آفاق سوق إندونيسيا لمبيعات وتصنيع السيارات الكهربائية

تتنافس إندونيسيا مع دول مثل تايلاند والهند لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم بديل عملي للصين، أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم. وتأمل البلاد أن يُمكّنها توفر المواد الخام والقدرة الصناعية من أن تصبح قاعدة تنافسية لمصنعي السيارات الكهربائية، وأن تُتيح لها بناء سلسلة توريد محلية. وتوجد سياسات داعمة لتشجيع الاستثمارات الإنتاجية والمبيعات المحلية للسيارات الكهربائية.

توقعات السوق المحلية
تعمل إندونيسيا بنشاط على ترسيخ وجود ملحوظ في صناعة السيارات الكهربائية، بهدف الوصول إلى 2.5 مليون مستخدم للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025.

ومع ذلك، تشير بيانات السوق إلى أن تغيير عادات مستهلكي السيارات سيستغرق بعض الوقت. فالسيارات الكهربائية لا تشكل سوى أقل من واحد بالمئة من السيارات على طرق إندونيسيا، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز في أغسطس/آب. وفي العام الماضي، سجلت إندونيسيا مبيعات 15,400 سيارة كهربائية فقط، ونحو 32,000 دراجة نارية كهربائية. وحتى مع تفكير شركات سيارات الأجرة البارزة، مثل بلو بيرد، في شراء أساطيل من السيارات الكهربائية من شركات كبرى مثل عملاق صناعة السيارات الصيني بي واي دي، فإن توقعات الحكومة الإندونيسية ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتتحقق.

مع ذلك، يبدو أن تحولاً تدريجياً في المواقف جارٍ. ففي غرب جاكرتا، لاحظت شركة "بي تي بريما واهانا أوتو موبيل" لتجارة السيارات ارتفاعاً في مبيعاتها من السيارات الكهربائية. ووفقاً لمندوب مبيعات الشركة الذي تحدث إلى صحيفة "تشاينا ديلي" في يونيو من هذا العام، فإن العملاء في إندونيسيا يشترون ويستخدمون سيارة "وولينغ إير" الكهربائية كسيارة ثانوية، إلى جانب سياراتهم التقليدية الحالية.

قد يرتبط هذا النوع من اتخاذ القرارات بمخاوف تتعلق بالبنية التحتية الناشئة لشحن السيارات الكهربائية وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى مدى سير السيارة الكهربائية، والذي يشير إلى شحن البطارية اللازم للوصول إلى الوجهة المطلوبة. وبشكل عام، قد تعيق تكاليف السيارات الكهربائية والمخاوف المتعلقة بطاقة البطارية انتشارها في البداية.

لكن طموحات إندونيسيا تتجاوز مجرد تشجيع المستهلكين على تبني مركبات الطاقة النظيفة، فهي تسعى أيضاً إلى ترسيخ مكانتها كمركز محوري في سلسلة توريد السيارات الكهربائية. فإندونيسيا، في نهاية المطاف، هي أكبر سوق للسيارات في جنوب شرق آسيا، وتحتل المرتبة الثانية كأكبر مركز إنتاج في المنطقة بعد تايلاند.

في الأقسام التالية، نستكشف العوامل الرئيسية التي تدفع هذا التحول نحو السيارات الكهربائية ونناقش ما يجعل إندونيسيا وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

سياسة الحكومة وتدابير الدعم
أدرجت حكومة جوكو ويدودو إنتاج السيارات الكهربائية في الخطة الرئيسية لتسريع وتوسيع التنمية الاقتصادية في إندونيسيا 2011-2025 (ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025)، وحددت تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في الخطة الوطنية متوسطة الأجل 2020-2024 (Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris).

بموجب خطة 2020-2024، سيركز التصنيع في البلاد بشكل أساسي على مجالين رئيسيين: (1) الإنتاج الأولي للمنتجات الزراعية والكيميائية والمعدنية، و(2) تصنيع المنتجات التي تعزز القيمة والتنافسية. وتشمل هذه المنتجات قطاعات واسعة، بما في ذلك السيارات الكهربائية. وسيتم دعم تنفيذ الخطة من خلال مواءمة السياسات بين القطاعات الأولية والثانوية والخدمية.
في أغسطس من هذا العام، أعلنت إندونيسيا تمديدًا لمدة عامين لشركات صناعة السيارات لاستيفاء شروط الأهلية للحصول على حوافز السيارات الكهربائية. وبموجب لوائح الاستثمار الجديدة الأكثر مرونة، يمكن لشركات صناعة السيارات التعهد بإنتاج ما لا يقل عن 40% من مكونات السيارات الكهربائية في إندونيسيا بحلول عام 2026 لتكون مؤهلة للحصول على هذه الحوافز. وقد قدمت بالفعل شركة نيتا الصينية للسيارات الكهربائية وشركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية التزامات استثمارية كبيرة. وفي الوقت نفسه، طرحت شركة هيونداي موتورز إندونيسيا أول سيارة كهربائية من إنتاجها المحلي في أبريل 2022.

