Перспективы индонезийского рынка продаж и производства электромобилей

Индонезия конкурирует с такими странами, как Таиланд и Индия, за развитие своей индустрии электромобилей и за создание жизнеспособной альтернативы Китаю, ведущему мировому производителю электромобилей. Страна надеется, что доступ к сырью и промышленным мощностям позволит ей стать конкурентоспособной базой для производителей электромобилей и создать местную цепочку поставок. Действуют благоприятные политические меры, направленные на стимулирование инвестиций в производство, а также на развитие местных продаж электромобилей.

Прогноз по внутреннему рынку
Индонезия активно работает над созданием заметного присутствия в индустрии электромобилей, стремясь к тому, чтобы к 2025 году число пользователей электромобилей достигло 2,5 миллионов.

Тем не менее, данные рынка свидетельствуют о том, что трансформация потребительских привычек в отношении автомобилей займет некоторое время. Согласно августовскому отчету Reuters, электромобили составляют менее одного процента автомобилей на дорогах Индонезии. В прошлом году в Индонезии было зарегистрировано всего 15 400 продаж электромобилей и около 32 000 продаж электромотоциклов. Даже несмотря на то, что такие крупные операторы такси, как Bluebird, рассматривают возможность приобретения парков электромобилей у таких крупных компаний, как китайский автомобильный гигант BYD, прогнозам индонезийского правительства потребуется больше времени, чтобы воплотиться в реальность.

Однако, похоже, постепенно меняется отношение к этому вопросу. В Западной Джакарте автодилер PT Prima Wahana Auto Mobil наблюдает рост продаж электромобилей. По словам представителя компании, беседовавшего с China Daily в июне этого года, клиенты в Индонезии покупают и используют Wuling Air EV в качестве дополнительного автомобиля, наряду со своими существующими традиционными машинами.

Такой подход к принятию решений может быть связан с опасениями по поводу формирующейся инфраструктуры для зарядки электромобилей и послепродажного обслуживания, а также запаса хода электромобиля, который определяется количеством заряда батареи, необходимого для достижения пункта назначения. В целом, стоимость электромобилей и опасения по поводу мощности батарей могут препятствовать их первоначальному внедрению.

Однако амбиции Индонезии выходят за рамки простого поощрения потребителей к использованию экологически чистых транспортных средств. Страна также стремится занять ключевую позицию в цепочке поставок электромобилей. В конце концов, Индонезия является крупнейшим автомобильным рынком в Юго-Восточной Азии и занимает второе место по объему производства в регионе после Таиланда.

В следующих разделах мы рассмотрим ключевые факторы, обуславливающие этот поворот в сторону электромобилей, и обсудим, что делает Индонезию предпочтительным местом для иностранных инвестиций в этом сегменте.

Государственная политика и меры поддержки
Правительство Джоко Видодо включило производство электромобилей в Генеральный план развития экономики Индонезии в рамках АСЕАН на период 2011-2025 годов и обозначило развитие инфраструктуры для электромобилей в Национальном среднесрочном плане на 2020-2024 годы (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris).

В рамках Плана на 2020-2024 годы индустриализация в стране будет в первую очередь сосредоточена на двух ключевых областях: (1) производство сельскохозяйственной, химической и металлургической продукции и (2) производство продукции, повышающей добавленную стоимость и конкурентоспособность. Эта продукция охватывает широкий спектр отраслей, включая электромобили. Реализация плана будет обеспечена за счет согласованной политики в первичном, вторичном и третичном секторах экономики.
В августе этого года Индонезия объявила о двухлетнем продлении срока, на который автопроизводители должны соответствовать требованиям для получения субсидий на электромобили. Благодаря новым, более мягким инвестиционным правилам, автопроизводители могут обязаться производить не менее 40 процентов компонентов для электромобилей в Индонезии к 2026 году, чтобы претендовать на субсидии. Значительные инвестиционные обязательства уже были взяты китайской компанией Neta EV и японской Mitsubishi Motors. Тем временем, PT Hyundai Motors Indonesia представила свой первый электромобиль отечественного производства в апреле 2022 года.

Ранее Индонезия объявила о своем намерении снизить импортные пошлины с 50 процентов до нуля для производителей электромобилей, рассматривающих возможность инвестиций в страну.

В 2019 году правительство Индонезии запустило ряд мер стимулирования для производителей электромобилей, транспортных компаний и потребителей. Эти меры включали снижение импортных пошлин на оборудование и материалы, используемые в производстве электромобилей, а также предоставление налоговых льгот сроком до 10 лет производителям электромобилей, инвестировавшим в страну не менее 5 триллионов рупий (эквивалентно 346 миллионам долларов США).

Правительство Индонезии также значительно снизило налог на добавленную стоимость на электромобили с 11 процентов до всего одного процента. Этот шаг привел к заметному снижению начальной цены самого доступного Hyundai Ioniq 5, которая упала с более чем 51 000 долларов США до менее чем 45 000 долларов США. Тем не менее, это все еще премиальный ценовой диапазон для среднестатистического индонезийского автовладельца; самый недорогой автомобиль с бензиновым двигателем в Индонезии, Daihatsu Ayla, стоит менее 9000 долларов США.

Факторы роста производства электромобилей
Основной движущей силой развития производства электромобилей являются богатые внутренние запасы сырья в Индонезии.

