इंडोनेशियातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्री आणि उत्पादनासाठीच्या बाजारपेठेतील संधी

इंडोनेशिया आपला इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग विकसित करण्यासाठी आणि जगातील अग्रगण्य ईव्ही उत्पादक असलेल्या चीनला एक व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी थायलंड आणि भारतासारख्या देशांशी स्पर्धा करत आहे. कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि औद्योगिक क्षमतेमुळे ईव्ही उत्पादकांसाठी एक स्पर्धात्मक केंद्र बनण्यास आणि स्थानिक पुरवठा साखळी उभारण्यास मदत होईल, अशी देशाला आशा आहे. उत्पादन गुंतवणुकीला तसेच ईव्हीच्या स्थानिक विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहाय्यक धोरणे लागू आहेत.

देशांतर्गत बाजारपेठेचा दृष्टिकोन
इंडोनेशिया इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगात आपले उल्लेखनीय स्थान निर्माण करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत असून, २०२५ पर्यंत २५ लाख इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

तरीही, बाजारातील आकडेवारी असे सूचित करते की वाहन ग्राहकांच्या सवयींमध्ये बदल होण्यास थोडा वेळ लागेल. रॉयटर्सच्या ऑगस्ट महिन्यातील एका अहवालानुसार, इंडोनेशियाच्या रस्त्यांवरील एकूण गाड्यांपैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी गाड्या इलेक्ट्रिक आहेत. गेल्या वर्षी, इंडोनेशियामध्ये केवळ १५,४०० इलेक्ट्रिक कार आणि अंदाजे ३२,००० इलेक्ट्रिक मोटरसायकलची विक्री नोंदवली गेली. ब्लूबर्डसारखे प्रमुख टॅक्सी ऑपरेटर चीनची मोठी वाहन कंपनी BYD सारख्या मोठ्या कंपन्यांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांचा ताफा विकत घेण्याचा विचार करत असले तरी, इंडोनेशिया सरकारच्या अंदाजांना प्रत्यक्षात येण्यासाठी अधिक वेळ लागेल.

मात्र, दृष्टिकोनात हळूहळू बदल होत असल्याचे दिसून येत आहे. पश्चिम जकार्तामध्ये, पीटी प्रिमा वाहाना ऑटो मोबिल या वाहन विक्रेत्याने आपल्या ईव्ही (EV) विक्रीत वाढीचा कल पाहिला आहे. या वर्षी जूनमध्ये चायना डेलीशी बोलताना कंपनीच्या एका विक्री प्रतिनिधीच्या मते, इंडोनेशियातील ग्राहक त्यांच्या सध्याच्या पारंपरिक वाहनांसोबतच, वुलिंग एअर ईव्ही (Wuling Air EV) हे दुसरे वाहन म्हणून खरेदी करून वापरत आहेत.

या प्रकारची निर्णयप्रक्रिया ईव्ही चार्जिंग आणि विक्रीपश्चात सेवांसाठीच्या उदयोन्मुख पायाभूत सुविधा, तसेच ईव्ही रेंज (म्हणजेच, एखाद्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेली बॅटरी चार्जची क्षमता) याविषयीच्या चिंतांशी जोडलेली असू शकते. एकूणच, ईव्हीचा खर्च आणि बॅटरीच्या क्षमतेविषयीच्या चिंता सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या स्वीकृतीमध्ये अडथळा आणू शकतात.

तथापि, इंडोनेशियाच्या महत्त्वाकांक्षा केवळ स्वच्छ ऊर्जा वाहनांचा स्वीकार करण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. हा देश ईव्ही (EV) पुरवठा साखळीमध्ये स्वतःला एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचाही प्रयत्न करत आहे. कारण, इंडोनेशिया ही आग्नेय आशियातील सर्वात मोठी वाहन बाजारपेठ आहे आणि थायलंडनंतर या प्रदेशातील दुसरे सर्वात मोठे उत्पादन केंद्र आहे.

पुढील विभागांमध्ये, आपण या ईव्ही बदलामागील प्रमुख घटकांचा शोध घेणार आहोत आणि या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीसाठी इंडोनेशियाला एक पसंतीचे ठिकाण काय बनवते यावर चर्चा करणार आहोत.

