インドネシアにおける電気自動車の販売および製造の市場見通し

インドネシアは、電気自動車（EV）産業の発展を目指し、タイやインドといった国々と競合しており、世界最大のEV生産国である中国に代わる有力な選択肢を提供しようとしている。同国は、豊富な原材料と生産能力を活かし、EVメーカーにとって競争力のある拠点となり、国内サプライチェーンを構築できることを期待している。生産投資とEVの国内販売を促進するための支援政策も実施されている。

国内市場の見通し
インドネシアは電気自動車（EV）業界において確固たる地位を築くべく積極的に取り組んでおり、2025年までに電気自動車の利用者数を250万人にすることを目標としている。

しかし、市場データによると、自動車消費者の習慣の変化にはしばらく時間がかかりそうだ。ロイター通信が8月に発表したレポートによると、インドネシアの道路を走る車のうち、電気自動車は1％にも満たない。昨年、インドネシアで販売された電気自動車はわずか1万5400台、電動バイクは約3万2000台だった。ブルーバードのような大手タクシー会社が中国の自動車大手BYDなどの大手企業から電気自動車の導入を検討している一方で、インドネシア政府の予測が現実となるには、さらに時間が必要となるだろう。

しかし、人々の意識には徐々に変化が見られるようだ。西ジャカルタの自動車販売店PT Prima Wahana Auto Mobilでは、EVの販売台数が増加傾向にあることが確認されている。今年6月にChina Dailyの取材に応じた同社の営業担当者によると、インドネシアの顧客は、既存の従来型車両に加えて、Wuling Air EVをセカンドカーとして購入・使用しているという。

こうした意思決定は、EV充電やアフターサービスといったインフラ整備の遅れ、そして目的地まで到達するために必要なバッテリー残量を示す航続距離に関する懸念と関連している可能性がある。総じて、EVのコストやバッテリー電力に関する懸念が、初期段階での普及を阻害する要因となるかもしれない。

しかし、インドネシアの野心は、消費者のクリーンエネルギー車の普及促進にとどまらない。同国は、電気自動車（EV）サプライチェーンにおける重要な拠点としての地位確立にも力を入れている。実際、インドネシアは東南アジア最大の自動車市場であり、タイに次いで同地域で2番目に大きな生産拠点でもある。

次のセクションでは、このEVへの転換を推進する主要な要因を探り、インドネシアがこの分野における外国投資にとって好ましい投資先となっている理由について考察します。

政府の政策と支援策
ジョコ・ウィドド政権は、EV生産をASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025に組み込み、Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris（国家中期計画2020-2024）でEVインフラの開発について概説した。

2020～2024年計画では、国内の工業化は主に以下の2つの重点分野に注力する。（1）農産物、化学製品、金属製品の上流生産、（2）付加価値と競争力を高める製品の製造。これらの製品は、電気自動車を含む幅広い分野に及ぶ。計画の実施は、第一次産業、第二次産業、第三次産業全体にわたる政策の整合性によって支えられる。
今年8月、インドネシアは自動車メーカーが電気自動車（EV）優遇措置の対象となるための要件を満たす期限を2年間延長すると発表した。新たに導入されたより緩やかな投資規制により、自動車メーカーは2026年までにEV部品の40％以上をインドネシア国内で生産することを約束すれば、優遇措置の対象となる。中国のNeta EVブランドと日本の三菱自動車は既に多額の投資を約束している。一方、PT Hyundai Motors Indonesiaは2022年4月に初の国内生産EVを発表した。

インドネシアは以前、同国への投資を検討している電気自動車メーカーに対し、輸入関税を50％からゼロに引き下げる意向を発表していた。

2019年、インドネシア政府は電気自動車メーカー、運輸会社、消費者を対象とした様々な優遇措置を打ち出した。これらの優遇措置には、EV生産に使用される機械や材料の輸入関税の引き下げ、国内に5兆ルピア（3億4600万米ドル相当）以上を投資するEVメーカーに対する最長10年間の税制優遇措置などが含まれていた。

インドネシア政府は電気自動車（EV）に対する付加価値税を11％からわずか1％に大幅に引き下げた。この措置により、最も手頃な価格のヒュンダイ・アイオニック5の開始価格が5万1000米ドル以上から4万5000米ドル未満へと大幅に下がった。とはいえ、これはインドネシアの一般の自動車ユーザーにとっては依然として高額な価格帯であり、インドネシアで最も安価なガソリン車であるダイハツ・アイラは9000米ドル未満から購入できる。

電気自動車製造の成長要因
電気自動車製造への動きを後押しする主な要因は、インドネシアが国内に豊富に持つ原材料資源である。

インドネシアは、電気自動車（EV）用バッテリーパックの主流であるリチウムイオン電池の製造に不可欠なニッケルの世界有数の生産国です。インドネシアのニッケル埋蔵量は、世界の総埋蔵量の約22～24％を占めています。さらに、EVバッテリーの寿命を延ばすコバルトや、EV製造の重要な要素であるアルミニウム生産に使用されるボーキサイトも豊富に産出されます。こうした原材料への容易なアクセスは、生産コストを大幅に削減する可能性を秘めています。

