Marktvooruitzichten voor de verkoop en productie van elektrische voertuigen in Indonesië

Indonesië concurreert met landen als Thailand en India om zijn elektrische auto-industrie te ontwikkelen en een levensvatbaar alternatief te bieden voor China, 's werelds grootste producent van elektrische voertuigen. Het land hoopt dat de toegang tot grondstoffen en industriële capaciteit het mogelijk zal maken een concurrerende basis te worden voor fabrikanten van elektrische voertuigen en een lokale toeleveringsketen op te bouwen. Er zijn ondersteunende beleidsmaatregelen van kracht om investeringen in de productie en de lokale verkoop van elektrische voertuigen te stimuleren.

Vooruitzichten voor de binnenlandse markt
Indonesië werkt actief aan het opbouwen van een sterke positie binnen de elektrische voertuigensector, met als doel 2,5 miljoen gebruikers van elektrische voertuigen te bereiken in 2025.

De marktgegevens suggereren echter dat een verandering in het koopgedrag van automobilisten nog wel even op zich zal laten wachten. Elektrische voertuigen maken minder dan één procent uit van de auto's op de Indonesische wegen, volgens een rapport van Reuters uit augustus. Vorig jaar werden er in Indonesië slechts 15.400 elektrische auto's en ongeveer 32.000 elektrische motorfietsen verkocht. Zelfs nu prominente taxibedrijven zoals Bluebird overwegen om elektrische wagenparken over te nemen van grote bedrijven zoals de Chinese autogigant BYD, zal het nog wel even duren voordat de prognoses van de Indonesische overheid werkelijkheid worden.

Er lijkt echter een geleidelijke verandering in de houding gaande te zijn. In West-Jakarta heeft autodealer PT Prima Wahana Auto Mobil een stijgende trend in de verkoop van elektrische auto's waargenomen. Volgens een vertegenwoordiger van het bedrijf die in juni van dit jaar met China Daily sprak, kopen en gebruiken klanten in Indonesië de Wuling Air EV als tweede auto, naast hun bestaande conventionele voertuigen.

Dit soort besluitvorming kan verband houden met zorgen over de opkomende infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen en de service na verkoop, evenals de actieradius van elektrische voertuigen, oftewel de hoeveelheid acculading die nodig is om een ​​bestemming te bereiken. Over het algemeen kunnen de kosten van elektrische voertuigen en zorgen over de accucapaciteit de initiële acceptatie belemmeren.

De ambities van Indonesië reiken echter verder dan het stimuleren van de acceptatie van elektrische voertuigen door consumenten. Het land streeft er ook naar om zich te positioneren als een cruciale schakel in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen. Indonesië is immers de grootste automarkt in Zuidoost-Azië en het op één na grootste productiecentrum in de regio, na Thailand.

In de volgende paragrafen onderzoeken we de belangrijkste factoren die deze verschuiving naar elektrische voertuigen aandrijven en bespreken we waarom Indonesië een aantrekkelijke bestemming is voor buitenlandse investeringen in dit segment.

Overheidsbeleid en steunmaatregelen
De regering van Joko Widodo heeft de productie van elektrische voertuigen opgenomen in het ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 en de ontwikkeling van de infrastructuur voor elektrische voertuigen uiteengezet in het Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Nationaal Middellange Termijnplan 2020-2024).

In het kader van het plan 2020-2024 zal de industrialisatie in het land zich primair richten op twee belangrijke gebieden: (1) de productie van landbouw-, chemische en metaalproducten, en (2) de productie van producten die de waarde en het concurrentievermogen verhogen. Deze producten omvatten een breed scala aan sectoren, waaronder elektrische voertuigen. De uitvoering van het plan zal worden ondersteund door het afstemmen van beleid in de primaire, secundaire en tertiaire sectoren.
In augustus van dit jaar kondigde Indonesië een verlenging van twee jaar aan voor autofabrikanten om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidies voor elektrische voertuigen. Dankzij de nieuwe, soepelere investeringsregels kunnen autofabrikanten zich ertoe verbinden om tegen 2026 minimaal 40 procent van de onderdelen voor elektrische voertuigen in Indonesië te produceren om in aanmerking te komen voor subsidies. Aanzienlijke investeringen zijn al toegezegd door het Chinese merk Neta EV en het Japanse Mitsubishi Motors. PT Hyundai Motors Indonesia introduceerde in april 2022 zijn eerste in Indonesië geproduceerde elektrische auto.