सरकारी धोरण आणि सहाय्यक उपाययोजना
जोको विडोडो यांच्या सरकारने ईव्ही उत्पादनाचा समावेश ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 मध्ये केला आहे आणि Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (National Medium-Term Plan 2020-2024) मध्ये ईव्ही पायाभूत सुविधांच्या विकासाची रूपरेषा आखली आहे.

२०२०-२४ योजनेअंतर्गत, देशातील औद्योगिकीकरण प्रामुख्याने दोन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल: (१) कृषी, रासायनिक आणि धातू उत्पादनांचे प्राथमिक उत्पादन, आणि (२) मूल्य आणि स्पर्धात्मकता वाढवणाऱ्या उत्पादनांची निर्मिती. या उत्पादनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसह विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. प्राथमिक, द्वितीयक आणि तृतीयक क्षेत्रांमधील धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणून या योजनेच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा दिला जाईल.
या वर्षी ऑगस्टमध्ये, इंडोनेशियाने वाहन उत्पादकांना इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहनांसाठी पात्रतेच्या अटी पूर्ण करण्याकरिता दोन वर्षांची मुदतवाढ जाहीर केली. नव्याने लागू केलेल्या अधिक लवचिक गुंतवणूक नियमांनुसार, वाहन उत्पादकांना प्रोत्साहनांसाठी पात्र होण्याकरिता २०२६ पर्यंत इंडोनेशियामध्ये किमान ४० टक्के ईव्ही घटकांचे उत्पादन करण्याचे वचन द्यावे लागेल. चीनच्या नेटा ईव्ही ब्रँडने आणि जपानच्या मित्सुबिशी मोटर्सने आधीच महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीची वचनबद्धता दर्शवली आहे. दरम्यान, पीटी ह्युंदाई मोटर्स इंडोनेशियाने एप्रिल २०२२ मध्ये आपली पहिली स्वदेशी बनावटीची ईव्ही सादर केली.

यापूर्वी, इंडोनेशियाने देशात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या ईव्ही उत्पादकांसाठी आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून शून्यावर आणण्याचा आपला मानस जाहीर केला होता.

२०१९ मध्ये, इंडोनेशिया सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक, वाहतूक कंपन्या आणि ग्राहकांना लक्ष्य करून अनेक प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या होत्या. या प्रोत्साहनांमध्ये ईव्ही उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्री आणि साहित्यावरील आयात शुल्कात कपात करणे, तसेच देशात किमान ५ ट्रिलियन रुपिया (३४६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या समतुल्य) गुंतवणूक करणाऱ्या ईव्ही उत्पादकांना कमाल १० वर्षांसाठी कर सवलतीचा लाभ देणे यांचा समावेश होता.

इंडोनेशिया सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ११ टक्क्यांवरून केवळ एक टक्क्यापर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे. या निर्णयामुळे सर्वात स्वस्त ह्युंदाई आयोनिक ५ च्या सुरुवातीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली असून, ती ५१,००० अमेरिकी डॉलर्सहून अधिकवरून ४५,००० अमेरिकी डॉलर्सहून कमी झाली आहे. तरीही, सर्वसामान्य इंडोनेशियन कार वापरकर्त्यासाठी ही एक प्रीमियम श्रेणी आहे; इंडोनेशियातील सर्वात स्वस्त पेट्रोलवर चालणारी कार, डायहात्सु आयला, ९,००० अमेरिकी डॉलर्सहून कमी किमतीत उपलब्ध आहे.

ईव्ही उत्पादनासाठी वाढीचे चालक
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला चालना देण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे इंडोनेशियातील कच्च्या मालाचा मुबलक देशांतर्गत साठा.

हा देश निकेलचा जगातील अग्रगण्य उत्पादक आहे. निकेल हा लिथियम-आयन बॅटरीच्या उत्पादनातील एक महत्त्वाचा घटक असून, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटरी पॅकसाठी लिथियम-आयन बॅटरीलाच सर्वाधिक पसंती दिली जाते. इंडोनेशियातील निकेलचा साठा जागतिक एकूण साठ्याच्या अंदाजे २२-२४ टक्के आहे. याव्यतिरिक्त, या देशाला कोबाल्टचाही साठा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे EV बॅटरीचे आयुष्य वाढते, आणि बॉक्साइटचाही साठा आहे, जो ॲल्युमिनियमच्या उत्पादनात वापरला जातो, जो EV निर्मितीमधील एक प्रमुख घटक आहे. कच्च्या मालाच्या या सहज उपलब्धतेमुळे उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे.

