Mga Prospect ng Pamilihan ng Indonesia para sa Pagbebenta at Paggawa ng EV

Nakikipagkumpitensya ang Indonesia laban sa mga bansang tulad ng Thailand at India upang paunlarin ang industriya ng electric vehicle nito, at magbigay ng isang mabisang alternatibo sa Tsina, ang nangungunang prodyuser ng EV sa mundo. Umaasa ang bansa na ang access nito sa mga hilaw na materyales at kapasidad sa industriya ay magbibigay-daan dito upang maging isang mapagkumpitensyang base para sa mga gumagawa ng EV at magbibigay-daan dito upang bumuo ng isang lokal na supply chain. May mga sumusuportang patakaran na ipinapatupad upang hikayatin ang mga pamumuhunan sa produksyon pati na rin ang mga lokal na benta ng mga EV.

Pananaw sa pamilihang domestiko
Aktibong nagsusumikap ang Indonesia na magtatag ng isang kapansin-pansing presensya sa industriya ng electric vehicle (EV), na may layuning maabot ang 2.5 milyong gumagamit ng electric vehicle pagsapit ng 2025.

Gayunpaman, ipinahihiwatig ng datos ng merkado na ang pagbabago sa mga gawi ng mga mamimili ng sasakyan ay matatagalan. Ang mga de-kuryenteng sasakyan ay bumubuo ng wala pang isang porsyento ng mga sasakyan sa mga kalsada ng Indonesia, ayon sa ulat ng Reuters noong Agosto. Noong nakaraang taon, ang Indonesia ay nakapagtala lamang ng 15,400 benta ng mga de-kuryenteng sasakyan at humigit-kumulang 32,000 benta ng mga de-kuryenteng motorsiklo. Kahit na pinag-iisipan ng mga kilalang operator ng taxi tulad ng Bluebird ang pagbili ng mga EV fleet mula sa mga pangunahing kumpanya tulad ng higanteng sasakyan ng Tsina na BYD—ang mga pagtataya ng gobyerno ng Indonesia ay mangangailangan ng mas maraming oras upang maging katotohanan.

Gayunpaman, tila may unti-unting pagbabago sa mga saloobin. Sa Kanlurang Jakarta, naobserbahan ng dealer ng sasakyan na PT Prima Wahana Auto Mobil ang tumataas na trend sa benta ng EV nito. Ayon sa isang kinatawan ng benta ng kumpanya na nakipag-usap sa China Daily noong Hunyo ng taong ito, ang mga customer sa Indonesia ay bumibili at gumagamit ng Wuling Air EV bilang pangalawang sasakyan, kasama ng kanilang mga umiiral nang kumbensyonal na sasakyan.

Ang ganitong uri ng paggawa ng desisyon ay maaaring maiugnay sa mga alalahanin tungkol sa umuusbong na imprastraktura para sa pag-charge ng EV at mga serbisyo pagkatapos ng benta pati na rin sa saklaw ng EV, na tumutukoy sa karga ng baterya na kailangan upang makarating sa isang destinasyon. Sa pangkalahatan, ang mga gastos sa EV at mga alalahanin tungkol sa lakas ng baterya ay maaaring makahadlang sa paunang paggamit.

Gayunpaman, ang mga ambisyon ng Indonesia ay higit pa sa paghikayat sa mga mamimili na gumamit ng mga sasakyang gumagamit ng malinis na enerhiya. Sinisikap din ng bansa na iposisyon ang sarili bilang isang mahalagang sentro sa loob ng supply chain ng EV. Kung tutuusin, ang Indonesia ang pinakamalaking merkado ng sasakyan sa Timog-silangang Asya at pangalawa sa pinakamalaking sentro ng produksyon sa rehiyon, kasunod ng Thailand.

Sa mga susunod na seksyon, ating susuriin ang mga pangunahing salik na nagtutulak sa pagbabagong ito ng EV at tatalakayin kung bakit ang Indonesia ay isang pangunahing destinasyon para sa dayuhang pamumuhunan sa segment na ito.

