Индонезийн цахилгаан тээврийн хэрэгслийн борлуулалт болон үйлдвэрлэлийн зах зээлийн хэтийн төлөв

Индонез улс цахилгаан тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, дэлхийн тэргүүлэгч цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгч Хятадтай харьцуулахад боломжит хувилбарыг бий болгохын тулд Тайланд, Энэтхэг зэрэг орнуудтай өрсөлдөж байна. Тус улс түүхий эд, үйлдвэрлэлийн хүчин чадалдаа хүрснээр цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадвартай бааз болж, орон нутгийн хангамжийн сүлжээг бий болгох боломжтой болно гэж найдаж байна. Үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, мөн цахилгаан тээврийн хэрэгслийн орон нутгийн борлуулалтыг дэмжих бодлогууд хэрэгжиж байна.

Дотоодын зах зээлийн хэтийн төлөв
Индонез улс цахилгаан тээврийн хэрэгслийн (EV) салбарт мэдэгдэхүйц байр сууриа эзлэхийн тулд идэвхтэй ажиллаж байгаа бөгөөд 2025 он гэхэд цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хэрэглэгчдийн тоог 2.5 саяд хүргэх зорилготой байна.

Гэсэн хэдий ч зах зээлийн мэдээллээс харахад автомашины хэрэглэгчдийн зуршлыг өөрчлөхөд хэсэг хугацаа шаардагдана. Ройтерс агентлагийн наймдугаар сарын тайланд дурдсанаар, Индонезийн зам дээрх автомашины нэг хувиас бага хувийг цахилгаан тээврийн хэрэгсэл эзэлж байна. Өнгөрсөн жил Индонезид ердөө 15,400 цахилгаан автомашин, ойролцоогоор 32,000 цахилгаан мотоциклийн борлуулалт бүртгэгдсэн байна. Bluebird зэрэг нэр хүндтэй таксины операторууд Хятадын автомашины аварга компани BYD зэрэг томоохон компаниудаас цахилгаан тээврийн хэрэгслийн парк худалдаж авах талаар бодож байгаа ч Индонезийн засгийн газрын таамаглал бодит болоход илүү их цаг хугацаа шаардагдана.

Гэсэн хэдий ч хандлага аажмаар өөрчлөгдөж байгаа бололтой. Баруун Жакартад автомашины дилер PT Prima Wahana Auto Mobil цахилгаан тээврийн хэрэгслийн борлуулалт өсөх хандлагатай байгааг ажигласан. Энэ оны зургадугаар сард China Daily сонинд өгсөн ярилцлагадаа тус компанийн борлуулалтын төлөөлөгчийн хэлснээр Индонезийн хэрэглэгчид Wuling Air цахилгаан тээврийн хэрэгслийг одоо байгаа уламжлалт тээврийн хэрэгслийн хажуугаар хоёрдогч тээврийн хэрэгсэл болгон худалдаж авч, ашиглаж байна.

Энэ төрлийн шийдвэр гаргалт нь цахилгаан тээврийн хэрэгслийн цэнэглэлт болон борлуулалтын дараах үйлчилгээний шинээр гарч ирж буй дэд бүтэц, мөн очих газарт хүрэхэд шаардлагатай батерейны цэнэгтэй холбоотой цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хүрээний талаарх санаа зовоосон асуудлуудтай холбоотой байж болох юм. Ерөнхийдөө цахилгаан тээврийн хэрэгслийн зардал болон батерейны хүчин чадалтай холбоотой санаа зовоосон асуудлууд нь анхны хэрэглээнд саад учруулж болзошгүй юм.

Гэсэн хэдий ч Индонезийн зорилго нь хэрэглэгчдийг цэвэр эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхийг дэмжихээс гадна хүрээгээ тэлж байна. Түүнчлэн тус улс цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хангамжийн сүлжээнд гол төв болох байр сууриа эзлэхийг эрмэлзэж байна. Эцсийн эцэст Индонез бол Зүүн Өмнөд Азийн хамгийн том автомашины зах зээл бөгөөд Тайландын дараа тус бүс нутагтаа хоёрдугаарт ордог том үйлдвэрлэлийн төв юм.