कालांतराने, जर शेजारील अर्थव्यवस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ झाली, तर इंडोनेशियाच्या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमतेच्या विकासामुळे त्याची प्रादेशिक निर्यात मजबूत होऊ शकते. २०३० पर्यंत सुमारे ६,००,००० इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

उत्पादन आणि विक्री प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त, इंडोनेशिया कच्च्या मालाच्या निर्यातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करून उच्च मूल्यवर्धित वस्तूंच्या निर्यातीकडे वळू पाहत आहे. वास्तविक पाहता, इंडोनेशियाने जानेवारी २०२० मध्ये निकेल धातूच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि त्याच वेळी कच्च्या मालाचे प्रगलन, ईव्ही बॅटरी उत्पादन आणि ईव्ही उत्पादनाची आपली क्षमता वाढवली.

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, ह्युंदाई मोटर कंपनी (HMC) आणि पीटी अडारो मिनरल्स इंडोनेशिया, टीबीके (AMI) यांनी वाहन निर्मितीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ॲल्युमिनियमचा सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली. या सहकार्याचा उद्देश, AMI आपली उपकंपनी, पीटी कालीमंतन ॲल्युमिनियम इंडस्ट्री (KAI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने, ॲल्युमिनियमचे उत्पादन आणि पुरवठ्यासंदर्भात एक व्यापक सहकारी प्रणाली तयार करणे हा आहे.

कंपनीच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, ह्युंदाई मोटर कंपनीने इंडोनेशियामध्ये एका उत्पादन सुविधेचे कामकाज सुरू केले आहे आणि वाहन उद्योगातील भविष्यातील समन्वयावर लक्ष ठेवून, अनेक क्षेत्रांमध्ये इंडोनेशियासोबत सक्रियपणे सहकार्य करत आहे. यामध्ये बॅटरी सेल उत्पादनासाठी संयुक्त उपक्रमांमधील गुंतवणुकीच्या शक्यता तपासणे समाविष्ट आहे. शिवाय, इंडोनेशियाचे ग्रीन ॲल्युमिनियम, जे कमी-कार्बन, जलविद्युत निर्मिती आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्त्रोताच्या वापरासाठी ओळखले जाते, ते एचएमसीच्या कार्बन-न्यूट्रल धोरणाशी सुसंगत आहे. हे ग्रीन ॲल्युमिनियम वाहन उत्पादकांमधील वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करेल अशी अपेक्षा आहे.
इंडोनेशियाची शाश्वततेची उद्दिष्ट्ये हे आणखी एक महत्त्वाचे ध्येय आहे. देशाचे ईव्ही धोरण इंडोनेशियाच्या निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यांच्या पूर्ततेसाठी योगदान देते. इंडोनेशियाने अलीकडेच आपल्या उत्सर्जन कपातीच्या उद्दिष्टांना गती दिली असून, आता २०३० पर्यंत ३२ टक्के (पूर्वीच्या २९ टक्क्यांवरून) कपात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. रस्त्यावरील वाहनांद्वारे निर्माण होणाऱ्या एकूण उत्सर्जनापैकी १९.२ टक्के उत्सर्जन प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांमुळे होते, आणि ईव्हीचा स्वीकार व वापर करण्याकडे आक्रमकपणे वळल्यास एकूण उत्सर्जनात लक्षणीय घट होईल.

इंडोनेशियाच्या सर्वात अलीकडील सकारात्मक गुंतवणूक यादीमध्ये खाणकाम क्षेत्राचा प्रकर्षाने उल्लेख नाही, याचा अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या ही क्षेत्रे १०० टक्के परदेशी मालकीसाठी खुली आहेत.

