Индонезия нарығындағы электромобильдерді сату және өндірудің перспективалары

Индонезия электромобильдер өнеркәсібін дамыту және әлемдегі жетекші электромобиль өндірушісі Қытайға балама ұсыну үшін Тайланд және Үндістан сияқты елдермен бәсекелесуде. Ел шикізатқа және өнеркәсіптік қуатқа қол жеткізу электромобиль өндірушілері үшін бәсекеге қабілетті базаға айналуға және жергілікті жеткізу тізбегін құруға мүмкіндік береді деп үміттенеді. Өндіріске инвестиция салуды, сондай-ақ электромобильдерді жергілікті сатуды ынталандыру үшін қолдаушы саясат қолданылады.

Ішкі нарықтың болжамы
Индонезия 2025 жылға қарай 2,5 миллион электромобиль пайдаланушысына жету мақсатымен электромобильдер (ЭК) индустриясында көрнекті орын алу үшін белсенді жұмыс істеп жатыр.

Дегенмен, нарықтық деректер автокөлік тұтынушыларының әдеттерін өзгерту біраз уақытты алатынын көрсетеді. Reuters агенттігінің тамыз айындағы есебіне сәйкес, электромобильдер Индонезия жолдарындағы автомобильдердің бір пайызынан азын құрайды. Өткен жылы Индонезияда небәрі 15 400 электромобиль және шамамен 32 000 электромотор сатылымы тіркелді. Bluebird сияқты танымал такси операторлары қытайлық BYD автогиганты сияқты ірі компаниялардан электромобильдер паркін сатып алуды қарастырып жатқанда да, Индонезия үкіметінің болжамдары шындыққа айналуы үшін көбірек уақыт қажет болады.

Дегенмен, көзқарас біртіндеп өзгеріп жатқан сияқты. Батыс Джакартада PT Prima Wahana Auto Mobil автосалоны электр көліктерінің сатылымының өсу үрдісін байқады. Биылғы маусымда China Daily басылымына берген сұхбатында компанияның сату өкілінің айтуынша, Индонезиядағы тұтынушылар Wuling Air электр көлігін дәстүрлі көліктерімен қатар қосымша көлік ретінде сатып алып, пайдаланып жатыр.

Мұндай шешім қабылдау электромобильдерді зарядтау және сатудан кейінгі қызмет көрсету үшін жаңадан пайда болып жатқан инфрақұрылымға, сондай-ақ электромобильдердің диапазонына қатысты мәселелермен байланысты болуы мүмкін, бұл белгіленген жерге жету үшін қажетті батарея зарядына қатысты. Жалпы алғанда, электромобильдердің құны және батарея қуатына қатысты мәселелер бастапқы енгізуге кедергі келтіруі мүмкін.

Дегенмен, Индонезияның амбициялары тұтынушыларды таза энергия көздерімен қамтамасыз ететін көліктерді қабылдауға ынталандырудан тысқары. Ел сонымен қатар өзін электромобильдерді жеткізу тізбегіндегі маңызды орталық ретінде көрсетуге тырысуда. Өйткені, Индонезия Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ең ірі автомобиль нарығы және Тайландтан кейінгі аймақтағы екінші ірі өндіріс орталығы болып табылады.

Келесі бөлімдерде біз электромобильдердің осы бағытын қозғаушы негізгі факторларды қарастырамыз және Индонезияны осы сегменттегі шетелдік инвестициялар үшін басым бағыт ететін нәрсені талқылаймыз.

Үкіметтің саясаты және қолдау шаралары
Джоко Видодо үкіметі электромобильдер өндірісін Индонезияның экономикалық дамуын жеделдету және кеңейту бойынша 2011-2025 жылдарға арналған ASEAN_Indonesia_Master жоспарына енгізді және Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (2020-2024 жылдарға арналған ұлттық орта мерзімді жоспар) бағдарламасында электромобильдер инфрақұрылымын дамытуды белгіледі.

2020-24 жылдарға арналған жоспарға сәйкес, елдегі индустрияландыру негізінен екі негізгі бағытқа шоғырланады: (1) ауыл шаруашылығы, химия және металл өнімдерін өндіру және (2) құндылық пен бәсекеге қабілеттілікті арттыратын өнімдер өндірісі. Бұл өнімдер электромобильдерді қоса алғанда, көптеген салаларды қамтиды. Жоспардың орындалуы бастапқы, екінші және үшінші деңгейлі секторлардағы саясатты үйлестіру арқылы қолдау табады.
Биылғы жылдың тамыз айында Индонезия автоөндірушілердің электромобильдерге арналған ынталандыру талаптарына сай болуы үшін екі жылға ұзартылғанын жариялады. Жаңадан енгізілген, жеңілдетілген инвестициялық ережелермен автоөндірушілер ынталандыруға құқылы болу үшін 2026 жылға қарай Индонезияда кемінде 40 пайыз электромобиль компоненттерін өндіруге уәде бере алады. Қытайдың Neta электромобиль бренді мен жапондық Mitsubishi Motors компаниялары айтарлықтай инвестициялық міндеттемелер алды. Сонымен қатар, PT Hyundai Motors Indonesia 2022 жылдың сәуірінде өзінің алғашқы отандық электромобилін таныстырды.