インドネシアの電気自動車（EV）製造能力の発展は、近隣諸国でEV需要が急増した場合、同国の地域輸出を強化する可能性を秘めている。政府は2030年までに約60万台のEVを製造することを目標としている。

インドネシアは、生産・販売促進策に加え、原材料輸出への依存度を減らし、より付加価値の高い製品の輸出へと移行しようとしている。実際、インドネシアは2020年1月にニッケル鉱石の輸出を禁止し、同時に原材料の製錬、電気自動車用バッテリーの生産、電気自動車本体の生産能力を強化した。

2022年11月、現代自動車（HMC）とPT Adaro Minerals Indonesia, Tbk（AMI）は、自動車製造における需要増に対応するためのアルミニウムの安定供給を確保することを目的とした覚書（MoU）を締結しました。この提携は、AMIが子会社であるPT Kalimantan Aluminium Industry（KAI）と連携し、アルミニウムの生産と供給に関する包括的な協力体制を構築することを目的としています。

ヒュンダイモーターカンパニーは、プレスリリースで発表した通り、インドネシアの製造施設で操業を開始し、自動車業界における将来的な相乗効果を見据え、インドネシアとの様々な分野での協業に積極的に取り組んでいます。これには、バッテリーセル製造における合弁事業への投資検討も含まれます。さらに、環境に優しいエネルギー源である低炭素水力発電を利用したインドネシアのグリーンアルミニウムは、ヒュンダイモーターカンパニーのカーボンニュートラル政策に合致しています。このグリーンアルミニウムは、自動車メーカーの間で高まる世界的な需要に応えるものと期待されています。
もう一つの重要な目標は、インドネシアの持続可能性目標です。同国のEV戦略は、インドネシアが目指すネットゼロ排出目標の達成に貢献しています。インドネシアは最近、排出削減目標を前倒しし、2030年までに32％削減（従来は29％）を目指しています。乗用車と商用車は、道路車両による総排出量の19.2％を占めており、EVの導入と利用への積極的な移行は、全体の排出量を大幅に削減することにつながります。

インドネシアの最新のポジティブ投資リストには鉱業活動が特に含まれていないため、技術的には100％の外国資本による所有が認められている。

しかし、外国人投資家は、2020年政令第23号および2009年法律第4号（改正版）を認識しておくことが不可欠です。これらの政令では、外国資本の鉱業会社は、商業生産開始後10年以内に、株式の最低51％をインドネシア人株主に段階的に売却しなければならないと規定されています。

電気自動車サプライチェーンへの海外投資
ここ数年、インドネシアはニッケル産業において多額の海外投資を誘致しており、その投資は主に電気バッテリーの生産と関連するサプライチェーン開発に集中している。

注目すべきハイライトは以下のとおりです。

三菱自動車は、ミニキャブ型電気自動車「MiEV」を含む生産拡大のために約3億7500万米ドルを投じ、12月からEVの生産を開始する予定だ。
中国のHozon New Energy Automobileの子会社であるNetaは、Neta V EVの受注を開始し、2024年の現地生産に向けて準備を進めている。
五菱汽車と現代自動車の2社は、優遇措置を最大限に受けるために、生産活動の一部をインドネシアに移転した。両社ともジャカルタ郊外に工場を構えており、販売台数においてインドネシアの電気自動車市場を牽引する有力企業である。
中国の投資家は、ニッケル資源が豊富なことで知られるスラウェシ島で、2つの大規模なニッケル採掘・製錬事業に参画している。これらのプロジェクトは、上場企業であるインドネシア・モロワリ工業団地とヴァーチュー・ドラゴン・ニッケル工業と関連している。
2020年、インドネシア投資省とLGは、LGエナジーソリューションが電気自動車（EV）サプライチェーン全体に投資するための98億米ドルの覚書を締結した。
2021年、LGエナジーと現代自動車グループは、10GWhの生産能力を持つインドネシア初の電池セル工場の開発に着手した。投資額は11億米ドルである。
2022年、インドネシア投資省は、フォックスコン、ゴゴロ、IBC、インディカ・エナジーと、バッテリー製造、電気自動車、および関連産業を網羅する覚書を締結した。
インドネシアの国営鉱業会社アネカ・タンバンは、中国のCATLグループと電気自動車の製造、バッテリーのリサイクル、ニッケル採掘に関する提携契約を締結した。
LGエナジーは、中部ジャワ州に年間15万トンの硫酸ニッケルを生産できる35億米ドル規模の製錬所を建設中である。
ヴァーレ・インドネシアと浙江華友コバルトは、フォード・モーターと協力し、南東スラウェシ州に年間生産能力12万トンの水酸化物沈殿物（MHP）プラントを建設する計画であり、さらに年間生産能力6万トンの第2のMHPプラントも建設する予定である。