Prospettive del mercato indonesiano per le vendite e la produzione di veicoli elettrici

L'Indonesia è in competizione con paesi come la Thailandia e l'India per sviluppare la propria industria di veicoli elettrici e offrire una valida alternativa alla Cina, il principale produttore mondiale di veicoli elettrici. Il paese spera che l'accesso alle materie prime e la capacità industriale gli consentiranno di diventare un polo competitivo per i produttori di veicoli elettrici e di costruire una filiera locale. Sono in vigore politiche di sostegno per incoraggiare gli investimenti nella produzione e le vendite locali di veicoli elettrici.

Prospettive del mercato interno
L'Indonesia si sta impegnando attivamente per affermare una presenza significativa nel settore dei veicoli elettrici (EV), con l'obiettivo di raggiungere 2,5 milioni di utenti di veicoli elettrici entro il 2025.

Tuttavia, i dati di mercato suggeriscono che una trasformazione nelle abitudini dei consumatori di automobili richiederà del tempo. I veicoli elettrici rappresentano meno dell'uno per cento delle auto sulle strade indonesiane, secondo un rapporto di Reuters di agosto. L'anno scorso, l'Indonesia ha registrato solo 15.400 vendite di auto elettriche e circa 32.000 vendite di motociclette elettriche. Anche se importanti operatori di taxi come Bluebird stanno valutando l'acquisizione di flotte di veicoli elettrici da grandi aziende come il colosso automobilistico cinese BYD, le proiezioni del governo indonesiano avranno bisogno di più tempo per diventare realtà.

Sembra però che sia in atto un graduale cambiamento di mentalità. A Giacarta Ovest, il concessionario PT Prima Wahana Auto Mobil ha osservato una tendenza in crescita nelle vendite di veicoli elettrici. Secondo quanto dichiarato da un rappresentante commerciale dell'azienda al China Daily nel giugno di quest'anno, i clienti indonesiani stanno acquistando e utilizzando la Wuling Air EV come veicolo secondario, affiancandola alle loro auto tradizionali.

Questo tipo di processo decisionale può essere legato a preoccupazioni relative alle infrastrutture emergenti per la ricarica dei veicoli elettrici e ai servizi post-vendita, nonché all'autonomia, ovvero la carica della batteria necessaria per raggiungere una destinazione. Nel complesso, i costi dei veicoli elettrici e le preoccupazioni relative alla potenza delle batterie potrebbero ostacolare l'adozione iniziale.

Tuttavia, le ambizioni dell'Indonesia vanno oltre l'incentivazione dell'adozione di veicoli a energia pulita da parte dei consumatori. Il Paese si impegna anche a posizionarsi come polo centrale all'interno della catena di fornitura dei veicoli elettrici. Dopotutto, l'Indonesia è il più grande mercato automobilistico del Sud-est asiatico e si classifica come il secondo centro di produzione più grande della regione, dopo la Thailandia.

Nelle sezioni successive, analizzeremo i fattori chiave che guidano questa svolta verso i veicoli elettrici e discuteremo cosa rende l'Indonesia una destinazione preferenziale per gli investimenti esteri in questo settore.

Politiche governative e misure di sostegno
Il governo di Joko Widodo ha integrato la produzione di veicoli elettrici nel Piano generale ASEAN-Indonesia per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico dell'Indonesia 2011-2025 e ha delineato lo sviluppo delle infrastrutture per i veicoli elettrici nel Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Piano nazionale a medio termine 2020-2024).

Nell'ambito del Piano 2020-2024, l'industrializzazione del Paese si concentrerà principalmente su due aree chiave: (1) la produzione a monte di beni agricoli, chimici e metallurgici e (2) la produzione di beni che accrescono il valore e la competitività. Questi prodotti comprendono una vasta gamma di settori, inclusi i veicoli elettrici. L'attuazione del piano sarà supportata dall'allineamento delle politiche nei settori primario, secondario e terziario.
Ad agosto di quest'anno, l'Indonesia ha annunciato una proroga di due anni per consentire alle case automobilistiche di soddisfare i requisiti di ammissibilità agli incentivi per i veicoli elettrici. Grazie alle nuove normative sugli investimenti, più flessibili, le case automobilistiche possono impegnarsi a produrre almeno il 40% di componenti per veicoli elettrici in Indonesia entro il 2026 per poter beneficiare degli incentivi. Impegni di investimento significativi sono già stati assunti dal marchio cinese Neta EV e dalla giapponese Mitsubishi Motors. Nel frattempo, PT Hyundai Motors Indonesia ha presentato il suo primo veicolo elettrico prodotto a livello nazionale nell'aprile del 2022.

