Rhagolygon Marchnad Indonesia ar gyfer Gwerthu a Gweithgynhyrchu EV

Mae Indonesia yn cystadlu yn erbyn gwledydd fel Gwlad Thai ac India i ddatblygu ei diwydiant cerbydau trydan, a darparu dewis arall hyfyw i Tsieina, cynhyrchydd cerbydau trydan mwyaf blaenllaw'r byd. Mae'r wlad yn gobeithio y bydd ei mynediad at ddeunyddiau crai a chapasiti diwydiannol yn caniatáu iddi ddod yn ganolfan gystadleuol i wneuthurwyr cerbydau trydan ac yn caniatáu iddi adeiladu cadwyn gyflenwi leol. Mae polisïau cefnogol ar waith i annog buddsoddiadau cynhyrchu yn ogystal â gwerthiannau lleol o gerbydau trydan.

Rhagolygon y farchnad ddomestig
Mae Indonesia yn gweithio'n weithredol i sefydlu presenoldeb nodedig o fewn y diwydiant cerbydau trydan (EV), gyda'r nod o gyrraedd 2.5 miliwn o ddefnyddwyr cerbydau trydan erbyn 2025.

Ac eto, mae data'r farchnad yn awgrymu y bydd trawsnewid arferion defnyddwyr ceir yn cymryd peth amser. Mae cerbydau trydan yn ffurfio llai nag un y cant o'r ceir ar ffyrdd Indonesia, yn ôl adroddiad ym mis Awst gan Reuters. Y llynedd, dim ond 15,400 o werthiannau ceir trydan a thua 32,000 o werthiannau beiciau modur trydan a gofnododd Indonesia. Hyd yn oed wrth i weithredwyr tacsi amlwg fel Bluebird ystyried caffael fflydoedd cerbydau trydan gan gwmnïau mawr fel y cawr ceir Tsieineaidd BYD—bydd angen mwy o amser i ragolygon llywodraeth Indonesia ddod yn realiti.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod newid graddol mewn agweddau ar y gweill. Yng Ngorllewin Jakarta, mae'r deliwr ceir PT Prima Wahana Auto Mobil wedi gweld tuedd gynyddol yn ei werthiannau EV. Yn ôl cynrychiolydd gwerthu'r cwmni a siaradodd â China Daily ym mis Mehefin eleni, mae cwsmeriaid yn Indonesia yn prynu ac yn defnyddio'r Wuling Air EV fel cerbyd eilaidd, ochr yn ochr â'u rhai confensiynol presennol.

Gall y math hwn o wneud penderfyniadau fod yn gysylltiedig â phryderon ynghylch y seilwaith sy'n dod i'r amlwg ar gyfer gwefru cerbydau trydan a gwasanaethau ôl-werthu yn ogystal ag ystod cerbydau trydan, sy'n cyfeirio at y gwefr batri sydd ei hangen i gyrraedd cyrchfan. Yn gyffredinol, gall costau cerbydau trydan a phryderon ynghylch pŵer batri rwystro mabwysiadu cychwynnol.

Fodd bynnag, mae uchelgeisiau Indonesia yn ymestyn y tu hwnt i annog defnyddwyr i fabwysiadu cerbydau ynni glân. Mae'r wlad hefyd yn ymdrechu i'w lleoli ei hun fel canolfan allweddol o fewn y gadwyn gyflenwi cerbydau trydan. Wedi'r cyfan, Indonesia yw'r farchnad modurol fwyaf yn Ne-ddwyrain Asia ac mae'n ail ganolfan gynhyrchu fwyaf yn y rhanbarth, ar ôl Gwlad Thai.

Yn yr adrannau nesaf, rydym yn archwilio'r ffactorau allweddol sy'n gyrru'r newid hwn mewn cerbydau trydan ac yn trafod beth sy'n gwneud Indonesia yn gyrchfan ffafriol ar gyfer buddsoddiad tramor yn y segment hwn.

