Endonezya Pazarı'nda Elektrikli Araç Satış ve Üretiminin Beklentileri

Endonezya, elektrikli araç endüstrisini geliştirmek ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Çin'e uygulanabilir bir alternatif sunmak için Tayland ve Hindistan gibi ülkelerle rekabet ediyor. Ülke, hammaddeye ve endüstriyel kapasiteye erişiminin, elektrikli araç üreticileri için rekabetçi bir üs haline gelmesini ve yerel bir tedarik zinciri kurmasını sağlayacağını umuyor. Üretim yatırımlarını ve elektrikli araçların yerel satışlarını teşvik etmek için destekleyici politikalar yürürlükte.

İç pazar görünümü
Endonezya, 2025 yılına kadar 2,5 milyon elektrikli araç kullanıcısına ulaşmayı hedefleyerek, elektrikli araç (EV) sektöründe önemli bir varlık oluşturmak için aktif olarak çalışmaktadır.

Ancak piyasa verileri, otomobil tüketici alışkanlıklarında bir dönüşümün biraz zaman alacağını gösteriyor. Reuters'ın Ağustos ayındaki bir raporuna göre, Endonezya yollarındaki araçların yüzde birinden azını elektrikli araçlar oluşturuyor. Geçen yıl Endonezya'da sadece 15.400 elektrikli otomobil ve yaklaşık 32.000 elektrikli motosiklet satışı kaydedildi. Bluebird gibi önde gelen taksi işletmecileri, Çinli otomobil devi BYD gibi büyük şirketlerden elektrikli araç filoları satın almayı düşünürken bile, Endonezya hükümetinin öngörülerinin gerçeğe dönüşmesi daha fazla zaman alacak.

Ancak tutumlarda kademeli bir değişim yaşanıyor gibi görünüyor. Batı Jakarta'da, otomobil bayisi PT Prima Wahana Auto Mobil, elektrikli araç satışlarında yükselen bir trend gözlemledi. Şirketin bu yıl Haziran ayında China Daily'ye konuşan bir satış temsilcisine göre, Endonezya'daki müşteriler Wuling Air EV'yi mevcut geleneksel araçlarının yanında ikinci bir araç olarak satın alıp kullanıyorlar.

Bu tür karar alma süreçleri, elektrikli araç şarjı ve satış sonrası hizmetler için gelişmekte olan altyapı ile ilgili endişelerin yanı sıra, bir hedefe ulaşmak için gereken pil şarjını ifade eden elektrikli araç menziliyle de bağlantılı olabilir. Genel olarak, elektrikli araç maliyetleri ve pil gücüyle ilgili endişeler, ilk benimsemeyi engelleyebilir.

Ancak Endonezya'nın hedefleri, tüketicilerin temiz enerjiyle çalışan araçları benimsemesini teşvik etmenin ötesine uzanıyor. Ülke aynı zamanda kendisini elektrikli araç tedarik zincirinde önemli bir merkez olarak konumlandırmaya çalışıyor. Sonuçta, Endonezya Güneydoğu Asya'nın en büyük otomotiv pazarı ve Tayland'dan sonra bölgenin en büyük ikinci üretim merkezi konumunda.

Sonraki bölümlerde, bu elektrikli araç dönüşümünü yönlendiren temel faktörleri inceleyeceğiz ve Endonezya'yı bu segmentte yabancı yatırım için tercih edilen bir destinasyon haline getiren unsurları tartışacağız.

Hükümet politikası ve destek önlemleri
Joko Widodo hükümeti, elektrikli araç üretimini ASEAN_Endonezya_Endonezya Ekonomik Kalkınmasının Hızlandırılması ve Genişletilmesi Ana Planı 2011-2025'e dahil etmiş ve Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Ulusal Orta Vadeli Plan 2020-2024)'te elektrikli araç altyapısının geliştirilmesini özetlemiştir.

2020-2024 Planı kapsamında, ülkedeki sanayileşme öncelikle iki temel alana yoğunlaşacaktır: (1) tarımsal, kimyasal ve metal ürünlerin yukarı yönlü üretimi ve (2) değer ve rekabet gücünü artıran ürünlerin üretimi. Bu ürünler, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere geniş bir sektör yelpazesini kapsamaktadır. Planın uygulanması, birincil, ikincil ve üçüncül sektörler arasında politikaların uyumlaştırılmasıyla desteklenecektir.
Bu yılın Ağustos ayında Endonezya, otomobil üreticilerinin elektrikli araç teşviklerinden yararlanma şartlarını yerine getirmeleri için iki yıllık bir uzatma süresi tanıdığını duyurdu. Yeni getirilen daha esnek yatırım düzenlemeleriyle, otomobil üreticileri teşviklerden yararlanabilmek için 2026 yılına kadar Endonezya'da en az %40 oranında elektrikli araç bileşeni üretmeyi taahhüt edebilirler. Çin'in Neta EV markası ve Japonya'nın Mitsubishi Motors şirketi önemli yatırım taahhütlerinde bulundu. Bu arada, PT Hyundai Motors Indonesia, Nisan 2022'de ilk yerli üretim elektrikli aracını tanıttı.