In precedenza, l'Indonesia aveva annunciato l'intenzione di ridurre i dazi di importazione dal 50% allo zero per i produttori di veicoli elettrici che intendevano investire nel paese.

Nel 2019, il governo indonesiano aveva lanciato una serie di incentivi rivolti ai produttori di veicoli elettrici, alle aziende di trasporto e ai consumatori. Questi incentivi includevano la riduzione dei dazi di importazione su macchinari e materiali utilizzati nella produzione di veicoli elettrici e offrivano agevolazioni fiscali per un massimo di 10 anni ai produttori di veicoli elettrici che investivano almeno 5 trilioni di rupie (equivalenti a 346 milioni di dollari USA) nel paese.

Il governo indonesiano ha inoltre ridotto significativamente l'IVA sui veicoli elettrici dall'11% all'1%. Questa misura ha comportato un notevole calo del prezzo di partenza della Hyundai Ioniq 5, il modello più economico, che è sceso da oltre 51.000 dollari a meno di 45.000 dollari. Si tratta comunque di una fascia di prezzo elevata per l'utente medio indonesiano; l'auto a benzina più economica in Indonesia, la Daihatsu Ayla, parte da meno di 9.000 dollari.

Fattori di crescita per la produzione di veicoli elettrici
Il principale fattore trainante della spinta verso la produzione di veicoli elettrici è l'abbondanza di materie prime presenti sul territorio indonesiano.

Il Paese è il principale produttore mondiale di nichel, un ingrediente cruciale per la produzione di batterie agli ioni di litio, la tipologia predominante nei pacchi batteria dei veicoli elettrici. Le riserve di nichel indonesiane rappresentano circa il 22-24% del totale mondiale. Inoltre, il Paese ha accesso al cobalto, che prolunga la durata delle batterie dei veicoli elettrici, e alla bauxite, utilizzata nella produzione di alluminio, un elemento chiave nella fabbricazione dei veicoli elettrici. Questa facile disponibilità di materie prime può potenzialmente ridurre i costi di produzione in modo sostanziale.

Nel tempo, lo sviluppo delle capacità produttive di veicoli elettrici in Indonesia potrebbe rafforzare le esportazioni regionali del paese, qualora le economie limitrofe dovessero registrare un'impennata nella domanda di veicoli elettrici. Il governo punta a produrre circa 600.000 veicoli elettrici entro il 2030.

Oltre agli incentivi alla produzione e alle vendite, l'Indonesia punta a ridurre la dipendenza dalle esportazioni di materie prime e a orientarsi verso l'esportazione di beni a maggior valore aggiunto. Infatti, nel gennaio 2020 ha vietato l'esportazione di minerale di nichel, potenziando al contempo la propria capacità di fusione delle materie prime, la produzione di batterie per veicoli elettrici e la produzione di veicoli elettrici stessi.

Nel novembre 2022, Hyundai Motor Company (HMC) e PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) hanno firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) volto a garantire una fornitura costante di alluminio per soddisfare la crescente domanda del settore automobilistico. La collaborazione mira a creare un sistema di cooperazione completo per la produzione e la fornitura di alluminio, facilitato da AMI, in collaborazione con la sua controllata PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Come dichiarato in un comunicato stampa aziendale, Hyundai Motor Company ha avviato le attività presso uno stabilimento produttivo in Indonesia e sta collaborando attivamente con il Paese in diversi ambiti, con l'obiettivo di individuare future sinergie nel settore automobilistico. Ciò include la valutazione di investimenti in joint venture per la produzione di celle per batterie. Inoltre, l'alluminio verde indonesiano, caratterizzato dall'utilizzo di energia idroelettrica a basse emissioni di carbonio, una fonte energetica ecocompatibile, è in linea con la politica di neutralità carbonica di HMC. Si prevede che questo alluminio verde soddisferà la crescente domanda globale da parte delle case automobilistiche.
Un altro obiettivo importante è rappresentato dagli obiettivi di sostenibilità dell'Indonesia. La strategia del paese in materia di veicoli elettrici contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di emissioni nette zero. L'Indonesia ha recentemente accelerato i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, puntando ora a una riduzione del 32% (rispetto al 29% precedente) entro il 2030. I veicoli passeggeri e commerciali rappresentano il 19,2% delle emissioni totali generate dai veicoli stradali e una transizione decisa verso l'adozione e l'utilizzo di veicoli elettrici ridurrebbe sostanzialmente le emissioni complessive.

