Indonesiens markedsudsigter for salg og produktion af elbiler

Indonesien konkurrerer med lande som Thailand og Indien om at udvikle sin elbilindustri og tilbyde et levedygtigt alternativ til Kina, verdens førende producent af elbiler. Landet håber, at adgangen til råmaterialer og industriel kapacitet vil gøre det muligt for det at blive en konkurrencedygtig base for elbilproducenter og opbygge en lokal forsyningskæde. Der er støttende politikker på plads for at fremme produktionsinvesteringer samt lokalt salg af elbiler.

Udsigter for det indenlandske marked
Indonesien arbejder aktivt på at etablere en markant tilstedeværelse inden for elbilindustrien (EV) med et mål om at nå 2,5 millioner elbilbrugere inden 2025.

Markedsdata tyder dog på, at en transformation i bilforbrugernes vaner vil tage et stykke tid. Elbiler udgør mindre end én procent af bilerne på Indonesiens veje, ifølge en rapport fra Reuters fra august. Sidste år registrerede Indonesien kun 15.400 salg af elbiler og cirka 32.000 salg af elektriske motorcykler. Selv om fremtrædende taxaoperatører som Bluebird overvejer at opkøbe elbilflåder fra store virksomheder som den kinesiske bilgigant BYD, vil den indonesiske regerings fremskrivninger tage mere tid om at blive til virkelighed.

Der synes dog at være et gradvist holdningsskifte på vej. I det vestlige Jakarta har bilforhandleren PT Prima Wahana Auto Mobil observeret en stigende tendens i salget af elbiler. Ifølge en salgsrepræsentant fra virksomheden, der talte med China Daily i juni i år, køber og bruger kunder i Indonesien Wuling Air EV som et sekundært køretøj ved siden af ​​deres eksisterende konventionelle køretøjer.

Denne type beslutningstagning kan være knyttet til bekymringer omkring den nye infrastruktur til opladning af elbiler og eftersalgsservice samt rækkevidde for elbiler, hvilket refererer til den batteriopladning, der er nødvendig for at nå en destination. Samlet set kan omkostninger til elbiler og bekymringer omkring batteristrøm hæmme den indledende implementering.

Indonesiens ambitioner rækker dog ud over at fremme forbrugernes brug af rene energikøretøjer. Landet stræber også efter at positionere sig som et centralt knudepunkt i forsyningskæden for elbiler. Indonesien er trods alt det største bilmarked i Sydøstasien og rangerer som det næststørste produktionscenter i regionen efter Thailand.

I de næste afsnit udforsker vi de vigtigste faktorer, der driver denne ændring af elbilsmarkedet, og diskuterer, hvad der gør Indonesien til en foretrukken destination for udenlandske investeringer i dette segment.

Regeringens politik og støtteforanstaltninger
Joko Widodos regering har inkorporeret produktion af elbiler i ASEAN_Indonesia_Masterplanen for acceleration og udvidelse af indonesisk økonomisk udvikling 2011-2025 og skitseret udviklingen af ​​elbilsinfrastruktur i Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (National mellemlangsigtet plan 2020-2024).

I henhold til 2020-24-planen vil industrialiseringen i landet primært koncentrere sig om to nøgleområder: (1) opstrømsproduktion af landbrugs-, kemiske og metalvarer, og (2) fremstilling af produkter, der øger værdi og konkurrenceevne. Disse produkter omfatter en bred vifte af sektorer, herunder elbiler. Udførelsen af ​​planen vil blive understøttet ved at tilpasse politikker på tværs af den primære, sekundære og tertiære sektor.
I august i år annoncerede Indonesien en toårig forlængelse for bilproducenter til at opfylde berettigelseskravene til incitamenter til elbiler. Med de nyligt indførte, mere lempelige investeringsregler kan bilproducenter forpligte sig til at producere mindst 40 procent elbilkomponenter i Indonesien inden 2026 for at være berettiget til incitamenter. Kinas Neta EV-mærke og Japans Mitsubishi Motors har allerede givet betydelige investeringstilsagn. I mellemtiden introducerede PT Hyundai Motors Indonesia sin første indenlandsk producerede elbil i april 2022.

Indonesien havde tidligere annonceret sin intention om at sænke importafgifter fra 50 procent til nul for elbilproducenter, der overvejer investeringer i landet.

Tilbage i 2019 havde den indonesiske regering indført en række incitamenter rettet mod producenter af elbiler, transportvirksomheder og forbrugere. Disse incitamenter omfattede lavere importtold på maskiner og materialer, der anvendes i produktionen af ​​elbiler, og tilbød skattelettelser i maksimalt 10 år til producenter af elbiler, der investerede mindst 5 billioner rupiah (svarende til 346 millioner amerikanske dollars) i landet.

Den indonesiske regering har også reduceret merværdiafgiften på elbiler betydeligt fra 11 procent til kun én procent. Dette skridt har resulteret i et markant fald i startprisen på den mest overkommelige Hyundai Ioniq 5, der er faldet fra over 51.000 USD til under 45.000 USD. Dette er stadig en premium-model for den gennemsnitlige indonesiske bilbruger; den billigste benzinbil i Indonesien, Daihatsu Ayla, starter ved under 9.000 USD.

Vækstdrivere for elbilproduktion
Den primære drivkraft bag fremskridtet mod produktion af elbiler er Indonesiens rigelige indenlandske reserve af råvarer.

Landet er verdens førende producent af nikkel, en afgørende ingrediens i produktionen af ​​lithium-ion-batterier, som er det dominerende valg til batteripakker til elbiler. Indonesiens nikkelreserver tegner sig for cirka 22-24 procent af den globale mængde. Derudover har landet adgang til kobolt, som forlænger levetiden for elbilbatterier, og bauxit, der anvendes i aluminiumproduktion, et nøgleelement i fremstillingen af ​​elbiler. Denne lette adgang til råmaterialer kan potentielt reducere produktionsomkostningerne betydeligt.