Polisi a mesurau cymorth y llywodraeth
Mae llywodraeth Joko Widodo wedi ymgorffori cynhyrchu cerbydau trydan yng Nghynllun Meistr ASEAN_Indonesia ar gyfer Cyflymu ac Ehangu Datblygiad Economaidd Indonesia 2011-2025 ac wedi amlinellu datblygiad seilwaith cerbydau trydan yn y Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Cynllun Tymor Canolig Cenedlaethol 2020-2024).

O dan Gynllun 2020-24, bydd diwydiannu yn y wlad yn canolbwyntio'n bennaf ar ddau faes allweddol: (1) cynhyrchu nwyddau amaethyddol, cemegol a metel i fyny'r afon, a (2) gweithgynhyrchu cynhyrchion sy'n gwella gwerth a chystadleurwydd. Mae'r cynhyrchion hyn yn cwmpasu ystod eang o sectorau, gan gynnwys cerbydau trydan. Bydd gweithredu'r cynllun yn cael ei gefnogi trwy alinio polisïau ar draws y sectorau cynradd, eilaidd a thrydyddol.
Ym mis Awst eleni, cyhoeddodd Indonesia estyniad dwy flynedd i wneuthurwyr ceir fodloni gofynion cymhwysedd ar gyfer cymhellion cerbydau trydan. Gyda'r rheoliadau buddsoddi mwy ysgafn a gyflwynwyd yn ddiweddar, gall gwneuthurwyr ceir addo cynhyrchu o leiaf 40 y cant o gydrannau EV yn Indonesia erbyn 2026 i fod yn gymwys ar gyfer cymhellion. Mae ymrwymiadau buddsoddi sylweddol eisoes wedi'u gwneud gan frand Neta EV Tsieina a Mitsubishi Motors Japan. Yn y cyfamser, cyflwynodd PT Hyundai Motors Indonesia ei gerbyd trydan cyntaf a gynhyrchwyd yn ddomestig ym mis Ebrill 2022.

Yn flaenorol, roedd Indonesia wedi cyhoeddi ei bwriad i ostwng dyletswyddau mewnforio o 50 y cant i sero ar gyfer gweithgynhyrchwyr cerbydau trydan sy'n ystyried buddsoddi yn y wlad.

Yn ôl yn 2019, roedd llywodraeth Indonesia wedi cyflwyno amrywiaeth o gymhellion yn targedu gweithgynhyrchwyr cerbydau trydan, cwmnïau trafnidiaeth a defnyddwyr. Roedd y cymhellion hyn yn cynnwys tariffau mewnforio is ar beiriannau a deunyddiau a ddefnyddir wrth gynhyrchu cerbydau trydan ac yn cynnig buddion gwyliau treth am uchafswm o 10 mlynedd i weithgynhyrchwyr cerbydau trydan a oedd yn buddsoddi o leiaf 5 triliwn rupiah (sy'n cyfateb i US$346 miliwn) yn y wlad.

Mae llywodraeth Indonesia hefyd wedi lleihau'r dreth gwerth ychwanegol ar gerbydau trydan yn sylweddol o 11 y cant i ddim ond un y cant. Mae'r symudiad hwn wedi arwain at ostyngiad sylweddol ym mhris cychwynnol y Hyundai Ioniq 5 mwyaf fforddiadwy, gan ostwng o dros US$51,000 i lai na US$45,000. Mae hwn yn dal i fod yn ystod premiwm i'r defnyddiwr car cyffredin yn Indonesia; mae'r car petrol rhataf yn Indonesia, y Daihatsu Ayla, yn dechrau ar lai na US$9,000.

Gyrwyr twf ar gyfer gweithgynhyrchu EV
Y prif ysgogydd y tu ôl i'r ymgyrch i gynhyrchu cerbydau trydan yw cronfa ddomestig doreithiog o ddeunyddiau crai Indonesia.

