Prospek Pasar Indonésia pikeun Penjualan sareng Manufaktur EV

Indonésia keur bersaing jeung nagara-nagara kawas Thailand jeung India pikeun ngamekarkeun industri kandaraan listrikna, sarta nyadiakeun alternatif anu layak pikeun Cina, produsen EV anu pangpunjulna di dunya. Nagara ieu ngaharepkeun aksésna kana bahan baku jeung kapasitas industri bakal ngamungkinkeun nagara éta jadi basis anu kompetitif pikeun produsén EV sarta ngamungkinkeun nagara éta pikeun ngawangun ranté suplai lokal. Kawijakan anu ngadukung geus disiapkeun pikeun ngadorong investasi produksi ogé penjualan EV lokal.

Prospek pasar domestik
Indonésia keur aktip narékahan pikeun ngawangun ayana anu penting dina industri kendaraan listrik (EV), kalayan tujuan ngahontal 2,5 juta pangguna kendaraan listrik dina taun 2025.

Tapi, data pasar nunjukkeun yén transformasi dina kabiasaan konsumen otomotif bakal nyandak sababaraha waktos. Kendaraan listrik ngawangun kirang ti hiji persén mobil di jalan-jalan Indonésia, numutkeun laporan Agustus ti Reuters. Taun kamari, Indonésia ngan ukur ngarékam 15.400 penjualan mobil listrik sareng sakitar 32.000 penjualan motor listrik. Sanaos operator taksi terkemuka sapertos Bluebird ngarencanakeun akuisisi armada EV ti perusahaan ageung sapertos raksasa otomotif Cina BYD—proyéksi pamaréntah Indonésia bakal peryogi langkung seueur waktos pikeun janten kanyataan.

Sanajan kitu, sigana aya parobahan laun dina sikep. Di Jakarta Kulon, dealer mobil PT Prima Wahana Auto Mobil geus niténan tren anu ningkat dina penjualan EV-na. Numutkeun wawakil penjualan perusahaan anu nyarios ka China Daily dina bulan Juni taun ieu, konsumén di Indonésia mésér sareng nganggo Wuling Air EV salaku kendaraan sekundér, sajaba ti kendaraan konvensional anu tos aya.

Nyieun kaputusan model kieu bisa jadi aya patalina jeung masalah ngeunaan infrastruktur nu keur muncul pikeun ngecas EV jeung layanan purna jual ogé jangkauan EV, nu nujul kana muatan batré nu diperlukeun pikeun nepi ka tujuan. Sacara umum, biaya EV jeung masalah ngeunaan daya batré bisa jadi ngahalangan adopsi awal.

Nanging, ambisi Indonésia langkung ti ngan saukur ngadorong konsumen pikeun ngagunakeun kendaraan énergi bersih. Nagara ieu ogé narékahan pikeun nempatkeun dirina salaku pusat penting dina ranté suplai EV. Sabab, Indonésia mangrupikeun pasar otomotif panggedéna di Asia Tenggara sareng rengking salaku pusat produksi kadua panggedéna di daérah éta, saatos Thailand.

Dina bagian salajengna, urang bakal nalungtik faktor-faktor konci anu ngadorong poros EV ieu sareng ngabahas naon anu ngajantenkeun Indonésia janten tujuan prioritas pikeun investasi asing dina segmen ieu.

Kawijakan pamaréntah sareng ukuran dukungan
Pamaréntahan Joko Widodo parantos ngasupkeun produksi EV kana Rencana Induk ASEAN_Indonesia_Percepatan sareng Perluasan Pangwangunan Ékonomi Indonésia 2011-2025 sareng ngajelaskeun pamekaran infrastruktur EV dina Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024).

Dina Rencana 2020-24, industrialisasi di nagara éta utamina bakal museur kana dua widang konci: (1) produksi hulu barang pertanian, kimia, sareng logam, sareng (2) manufaktur produk anu ningkatkeun nilai sareng daya saing. Produk-produk ieu ngawengku rupa-rupa séktor, kalebet kendaraan listrik. Palaksanaan rencana éta bakal dirojong ku cara nyaluyukeun kawijakan di sakumna séktor primér, sekundér, sareng tersier.
Dina bulan Agustus taun ieu, Indonésia ngumumkeun perpanjangan dua taun pikeun produsén mobil pikeun minuhan sarat kalayakan pikeun insentif kendaraan listrik. Kalayan peraturan investasi anu nembé diwanohkeun sareng langkung hampang, produsén mobil tiasa jangji produksi sahenteuna 40 persén komponén EV di Indonésia dina taun 2026 supados layak pikeun insentif. Komitmen investasi anu signifikan parantos dilakukeun ku merek Neta EV Cina sareng Mitsubishi Motors Jepang. Samentawis éta, PT Hyundai Motors Indonésia ngenalkeun EV produksi domestik munggaran dina April 2022.