Med tiden kan udviklingen af ​​Indonesiens produktionskapacitet inden for elbiler styrke den regionale eksport, hvis nabolandene oplever en stigning i efterspørgslen efter elbiler. Regeringen sigter mod at producere omkring 600.000 elbiler inden 2030.

Udover produktions- og salgsincitamenter søger Indonesien at reducere sin afhængighed af råvareeksport og omstille sig til eksport af varer med højere værditilvækst. Faktisk forbød Indonesien eksport af nikkelmalm i januar 2020 og opbyggede samtidig sin kapacitet til råvaresmeltning, produktion af elbilbatterier og produktion af elbiler.

I november 2022 underskrev Hyundai Motor Company (HMC) og PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) en hensigtserklæring (MoU) med det formål at sikre en stabil forsyning af aluminium for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bilproduktion. Samarbejdet har til formål at skabe et omfattende samarbejdssystem vedrørende produktion og aluminiumforsyning, som AMI muliggør i samarbejde med sit datterselskab, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Som anført i en pressemeddelelse fra virksomheden har Hyundai Motor Company påbegyndt driften på et produktionsanlæg i Indonesien og samarbejder aktivt med Indonesien på tværs af flere områder med henblik på fremtidige synergier inden for bilindustrien. Dette omfatter undersøgelse af investeringer i joint ventures til fremstilling af battericeller. Derudover er Indonesiens grønne aluminium, der er kendetegnet ved brugen af ​​​​kulstoffattig vandkraft, en miljøvenlig energikilde, i overensstemmelse med HMC's CO2-neutrale politik. Dette grønne aluminium forventes at imødekomme den stigende globale efterspørgsel blandt bilproducenter.
Et andet vigtigt mål er Indonesiens bæredygtighedsmål. Landets strategi for elbiler bidrager til Indonesiens stræben efter mål om netto-nuludledning. Indonesien har for nylig accelereret sine mål for emissionsreduktion og sigter nu mod en reduktion på 32 procent (op fra 29 procent) inden 2030. Personbiler og erhvervskøretøjer tegner sig for 19,2 procent af de samlede emissioner fra vejkøretøjer, og et aggressivt skift mod adoption og brug af elbiler ville reducere de samlede emissioner betydeligt.

Mineaktiviteter er markant fraværende på Indonesiens seneste liste over positive investeringer, hvilket betyder, at de teknisk set er åbne for 100 procent udenlandsk ejerskab.

Det er dog vigtigt for udenlandske investorer at være opmærksomme på regeringsforordning nr. 23 af 2020 og lov nr. 4 af 2009 (ændret). Disse regler fastsætter, at udenlandsk ejede mineselskaber gradvist skal afhænde mindst 51 procent af deres aktier til indonesiske aktionærer inden for de første 10 år efter påbegyndelse af kommerciel produktion.

Udenlandske investeringer i forsyningskæden for elbiler
I de seneste par år har Indonesien tiltrukket betydelige udenlandske investeringer i sin nikkelindustri, primært med fokus på produktion af elektriske batterier og relaterede udviklinger af forsyningskæden.

Bemærkelsesværdige højdepunkter inkluderer:

Mitsubishi Motors har afsat cirka 375 millioner amerikanske dollars til udvidelse af produktionen, inklusive elbilen Minicab-MiEV, med planer om at starte produktionen af ​​elbiler i december.
Neta, et datterselskab af kinesiske Hozon New Energy Automobile, har indledt processen med at acceptere ordrer på Neta V EV og forbereder sig på lokal produktion i 2024.
To producenter, Wuling Motors og Hyundai, har flyttet en del af deres produktionsaktivitet til Indonesien for at kvalificere sig til fulde incitamenter. Begge virksomheder har fabrikker uden for Jakarta og er de førende konkurrenter på landets elbilmarked, hvad angår salg.
Kinesiske investorer er involveret i to store nikkelmine- og smeltningsprojekter beliggende på Sulawesi, en ø kendt for sine enorme nikkelreserver. Disse projekter er knyttet til de børsnoterede enheder Indonesia Morowali Industrial Park og Virtue Dragon Nickel Industry.
I 2020 underskrev Indonesiens investeringsministerium og LG et aftalememorandum på 9,8 milliarder dollars om investering i LG Energy Solution på tværs af forsyningskæden for elbiler.
I 2021 påbegyndte LG Energy og Hyundai Motor Group udviklingen af ​​Indonesiens første battericelleanlæg med en investeringsværdi på 1,1 milliarder amerikanske dollars, designet til at have en kapacitet på 10 GWh.
I 2022 indgik Indonesiens investeringsministerium en aftale med Foxconn, Gogoro Inc, IBC og Indika Energy, der omfattede batteriproduktion, e-mobilitet og relaterede industrier.
Det indonesiske statsejede mineselskab Aneka Tambang har indgået et partnerskab med Kinas CATL Group om en aftale om fremstilling af elbiler, batterigenbrug og nikkelminedrift.
LG Energy bygger et smelteværk til 3,5 milliarder dollars i provinsen Central Java med en kapacitet til at producere 150.000 tons nikkelsulfat årligt.
Vale Indonesia og Zhejiang Huayou Cobalt har samarbejdet med Ford Motor om at etablere et hydroxidpræcipitat (MHP)-anlæg i den sydøstlige Sulawesi-provins med en planlagt kapacitet på 120.000 tons, sammen med et andet MHP-anlæg med en kapacitet på 60.000 tons.