Y wlad yw prif gynhyrchydd nicel y byd, cynhwysyn hanfodol wrth gynhyrchu batris lithiwm-ion, sef y dewis mwyaf cyffredin ar gyfer pecynnau batri cerbydau trydan. Mae cronfeydd nicel Indonesia yn cyfrif am oddeutu 22-24 y cant o gyfanswm y byd. Yn ogystal, mae gan y wlad fynediad at gobalt, sy'n ymestyn oes batris cerbydau trydan, a bocsit, a ddefnyddir wrth gynhyrchu alwminiwm, elfen allweddol wrth weithgynhyrchu cerbydau trydan. Gall y mynediad parod hwn at ddeunyddiau crai leihau costau cynhyrchu o bosibl yn sylweddol.

Ymhen amser, gallai datblygu galluoedd gweithgynhyrchu cerbydau trydan Indonesia gryfhau ei hallforion rhanbarthol, pe bai economïau cyfagos yn profi cynnydd sydyn yn y galw am gerbydau trydan. Nod y llywodraeth yw cynhyrchu tua 600,000 o gerbydau trydan erbyn 2030.

Ar wahân i gymhellion cynhyrchu a gwerthu, mae Indonesia yn ceisio lleihau ei dibyniaeth ar allforion deunyddiau crai a newid tuag at allforion nwyddau gwerth ychwanegol uwch. Mewn gwirionedd, gwaharddodd Indonesia allforion mwyn nicel ym mis Ionawr 2020, gan adeiladu ei chapasiti ar yr un pryd ar gyfer toddi deunyddiau crai, cynhyrchu batris cerbydau trydan, a chynhyrchu cerbydau trydan.

Ym mis Tachwedd 2022, llofnododd Hyundai Motor Company (HMC) a PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) Femorandwm o Ddealltwriaeth (MoU) gyda'r nod o sicrhau cyflenwad cyson o alwminiwm i ddiwallu'r galw cynyddol am weithgynhyrchu ceir. Nod y cydweithrediad yw creu system gydweithredol gynhwysfawr ynghylch cynhyrchu a chyflenwi alwminiwm a hwylusir gan AMI, ar y cyd â'i is-gwmni, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Fel y nodwyd mewn datganiad i'r wasg gan y cwmni, mae Hyundai Motor Company wedi cychwyn gweithrediadau mewn cyfleuster gweithgynhyrchu yn Indonesia ac mae'n ymwneud yn weithredol â chydweithrediad ag Indonesia ar draws sawl maes, gyda golwg ar synergeddau yn y dyfodol o fewn y diwydiant modurol. Mae hyn yn cynnwys archwilio buddsoddiadau mewn mentrau ar y cyd ar gyfer gweithgynhyrchu celloedd batri. Ymhellach, mae alwminiwm gwyrdd Indonesia, a nodweddir gan ei ddefnydd o gynhyrchu pŵer trydan dŵr carbon isel, ffynhonnell ynni sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, yn cyd-fynd â pholisi carbon niwtral HMC. Rhagwelir y bydd yr alwminiwm gwyrdd hwn yn diwallu'r galw byd-eang cynyddol ymhlith gwneuthurwyr ceir.
Nod pwysig arall yw amcanion cynaliadwyedd Indonesia. Mae strategaeth cerbydau trydan y wlad yn cyfrannu at ymdrech Indonesia i gyrraedd targedau allyriadau sero net. Yn ddiweddar, cyflymodd Indonesia ei thargedau lleihau allyriadau, gan anelu nawr at ostyngiad o 32 y cant (i fyny o 29 y cant) erbyn 2030. Mae cerbydau teithwyr a masnachol yn cyfrif am 19.2 y cant o gyfanswm yr allyriadau a gynhyrchir gan gerbydau ffordd, a byddai symudiad ymosodol tuag at fabwysiadu a defnyddio cerbydau trydan yn lleihau allyriadau cyffredinol yn sylweddol.

Mae gweithgareddau mwyngloddio yn amlwg yn absennol o Restr Buddsoddi Cadarnhaol ddiweddaraf Indonesia, sy'n golygu eu bod yn dechnegol ar agor i berchnogaeth dramor 100 y cant.