في السابق، أعلنت إندونيسيا عن نيتها خفض رسوم الاستيراد من 50 بالمائة إلى الصفر لمصنعي السيارات الكهربائية الذين يفكرون في الاستثمار في البلاد.

في عام 2019، أطلقت الحكومة الإندونيسية حزمة من الحوافز تستهدف مصنعي السيارات الكهربائية وشركات النقل والمستهلكين. وشملت هذه الحوافز تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الآلات والمواد المستخدمة في إنتاج السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية لمدة أقصاها 10 سنوات لمصنعي السيارات الكهربائية الذين يستثمرون ما لا يقل عن 5 تريليونات روبية (ما يعادل 346 مليون دولار أمريكي) في البلاد.

خفضت الحكومة الإندونيسية ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ من 11% إلى 1% فقط. وقد أدى هذا الإجراء إلى انخفاض كبير في سعر سيارة هيونداي أيونيك 5، وهي السيارة الأقل سعراً في السوق، حيث انخفض من أكثر من 51,000 دولار أمريكي إلى أقل من 45,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، لا يزال هذا السعر مرتفعاً بالنسبة للمستهلك الإندونيسي العادي؛ إذ يبدأ سعر سيارة دايهاستو أيلا، وهي أرخص سيارة تعمل بالبنزين في إندونيسيا، من أقل من 9,000 دولار أمريكي.

عوامل نمو صناعة السيارات الكهربائية
إن الدافع الرئيسي وراء التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية هو وفرة المواد الخام المحلية في إندونيسيا.

تُعدّ إندونيسيا المنتج الرائد عالميًا للنيكل، وهو عنصر أساسي في إنتاج بطاريات الليثيوم أيون، التي تُشكّل الخيار الأمثل لبطاريات السيارات الكهربائية. وتُمثّل احتياطيات النيكل في إندونيسيا ما يقارب 22-24% من الإجمالي العالمي. إضافةً إلى ذلك، تمتلك البلاد موارد من الكوبالت، الذي يُطيل عمر بطاريات السيارات الكهربائية، والبوكسيت، المستخدم في إنتاج الألومنيوم، وهو عنصر رئيسي في تصنيع السيارات الكهربائية. يُمكن لهذا التوافر السهل للمواد الخام أن يُخفّض تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ.

مع مرور الوقت، قد يُسهم تطوير قدرات إندونيسيا في تصنيع السيارات الكهربائية في تعزيز صادراتها الإقليمية، في حال شهدت الاقتصادات المجاورة ارتفاعاً في الطلب على هذه السيارات. وتهدف الحكومة إلى تصنيع حوالي 600 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

إلى جانب حوافز الإنتاج والمبيعات، تسعى إندونيسيا إلى تقليل اعتمادها على صادرات المواد الخام والتحول نحو صادرات السلع ذات القيمة المضافة الأعلى. في الواقع، حظرت إندونيسيا صادرات خام النيكل في يناير 2020، بالتزامن مع تعزيز قدراتها في صهر المواد الخام، وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وإنتاج السيارات الكهربائية نفسها.

في نوفمبر 2022، وقّعت شركة هيونداي موتور (HMC) وشركة أدرو مينيرالز إندونيسيا (AMI) مذكرة تفاهم تهدف إلى ضمان إمداد مستمر من الألومنيوم لتلبية الطلب المتزايد في صناعة السيارات. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء نظام تعاوني شامل فيما يتعلق بإنتاج وتوريد الألومنيوم، والذي تُيسّره شركة أدرو مينيرالز إندونيسيا بالتعاون مع شركتها التابعة، شركة كاليمانتان لصناعة الألومنيوم (KAI).

كما ورد في بيان صحفي للشركة، بدأت شركة هيونداي موتور عملياتها في مصنع إنتاجي بإندونيسيا، وتشارك بنشاط في التعاون مع إندونيسيا في عدة مجالات، بهدف تحقيق التكامل المستقبلي في قطاع صناعة السيارات. ويشمل ذلك دراسة فرص الاستثمار في مشاريع مشتركة لتصنيع خلايا البطاريات. علاوة على ذلك، يتوافق إنتاج الألمنيوم الأخضر في إندونيسيا، الذي يتميز باستخدام الطاقة الكهرومائية منخفضة الكربون، وهي مصدر طاقة صديق للبيئة، مع سياسة هيونداي موتور الحياد الكربوني. ومن المتوقع أن يلبي هذا الألمنيوم الأخضر الطلب العالمي المتزايد من شركات صناعة السيارات.
ومن الأهداف المهمة الأخرى أهداف إندونيسيا المتعلقة بالاستدامة. وتساهم استراتيجية السيارات الكهربائية في سعي إندونيسيا لتحقيق أهدافها المتمثلة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وقد سارعت إندونيسيا مؤخرًا في تحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات، حيث تهدف الآن إلى خفضها بنسبة 32% (مقارنةً بنسبة 29%) بحلول عام 2030. وتمثل مركبات الركاب والمركبات التجارية 19.2% من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن المركبات على الطرق، ومن شأن التحول السريع نحو تبني واستخدام السيارات الكهربائية أن يقلل بشكل كبير من إجمالي الانبعاثات.