Indonesië had eerder al aangekondigd de invoerrechten voor fabrikanten van elektrische voertuigen die in het land willen investeren, te verlagen van 50 procent naar nul.

In 2019 introduceerde de Indonesische overheid een reeks stimuleringsmaatregelen gericht op fabrikanten van elektrische voertuigen, transportbedrijven en consumenten. Deze maatregelen omvatten verlaagde invoertarieven op machines en materialen die gebruikt worden bij de productie van elektrische voertuigen, en belastingvrijstellingen voor maximaal 10 jaar voor fabrikanten van elektrische voertuigen die minstens 5 biljoen rupiah (ongeveer 346 miljoen dollar) in het land investeerden.

De Indonesische overheid heeft de btw op elektrische voertuigen aanzienlijk verlaagd, van 11 procent naar slechts 1 procent. Deze maatregel heeft geleid tot een opmerkelijke daling van de vanafprijs van de meest betaalbare Hyundai Ioniq 5, van meer dan 51.000 dollar naar minder dan 45.000 dollar. Dit is echter nog steeds een premium prijsklasse voor de gemiddelde Indonesische autobezitter; de goedkoopste benzineauto in Indonesië, de Daihatsu Ayla, begint bij minder dan 9.000 dollar.

Groeifactoren voor de productie van elektrische voertuigen
De voornaamste drijfveer achter de opmars van de productie van elektrische voertuigen is de overvloed aan grondstoffen die Indonesië in eigen land bezit.

Het land is 's werelds grootste producent van nikkel, een cruciaal ingrediënt voor de productie van lithium-ionbatterijen, die de meest gebruikte keuze zijn voor accupakketten van elektrische voertuigen. De nikkelreserves van Indonesië vertegenwoordigen ongeveer 22-24 procent van het wereldwijde totaal. Daarnaast heeft het land toegang tot kobalt, dat de levensduur van EV-accu's verlengt, en bauxiet, dat wordt gebruikt bij de productie van aluminium, een belangrijk element in de productie van elektrische voertuigen. Deze gemakkelijke toegang tot grondstoffen kan de productiekosten aanzienlijk verlagen.

Na verloop van tijd zou de ontwikkeling van de Indonesische productiecapaciteit voor elektrische voertuigen de regionale export kunnen versterken, mochten buurlanden een sterke stijging van de vraag naar elektrische voertuigen ervaren. De overheid streeft ernaar om tegen 2030 ongeveer 600.000 elektrische voertuigen te produceren.

Naast stimuleringsmaatregelen voor productie en verkoop, streeft Indonesië ernaar de afhankelijkheid van de export van grondstoffen te verminderen en over te stappen op de export van goederen met een hogere toegevoegde waarde. Zo verbood Indonesië in januari 2020 de export van nikkelerts en bouwde het tegelijkertijd de capaciteit uit voor het smelten van grondstoffen, de productie van EV-accu's en de productie van elektrische voertuigen.

In november 2022 ondertekenden Hyundai Motor Company (HMC) en PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) een Memorandum of Understanding (MoU) met als doel een constante aanvoer van aluminium te garanderen om te voldoen aan de toenemende vraag vanuit de automobielindustrie. De samenwerking is gericht op het creëren van een alomvattend samenwerkingssysteem voor de productie en levering van aluminium, gefaciliteerd door AMI in samenwerking met haar dochteronderneming PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Zoals vermeld in een persbericht van het bedrijf, heeft Hyundai Motor Company een productiefaciliteit in Indonesië in gebruik genomen en werkt het actief samen met Indonesië op verschillende gebieden, met het oog op toekomstige synergieën binnen de auto-industrie. Dit omvat onder meer het onderzoeken van investeringen in joint ventures voor de productie van accucellen. Bovendien sluit het groene aluminium van Indonesië, dat wordt opgewekt met behulp van koolstofarme, waterkrachtcentrales – een milieuvriendelijke energiebron – aan bij het CO2-neutrale beleid van HMC. Naar verwachting zal dit groene aluminium tegemoetkomen aan de groeiende wereldwijde vraag van autofabrikanten.
Een ander belangrijk doel zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van Indonesië. De EV-strategie van het land draagt ​​bij aan Indonesië's streven naar netto nul emissies. Indonesië heeft onlangs zijn emissiereductiedoelstellingen versneld en streeft nu naar een reductie van 32 procent (voorheen 29 procent) in 2030. Personen- en bedrijfsvoertuigen zijn verantwoordelijk voor 19,2 procent van de totale emissies van wegvoertuigen, en een sterke verschuiving naar de adoptie en het gebruik van elektrische voertuigen zou de totale emissies aanzienlijk verminderen.