Дараагийн хэсгүүдэд бид энэхүү цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хөгжлийн гол хүчин зүйлсийг судалж, Индонез улсыг энэ сегментэд гадаадын хөрөнгө оруулалтын давуу талтай газар болгож буй зүйлийн талаар хэлэлцэх болно.

Засгийн газрын бодлого, дэмжлэгийн арга хэмжээ
Жоко Видодогийн засгийн газар цахилгаан тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийг АСЕАН-ы Индонезийн эдийн засгийн хөгжлийн 2011-2025 оны хурдасгах, өргөжүүлэх мастер төлөвлөгөөнд оруулсан бөгөөд цахилгаан тээврийн хэрэгслийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх талаар Нараси-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Үндэсний дунд хугацааны төлөвлөгөө 2020-2024)-д тусгасан.

2020-24 оны төлөвлөгөөний дагуу тус улсын аж үйлдвэржилт нь голчлон хоёр гол чиглэлд төвлөрөх болно: (1) хөдөө аж ахуй, химийн бодис, металлын бүтээгдэхүүний дээд үйлдвэрлэл, (2) үнэ цэнэ, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь цахилгаан тээврийн хэрэгсэл зэрэг олон салбарыг хамардаг. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч салбаруудын бодлогыг уялдуулах замаар дэмжинэ.
Энэ оны 8-р сард Индонез улс автомашин үйлдвэрлэгчдэд цахилгаан тээврийн хэрэгслийн урамшууллын шаардлагыг хангахын тулд хоёр жилийн хугацаа сунгахаа зарласан. Шинээр нэвтрүүлсэн, илүү зөөлөн хөрөнгө оруулалтын журмын дагуу автомашин үйлдвэрлэгчид урамшуулалд хамрагдахын тулд 2026 он гэхэд Индонезид цахилгаан тээврийн хэрэгслийн эд ангийн хамгийн багадаа 40 хувийг үйлдвэрлэх амлалт өгөх боломжтой. Хятадын Neta цахилгаан тээврийн хэрэгслийн брэнд болон Японы Mitsubishi Motors компаниуд томоохон хөрөнгө оруулалтын амлалтуудыг аль хэдийн өгсөн. Үүний зэрэгцээ, PT Hyundai Motors Indonesia компани 2022 оны 4-р сард анхны дотооддоо үйлдвэрлэсэн цахилгаан тээврийн хэрэгслээ танилцуулсан.

Индонез улс өмнө нь тус улсад хөрөнгө оруулах талаар бодож буй цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчдийн импортын татварыг 50 хувиас тэг болгон бууруулах бодолтой байгаагаа зарлаж байсан.

2019 онд Индонезийн засгийн газар цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчид, тээврийн компаниуд болон хэрэглэгчдэд чиглэсэн олон төрлийн урамшууллыг хэрэгжүүлсэн. Эдгээр урамшуулалд цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэхэд ашигладаг машин механизм, материалын импортын тарифыг бууруулж, тус улсад дор хаяж 5 их наяд рупи (346 сая ам.доллартай тэнцэх) хөрөнгө оруулалт хийсэн цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчдэд дээд тал нь 10 жилийн хугацаанд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг багтсан.

Индонезийн засгийн газар цахилгаан тээврийн хэрэгслийн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 11 хувиас ердөө нэг хувь болгон мэдэгдэхүйц бууруулсан. Энэхүү алхам нь хамгийн боломжийн үнэтэй Hyundai Ioniq 5-ын анхны үнэ мэдэгдэхүйц буурч, 51,000 гаруй ам.доллараас 45,000 ам.доллараас доош болтлоо буурахад хүргэсэн. Энэ нь Индонезийн дундаж автомашин хэрэглэгчдийн хувьд дээд зэрэглэлийн хязгаар хэвээр байгаа бөгөөд Индонезийн хамгийн хямд бензин хөдөлгүүртэй машин болох Daihatsu Ayla нь 9,000 ам.доллараас доош үнэтэй байна.

Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хөдөлгөгч хүчүүд
Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гол хөдөлгөгч хүч нь Индонезийн түүхий эдийн арвин нөөц юм.

