Triển vọng thị trường Indonesia về doanh số và sản xuất xe điện

Indonesia đang cạnh tranh với các quốc gia như Thái Lan và Ấn Độ để phát triển ngành công nghiệp xe điện, và cung cấp một lựa chọn thay thế khả thi cho Trung Quốc, nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Quốc gia này hy vọng việc tiếp cận nguồn nguyên liệu thô và năng lực công nghiệp sẽ cho phép họ trở thành một cơ sở cạnh tranh cho các nhà sản xuất xe điện và xây dựng chuỗi cung ứng nội địa. Các chính sách hỗ trợ đã được ban hành để khuyến khích đầu tư sản xuất cũng như doanh số bán xe điện trong nước.

Triển vọng thị trường trong nước
Indonesia đang tích cực nỗ lực để khẳng định vị thế đáng kể trong ngành công nghiệp xe điện (EV), với mục tiêu đạt 2,5 triệu người sử dụng xe điện vào năm 2025.

Tuy nhiên, dữ liệu thị trường cho thấy sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng ô tô sẽ cần thời gian. Theo một báo cáo của Reuters hồi tháng 8, xe điện chiếm chưa đến 1% tổng số xe lưu thông trên đường phố Indonesia. Năm ngoái, Indonesia chỉ ghi nhận 15.400 xe ô tô điện và khoảng 32.000 xe máy điện được bán ra. Ngay cả khi các nhà điều hành taxi nổi tiếng như Bluebird đang cân nhắc việc mua sắm đội xe điện từ các công ty lớn như gã khổng lồ ô tô Trung Quốc BYD – thì những dự báo của chính phủ Indonesia vẫn cần thêm thời gian để trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, dường như đang có một sự thay đổi dần dần trong thái độ. Tại Tây Jakarta, đại lý ô tô PT Prima Wahana Auto Mobil đã ghi nhận xu hướng tăng trưởng doanh số bán xe điện. Theo một đại diện bán hàng của công ty trả lời phỏng vấn báo China Daily hồi tháng 6 năm nay, khách hàng tại Indonesia đang mua và sử dụng Wuling Air EV như một phương tiện thứ hai, bên cạnh các phương tiện truyền thống hiện có của họ.

Việc ra quyết định kiểu này có thể liên quan đến những lo ngại xung quanh cơ sở hạ tầng đang phát triển cho việc sạc xe điện và dịch vụ hậu mãi, cũng như phạm vi hoạt động của xe điện, tức là lượng điện cần thiết để pin di chuyển đến đích. Nhìn chung, chi phí xe điện và những lo ngại về công suất pin có thể cản trở việc áp dụng ban đầu.

Tuy nhiên, tham vọng của Indonesia không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xe năng lượng sạch. Quốc gia này cũng đang nỗ lực định vị mình như một trung tâm then chốt trong chuỗi cung ứng xe điện. Xét cho cùng, Indonesia là thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á và là trung tâm sản xuất lớn thứ hai trong khu vực, chỉ sau Thái Lan.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các yếu tố chính thúc đẩy sự chuyển hướng sang xe điện và thảo luận về những lý do khiến Indonesia trở thành điểm đến ưu tiên cho đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.

Chính sách và biện pháp hỗ trợ của chính phủ
Chính phủ của ông Joko Widodo đã đưa việc sản xuất xe điện vào Kế hoạch tổng thể ASEAN-Indonesia về đẩy nhanh và mở rộng phát triển kinh tế Indonesia giai đoạn 2011-2025 và vạch ra kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xe điện trong Kế hoạch trung hạn quốc gia 2020-2024 (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris).

Theo Kế hoạch 2020-2024, công nghiệp hóa trong nước sẽ tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực chính: (1) sản xuất nguyên liệu đầu vào các mặt hàng nông sản, hóa chất và kim loại, và (2) sản xuất các sản phẩm nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh. Các sản phẩm này bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có xe điện. Việc thực hiện kế hoạch sẽ được hỗ trợ bằng cách điều chỉnh các chính sách trên các lĩnh vực sơ cấp, thứ cấp và tertiary.
Tháng 8 năm nay, Indonesia đã công bố gia hạn thêm hai năm cho các nhà sản xuất ô tô đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhận ưu đãi cho xe điện. Với các quy định đầu tư mới được nới lỏng hơn, các nhà sản xuất ô tô có thể cam kết sản xuất tối thiểu 40% linh kiện xe điện tại Indonesia vào năm 2026 để đủ điều kiện nhận ưu đãi. Các cam kết đầu tư đáng kể đã được thực hiện bởi thương hiệu xe điện Neta của Trung Quốc và Mitsubishi Motors của Nhật Bản. Trong khi đó, PT Hyundai Motors Indonesia đã giới thiệu chiếc xe điện sản xuất trong nước đầu tiên của mình vào tháng 4 năm 2022.

