə etmək imkanı var. Xammallara bu cür asanlıqla çıxış potensial olaraq istehsal xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

Zamanla, qonşu iqtisadiyyatlarda elektromobillərə tələbatın artması halında, İndoneziyanın elektromobil istehsal imkanlarının inkişafı onun regional ixracını gücləndirə bilər. Hökumət 2030-cu ilə qədər təxminən 600.000 elektrikli nəqliyyat vasitəsi istehsal etməyi hədəfləyir.

İstehsal və satış təşviqlərindən əlavə, İndoneziya xammal ixracından asılılığını azaltmağa və daha yüksək əlavə dəyərli mal ixracına keçməyə çalışır. Əslində, İndoneziya 2020-ci ilin yanvar ayında nikel filizi ixracını qadağan etdi və eyni zamanda xammal əritmə, elektrik avtomobil batareyası istehsalı və elektrik avtomobil istehsalı potensialını artırdı.

2022-ci ilin noyabr ayında Hyundai Motor Company (HMC) və PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) avtomobil istehsalına artan tələbatı ödəmək üçün davamlı alüminium tədarükünün təmin edilməsinə yönəlmiş Anlaşma Memorandumu (MOU) imzaladılar. Əməkdaşlıq, AMI-nin törəmə müəssisəsi olan PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI) ilə birlikdə istehsal və alüminium tədarükü ilə bağlı hərtərəfli əməkdaşlıq sistemi yaratmağı hədəfləyir.

Şirkətin mətbuat açıqlamasında bildirildiyi kimi, Hyundai Motor Company İndoneziyadakı bir istehsal müəssisəsində əməliyyatlara başlayıb və avtomobil sənayesində gələcək sinerjiləri nəzərdən keçirmək üçün bir neçə sahədə İndoneziya ilə fəal əməkdaşlıq edir. Buraya batareya elementlərinin istehsalı üçün birgə müəssisələrə investisiyaların araşdırılması da daxildir. Bundan əlavə, ətraf mühitə zərərsiz enerji mənbəyi olan aşağı karbonlu, su elektrik stansiyalarından istifadə ilə xarakterizə olunan İndoneziyanın yaşıl alüminiumu HMC-nin karbon neytral siyasəti ilə uzlaşır. Bu yaşıl alüminiumun avtomobil istehsalçıları arasında artan qlobal tələbatı ödəyəcəyi gözlənilir.
Digər vacib məqsəd İndoneziyanın davamlılıq məqsədləridir. Ölkənin elektromobil strategiyası İndoneziyanın xalis sıfır emissiya hədəflərinə çatmasına töhfə verir. İndoneziya bu yaxınlarda emissiyaların azaldılması hədəflərini sürətləndirdi və hazırda 2030-cu ilə qədər 32 faiz azalma (29 faizdən çox) hədəfləyir. Sərnişin və kommersiya nəqliyyat vasitələri yol nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı ümumi emissiyaların 19,2 faizini təşkil edir və elektromobillərin tətbiqi və istifadəsinə doğru aqressiv bir dəyişiklik ümumi emissiyaları əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq.

Mədənçilik fəaliyyətləri İndoneziyanın ən son Müsbət İnvestisiya Siyahısında nəzərəçarpacaq dərəcədə yoxdur, bu da onların texniki cəhətdən 100 faiz xarici mülkiyyətə açıq olması deməkdir.

Bununla belə, xarici investorların 2020-ci il tarixli 23 saylı Hökumət Qaydaları və 2009-cu il tarixli 4 saylı Qanun (dəyişikliklər edilib) ilə tanış olması vacibdir. Bu qaydalar xarici mülkiyyətli mədən şirkətlərinin kommersiya istehsalına başladıqdan sonrakı ilk 10 il ərzində səhmlərinin minimum 51 faizini tədricən İndoneziya səhmdarlarına satmalı olduqlarını müəyyən edir.

Elektrikli nəqliyyat vasitələrinin təchizat zəncirinə xarici investisiyalar
Son bir neçə ildə İndoneziya nikel sənayesinə əhəmiyyətli xarici investisiyalar cəlb edib və əsasən elektrik batareyası istehsalına və əlaqəli təchizat zəncirinin inkişafına yönəlib.

Diqqətəlayiq məqamlara aşağıdakılar daxildir:

Mitsubishi Motors, Minicab-MiEV elektrik avtomobili də daxil olmaqla, istehsalın genişləndirilməsinə təxminən 375 milyon ABŞ dolları ayırıb və dekabr ayında elektrik avtomobillərinin istehsalına başlamağı planlaşdırır.
Çinin Hozon New Energy Automobile şirkətinin törəmə şirkəti olan Neta, Neta V EV üçün sifarişlərin qəbulu prosesinə başlayıb və 2024-cü ildə yerli istehsala hazırlaşır.
İki istehsalçı, Wuling Motors və Hyundai, tam təşviqlərdən yararlanmaq üçün istehsal fəaliyyətlərinin bir hissəsini İndoneziyaya köçürdülər. Hər iki şirkət Cakartadan kənarda fabriklərə malikdir və satış baxımından ölkənin elektrik avtomobilləri bazarında aparıcı namizədlərdir.
Çinli investorlar geniş nikel ehtiyatları ilə tanınan Sulawesi adasında yerləşən iki əsas nikel mədən və əritmə təşəbbüsündə iştirak edirlər. Bu layihələr açıq səhmdar cəmiyyətləri olan Indonesia Morowali Sənaye Parkı və Virtue Dragon Nickel Industry ilə əlaqələndirilir.
2020-ci ildə İndoneziyanın İnvestisiya Nazirliyi və LG, LG Energy Solution şirkətinin elektrik avtomobillərinin təchizat zənciri boyunca investisiya qoyması üçün 9,8 milyard ABŞ dolları dəyərində Anlaşma Memorandumu imzaladılar.
2021-ci ildə LG Energy və Hyundai Motor Group, 10 GVt/saat gücə malik, 1,1 milyard ABŞ dolları investisiya dəyəri olan İndoneziyanın ilk batareya elementi zavodunun inşasına başladı.
2022-ci ildə İndoneziyanın İnvestisiya Nazirliyi Foxconn, Gogoro Inc, IBC və Indika Energy ilə batareya istehsalı, elektron mobillik və əlaqəli sahələri əhatə edən Anlaşma Memorandumu imzaladı.
İndoneziyanın dövlət mədən şirkəti Aneka Tambang, Çinin CATL Qrupu ilə elektrik avtomobillərinin istehsalı, batareyaların təkrar emalı və nikel hasilatı sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb.
LG Energy şirkəti Mərkəzi Yava əyalətində ildə 150.000 ton nikel sulfat istehsal etmək gücünə malik 3,5 milyard ABŞ dolları dəyərində nikel əritmə zavodu inşa edir.
Vale Indonesia və Zhejiang Huayou Cobalt şirkətləri, Cənub-Şərqi Sulavesi əyalətində 120.000 ton tutumlu hidroksid çöküntü (MHP) zavodu və 60.000 ton tutumlu ikinci MHP zavodu qurmaq üçün Ford Motor ilə əməkdaşlıq ediblər.