Тус улс нь цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батерейны гол сонголт болох лити-ион батерей үйлдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг никелийн үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлэгч юм. Индонезийн никелийн нөөц нь дэлхийн нийт нөөцийн ойролцоогоор 22-24 хувийг эзэлдэг. Нэмж дурдахад, тус улс цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батерейны ашиглалтын хугацааг уртасгадаг кобальт болон цахилгаан тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн гол элемент болох хөнгөн цагаан үйлдвэрлэлд ашигладаг бокситыг ашиглах боломжтой. Түүхий эдэд ийм бэлэн хандах нь үйлдвэрлэлийн зардлыг мэдэгдэхүйц бууруулах боломжтой.

Цаг хугацаа өнгөрөхөд хөрш зэргэлдээ орнуудад цахилгаан тээврийн хэрэгслийн эрэлт огцом нэмэгдэх тохиолдолд Индонезийн цахилгаан тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн чадавхийг хөгжүүлэх нь бүс нутгийн экспортыг бэхжүүлж чадна. Засгийн газар 2030 он гэхэд 600,000 орчим цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх зорилт тавьж байна.

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын урамшууллаас гадна Индонез улс түүхий эдийн экспортоос хамааралтай байдлаа бууруулж, нэмүү өртөг шингэсэн бараа бүтээгдэхүүний экспортод шилжихийг эрмэлзэж байна. Үнэндээ Индонез улс 2020 оны 1-р сард никелийн хүдрийн экспортыг хориглож, түүхий эд хайлуулах, цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батерей үйлдвэрлэх, цахилгаан тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлсэн.

2022 оны 11-р сард Hyundai Motor Company (HMC) болон PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) компаниуд автомашины үйлдвэрлэлийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлтийг хангахын тулд хөнгөн цагааны тогтвортой нийлүүлэлтийг хангах зорилготой Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Энэхүү хамтын ажиллагаа нь AMI-ийн охин компани болох PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI)-тай хамтран хөнгөн цагаан үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн талаар цогц хамтын ажиллагааны системийг бий болгох зорилготой юм.

Компанийн хэвлэлийн мэдээнд дурдсанаар, Хьюндай Мотор компани Индонезид үйлдвэрлэлийн байгууламжаа байгуулж, Индонез улстай хэд хэдэн чиглэлээр идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд автомашины салбарын ирээдүйн синергийг анхаарч байна. Үүнд батерейны эсийн үйлдвэрлэлийн хамтарсан үйлдвэрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх судалгаа орно. Цаашилбал, байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний эх үүсвэр болох бага нүүрстөрөгчийн ялгаруулалттай, усан цахилгаан станц ашигладаг гэдгээрээ онцлогтой Индонезийн ногоон хөнгөн цагаан нь HMC-ийн нүүрстөрөгчийн саармаг бодлоготой нийцэж байна. Энэхүү ногоон хөнгөн цагаан нь автомашин үйлдвэрлэгчдийн дунд дэлхийн хэмжээнд өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангах төлөвтэй байна.
Өөр нэг чухал зорилго бол Индонезийн тогтвортой хөгжлийн зорилтууд юм. Тус улсын цахилгаан тээврийн хэрэгслийн стратеги нь Индонезийн цэвэр тэг ялгаруулалтын зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг. Индонез улс саяхан ялгаруулалтыг бууруулах зорилгоо хурдасгаж, одоо 2030 он гэхэд 32 хувиар (29 хувиас дээш) бууруулах зорилготой байна. Замын тээврийн хэрэгслээс ялгарч буй нийт ялгаруулалтын 19.2 хувийг зорчигч болон арилжааны тээврийн хэрэгсэл эзэлж байгаа бөгөөд цахилгаан тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх, ашиглах чиглэлд эрчимтэй шилжих нь нийт ялгаруулалтыг мэдэгдэхүйц бууруулах болно.

Индонезийн хамгийн сүүлийн үеийн Эерэг хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад уул уурхайн үйл ажиллагаа мэдэгдэхүйц байхгүй байгаа нь техникийн хувьд 100 хувь гадаадын хөрөнгө оруулалтад нээлттэй гэсэн үг юм.