Daha önce Endonezya, ülkeye yatırım yapmayı düşünen elektrikli araç üreticileri için ithalat vergilerini yüzde 50'den sıfıra indirme niyetini açıklamıştı.

2019 yılında Endonezya hükümeti, elektrikli araç üreticilerini, ulaşım firmalarını ve tüketicileri hedef alan bir dizi teşvik programı uygulamaya koymuştu. Bu teşvikler, elektrikli araç üretiminde kullanılan makine ve malzemelere uygulanan ithalat vergilerinin düşürülmesini ve ülkeye en az 5 trilyon rupiah (346 milyon ABD dolarına eşdeğer) yatırım yapan elektrikli araç üreticilerine en fazla 10 yıl süreyle vergi muafiyeti sağlanmasını içeriyordu.

Endonezya hükümeti ayrıca elektrikli araçlara uygulanan katma değer vergisini yüzde 11'den sadece yüzde 1'e düşürdü. Bu hamle, en uygun fiyatlı Hyundai Ioniq 5'in başlangıç ​​fiyatında da önemli bir düşüşe yol açarak 51.000 ABD dolarının üzerinde bir fiyattan 45.000 ABD dolarının altına inmesine neden oldu. Bu fiyat, ortalama Endonezyalı otomobil kullanıcısı için hala üst segmentte yer alıyor; Endonezya'daki en ucuz benzinli otomobil olan Daihatsu Ayla'nın başlangıç ​​fiyatı 9.000 ABD dolarının altında.

Elektrikli araç üretiminde büyüme faktörleri
Elektrikli araç üretimini teşvik etmenin temel nedeni, Endonezya'nın bol miktarda yerel hammadde rezervine sahip olmasıdır.

Ülke, elektrikli araç batarya paketlerinde en çok tercih edilen lityum iyon pillerin üretiminde hayati öneme sahip bir bileşen olan nikelin dünyanın önde gelen üreticisidir. Endonezya'nın nikel rezervleri, küresel toplamın yaklaşık %22-24'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca, ülke elektrikli araç bataryalarının ömrünü uzatan kobalt ve elektrikli araç üretiminde önemli bir unsur olan alüminyum üretiminde kullanılan boksit kaynaklarına da sahiptir. Bu hammaddeye kolay erişim, üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Zamanla, Endonezya'nın elektrikli araç üretim kapasitesinin gelişmesi, komşu ekonomilerde elektrikli araçlara olan talebin artması durumunda bölgesel ihracatını güçlendirebilir. Hükümet, 2030 yılına kadar yaklaşık 600.000 elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

Üretim ve satış teşviklerinin yanı sıra, Endonezya ham madde ihracatına olan bağımlılığını azaltmayı ve daha yüksek katma değerli malların ihracatına geçmeyi hedefliyor. Nitekim, Endonezya Ocak 2020'de nikel cevheri ihracatını yasakladı ve eş zamanlı olarak ham madde eritme, elektrikli araç bataryası üretimi ve elektrikli araç üretimi kapasitesini artırdı.

Kasım 2022'de Hyundai Motor Company (HMC) ve PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI), otomobil üretiminde artan talebi karşılamak üzere alüminyumun istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamayı amaçlayan bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladı. Bu iş birliği, AMI'nin iştiraki PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) ile birlikte alüminyum üretimi ve tedariki konusunda kapsamlı bir iş birliği sistemi oluşturmayı hedefliyor.