Бұған дейін Индонезия елге инвестиция салуды жоспарлап отырған электромобиль өндірушілері үшін импорттық баж салығын 50 пайыздан нөлге дейін төмендету ниетін жариялаған болатын.

2019 жылы Индонезия үкіметі электромобиль өндірушілеріне, көлік компанияларына және тұтынушыларға бағытталған бірқатар ынталандыру шараларын енгізді. Бұл ынталандыру шараларына электромобильдер өндірісінде қолданылатын жабдықтар мен материалдарға импорттық тарифтердің төмендеуі және елге кемінде 5 триллион рупия (346 миллион АҚШ долларына баламалы) инвестиция салатын электромобиль өндірушілеріне ең көбі 10 жыл салық жеңілдіктері ұсынылды.

Индонезия үкіметі электромобильдерге салынатын қосылған құн салығын 11 пайыздан бір пайызға дейін айтарлықтай төмендетті. Бұл қадам ең қолжетімді Hyundai Ioniq 5 бастапқы бағасының айтарлықтай төмендеуіне әкелді, ол 51 000 АҚШ долларынан 45 000 АҚШ долларынан төмен түсіп кетті. Бұл әлі де орташа индонезиялық автомобиль пайдаланушысы үшін премиум диапазон; Индонезиядағы ең арзан бензинмен жүретін көлік Daihatsu Ayla 9 000 АҚШ долларынан төмен бағадан басталады.

Электромобиль өндірісінің өсу факторлары
Электромобильдер өндірісін дамытудың негізгі қозғаушы күші - Индонезияның шикізат қорының молдығы.

Ел әлемдегі жетекші никель өндірушісі болып табылады, бұл литий-ионды аккумуляторлар өндірісіндегі маңызды ингредиент, олар электромобиль аккумуляторлары үшін басым таңдау болып табылады. Индонезияның никель қоры әлемдік жалпы көлемнің шамамен 22-24 пайызын құрайды. Сонымен қатар, елде электромобиль аккумуляторларының қызмет ету мерзімін ұзартатын кобальт және электромобиль өндірісіндегі негізгі элемент болып табылатын алюминий өндірісінде қолданылатын боксит бар. Шикізатқа мұндай қолжетімділік өндіріс шығындарын айтарлықтай төмендетуі мүмкін.

Уақыт өте келе, көршілес экономикаларда электромобильдерге деген сұраныс күрт өскен жағдайда Индонезияның электромобильдер өндірісі мүмкіндіктерін дамыту оның аймақтық экспортын нығайта алады. Үкімет 2030 жылға қарай шамамен 600 000 электромобиль шығаруды мақсат етіп отыр.

Өндіріс пен сатуды ынталандырудан басқа, Индонезия шикізат экспортына тәуелділігін азайтуға және қосылған құнның артуына көшуге тырысуда. Шын мәнінде, Индонезия 2020 жылдың қаңтарында никель кенінің экспортына тыйым салды, сонымен бірге шикізат балқыту, электромобиль аккумуляторларын өндіру және электромобильдер өндірісі бойынша қуатын арттырды.

2022 жылдың қараша айында Hyundai Motor Company (HMC) және PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) автомобиль өндірісіне деген өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін алюминийдің тұрақты жеткізілімін қамтамасыз етуге бағытталған өзара түсіністік туралы меморандумға (ӨТМ) қол қойды. Ынтымақтастық AMI компаниясының еншілес компаниясы PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI) компаниясымен бірлесіп жүзеге асыратын алюминий өндірісі мен жеткізіліміне қатысты кешенді ынтымақтастық жүйесін құруға бағытталған.