Le attività minerarie sono stranamente assenti dalla più recente Lista degli Investimenti Positivi dell'Indonesia, il che significa che tecnicamente sono aperte alla proprietà straniera al 100%.

Tuttavia, è fondamentale che gli investitori stranieri siano a conoscenza del Regolamento governativo n. 23 del 2020 e della Legge n. 4 del 2009 (e successive modifiche). Tali regolamenti stabiliscono che le società minerarie a capitale straniero devono cedere progressivamente almeno il 51% delle proprie azioni ad azionisti indonesiani entro i primi 10 anni dall'avvio della produzione commerciale.

Investimenti esteri nella filiera dei veicoli elettrici
Negli ultimi anni, l'Indonesia ha attratto ingenti investimenti stranieri nel suo settore del nichel, concentrati principalmente sulla produzione di batterie elettriche e sullo sviluppo della relativa catena di approvvigionamento.

Tra i punti salienti più importanti si segnalano:

Mitsubishi Motors ha stanziato circa 375 milioni di dollari per l'espansione della produzione, inclusa l'auto elettrica Minicab-MiEV, con l'intenzione di avviare la produzione di veicoli elettrici a dicembre.
Neta, una filiale della cinese Hozon New Energy Automobile, ha avviato la procedura per l'accettazione degli ordini per la Neta V EV e si sta preparando per la produzione locale nel 2024.
Due case produttrici, Wuling Motors e Hyundai, hanno trasferito parte della loro attività produttiva in Indonesia per poter beneficiare di tutti gli incentivi. Entrambe le aziende possiedono stabilimenti nei dintorni di Giacarta e sono le principali protagoniste del mercato indonesiano dei veicoli elettrici in termini di vendite.
Investitori cinesi sono impegnati in due importanti progetti di estrazione e fusione del nichel situati a Sulawesi, un'isola nota per le sue vaste riserve di questo minerale. Questi progetti sono collegati alle società quotate in borsa Indonesia Morowali Industrial Park e Virtue Dragon Nickel Industry.
Nel 2020, il Ministero degli Investimenti indonesiano e LG hanno firmato un protocollo d'intesa da 9,8 miliardi di dollari statunitensi affinché LG Energy Solution investisse lungo tutta la catena di fornitura dei veicoli elettrici.
Nel 2021, LG Energy e Hyundai Motor Group hanno avviato lo sviluppo del primo impianto di produzione di celle per batterie in Indonesia, con un investimento di 1,1 miliardi di dollari e una capacità produttiva prevista di 10 GWh.
Nel 2022, il Ministero degli Investimenti indonesiano ha stipulato un protocollo d'intesa con Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, riguardante la produzione di batterie, la mobilità elettrica e i settori correlati.
L'azienda mineraria statale indonesiana Aneka Tambang ha stretto una partnership con il gruppo cinese CATL in un accordo per la produzione di veicoli elettrici, il riciclaggio delle batterie e l'estrazione di nichel.
LG Energy sta costruendo una fonderia da 3,5 miliardi di dollari nella provincia di Giava Centrale, con una capacità produttiva annua di 150.000 tonnellate di solfato di nichel.
Vale Indonesia e Zhejiang Huayou Cobalt hanno collaborato con Ford Motor per realizzare un impianto di precipitazione di idrossido (MHP) nella provincia del Sulawesi sudorientale, con una capacità prevista di 120.000 tonnellate, insieme a un secondo impianto MHP con una capacità di 60.000 tonnellate.