Trước đó, Indonesia đã tuyên bố ý định giảm thuế nhập khẩu từ 50% xuống 0% đối với các nhà sản xuất xe điện đang cân nhắc đầu tư vào nước này.

Vào năm 2019, chính phủ Indonesia đã đưa ra một loạt các ưu đãi nhắm vào các nhà sản xuất xe điện, các công ty vận tải và người tiêu dùng. Các ưu đãi này bao gồm giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc và vật liệu được sử dụng trong sản xuất xe điện và cung cấp các lợi ích miễn thuế tối đa 10 năm cho các nhà sản xuất xe điện đầu tư ít nhất 5 nghìn tỷ rupiah (tương đương 346 triệu đô la Mỹ) vào nước này.

Chính phủ Indonesia cũng đã giảm đáng kể thuế giá trị gia tăng đối với xe điện từ 11% xuống chỉ còn 1%. Động thái này đã dẫn đến sự giảm đáng kể giá khởi điểm của mẫu Hyundai Ioniq 5 giá cả phải chăng nhất, từ hơn 51.000 USD xuống còn dưới 45.000 USD. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá cao cấp đối với người dùng xe hơi trung bình ở Indonesia; mẫu xe chạy xăng rẻ nhất ở Indonesia, Daihatsu Ayla, có giá khởi điểm dưới 9.000 USD.

Các động lực tăng trưởng cho ngành sản xuất xe điện
Động lực chính thúc đẩy sản xuất xe điện ở Indonesia là nguồn nguyên liệu thô dồi dào trong nước.

Indonesia là quốc gia sản xuất niken hàng đầu thế giới, một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin lithium-ion, loại pin được sử dụng phổ biến nhất cho xe điện. Trữ lượng niken của Indonesia chiếm khoảng 22-24% tổng trữ lượng toàn cầu. Ngoài ra, quốc gia này còn có nguồn cung cấp coban, giúp kéo dài tuổi thọ pin xe điện, và bauxite, được sử dụng trong sản xuất nhôm, một nguyên tố quan trọng trong sản xuất xe điện. Việc dễ dàng tiếp cận các nguyên liệu thô này có thể giúp giảm chi phí sản xuất một cách đáng kể.

Trong tương lai, sự phát triển năng lực sản xuất xe điện của Indonesia có thể củng cố xuất khẩu của nước này trong khu vực, nếu các nền kinh tế lân cận chứng kiến ​​sự tăng đột biến về nhu cầu xe điện. Chính phủ đặt mục tiêu sản xuất khoảng 600.000 xe điện vào năm 2030.

Bên cạnh các ưu đãi sản xuất và bán hàng, Indonesia đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô và chuyển hướng sang xuất khẩu hàng hóa có giá trị gia tăng cao hơn. Trên thực tế, Indonesia đã cấm xuất khẩu quặng niken vào tháng 1 năm 2020, đồng thời tăng cường năng lực luyện kim nguyên liệu thô, sản xuất pin xe điện và sản xuất xe điện.

Vào tháng 11 năm 2022, Công ty Hyundai Motor (HMC) và PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm đảm bảo nguồn cung nhôm ổn định để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành sản xuất ô tô. Sự hợp tác này hướng đến việc tạo ra một hệ thống hợp tác toàn diện liên quan đến sản xuất và cung cấp nhôm do AMI điều phối, phối hợp với công ty con của mình, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Theo thông cáo báo chí của công ty, Hyundai Motor Company đã bắt đầu hoạt động tại một nhà máy sản xuất ở Indonesia và đang tích cực hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực, hướng tới những lợi ích cộng hưởng trong tương lai trong ngành công nghiệp ô tô. Điều này bao gồm việc tìm kiếm các khoản đầu tư vào các liên doanh sản xuất pin. Hơn nữa, nhôm xanh của Indonesia, đặc trưng bởi việc sử dụng năng lượng thủy điện ít phát thải carbon, một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, phù hợp với chính sách trung hòa carbon của HMC. Loại nhôm xanh này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu từ các nhà sản xuất ô tô.
Một mục tiêu quan trọng khác là các mục tiêu phát triển bền vững của Indonesia. Chiến lược xe điện của quốc gia này góp phần vào việc theo đuổi mục tiêu phát thải ròng bằng không. Gần đây, Indonesia đã đẩy nhanh các mục tiêu giảm phát thải, hiện đang hướng tới mức giảm 32% (tăng từ 29%) vào năm 2030. Xe chở khách và xe thương mại chiếm 19,2% tổng lượng khí thải do phương tiện giao thông đường bộ tạo ra, và việc chuyển đổi mạnh mẽ sang việc áp dụng và sử dụng xe điện sẽ làm giảm đáng kể tổng lượng khí thải.