Индонезия является ведущим мировым производителем никеля, важнейшего компонента в производстве литий-ионных батарей, которые являются преобладающим выбором для аккумуляторных блоков электромобилей. Запасы никеля в Индонезии составляют приблизительно 22-24 процента от мирового объема. Кроме того, страна имеет доступ к кобальту, который продлевает срок службы батарей электромобилей, и бокситам, используемым в производстве алюминия, ключевого элемента в производстве электромобилей. Такой легкий доступ к сырью потенциально может существенно снизить производственные затраты.

Со временем развитие потенциала Индонезии в области производства электромобилей может укрепить ее региональный экспорт, если в соседних странах резко возрастет спрос на электромобили. Правительство ставит перед собой цель произвести около 600 000 электромобилей к 2030 году.

Помимо стимулирования производства и продаж, Индонезия стремится снизить свою зависимость от экспорта сырья и перейти к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью. В частности, в январе 2020 года Индонезия запретила экспорт никелевой руды, одновременно наращивая мощности по выплавке сырья, производству аккумуляторов для электромобилей и производству самих электромобилей.

В ноябре 2022 года компания Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на обеспечение стабильных поставок алюминия для удовлетворения растущего спроса в автомобилестроении. Цель сотрудничества – создание комплексной системы взаимодействия в области производства и поставок алюминия, осуществляемой AMI совместно с ее дочерней компанией PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Как указано в пресс-релизе компании, Hyundai Motor Company начала работу на производственном предприятии в Индонезии и активно сотрудничает с Индонезией в различных областях, стремясь к будущей синергии в автомобильной промышленности. Это включает в себя изучение возможности инвестиций в совместные предприятия по производству аккумуляторных элементов. Кроме того, индонезийский «зеленый» алюминий, характеризующийся использованием низкоуглеродной гидроэнергетики — экологически чистого источника энергии, — соответствует углеродно-нейтральной политике HMC. Ожидается, что этот «зеленый» алюминий удовлетворит растущий мировой спрос среди автопроизводителей.
Еще одна важная цель — достижение Индонезией целей устойчивого развития. Стратегия страны в отношении электромобилей способствует достижению Индонезией цели по нулевым выбросам. Недавно Индонезия ускорила достижение своих целей по сокращению выбросов, теперь стремясь к снижению на 32 процента (по сравнению с 29 процентами) к 2030 году. На легковые и коммерческие автомобили приходится 19,2 процента от общего объема выбросов, производимых дорожным транспортом, и активный переход к внедрению и использованию электромобилей существенно сократит общие выбросы.

Примечательно, что горнодобывающая промышленность отсутствует в последнем списке позитивных инвестиций Индонезии, что означает, что она технически открыта для 100-процентной иностранной собственности.

Однако иностранным инвесторам крайне важно знать о Постановлении правительства № 23 от 2020 года и Законе № 4 от 2009 года (с поправками). Эти положения предусматривают, что горнодобывающие компании, принадлежащие иностранным владельцам, должны постепенно продать не менее 51 процента своих акций индонезийским акционерам в течение первых 10 лет с момента начала коммерческого производства.

Иностранные инвестиции в цепочку поставок электромобилей
В последние несколько лет Индонезия привлекла значительные иностранные инвестиции в свою никелевую промышленность, в первую очередь в производство электробатарей и развитие связанных с этим цепочек поставок.

К числу наиболее примечательных моментов относятся:

Компания Mitsubishi Motors выделила приблизительно 375 миллионов долларов США на расширение производства, включая электромобиль Minicab-MiEV, и планирует начать производство электромобилей в декабре.
Компания Neta, дочернее предприятие китайской Hozon New Energy Automobile, начала принимать заказы на электромобиль Neta V и готовится к его локальному производству в 2024 году.
Два производителя, Wuling Motors и Hyundai, перенесли часть своего производства в Индонезию, чтобы претендовать на получение всех льгот. Обе компании имеют заводы за пределами Джакарты и являются ведущими игроками на рынке электромобилей страны по объему продаж.
Китайские инвесторы участвуют в двух крупных проектах по добыче и выплавке никеля, расположенных на острове Сулавеси, известном своими обширными запасами никеля. Эти проекты связаны с публично торгуемыми компаниями Indonesia Morowali Industrial Park и Virtue Dragon Nickel Industry.
В 2020 году Министерство инвестиций Индонезии и компания LG подписали меморандум о взаимопонимании на сумму 9,8 млрд долларов США, согласно которому LG Energy Solution будет инвестировать средства во всю цепочку поставок электромобилей.
В 2021 году LG Energy и Hyundai Motor Group приступили к разработке первого в Индонезии завода по производству аккумуляторных батарей с инвестициями в размере 1,1 миллиарда долларов США, рассчитанного на мощность 10 ГВт·ч.
В 2022 году Министерство инвестиций Индонезии заключило меморандум о взаимопонимании с компаниями Foxconn, Gogoro Inc, IBC и Indika Energy, охватывающий производство аккумуляторов, электромобильность и смежные отрасли.
Индонезийская государственная горнодобывающая компания Aneka Tambang заключила партнерское соглашение с китайской группой CATL о производстве электромобилей, переработке аккумуляторов и добыче никеля.
Компания LG Energy строит в провинции Центральная Ява плавильный завод стоимостью 3,5 миллиарда долларов США, способный производить 150 000 тонн сульфата никеля в год.
Компании Vale Indonesia и Zhejiang Huayou Cobalt совместно с Ford Motor создали завод по производству гидроксид-осадителей (MHP) в провинции Юго-Восточный Сулавеси, планируемой мощностью 120 000 тонн, а также второй завод MHP мощностью 60 000 тонн.