Opvallend genoeg ontbreken mijnbouwactiviteiten op de meest recente Positieve Investeringslijst van Indonesië, wat betekent dat ze in principe volledig openstaan ​​voor buitenlands eigendom.

Het is echter van essentieel belang dat buitenlandse investeerders op de hoogte zijn van Regeringsbesluit nr. 23 van 2020 en Wet nr. 4 van 2009 (gewijzigd). Deze regelgeving bepaalt dat buitenlandse mijnbouwbedrijven binnen de eerste 10 jaar na de start van de commerciële productie minimaal 51 procent van hun aandelen geleidelijk moeten overdragen aan Indonesische aandeelhouders.

Buitenlandse investeringen in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen
De afgelopen jaren heeft Indonesië aanzienlijke buitenlandse investeringen aangetrokken in zijn nikkelindustrie, voornamelijk gericht op de productie van elektrische batterijen en de ontwikkeling van de bijbehorende toeleveringsketen.

Enkele opvallende hoogtepunten zijn:

Mitsubishi Motors heeft ongeveer 375 miljoen dollar gereserveerd voor de uitbreiding van de productie, waaronder de elektrische auto Minicab-MiEV, met plannen om in december met de productie van elektrische voertuigen te beginnen.
Neta, een dochteronderneming van het Chinese Hozon New Energy Automobile, is begonnen met het aannemen van bestellingen voor de Neta V EV en bereidt zich voor op de lokale productie in 2024.
Twee fabrikanten, Wuling Motors en Hyundai, hebben een deel van hun productie naar Indonesië verplaatst om in aanmerking te komen voor alle subsidies. Beide bedrijven hebben fabrieken buiten Jakarta en zijn qua verkoopcijfers de belangrijkste spelers op de Indonesische markt voor elektrische voertuigen.
Chinese investeerders zijn betrokken bij twee grote projecten voor de winning en verwerking van nikkel op Sulawesi, een eiland dat bekendstaat om zijn enorme nikkelreserves. Deze projecten zijn gelieerd aan de beursgenoteerde bedrijven Indonesia Morowali Industrial Park en Virtue Dragon Nickel Industry.
In 2020 ondertekenden het Indonesische Ministerie van Investeringen en LG een memorandum van overeenkomst ter waarde van 9,8 miljard dollar, waarmee LG Energy Solution investeert in de gehele toeleveringsketen van elektrische voertuigen.
In 2021 zijn LG Energy en Hyundai Motor Group gestart met de ontwikkeling van de eerste batterijcellenfabriek van Indonesië, met een investering van 1,1 miljard dollar en een verwachte capaciteit van 10 GWh.
In 2022 sloot het Indonesische Ministerie van Investeringen een memorandum van overeenkomst met Foxconn, Gogoro Inc, IBC en Indika Energy, dat betrekking heeft op de productie van batterijen, e-mobiliteit en aanverwante industrieën.
Het Indonesische staatsmijnbouwbedrijf Aneka Tambang is een samenwerking aangegaan met de Chinese CATL Group voor de productie van elektrische voertuigen, het recyclen van batterijen en de winning van nikkel.
LG Energy bouwt een smelterij in de provincie Centraal-Java voor een bedrag van 3,5 miljard dollar, met een capaciteit van 150.000 ton nikkelsulfaat per jaar.
Vale Indonesia en Zhejiang Huayou Cobalt hebben samen met Ford Motor een fabriek voor de productie van hydroxideprecipitaat (MHP) opgezet in de provincie Zuidoost-Sulawesi. De fabriek zal naar verwachting een capaciteit van 120.000 ton hebben, en er wordt een tweede MHP-fabriek met een capaciteit van 60.000 ton gebouwd.