Patakaran ng gobyerno at mga hakbang sa suporta
Isinama ng gobyerno ni Joko Widodo ang produksyon ng EV sa ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 at binalangkas ang pagpapaunlad ng imprastraktura ng EV sa Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Ingles (National Medium-Term Plan 2020-2024).

Sa ilalim ng Plano ng 2020-24, ang industriyalisasyon sa bansa ay pangunahing tututok sa dalawang pangunahing larangan: (1) ang produksiyon ng mga produktong agrikultural, kemikal, at metal, at (2) ang paggawa ng mga produktong nagpapahusay sa halaga at kakayahang makipagkumpitensya. Saklaw ng mga produktong ito ang malawak na hanay ng mga sektor, kabilang ang mga sasakyang de-kuryente. Ang pagpapatupad ng plano ay susuportahan sa pamamagitan ng pag-aayon ng mga patakaran sa mga pangunahin, pangalawa, at tersyaryang sektor.
Noong Agosto ng taong ito, inanunsyo ng Indonesia ang dalawang taong palugit para sa mga tagagawa ng sasakyan upang matugunan ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para sa mga insentibo sa electric vehicle. Sa pamamagitan ng bagong ipinakilala at mas maluwag na mga regulasyon sa pamumuhunan, maaaring ipangako ng mga tagagawa ng sasakyan ang produksyon ng hindi bababa sa 40 porsyento ng mga bahagi ng EV sa Indonesia pagsapit ng 2026 upang maging karapat-dapat para sa mga insentibo. Malaking pangako na sa pamumuhunan ang nagawa na ng Neta EV brand ng China at ng Mitsubishi Motors ng Japan. Samantala, ipinakilala ng PT Hyundai Motors Indonesia ang una nitong domesticly produced EV noong Abril 2022.

Dati, inanunsyo ng Indonesia ang intensyon nitong bawasan ang mga tungkulin sa pag-import mula 50 porsyento patungong zero para sa mga tagagawa ng EV na nagbabalak mamuhunan sa bansa.

Noong 2019, naglabas ang gobyerno ng Indonesia ng iba't ibang insentibo na naka-target sa mga tagagawa ng electric vehicle, mga kumpanya ng transportasyon, at mga mamimili. Saklaw ng mga insentibong ito ang mas mababang taripa sa pag-import sa mga makinarya at materyales na ginagamit sa produksyon ng EV at nag-alok ng mga benepisyo ng tax holiday nang hanggang 10 taon sa mga tagagawa ng EV na namumuhunan ng hindi bababa sa 5 trilyong rupiah (katumbas ng US$346 milyon) sa bansa.

Malaki rin ang ibinaba ng gobyerno ng Indonesia sa value-added tax sa mga EV mula 11 porsyento patungo sa isang porsyento lamang. Ang hakbang na ito ay nagresulta sa isang kapansin-pansing pagbaba sa panimulang presyo ng pinaka-abot-kayang Hyundai Ioniq 5, na bumaba mula sa mahigit US$51,000 patungo sa wala pang US$45,000. Ito ay isang premium na saklaw pa rin para sa karaniwang gumagamit ng kotse sa Indonesia; ang pinakamurang kotseng pinapagana ng gasolina sa Indonesia, ang Daihatsu Ayla, ay nagsisimula sa wala pang US$9,000.

Mga dahilan ng paglago para sa paggawa ng EV
Ang pangunahing nagtutulak sa pagsulong sa paggawa ng mga de-kuryenteng sasakyan ay ang masaganang imbakan ng mga hilaw na materyales sa Indonesia.