Hoạt động khai thác mỏ không có mặt trong Danh sách Đầu tư Tích cực mới nhất của Indonesia, điều này có nghĩa là về mặt kỹ thuật, các hoạt động này được phép sở hữu hoàn toàn bởi nước ngoài.

Tuy nhiên, điều cần thiết là các nhà đầu tư nước ngoài phải nắm rõ Nghị định số 23 năm 2020 của Chính phủ và Luật số 4 năm 2009 (sửa đổi). Các quy định này nêu rõ rằng các công ty khai thác mỏ có vốn đầu tư nước ngoài phải thoái vốn dần dần tối thiểu 51% cổ phần cho các cổ đông Indonesia trong vòng 10 năm đầu tiên kể từ khi bắt đầu sản xuất thương mại.

Đầu tư nước ngoài vào chuỗi cung ứng xe điện
Trong vài năm gần đây, Indonesia đã thu hút được lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp niken của mình, chủ yếu tập trung vào sản xuất pin điện và phát triển chuỗi cung ứng liên quan.

Những điểm nổi bật đáng chú ý bao gồm:

Mitsubishi Motors đã phân bổ khoảng 375 triệu đô la Mỹ để mở rộng sản xuất, bao gồm cả xe điện Minicab-MiEV, với kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện vào tháng 12.
Neta, một công ty con của Hozon New Energy Automobile thuộc Trung Quốc, đã bắt đầu quá trình nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe điện Neta V và đang chuẩn bị sản xuất tại địa phương vào năm 2024.
Hai nhà sản xuất, Wuling Motors và Hyundai, đã chuyển một phần hoạt động sản xuất của họ sang Indonesia để đủ điều kiện nhận được đầy đủ các ưu đãi. Cả hai công ty đều duy trì các nhà máy bên ngoài Jakarta và là những đối thủ hàng đầu trên thị trường xe điện của nước này về doanh số bán hàng.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đang tham gia vào hai dự án khai thác và luyện niken lớn tại Sulawesi, một hòn đảo nổi tiếng với trữ lượng niken khổng lồ. Các dự án này có liên quan đến hai công ty niêm yết công khai là Indonesia Morowali Industrial Park và Virtue Dragon Nickel Industry.
Năm 2020, Bộ Đầu tư Indonesia và LG đã ký một biên bản ghi nhớ trị giá 9,8 tỷ USD, theo đó LG Energy Solution sẽ đầu tư vào toàn bộ chuỗi cung ứng xe điện.
Vào năm 2021, LG Energy và Hyundai Motor Group đã bắt tay vào phát triển nhà máy sản xuất pin nhiên liệu đầu tiên của Indonesia với tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD, được thiết kế với công suất 10 GWh.
Vào năm 2022, Bộ Đầu tư Indonesia đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Foxconn, Gogoro Inc, IBC và Indika Energy, bao gồm các lĩnh vực sản xuất pin, xe điện và các ngành liên quan.
Công ty khai khoáng quốc doanh Aneka Tambang của Indonesia đã hợp tác với Tập đoàn CATL của Trung Quốc trong một thỏa thuận về sản xuất xe điện, tái chế pin và khai thác niken.
LG Energy đang xây dựng một nhà máy luyện kim trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Trung Java với công suất sản xuất 150.000 tấn niken sunfat mỗi năm.
Vale Indonesia và Zhejiang Huayou Cobalt đã hợp tác với Ford Motor để thành lập một nhà máy sản xuất kết tủa hydroxit (MHP) tại tỉnh Đông Nam Sulawesi, dự kiến ​​với công suất 120.000 tấn, cùng với một nhà máy MHP thứ hai có công suất 60.000 tấn.