Prospek Pasar Indonesia untuk Penjualan dan Manufaktur Kendaraan Listrik

Indonesia bersaing dengan negara-negara seperti Thailand dan India untuk mengembangkan industri kendaraan listriknya, dan menyediakan alternatif yang layak bagi Tiongkok, produsen kendaraan listrik terkemuka di dunia. Negara ini berharap aksesnya terhadap bahan baku dan kapasitas industri akan memungkinkannya menjadi basis yang kompetitif bagi para pembuat kendaraan listrik dan memungkinkannya membangun rantai pasokan lokal. Kebijakan pendukung telah diterapkan untuk mendorong investasi produksi serta penjualan kendaraan listrik di dalam negeri.

Prospek pasar domestik
Indonesia secara aktif berupaya membangun kehadiran yang signifikan dalam industri kendaraan listrik (EV), dengan target mencapai 2,5 juta pengguna kendaraan listrik pada tahun 2025.

Namun, data pasar menunjukkan bahwa transformasi kebiasaan konsumen otomotif akan membutuhkan waktu. Kendaraan listrik hanya menc составляет kurang dari satu persen dari mobil yang beredar di jalanan Indonesia, menurut laporan Reuters pada bulan Agustus. Tahun lalu, Indonesia hanya mencatat 15.400 penjualan mobil listrik dan sekitar 32.000 penjualan sepeda motor listrik. Bahkan ketika operator taksi terkemuka seperti Bluebird mempertimbangkan akuisisi armada kendaraan listrik dari perusahaan besar seperti raksasa otomotif Tiongkok BYD—proyeksi pemerintah Indonesia masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi kenyataan.

Namun, tampaknya terjadi perubahan sikap secara bertahap. Di Jakarta Barat, dealer mobil PT Prima Wahana Auto Mobil telah mengamati tren peningkatan penjualan kendaraan listrik (EV). Menurut perwakilan penjualan perusahaan yang berbicara kepada China Daily pada Juni tahun ini, pelanggan di Indonesia membeli dan menggunakan Wuling Air EV sebagai kendaraan sekunder, di samping kendaraan konvensional mereka yang sudah ada.

Jenis pengambilan keputusan ini mungkin terkait dengan kekhawatiran seputar infrastruktur yang sedang berkembang untuk pengisian daya kendaraan listrik (EV) dan layanan purna jual, serta jangkauan EV, yang mengacu pada daya baterai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Secara keseluruhan, biaya EV dan kekhawatiran seputar daya baterai dapat menghambat adopsi awal.

Namun, ambisi Indonesia melampaui sekadar mendorong adopsi kendaraan energi bersih oleh konsumen. Negara ini juga berupaya memposisikan diri sebagai pusat penting dalam rantai pasokan kendaraan listrik. Bagaimanapun, Indonesia adalah pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat sebagai pusat produksi terbesar kedua di kawasan ini, setelah Thailand.

Pada bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang mendorong peralihan ke kendaraan listrik (EV) ini dan membahas apa yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan pilihan bagi investasi asing di segmen ini.

Kebijakan pemerintah dan langkah-langkah dukungan
Pemerintah Joko Widodo telah memasukkan produksi kendaraan listrik (EV) ke dalam Rencana Induk ASEAN_Indonesia_Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dan menguraikan pengembangan infrastruktur EV dalam Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024).

Dalam Rencana 2020-2024, industrialisasi di negara ini akan terutama terkonsentrasi pada dua bidang utama: (1) produksi hulu barang pertanian, kimia, dan logam, dan (2) pembuatan produk yang meningkatkan nilai dan daya saing. Produk-produk ini mencakup berbagai sektor, termasuk kendaraan listrik. Pelaksanaan rencana ini akan didukung dengan menyelaraskan kebijakan di seluruh sektor primer, sekunder, dan tersier.
Pada Agustus tahun ini, Indonesia mengumumkan perpanjangan dua tahun bagi produsen otomotif untuk memenuhi persyaratan kelayakan insentif kendaraan listrik. Dengan peraturan investasi yang baru diperkenalkan dan lebih longgar, produsen otomotif dapat berjanji untuk memproduksi minimal 40 persen komponen EV di Indonesia pada tahun 2026 agar memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif. Komitmen investasi yang signifikan telah dilakukan oleh merek EV Neta dari Tiongkok dan Mitsubishi Motors dari Jepang. Sementara itu, PT Hyundai Motors Indonesia memperkenalkan EV pertama yang diproduksi di dalam negeri pada April 2022.