Fodd bynnag, mae'n hanfodol i fuddsoddwyr tramor fod yn ymwybodol o Reoliad y Llywodraeth Rhif 23 o 2020 a Chyfraith Rhif 4 o 2009 (wedi'i diwygio). Mae'r rheoliadau hyn yn nodi bod rhaid i gwmnïau mwyngloddio sy'n eiddo i dramor werthu o leiaf 51 y cant o'u cyfranddaliadau'n raddol i gyfranddalwyr Indonesia o fewn y 10 mlynedd cyntaf o gychwyn cynhyrchu masnachol.

Buddsoddiad tramor yn y gadwyn gyflenwi cerbydau trydan
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Indonesia wedi denu buddsoddiadau tramor sylweddol yn ei diwydiant nicel, gan ganolbwyntio'n bennaf ar gynhyrchu batris trydan a datblygiadau cadwyn gyflenwi cysylltiedig.

Mae uchafbwyntiau nodedig yn cynnwys:

Mae Mitsubishi Motors wedi dyrannu tua US$375 miliwn ar gyfer ehangu cynhyrchiad, gan gynnwys y car trydan Minicab-MiEV, gyda chynlluniau i ddechrau cynhyrchu cerbydau trydan ym mis Rhagfyr.
Mae Neta, is-gwmni i Hozon New Energy Automobile o Tsieina, wedi cychwyn y broses o dderbyn archebion ar gyfer y Neta V EV ac mae'n paratoi ar gyfer cynhyrchu lleol yn 2024.
Mae dau wneuthurwr, Wuling Motors a Hyundai, wedi symud rhywfaint o'u gweithgaredd cynhyrchu i Indonesia i fod yn gymwys ar gyfer cymhellion llawn. Mae gan y ddau gwmni ffatrïoedd y tu allan i Jakarta ac nhw yw'r prif gystadleuwyr ym marchnad cerbydau trydan y wlad o ran gwerthiant.
Mae buddsoddwyr Tsieineaidd yn ymwneud â dau fenter fawr ar gyfer mwyngloddio a thoddi nicel yn Sulawesi, ynys sy'n adnabyddus am ei chronfeydd nicel helaeth. Mae'r prosiectau hyn yn gysylltiedig â'r endidau a fasnachir yn gyhoeddus Indonesia Morowali Industrial Park a Virtue Dragon Nickel Industry.
Yn 2020, llofnododd Weinyddiaeth Buddsoddi Indonesia ac LG Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gwerth US$9.8 biliwn ar gyfer LG Energy Solution i fuddsoddi ar draws y gadwyn gyflenwi cerbydau trydan.
Yn 2021, dechreuodd LG Energy a Hyundai Motor Group ar ddatblygu gwaith celloedd batri cyntaf Indonesia gyda gwerth buddsoddiad o US$1.1 biliwn, a gynlluniwyd i fod â chapasiti o 10 GWh.
Yn 2022, llofnododd Weinyddiaeth Buddsoddi Indonesia Gytundeb Cyd-ddealltwriaeth gyda Foxconn, Gogoro Inc, IBC, ac Indika Energy, a oedd yn cwmpasu gweithgynhyrchu batris, e-symudedd, a diwydiannau cysylltiedig.
Mae cwmni mwyngloddio gwladwriaethol Indonesia, Aneka Tambang, wedi partneru â Grŵp CATL Tsieina mewn cytundeb ar gyfer gweithgynhyrchu cerbydau trydan, ailgylchu batris a chloddio nicel.
Mae LG Energy yn adeiladu ffwrnais fwyndoddi gwerth US$3.5 biliwn yn nhalaith Canolbarth Java gyda'r capasiti i gynhyrchu 150,000 tunnell o sylffad nicel yn flynyddol.
Mae Vale Indonesia a Zhejiang Huayou Cobalt wedi cydweithio â Ford Motor i sefydlu gwaith gwaddod hydrocsid (MHP) yn nhalaith De-ddwyrain Sulawesi, a gynlluniwyd ar gyfer capasiti o 120,000 tunnell, ynghyd ag ail waith MHP gyda chapasiti o 60,000 tunnell.