Гэсэн хэдий ч гадаадын хөрөнгө оруулагчид 2020 оны Засгийн газрын 23 дугаар журам болон 2009 оны 4 дүгээр хууль (нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)-ийг мэдэж байх нь чухал юм. Эдгээр журамд гадаадын өмчит уул уурхайн компаниуд арилжааны үйлдвэрлэл эхлүүлснээс хойш эхний 10 жилийн дотор хувьцааныхаа доод тал нь 51 хувийг Индонезийн хувьцаа эзэмшигчдэд аажмаар шилжүүлэх ёстой гэж заасан байдаг.

Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хангамжийн сүлжээнд гадаадын хөрөнгө оруулалт
Сүүлийн хэдэн жилд Индонез улс никелийн салбартаа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ихээхэн татаж, голчлон цахилгаан батерей үйлдвэрлэл болон холбогдох хангамжийн сүлжээний хөгжилд анхаарлаа хандуулж байна.

Онцлох үйл явдлуудад дараахь зүйлс орно.

Mitsubishi Motors компани Minicab-MiEV цахилгаан автомашин зэрэг үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхэд ойролцоогоор 375 сая ам.доллар хуваарилсан бөгөөд цахилгаан автомашины үйлдвэрлэлийг арванхоёрдугаар сард эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.
Хятадын Hozon New Energy Automobile компанийн охин компани болох Neta компани Neta V EV-ийн захиалгыг хүлээн авах үйл явцыг эхлүүлж, 2024 онд орон нутагт үйлдвэрлэхээр бэлтгэж байна.
Wuling Motors болон Hyundai гэсэн хоёр үйлдвэрлэгч бүрэн урамшуулал авахын тулд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааныхаа зарим хэсгийг Индонез руу нүүлгэсэн. Хоёр компани хоёулаа Жакартагаас гадна үйлдвэрээ ажиллуулдаг бөгөөд борлуулалтаараа тус улсын цахилгаан тээврийн хэрэгслийн зах зээлд тэргүүлэгч өрсөлдөгчид юм.
Хятадын хөрөнгө оруулагчид никелийн асар их нөөцөөрөө алдартай Сулавеси арал дээр байрлах никель олборлолт, хайлуулах хоёр томоохон санаачилгад оролцож байна. Эдгээр төслүүд нь олон нийтэд нээлттэй хувьцаат Indonesia Morowali Industrial Park болон Virtue Dragon Nickel Industry компаниудтай холбоотой.
2020 онд Индонезийн Хөрөнгө оруулалтын яам болон LG нь LG Energy Solution компанид цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хангамжийн сүлжээнд хөрөнгө оруулах 9.8 тэрбум ам.долларын санамж бичигт гарын үсэг зурсан.
2021 онд LG Energy болон Hyundai Motor Group компаниуд Индонезийн анхны батерейны үйлдвэрийг 1.1 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалттай, 10 ГВт.ц хүчин чадалтайгаар барьж эхэлсэн.
2022 онд Индонезийн Хөрөнгө оруулалтын яам нь Foxconn, Gogoro Inc, IBC, Indika Energy компаниудтай батерей үйлдвэрлэл, цахилгаан хөдөлгөөнт байдал болон холбогдох салбаруудыг хамарсан санамж бичиг байгуулсан.
Индонезийн улсын уул уурхайн компани болох Aneka Tambang нь Хятадын CATL Group-тэй хамтран цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, батерей дахин боловсруулах, никелийн олборлолтын гэрээ байгуулжээ.
LG Energy компани Төв Жава мужид жилд 150,000 тонн никель сульфат үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 3.5 тэрбум ам.долларын өртөгтэй хайлуулах үйлдвэр барьж байна.
Vale Indonesia болон Zhejiang Huayou Cobalt компаниуд Форд Мотортой хамтран Зүүн Өмнөд Сулавеси мужид 120,000 тонн хүчин чадалтай гидроксидын тунадасжуулах (MHP) үйлдвэр, мөн 60,000 тонн хүчин чадалтай хоёр дахь MHP үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөж байна.