Ang bansa ang nangungunang prodyuser ng nickel sa mundo, isang mahalagang sangkap sa produksyon ng mga bateryang lithium-ion, na siyang pangunahing pinagpipilian para sa mga EV battery pack. Ang reserbang nickel ng Indonesia ay humigit-kumulang 22-24 porsyento ng kabuuang pandaigdigang reserba. Bukod pa rito, ang bansa ay may access sa cobalt, na nagpapahaba sa buhay ng mga bateryang EV, at bauxite, na ginagamit sa produksyon ng aluminum, isang mahalagang elemento sa paggawa ng EV. Ang madaling pag-access sa mga hilaw na materyales ay maaaring potensyal na makabawas sa mga gastos sa produksyon nang malaki.

Sa paglipas ng panahon, ang pag-unlad ng kakayahan ng Indonesia sa paggawa ng EV ay maaaring magpatibay sa mga rehiyonal na export nito, kung sakaling makaranas ang mga kalapit na ekonomiya ng pagtaas ng demand para sa mga EV. Nilalayon ng gobyerno na gumawa ng humigit-kumulang 600,000 electric vehicles pagsapit ng 2030.

Bukod sa mga insentibo sa produksyon at pagbebenta, hinahangad din ng Indonesia na bawasan ang pag-asa nito sa pag-export ng mga hilaw na materyales at paglipat patungo sa mas mataas na value-added na pag-export ng mga produktong may mas mataas na halaga. Sa katunayan, ipinagbawal ng Indonesia ang pag-export ng nickel ore noong Enero 2020, kasabay ng pagpapalakas ng kapasidad nito para sa pagtunaw ng mga hilaw na materyales, produksyon ng baterya ng EV, at produksyon ng EV.

Noong Nobyembre 2022, ang Hyundai Motor Company (HMC) at PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ay pumirma ng isang Memorandum of Understanding (MoU) na naglalayong tiyakin ang isang pare-parehong suplay ng aluminyo upang matugunan ang tumataas na pangangailangan para sa paggawa ng sasakyan. Nilalayon ng kolaborasyon na lumikha ng isang komprehensibong sistema ng kooperatiba hinggil sa produksyon at suplay ng aluminyo na pinapadali ng AMI, kasabay ng subsidiary nito, ang PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Gaya ng nakasaad sa isang press release ng kumpanya, sinimulan na ng Hyundai Motor Company ang mga operasyon sa isang pasilidad ng pagmamanupaktura sa Indonesia at aktibong nakikipagtulungan sa Indonesia sa iba't ibang larangan, na may pagtingin sa mga sinerhiya sa hinaharap sa loob ng industriya ng automotive. Kabilang dito ang paggalugad ng mga pamumuhunan sa mga joint venture para sa paggawa ng battery cell. Bukod pa rito, ang green aluminum ng Indonesia, na nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit nito ng low-carbon, hydroelectric power generation, isang environment-friendly na pinagmumulan ng enerhiya, ay naaayon sa carbon-neutral na patakaran ng HMC. Inaasahang tutugon ang green aluminum na ito sa tumataas na pandaigdigang demand sa mga automaker.
Isa pang mahalagang layunin ay ang mga layunin ng Indonesia sa pagpapanatili. Ang estratehiya ng bansa sa EV ay nakakatulong sa pagkamit ng Indonesia ng mga target na net-zero emissions. Kamakailan ay pinabilis ng Indonesia ang mga layunin nito sa pagbabawas ng emisyon, na ngayon ay naglalayong mabawasan ng 32 porsyento (mula sa 29 porsyento) pagsapit ng 2030. Ang mga pampasaherong sasakyan at komersyal ay bumubuo ng 19.2 porsyento ng kabuuang emisyon na nalilikha ng mga sasakyan sa kalsada, at ang isang agresibong paglipat patungo sa pag-aampon at paggamit ng EV ay lubos na makakabawas sa pangkalahatang emisyon.

Kapansin-pansing wala ang mga aktibidad sa pagmimina sa pinakabagong Positive Investment List ng Indonesia, na nangangahulugang teknikal na bukas ang mga ito sa 100 porsyentong dayuhang pagmamay-ari.