Sebelumnya, Indonesia telah mengumumkan niatnya untuk menurunkan bea impor dari 50 persen menjadi nol persen bagi produsen kendaraan listrik yang berencana berinvestasi di negara tersebut.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia telah meluncurkan serangkaian insentif yang ditujukan kepada produsen kendaraan listrik, perusahaan transportasi, dan konsumen. Insentif ini mencakup penurunan tarif impor untuk mesin dan material yang digunakan dalam produksi kendaraan listrik serta menawarkan manfaat libur pajak maksimal 10 tahun kepada produsen kendaraan listrik yang berinvestasi setidaknya 5 triliun rupiah (setara dengan US$346 juta) di negara tersebut.

Pemerintah Indonesia juga secara signifikan mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) pada kendaraan listrik dari 11 persen menjadi hanya satu persen. Langkah ini telah menghasilkan penurunan yang cukup besar pada harga awal Hyundai Ioniq 5 yang paling terjangkau, turun dari lebih dari US$51.000 menjadi di bawah US$45.000. Namun, harga ini masih tergolong premium bagi rata-rata pengguna mobil di Indonesia; mobil bertenaga bensin termurah di Indonesia, Daihatsu Ayla, dibanderol mulai dari kurang dari US$9.000.

Faktor pendorong pertumbuhan manufaktur kendaraan listrik
Pendorong utama di balik upaya manufaktur kendaraan listrik adalah ketersediaan bahan baku domestik Indonesia yang melimpah.

Indonesia adalah produsen nikel terkemuka di dunia, bahan penting dalam produksi baterai lithium-ion, yang merupakan pilihan utama untuk paket baterai kendaraan listrik (EV). Cadangan nikel Indonesia mencapai sekitar 22-24 persen dari total global. Selain itu, Indonesia memiliki akses ke kobalt, yang memperpanjang umur baterai EV, dan bauksit, yang digunakan dalam produksi aluminium, elemen kunci dalam pembuatan EV. Kemudahan akses terhadap bahan baku ini berpotensi mengurangi biaya produksi secara signifikan.

Seiring waktu, pengembangan kemampuan manufaktur kendaraan listrik (EV) Indonesia dapat memperkuat ekspor regionalnya, jika negara-negara tetangga mengalami lonjakan permintaan EV. Pemerintah menargetkan untuk memproduksi sekitar 600.000 kendaraan listrik pada tahun 2030.

Selain insentif produksi dan penjualan, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungannya pada ekspor bahan baku dan beralih ke ekspor barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Bahkan, Indonesia melarang ekspor bijih nikel pada Januari 2020, sekaligus membangun kapasitasnya untuk peleburan bahan baku, produksi baterai kendaraan listrik, dan produksi kendaraan listrik.

Pada November 2022, Hyundai Motor Company (HMC) dan PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk memastikan pasokan aluminium yang konsisten guna memenuhi peningkatan permintaan untuk manufaktur otomotif. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja sama yang komprehensif terkait produksi dan pasokan aluminium yang difasilitasi oleh AMI, bersama dengan anak perusahaannya, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers perusahaan, Hyundai Motor Company telah memulai operasi di fasilitas manufaktur di Indonesia dan secara aktif terlibat dalam kolaborasi dengan Indonesia di beberapa bidang, dengan tujuan menciptakan sinergi di masa depan dalam industri otomotif. Ini termasuk menjajaki investasi dalam usaha patungan untuk manufaktur sel baterai. Lebih lanjut, aluminium hijau Indonesia, yang dicirikan oleh penggunaan pembangkit listrik tenaga air rendah karbon, sumber energi ramah lingkungan, selaras dengan kebijakan netral karbon HMC. Aluminium hijau ini diharapkan dapat memenuhi permintaan global yang meningkat di kalangan produsen mobil.
Tujuan penting lainnya adalah sasaran keberlanjutan Indonesia. Strategi kendaraan listrik (EV) negara ini berkontribusi pada upaya Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih. Indonesia baru-baru ini mempercepat target pengurangan emisinya, kini menargetkan pengurangan sebesar 32 persen (naik dari 29 persen) pada tahun 2030. Kendaraan penumpang dan komersial menyumbang 19,2 persen dari total emisi yang dihasilkan oleh kendaraan jalan raya, dan pergeseran agresif menuju adopsi dan pemanfaatan EV akan secara substansial mengurangi emisi secara keseluruhan.