तथापि, परदेशी गुंतवणूकदारांनी २०२० चा शासकीय नियम क्रमांक २३ आणि २००९ चा कायदा क्रमांक ४ (सुधारित) यांची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. या नियमांनुसार, परदेशी मालकीच्या खाण कंपन्यांनी व्यावसायिक उत्पादन सुरू केल्याच्या पहिल्या १० वर्षांच्या आत, त्यांचे किमान ५१ टक्के शेअर्स टप्प्याटप्प्याने इंडोनेशियन भागधारकांना विकणे बंधनकारक आहे.

ईव्ही पुरवठा साखळीमधील परदेशी गुंतवणूक
गेल्या काही वर्षांत, इंडोनेशियाने आपल्या निकेल उद्योगात लक्षणीय परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे, जी प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक बॅटरी उत्पादन आणि संबंधित पुरवठा साखळी विकासावर केंद्रित आहे.

उल्लेखनीय ठळक बाबींमध्ये यांचा समावेश आहे:

मित्सुबिशी मोटर्सने मिनिकॅब-एमआयईव्ही इलेक्ट्रिक कारसह उत्पादन विस्तारासाठी अंदाजे ३७५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची तरतूद केली असून, डिसेंबरमध्ये ईव्ही उत्पादन सुरू करण्याची योजना आहे.
चीनच्या होझोन न्यू एनर्जी ऑटोमोबाईलची उपकंपनी असलेल्या नेटाने, नेटा व्ही ईव्हीसाठी ऑर्डर स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून २०२४ मध्ये स्थानिक उत्पादनासाठी सज्ज होत आहे.
संपूर्ण सवलती मिळवण्यासाठी, वुलिंग मोटर्स आणि ह्युंदाई या दोन उत्पादकांनी त्यांचे काही उत्पादन कार्य इंडोनेशियामध्ये स्थलांतरित केले आहे. या दोन्ही कंपन्यांचे कारखाने जकार्ताबाहेर आहेत आणि विक्रीच्या बाबतीत त्या देशाच्या ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेइकल) बाजारपेठेतील प्रमुख स्पर्धक आहेत.
प्रचंड निकेल साठ्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुलावेसी बेटावर, चिनी गुंतवणूकदार दोन मोठ्या निकेल खाणकाम आणि प्रगलन प्रकल्पांमध्ये गुंतले आहेत. हे प्रकल्प 'इंडोनेशिया मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क' आणि 'व्हर्च्यू ड्रॅगन निकेल इंडस्ट्री' या सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपन्यांशी संबंधित आहेत.
२०२० मध्ये, इंडोनेशियाच्या गुंतवणूक मंत्रालयाने आणि एलजीने ईव्ही पुरवठा साखळीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एलजी एनर्जी सोल्युशनसाठी ९.८ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
२०२१ मध्ये, एलजी एनर्जी आणि ह्युंदाई मोटर ग्रुपने १.१ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीसह इंडोनेशियातील पहिल्या बॅटरी सेल प्लांटच्या विकासाला सुरुवात केली, ज्याची क्षमता १० GWh असण्याची शक्यता आहे.
२०२२ मध्ये, इंडोनेशियाच्या गुंतवणूक मंत्रालयाने फॉक्सकॉन, गोगोरो इंक, आयबीसी आणि इंडिका एनर्जी यांच्यासोबत बॅटरी उत्पादन, ई-मोबिलिटी आणि संबंधित उद्योगांचा समावेश असलेला एक सामंजस्य करार केला.
इंडोनेशियाची सरकारी खाणकाम कंपनी अनेका तांबांगने ईव्ही उत्पादन, बॅटरी पुनर्वापर आणि निकेल खाणकामासाठी चीनच्या सीएटीएल ग्रुपसोबत भागीदारी करार केला आहे.
एलजी एनर्जी मध्य जावा प्रांतात ३.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्चाचा एक स्मेल्टर उभारत आहे, ज्याची वार्षिक १५०,००० टन निकेल सल्फेट उत्पादन क्षमता असेल.
वेल इंडोनेशिया आणि झेजियांग हुआयू कोबाल्ट यांनी फोर्ड मोटरसोबत सहकार्य करून आग्नेय सुलावेसी प्रांतात १,२०,००० टन क्षमतेचा एक हायड्रॉक्साईड प्रेसिपिटेट (एमएचपी) प्लांट, तसेच ६०,००० टन क्षमतेचा दुसरा एमएचपी प्लांट उभारण्याची योजना आहे.