Gayunpaman, mahalagang malaman ng mga dayuhang mamumuhunan ang Regulasyon ng Gobyerno Blg. 23 ng 2020 at Batas Blg. 4 ng 2009 (sinusugan). Itinatakda ng mga regulasyong ito na ang mga dayuhang kumpanya ng pagmimina ay dapat na unti-unting mag-alis ng hindi bababa sa 51 porsyento ng kanilang mga bahagi sa mga shareholder ng Indonesia sa loob ng unang 10 taon ng pagsisimula ng komersyal na produksyon.

Pamumuhunang dayuhan sa supply chain ng EV
Sa mga nakalipas na ilang taon, ang Indonesia ay nakaakit ng malaking pamumuhunan mula sa ibang bansa sa industriya ng nickel, na pangunahing nakatuon sa produksyon ng mga de-kuryenteng baterya at mga kaugnay na pag-unlad ng supply chain.

Kabilang sa mga kapansin-pansing highlight ang:

Naglaan ang Mitsubishi Motors ng humigit-kumulang US$375 milyon para sa pagpapalawak ng produksyon, kabilang ang Minicab-MiEV electric car, na may planong simulan ang produksyon ng EV sa Disyembre.
Sinimulan na ng Neta, isang subsidiary ng Hozon New Energy Automobile ng Tsina, ang proseso ng pagtanggap ng mga order para sa Neta V EV at naghahanda na para sa lokal na produksyon sa 2024.
Inilipat ng dalawang tagagawa, ang Wuling Motors at Hyundai, ang ilan sa kanilang mga aktibidad sa produksyon sa Indonesia upang maging kwalipikado para sa buong insentibo. Parehong may mga pabrika sa labas ng Jakarta ang parehong kumpanya at nangungunang mga kakumpitensya sa merkado ng EV ng bansa pagdating sa benta.
Ang mga mamumuhunang Tsino ay nakikibahagi sa dalawang pangunahing inisyatibo sa pagmimina at pagtunaw ng nickel na matatagpuan sa Sulawesi, isang isla na kilala sa malawak na reserba ng nickel. Ang mga proyektong ito ay nakaugnay sa mga pampublikong kalakalan na Indonesia Morowali Industrial Park at Virtue Dragon Nickel Industry.
Noong 2020, pumirma ang Ministry of Investment ng Indonesia at ang LG ng isang US$9.8 bilyong MoU para sa LG Energy Solution upang mamuhunan sa buong supply chain ng EV.
Noong 2021, sinimulan ng LG Energy at Hyundai Motor Group ang pagpapaunlad ng unang planta ng battery cell sa Indonesia na may halagang pamumuhunan na US$1.1 bilyon, na idinisenyo upang magkaroon ng kapasidad na 10 GWh.
Noong 2022, ang Ministri ng Pamumuhunan ng Indonesia ay pumasok sa isang MoU kasama ang Foxconn, Gogoro Inc, IBC, at Indika Energy, na sumasaklaw sa paggawa ng baterya, e-mobility, at mga kaugnay na industriya.
Nakipagsosyo ang kompanya ng pagmimina ng estado ng Indonesia na Aneka Tambang sa CATL Group ng China sa isang kasunduan para sa paggawa ng EV, pag-recycle ng baterya, at pagmimina ng nickel.
Nagtatayo ang LG Energy ng isang smelter na nagkakahalaga ng US$3.5 bilyon sa lalawigan ng Central Java na may kapasidad na makagawa ng 150,000 tonelada ng nickel sulfate taun-taon.
Nakipagtulungan ang Vale Indonesia at Zhejiang Huayou Cobalt sa Ford Motor upang magtatag ng planta ng hydroxide precipitate (MHP) sa probinsya ng Timog-Silangang Sulawesi, na pinaplano para sa kapasidad na 120,000 tonelada, kasama ang pangalawang planta ng MHP na may kapasidad na 60,000 tonelada.