Компанияның баспасөз хабарламасында айтылғандай, Hyundai Motor Company Индонезиядағы өндіріс орнында жұмыс істей бастады және автомобиль өнеркәсібіндегі болашақ синергияны көздей отырып, Индонезиямен бірнеше салада белсенді ынтымақтастық орнатты. Бұған аккумулятор батареяларын өндіру бойынша бірлескен кәсіпорындарға инвестицияларды зерттеу кіреді. Сонымен қатар, экологиялық таза энергия көзі болып табылатын төмен көміртекті, гидроэлектроэнергияны пайдалануымен сипатталатын Индонезияның жасыл алюминийі HMC компаниясының көміртекті бейтарап саясатына сәйкес келеді. Бұл жасыл алюминий автомобиль өндірушілерінің әлемдік сұранысының артуын қанағаттандырады деп күтілуде.
Тағы бір маңызды мақсат - Индонезияның тұрақты даму мақсаттары. Елдің электромобильдер стратегиясы Индонезияның нөлдік шығарындылар мақсатына жетуіне ықпал етеді. Индонезия жақында шығарындыларды азайту мақсаттарын жеделдетіп, қазір 2030 жылға қарай 32 пайызға (29 пайыздан жоғары) азайтуды көздеп отыр. Жолаушылар мен коммерциялық көліктер автомобильдерінен шығатын жалпы шығарындылардың 19,2 пайызын құрайды, ал электромобильдерді енгізу мен пайдалануға бағытталған белсенді көшу жалпы шығарындыларды айтарлықтай азайтады.

Тау-кен қызметі Индонезияның ең соңғы оң инвестициялық тізімінде айтарлықтай жоқ, бұл олардың техникалық тұрғыдан 100 пайыз шетелдік меншікке ашық екенін білдіреді.

Дегенмен, шетелдік инвесторлардың 2020 жылғы №23 үкіметтік ережені және 2009 жылғы №4 заңын (түзетілген) білуі өте маңызды. Бұл ережелерде шетелдік меншіктегі тау-кен компаниялары коммерциялық өндірісті бастағаннан кейінгі алғашқы 10 жыл ішінде өз акцияларының кемінде 51 пайызын Индонезия акционерлеріне біртіндеп сатуы керек деп көрсетілген.

Электр көліктерін жеткізу тізбегіне шетелдік инвестициялар
Соңғы бірнеше жылда Индонезия никель өнеркәсібіне, негізінен электр батареяларын өндіруге және онымен байланысты жеткізу тізбегін дамытуға бағытталған айтарлықтай шетелдік инвестицияларды тартты.

Белгілі бір ерекшеліктерге мыналар жатады:

Mitsubishi Motors компаниясы Minicab-MiEV электромобилін қоса алғанда, өндірісті кеңейтуге шамамен 375 миллион АҚШ долларын бөлді, ал желтоқсан айында электромобильдер өндірісін бастауды жоспарлап отыр.
Қытайдың Hozon New Energy Automobile компаниясының еншілес компаниясы Neta Neta V EV-ге тапсырыс қабылдау процесін бастады және 2024 жылы жергілікті өндіріске дайындалып жатыр.
Wuling Motors және Hyundai компаниялары толық ынталандыру алу үшін өндірістік қызметінің бір бөлігін Индонезияға көшірді. Екі компания да Джакартадан тыс жерде зауыттарын ұстайды және елдің электромобильдер нарығында сатылым көлемі бойынша жетекші бәсекелестер болып табылады.
Қытай инвесторлары никельдің мол қорымен танымал Сулавеси аралында орналасқан екі ірі никель өндіру және балқыту бастамасымен айналысады. Бұл жобалар Indonesia Morowali Industrial Park және Virtue Dragon Nickel Industry компанияларымен байланысты.
2020 жылы Индонезияның Инвестиция министрлігі мен LG компаниясы LG Energy Solution компаниясына электромобиль жеткізу тізбегіне инвестиция салу үшін 9,8 миллиард АҚШ доллары көлеміндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды.
2021 жылы LG Energy және Hyundai Motor Group компаниялары Индонезиядағы инвестициялық құны 1,1 миллиард АҚШ долларын құрайтын, 10 ГВт/сағ қуаттылыққа ие алғашқы аккумуляторлық батарея зауытын салуға кірісті.
2022 жылы Индонезияның Инвестиция министрлігі Foxconn, Gogoro Inc, IBC және Indika Energy компанияларымен батарея өндірісін, электронды мобильділікті және онымен байланысты салаларды қамтитын өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды.
Индонезияның Aneka Tambang мемлекеттік тау-кен компаниясы Қытайдың CATL тобымен электромобильдер өндірісі, аккумуляторларды қайта өңдеу және никель өндіру бойынша келісімшартқа қол қойды.
LG Energy компаниясы Орталық Ява провинциясында жылына 150 000 тонна никель сульфатын өндіру қуаты бар 3,5 миллиард АҚШ доллары көлеміндегі балқыту зауытын салуда.
Vale Indonesia және Zhejiang Huayou Cobalt компаниялары Ford Motor компаниясымен бірлесіп, Оңтүстік-Шығыс Сулавеси провинциясында 120 000 тонналық қуаттылыққа жоспарланған гидроксид тұнбасы (MHP) зауытын және 60 000 тонналық қуаттылыққа ие екінші MHP зауытын құрды.