Saméméhna, Indonésia parantos ngumumkeun niatna pikeun nurunkeun bea impor ti 50 persén janten nol pikeun produsén EV anu badé investasi di nagara éta.

Dina taun 2019, pamaréntah Indonésia parantos ngaluncurkeun sababaraha insentif anu ditujukeun ka produsén kendaraan listrik, perusahaan transportasi, sareng konsumen. Insentif ieu ngawengku nurunkeun tarif impor pikeun mesin sareng bahan anu dianggo dina produksi EV sareng nawiskeun kauntungan liburan pajak salami maksimal 10 taun ka produsén EV anu investasi sahenteuna 5 triliun rupiah (sarua sareng US$346 juta) di nagara éta.

Pamaréntah Indonésia ogé parantos ngirangan pajak pertambahan nilai pikeun EV sacara signifikan ti 11 persén janten ngan ukur hiji persén. Léngkah ieu parantos nyababkeun turunna harga awal Hyundai Ioniq 5 anu paling murah, turun ti langkung ti US$51.000 janten kirang ti US$45.000. Ieu masih mangrupikeun kisaran premium pikeun rata-rata pangguna mobil Indonésia; mobil bénsin anu paling murah di Indonésia, Daihatsu Ayla, dimimitian ti kirang ti US$9.000.

Panggerak kamekaran pikeun manufaktur EV
Panggerak utama di balik dorongan kana manufaktur kendaraan listrik nyaéta sumber bahan baku domestik Indonésia anu melimpah.

Nagara ieu mangrupikeun produsen nikel anu unggul di dunya, bahan penting dina produksi batré litium-ion, anu mangrupikeun pilihan utama pikeun pakét batré EV. Cadangan nikel Indonésia nyumbang sakitar 22-24 persén tina total global. Salaku tambahan, nagara ieu gaduh aksés kana kobalt, anu manjangkeun umur batré EV, sareng bauksit, anu dianggo dina produksi aluminium, unsur konci dina manufaktur EV. Aksés anu gampang kana bahan baku ieu berpotensi ngirangan biaya produksi ku margin anu ageung.

Dina waktuna, kamekaran kamampuan manufaktur EV Indonésia tiasa nguatkeun ékspor régionalna, upami nagara-nagara tatangga ngalaman lonjakan paménta EV. Pamaréntah ngincer pikeun ngahasilkeun sakitar 600.000 kendaraan listrik dina taun 2030.

Salian ti insentif produksi sareng penjualan, Indonésia ogé narékahan pikeun ngirangan katergantungan kana ékspor bahan baku sareng transisi ka ékspor barang anu gaduh nilai tambah anu langkung luhur. Kanyataanna, Indonésia ngalarang ékspor bijih nikel dina Januari 2020, sakaligus ningkatkeun kapasitasna pikeun peleburan bahan baku, produksi batré EV, sareng produksi EV.

Dina bulan Nopémber 2022, Hyundai Motor Company (HMC) sareng PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) nandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) anu tujuanana pikeun mastikeun suplai aluminium anu konsisten pikeun minuhan paménta anu ningkat pikeun manufaktur mobil. Kolaborasi ieu tujuanana pikeun nyiptakeun sistem koperasi anu komprehensif ngeunaan produksi sareng suplai aluminium anu difasilitasi ku AMI, babarengan sareng anak perusahaanna, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Sakumaha anu dinyatakeun dina siaran pers perusahaan, Hyundai Motor Company parantos ngamimitian operasi di fasilitas manufaktur di Indonésia sareng aktip kalibet dina kolaborasi sareng Indonésia dina sababaraha domain, kalayan ningali sinergi ka hareup dina industri otomotif. Ieu kalebet ngajalajah investasi dina usaha patungan pikeun manufaktur sél batré. Salajengna, aluminium héjo Indonésia, anu dicirikeun ku panggunaan pembangkit listrik tenaga cai rendah karbon, sumber énergi anu ramah lingkungan, saluyu sareng kawijakan nétral karbon HMC. Aluminium héjo ieu diantisipasi bakal nyumponan paménta global anu ningkat di antara produsén mobil.
Tujuan penting anu sanésna nyaéta tujuan keberlanjutan Indonésia. Strategi EV nagara éta nyumbang kana usaha Indonésia pikeun ngahontal target émisi nol bersih. Indonésia nembe ngagancangkeun tujuan pangurangan émisi na, ayeuna ngincer pangurangan 32 persén (naék ti 29 persén) dina taun 2030. Kendaraan panumpang sareng komérsial nyumbang 19,2 persén tina total émisi anu dihasilkeun ku kendaraan jalan raya, sareng parobahan agrésif nuju adopsi sareng panggunaan EV bakal sacara substansial ngirangan émisi sacara umum.