Şirketin basın bülteninde belirtildiği üzere, Hyundai Motor Company, Endonezya'da bir üretim tesisinde faaliyetlerine başlamış ve otomotiv sektöründe gelecekteki sinerjileri hedefleyerek Endonezya ile çeşitli alanlarda aktif olarak iş birliği yapmaktadır. Bu, batarya hücresi üretimi için ortak girişimlere yatırım yapılmasını da içermektedir. Ayrıca, düşük karbonlu, çevre dostu bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerji üretimiyle karakterize edilen Endonezya'nın yeşil alüminyumu, HMC'nin karbon nötr politikasıyla uyumludur. Bu yeşil alüminyumun, otomobil üreticileri arasında artan küresel talebi karşılaması beklenmektedir.
Bir diğer önemli hedef ise Endonezya'nın sürdürülebilirlik hedefleridir. Ülkenin elektrikli araç stratejisi, Endonezya'nın net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktadır. Endonezya yakın zamanda emisyon azaltma hedeflerini hızlandırarak, 2030 yılına kadar %32'lik bir azalmayı (önceki hedef %29 idi) hedeflemektedir. Binek ve ticari araçlar, karayolu taşıtlarının ürettiği toplam emisyonların %19,2'sini oluşturmaktadır ve elektrikli araçların benimsenmesi ve kullanımına yönelik agresif bir geçiş, toplam emisyonları önemli ölçüde azaltacaktır.

Endonezya'nın en son Olumlu Yatırım Listesi'nde madencilik faaliyetlerinin yer almaması dikkat çekici; bu da teknik olarak yüzde 100 yabancı mülkiyete açık oldukları anlamına geliyor.

Ancak, yabancı yatırımcıların 2020 tarihli 23 sayılı Hükümet Yönetmeliği ve 2009 tarihli 4 sayılı Kanun (değişiklik yapılmış hali) hakkında bilgi sahibi olmaları şarttır. Bu düzenlemeler, yabancı sermayeli madencilik şirketlerinin ticari üretime başlamalarının ilk 10 yılı içinde hisselerinin en az %51'ini Endonezyalı hissedarlara kademeli olarak devretmeleri gerektiğini öngörmektedir.

Elektrikli araç tedarik zincirine yabancı yatırım
Son birkaç yıldır Endonezya, özellikle elektrikli batarya üretimi ve ilgili tedarik zinciri gelişmelerine odaklanan nikel endüstrisine önemli miktarda yabancı yatırım çekti.

Öne çıkan önemli noktalar şunlardır:

Mitsubishi Motors, Minicab-MiEV elektrikli otomobili de dahil olmak üzere üretimini genişletmek için yaklaşık 375 milyon ABD doları ayırdı ve Aralık ayında elektrikli araç üretimine başlamayı planlıyor.
Çinli Hozon New Energy Automobile şirketinin bir yan kuruluşu olan Neta, Neta V EV için sipariş almaya başladı ve 2024 yılında yerel üretime geçmeye hazırlanıyor.
Wuling Motors ve Hyundai olmak üzere iki üretici, teşviklerden tam olarak yararlanabilmek için üretim faaliyetlerinin bir kısmını Endonezya'ya taşıdı. Her iki şirket de Jakarta dışında fabrikalara sahip ve satışlar açısından ülkenin elektrikli araç pazarında önde gelen firmalar arasında yer alıyor.
Çinli yatırımcılar, geniş nikel rezervleriyle bilinen Sulawesi adasında bulunan iki büyük nikel madenciliği ve eritme girişiminde yer alıyor. Bu projeler, halka açık şirketler olan Indonesia Morowali Industrial Park ve Virtue Dragon Nickel Industry ile bağlantılıdır.
2020 yılında Endonezya Yatırım Bakanlığı ve LG, LG Energy Solution'ın elektrikli araç tedarik zincirine yatırım yapması için 9,8 milyar ABD doları tutarında bir mutabakat zaptı imzaladı.
2021 yılında LG Energy ve Hyundai Motor Group, 1,1 milyar ABD doları yatırım değeriyle ve 10 GWh kapasiteye sahip olması planlanan Endonezya'nın ilk batarya hücresi fabrikasının geliştirilmesine başladı.
2022 yılında Endonezya Yatırım Bakanlığı, pil üretimi, e-mobilite ve ilgili sektörleri kapsayan bir Mutabakat Zaptı'nı Foxconn, Gogoro Inc, IBC ve Indika Energy ile imzaladı.
Endonezya devlet madencilik şirketi Aneka Tambang, elektrikli araç üretimi, batarya geri dönüşümü ve nikel madenciliği konularında Çinli CATL Grubu ile ortaklık anlaşması imzaladı.
LG Energy, Orta Java eyaletinde yıllık 150.000 ton nikel sülfat üretim kapasitesine sahip 3,5 milyar dolarlık bir eritme tesisi inşa ediyor.
Vale Indonesia ve Zhejiang Huayou Cobalt, Ford Motor ile iş birliği yaparak Güneydoğu Sulawesi eyaletinde 120.000 ton kapasiteli bir hidroksit çökeltisi (MHP) tesisi ve 60.000 ton kapasiteli ikinci bir MHP tesisi kurmayı planlıyor.