Kegiatan pertambangan secara menc明显 tidak termasuk dalam Daftar Investasi Positif terbaru Indonesia, yang berarti secara teknis sektor ini terbuka untuk kepemilikan asing 100 persen.

Namun, penting bagi investor asing untuk mengetahui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (yang telah diubah). Peraturan ini menetapkan bahwa perusahaan pertambangan milik asing harus secara bertahap melepaskan minimal 51 persen sahamnya kepada pemegang saham Indonesia dalam 10 tahun pertama sejak dimulainya produksi komersial.

Investasi asing dalam rantai pasokan kendaraan listrik
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menarik investasi asing yang signifikan di industri nikelnya, terutama berfokus pada produksi baterai listrik dan pengembangan rantai pasokan terkait.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan meliputi:

Mitsubishi Motors telah mengalokasikan sekitar US$375 juta untuk perluasan produksi, termasuk mobil listrik Minicab-MiEV, dengan rencana untuk memulai produksi kendaraan listrik pada bulan Desember.
Neta, anak perusahaan Hozon New Energy Automobile asal Tiongkok, telah memulai proses penerimaan pesanan untuk Neta V EV dan sedang mempersiapkan produksi lokal pada tahun 2024.
Dua produsen, Wuling Motors dan Hyundai, telah memindahkan sebagian aktivitas produksi mereka ke Indonesia agar memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif penuh. Kedua perusahaan tersebut memiliki pabrik di luar Jakarta dan merupakan pesaing utama di pasar kendaraan listrik (EV) Indonesia dalam hal penjualan.
Investor Tiongkok terlibat dalam dua inisiatif penambangan dan peleburan nikel besar yang berlokasi di Sulawesi, sebuah pulau yang dikenal dengan cadangan nikelnya yang melimpah. Proyek-proyek ini terkait dengan entitas yang terdaftar di bursa saham, yaitu Indonesia Morowali Industrial Park dan Virtue Dragon Nickel Industry.
Pada tahun 2020, Kementerian Penanaman Modal Indonesia dan LG menandatangani MoU senilai US$9,8 miliar bagi LG Energy Solution untuk berinvestasi di seluruh rantai pasokan kendaraan listrik.
Pada tahun 2021, LG Energy dan Hyundai Motor Group memulai pengembangan pabrik sel baterai pertama di Indonesia dengan nilai investasi sebesar US$1,1 miliar, yang dirancang untuk memiliki kapasitas 10 GWh.
Pada tahun 2022, Kementerian Penanaman Modal Indonesia menandatangani MoU dengan Foxconn, Gogoro Inc, IBC, dan Indika Energy, yang mencakup manufaktur baterai, mobilitas listrik, dan industri terkait.
Perusahaan pertambangan milik negara Indonesia, Aneka Tambang, telah bermitra dengan CATL Group dari China dalam sebuah perjanjian untuk manufaktur kendaraan listrik (EV), daur ulang baterai, dan penambangan nikel.
LG Energy sedang membangun pabrik peleburan senilai US$3,5 miliar di provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas produksi 150.000 ton nikel sulfat per tahun.
Vale Indonesia dan Zhejiang Huayou Cobalt telah berkolaborasi dengan Ford Motor untuk membangun pabrik presipitat hidroksida (MHP) di provinsi Sulawesi Tenggara, yang direncanakan berkapasitas 120.000 ton, bersama dengan pabrik MHP kedua berkapasitas 60.000 ton.