Kagiatan pertambangan teu aya dina Daptar Investasi Positif panganyarna di Indonésia, anu hartosna sacara téknis aranjeunna kabuka pikeun 100 persén kapamilikan asing.

Nanging, penting pisan pikeun investor asing pikeun terang kana Peraturan Pamaréntah No. 23 taun 2020 sareng Undang-Undang No. 4 taun 2009 (anu dirobah). Peraturan ieu netepkeun yén perusahaan pertambangan milik asing kedah laun-laun ngajual sahenteuna 51 persén sahamna ka pemegang saham Indonésia dina 10 taun mimiti ngamimitian produksi komérsial.

Investasi asing dina ranté suplai EV
Dina sababaraha taun ka pengker, Indonésia parantos narik investasi asing anu signifikan dina industri nikelna, utamina difokuskeun kana produksi batré listrik sareng pamekaran ranté suplai anu aya hubunganana.

Sorotan anu penting kalebet:

Mitsubishi Motors parantos ngalokasikeun sakitar US$375 juta pikeun ngalegaan produksi, kalebet mobil listrik Minicab-MiEV, kalayan rencana pikeun ngamimitian produksi EV dina bulan Désémber.
Neta, anak perusahaan Hozon New Energy Automobile Cina, parantos ngamimitian prosés nampi pesenan pikeun Neta V EV sareng nuju nyiapkeun produksi lokal dina taun 2024.
Dua pabrik, Wuling Motors sareng Hyundai, parantos mindahkeun sababaraha kagiatan produksina ka Indonésia pikeun nampi insentif lengkep. Kadua perusahaan ieu ngagaduhan pabrik di luar Jakarta sareng mangrupikeun pesaing utama di pasar EV nagara éta dina hal penjualan.
Investor Cina kalibet dina dua inisiatif pertambangan sareng peleburan nikel utama anu aya di Sulawesi, hiji pulo anu dikenal ku cadangan nikelna anu lega. Proyék-proyék ieu aya hubunganana sareng éntitas anu didagangkeun sacara umum nyaéta Taman Industri Morowali Indonésia sareng Industri Nikel Virtue Dragon.
Dina taun 2020, Kementerian Investasi Indonésia sareng LG nandatanganan MoU senilai US$9,8 milyar pikeun LG Energy Solution pikeun investasi di sakumna ranté suplai EV.
Dina taun 2021, LG Energy sareng Hyundai Motor Group ngamimitian pangwangunan pabrik sél batré munggaran di Indonésia kalayan nilai investasi US$1,1 milyar, anu dirancang gaduh kapasitas 10 GWh.
Dina taun 2022, Kementerian Investasi Indonésia ngadamel MoU sareng Foxconn, Gogoro Inc, IBC, sareng Indika Energy, anu ngawengku manufaktur batré, e-mobilitas, sareng industri anu aya hubunganana.
Perusahaan pertambangan nagara Indonésia Aneka Tambang parantos damel bareng sareng CATL Group Cina dina hiji perjanjian pikeun manufaktur EV, daur ulang batré, sareng pertambangan nikel.
LG Energy nuju ngawangun pabrik peleburan senilai US$3,5 milyar di propinsi Jawa Tengah kalayan kapasitas ngahasilkeun 150.000 ton nikel sulfat unggal taunna.
Vale Indonesia sareng Zhejiang Huayou Cobalt parantos damel bareng sareng Ford Motor pikeun ngadegkeun pabrik endapan hidroksida (MHP) di propinsi Sulawesi Tenggara, anu direncanakeun kalayan kapasitas 120.000 ton, sareng pabrik MHP kadua kalayan kapasitas 60.000 ton.