تغيب أنشطة التعدين بشكل ملحوظ عن أحدث قائمة استثمارية إيجابية في إندونيسيا، مما يعني أنها مفتوحة من الناحية الفنية للملكية الأجنبية بنسبة 100%.

مع ذلك، من الضروري أن يكون المستثمرون الأجانب على دراية باللائحة الحكومية رقم 23 لسنة 2020 والقانون رقم 4 لسنة 2009 (المعدل). تنص هذه اللوائح على أنه يتعين على شركات التعدين المملوكة لأجانب التنازل تدريجياً عن ما لا يقل عن 51% من أسهمها للمساهمين الإندونيسيين خلال السنوات العشر الأولى من بدء الإنتاج التجاري.

الاستثمار الأجنبي في سلسلة توريد السيارات الكهربائية
في السنوات القليلة الماضية، اجتذبت إندونيسيا استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة النيكل، والتي تركز بشكل أساسي على إنتاج البطاريات الكهربائية وتطوير سلسلة التوريد ذات الصلة.

ومن أبرز النقاط البارزة ما يلي:

خصصت شركة ميتسوبيشي موتورز ما يقرب من 375 مليون دولار أمريكي لتوسيع الإنتاج، بما في ذلك السيارة الكهربائية Minicab-MiEV، مع خطط لبدء إنتاج السيارات الكهربائية في ديسمبر.
بدأت شركة نيتا، وهي شركة تابعة لشركة هوزون نيو إنرجي أوتوموبيل الصينية، عملية قبول طلبات شراء سيارة نيتا V الكهربائية وتستعد للإنتاج المحلي في عام 2024.
قامت شركتا وولينغ موتورز وهيونداي، وهما من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، بنقل جزء من عمليات الإنتاج إلى إندونيسيا للاستفادة من الحوافز الكاملة. وتمتلك الشركتان مصانع خارج جاكرتا، وهما من أبرز المنافسين في سوق السيارات الكهربائية في البلاد من حيث المبيعات.
يستثمر مستثمرون صينيون في مشروعين رئيسيين لتعدين وصهر النيكل في سولاويزي، الجزيرة المعروفة باحتياطياتها الهائلة من النيكل. ويرتبط هذان المشروعان بشركتي "إندونيسيا موروالي إندستريال بارك" و"فيرتشو دراغون نيكل إندستري" المدرجتين في البورصة.
في عام 2020، وقعت وزارة الاستثمار الإندونيسية وشركة إل جي مذكرة تفاهم بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي لشركة إل جي لحلول الطاقة للاستثمار في جميع مراحل سلسلة توريد السيارات الكهربائية.
في عام 2021، شرعت شركة إل جي للطاقة ومجموعة هيونداي موتور في تطوير أول مصنع لخلايا البطاريات في إندونيسيا باستثمار قدره 1.1 مليار دولار أمريكي، مصمم ليكون بسعة 10 جيجاوات ساعة.
في عام 2022، أبرمت وزارة الاستثمار الإندونيسية مذكرة تفاهم مع شركات فوكسكون، وجوجورو، وآي بي سي، وإنديكا إنرجي، تشمل تصنيع البطاريات، والتنقل الكهربائي، والصناعات ذات الصلة.
دخلت شركة التعدين الحكومية الإندونيسية "أنيكا تامبانغ" في شراكة مع مجموعة "كاتل" الصينية في اتفاقية لتصنيع السيارات الكهربائية وإعادة تدوير البطاريات وتعدين النيكل.
تقوم شركة إل جي إنرجي ببناء مصهر بتكلفة 3.5 مليار دولار أمريكي في مقاطعة جاوة الوسطى، بسعة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن من كبريتات النيكل سنوياً.
تعاونت شركة Vale Indonesia وشركة Zhejiang Huayou Cobalt مع شركة Ford Motor لإنشاء مصنع لرسب الهيدروكسيد (MHP) في مقاطعة سولاويزي الجنوبية الشرقية، والذي من المخطط أن تبلغ طاقته الإنتاجية 120 ألف طن، إلى جانب مصنع ثانٍ لرسب الهيدروكسيد بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن.